| На ММВБ состоялся аукцион по размещению первого транша документарных купонных облигаций четвертого выпуска ОАО “Тюменская нефтяная компания” (ОАО "ТНК") с постоянным купонным доходом. Цена размещения установлена в размере 917.5 руб. за одну облигацию номиналом 1000 руб.
В ходе аукциона в торговую систему ММВБ поступило 86 заявок инвесторов. Объем поданных заявок составил 3 115 149 000 руб. по номиналу и превысил объем выпуска. Доходность по заявкам инвесторов на аукционе составила от 16.88% до 22.03% годовых на срок шесть месяцев. Доходность до полугодовой оферты по цене размещения составила 18% годовых.
В первый же день размещения ОАО "ТНК" удалось реализовать весь объем выпуска, несмотря на проводимый в тот же день аукцион по шестимесячным ГКО.
Как сообщает пресс-служба компании, в рамках четвертого выпуска размещено 3 млн облигаций общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. Срок обращения облигаций - 4 года. Облигации имеют полугодовой купон в размере 12% годовых. Платежным агентом и основным соорганизатором выпуска является Внешторгбанк. Функции андеррайтера выполняет “ИНГ Банк (Евразия) ЗАО”. Характерной особенностью данного выпуска является механизм двойной оферты, позволяющий инвесторам осуществить продажу облигаций каждые полгода по заранее определенной цене, что позволяет инвесторам оптимизировать структуру своего портфеля ценных бумаг с точки зрения сроков обращения и доходности. 16 и 21 марта 2001 г. опубликованы первые Безотзывные Оферты ОАО "Альфа - Банк" и ОАО “ТНК”, содержащие обязательства приобрести облигации первого транша данного выпуска через шесть месяцев с даты начала размещения по цене 94% от номинальной стоимости.
Источник материала "СКРИН.ру".
Четверг, 29 марта 2001, 18:04
|
