ОАО "СМУЭК". По итогам работы за 9 месяцев 2002 г. ОАО "Калмэнерго" вошло в число лучших энергокомпаний РАО "ЕЭС России" по уровню сбора средств за электроэнергию. >>>

Электроэнергетика. Госдума 9 октября на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении весь пакет законопроектов об электроэнергетике. >>>

РАО "ЕЭС России". Думский комитет по экономической политике и предпринимательству на заседании 8 октября рекомендовал депутатам принять законопроект "Об электроэнергетике" в первом чтении и доработать его текст на стадии подготовки ко второму чтению. >>>

АО АвтоВАЗ. В ближайшее время 5 проц. акций АО АвтоВАЗ, принадлежащие Внешэкономбанку, перейдут на баланс Внешторгбанка , заявил президент ВТБ Андрей Костин. Он отметил, что АвтоВАЗ является для Внешторгбанка стратегическим партнером.

Программа сотрудничества уже согласована и включает предоставление ВАЗу кредитной линии на 200 млн долл., участие в размещении облигационного займа на сумму 750 млн руб., участие в вексельных программах ВАЗа. Кроме того, банк станет заниматься и зарплатными проектами на ВАЗе.

Комментарии: Акции завода находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 850 руб.

ОАО "Кубаньэнерго". Правление Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации приняло решение утвердить и ввести в действие с 1 октября 2002 г. по 31 декабря 2002 г. тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую с федерального (общероссийского) оптового рынка электрической энергии мощности (ФОРЭМ) ОАО "Кубаньэнерго" (с учетом доли выпадающих доходов, приходящихся на население, которое снабжается электроэнергией (мощностью) от предприятий городских электрических сетей г. Усть-Лабинск, г. Кропоткин, г. Курганинск, п. Мостовой, г. Армавир, г. Лабинск, г. Новокубанск, г. Майкоп). >>>

ОАО "Колымаэнерго". Общая кредиторская задолженность ОАО "Колымаэнерго" на 1 сентября 2002 г. увеличилась за 3 месяца почти на 6% до 1.76 млрд руб. За этот период задолженность ОАО "Колымаэнерго" за поставку товарно-материальных ценностей уменьшилась почти на 48% 194 млн руб.

ОАО "Ставропольэнерго". Правление Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации приняло решение утвердить и ввести в действие с 1 октября 2002 г. по 31 декабря 2002 г. тарифы на электрическую энергию, отпускаемую ОАО " Ставропольэнерго" с ФОРЭМ в размере 231.73 руб. за 1 тыс. кВт-ч. Тарифная ставка на мощность на этот период составит 89 921.75 руб. за 1 МВт (за месяц). Тарифные ставки на электрическую энергию, отпускаемую с ФОРЭМ, дифференцированные по зонам суток составят 289.42 руб. за 1 тыс. кВт-ч электроэнергии ночной зоны, 361.12 руб. за 1 тыс. кВт-ч электроэнергии полупиковой (дневной) зоны и 621.66 руб. за 1 тыс. кВт-ч электроэнергии пиковой зоны.

ОАО "Дальэнерго". Убытки ОАО "Дальэнерго" от повышения цен на мазут будут компенсироваться за счёт роста тарифов. Об этом в ходе заседания комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморья заявил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу администрации Приморского края Александр Заньков. По его словам, повышение тарифов рассматривается как один из возможных вариантов реакции энергосистемы на повышение топлива. В течение полугодия цена на мазут выросла с 3.5 до 4.8-5.3 тыс. руб. за тонну.

По подсчётам администрации Приморского края, дополнительные затраты объединённой энергосистемы Приморского края (большой и коммунальной энергетики) из-за повышения цен на топливо составят 700 млн руб. Между тем соглашение между РАО "ЕЭС России" и краевой администрацией предполагает рост тарифов с 1 января 2003 г. По словам А. Занькова, компенсация роста цен на мазут составит порядка 20% дополнительного роста энерготарифов.

Комментарии: Акции компании находятся в падающем тренде с уровнем сопротивления 0,105 руб.

Газпром. "Стройтрансгаз" сдал в эксплуатацию еще один участок магистрального газопровода "Ямал - Европа" от компрессорной станции (КС) "Смоленская" до границы с Белоруссией (335 км - 402 км).

Сдача в эксплуатацию еще одного участка от российско-белорусского границы до реки Березина (402 км - 586 км) протяженностью 181 км, трасса которого проходит по территории Белоруссии, запланирована в четвертом квартале 2002 года. В настоящее время на данном участке завершается строительство объектов технологической связи, линейной телемеханики, энергообеспечения и автоматической системы управления.

На другом белорусском участке 586 км -768 км от реки Березина до КС "Несвиж" завершаются гидравлические испытания. Ввод в эксплуатацию этого участка намечен на I квартал 2003 года.

Кроме того, ОАО "Стройтрансгаз" до конца 2002 года завершит основные строительно-монтажные работы на российском участке 0 км -335 км газопровода от КС "Торжокская" до КС "Смоленская" (335 км) и сдаст в эксплуатацию газоизмерительную станцию (ГИС) "Смоленская".

Комментарии: Акции Газпрома находятся в нейтральном тренде с диапазоном 22-24 руб.

ОАО "Аэрофлот". Совет директоров ОАО "Аэрофлот" на очередном заседании рассмотрел итоги работы авиакомпании в первом полугодии 2002 года. Пассажирооборот увеличился на 271,2 млн пассажирокилометров, тоннокилометраж - на 30,3 млн тоннокилометров, занятость пассажирских кресел составила 66,6 проц, коммерческая загрузка составила 54,3 проц. Было перевезено 2,493 млн пассажиров и 47,4 тыс. тонн грузов и почты.

В первом полугодии 2002 года Аэрофлотом получено доходов на сумму 20593,9 млн руб. Чистая прибыль составила 1454,9 млн руб., что в 2 раза больше, чем в первом полугодии 2001 года (712,5 млн руб.). 15 августа 2002 г. три подразделения авиакомпании: Служба авиационной безопасности (САБ), Центр управления полетами (ЦУП) и Центр подготовки авиационного персонала (ЦПАП) после прохождения аудита получили сертификат соответствия международному стандарту качества ИСО 9001-2000. С учетом положительных финансовых результатов, достигнутых в первом полугодии, Совет директоров решил выделить дополнительные средства на внедрение системы управления качеством в текущем году.

Совет директоров ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" принял решение о совершенствовании системы организации продажи авиабилетов на пассажирские перевозки, сообщил во вторник департамент компании по связям с общественностью. Совет директоров поручил правлению АО дополнить концепцию продажи пассажирских авиаперевозок "Аэрофлота", включив в ее состав программу практических мероприятий, которая позволила бы обеспечить увеличение доходов и прибыли, рост объема авиаперевозок, а также повышение капитализации авиакомпании. Совет уделил на заседании особое внимание проводимой работе по внедрению системы управления качеством. В настоящее время ведется подготовка к внедрению системы управления качеством в основных производственных подразделениях "Аэрофлота".

По мнению членов совета директоров, международная сертификация управления качеством является важным этапом развития компании. Совет директоров решил выделить дополнительные средства на внедрение этой системы в текущем году.

Комментарии: Акции Аэрофлота находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 9 руб. Увеличение прибыли оказало позитивное влияние на их курс.

ОАО "Роснефть". 8 октября Standard & Poor's объявило о пересмотре прогноза изменения кредитного рейтинга ОАО "Роснефть" со "Стабильного" на "Позитивный". Одновременно долгосрочные рейтинги заемщика и его необеспеченных долговых обязательств подтверждены на уровне "В". Преимущество компании - хорошие перспективы роста, обусловленные значительным объемом подтвержденных запасов, потенциалом существующих совместных предприятий и новых лицензионных участков "Роснефти". Кроме того, "Роснефть" получает значительные валютные доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов (соответственно 43 и 40% общего объема в 2001 г.), а интеграция в нефтепереработку в определенной степени защищает компанию от рисков, связанных с работой на внутреннем рынке нефти, где цены обычно ниже международных. Компания добилась успеха в усилении контроля над ключевыми дочерними предприятиями.

Хотя тот факт, что "Роснефть" на 100 проц. принадлежит государству, может иметь потенциальные преимущества для бизнеса, Standard & Poor's не рассчитывает, что в случае финансовых проблем государство непременно окажет компании непосредственную помощь. Поэтому рейтинг "Роснефти" основан на кредитоспособности самой компании. "Роснефть" сталкивается с рисками Российской Федерации (ВВ-/Стабильный/В), где находятся все ее активы. "Роснефть" подвержена рискам по-прежнему непрозрачного регулирования нефтяной отрасли в России, недостаточной пропускной способности экспортной транспортной инфраструктуры, низких цен на нефть на внутреннем рынке и отсутствия интеграции в газодобычу.

Рейтинг учитывает тот факт, что показатели прибыльности и денежных потоков "Роснефти" в значительной мере зависят от колебаний цен на нефть на международном и внутреннем рынках, причем издержки компании не ниже средних по отрасли. За последние годы "Роснефть" накопила значительный уровень долга и, как ожидается, продолжит наращивать долг для осуществления своих смелых инвестиционных планов. Кроме того, "Роснефть" имеет незначительный запас прочности в рамках коэффициентов, установленных условиями выпуска еврооблигаций.

Роснефть-Пурнефтегаз

Министерству Российской Федерации по налогам и сборам на сентябрь 2002г. было установлено задание по мобилизации контролируемых налогов и сборов в федеральный бюджет (включая единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет) в размере 129,0 млрд рублей. По предварительным данным, поступило 125,7 млрд рублей, что составляет 97,5% к заданию. Как сообщили в Управлении по информационной политике Министерства РФ по налогам и сборам, налоговых и неналоговых доходов, контролируемых министерством, поступило в сентябре почти 101,0 млрд рублей против 105,4 млрд рублей, установленных заданием. Недопоступило 4,4 млрд рублей, или 4,2%.

Объем денежных средств в экономике России, которые могут быть использованы как средство платежа (сумма денег вне банков и депозитов до востребования в банковской системе без депозитов органов государственного управления), на 1 сентября составил 1 трлн. 282,091 млрд. рублей, увеличившись за месяц на 1,1%. В целом с начала года этот показатель вырос на 7,5%.

Процесс политического партнерства России и Запада протекает понятнее и быстрее, чем становление нового партнерства в экономике, заявил депутат Государственной думы РФ Константин Ремчуков, выступая с докладом о вступлении России во Всемирную торговую организацию на десятом юбилейном заседании участников Российско-Американского делового диалога. Депутат Госдумы обратил внимание участников встречи на то, что цены на бензин в США такие же, как в России. При том, что средний денежный доход американца выше, чем в России в 25-26 раз. Из этого депутат Ремчуков сделал вывод о принципиальной неприемлемости требований ЕС о повышении внутренних цен на энергоносители в России.

Индекс РТС составил 353,52 пунктов (-0,36%). Общий оборот торгов составил 37,25 млн. $.

Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):

Название Цена К закр. За 1 нед. За 1 мес. Мегион-ао R204.00 +5.10% +13.33% +27.90% Пурнфгз R98.0000 +4.38% +7.69% +2.08% СамарЭн2ап R0.6500 +4.17% +5.69% +14.04% АвтоВАЗ-2п R547.00 +3.21% +6.60% +1.30%   Сахнфгз-ао R67.8500 +2.03% +2.79% -3.18% РАО ЕЭС-п R2.4380 -2.79% +3.57% +2.70% Сибнефт2ао R63.2000 -3.14% +3.61% +9.91% Аэрофлот-2 R8.9000 -3.26% -0.34% -3.26% Дальэнерго R0.0860 -7.53% -13.13% +177.42% Дальэнер-п R0.0640 -8.57% -15.79% +166.67%

8 октября Standard & Poor's объявило о пересмотре прогноза изменения кредитного рейтинга ОАО "Роснефть" со "Стабильного" на "Позитивный". Одновременно долгосрочные рейтинги заемщика и его необеспеченных долговых обязательств подтверждены на уровне "В". >>>

Годовой план по добыче нефти ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" в этом году может быть выполнен досрочно. До выполнения годового плана добычи нефти, определенного бизнес-планом ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" в 10 млн 100 тыс. тонн, остается извлечь из недр 2 млн 605 тыс. тонн. Для этого, в оставшейся до конца года период, нефтяникам Пурнефтегаза нужно ежесуточно добывать по 28 тыс. 315 тонн.

Убытки ОАО "Дальэнерго" от повышения цен на мазут будут компенсироваться за счёт роста тарифов. Об этом в ходе заседания комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморья заявил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу администрации Приморского края Александр Заньков. По его словам, повышение тарифов рассматривается как один из возможных вариантов реакции энергосистемы на повышение топлива. В течение полугодия цена на мазут выросла с 3.5 до 4.8-5.3 тыс. руб. за тонну. >>>

Предстоящей зимой РАО "ЕЭС России" прогнозирует крайне напряженную ситуацию на теплостанциях Дальнего Востока. Уже сейчас уровень воды в Зейском водохранилище снизился на один метр. С увеличением нагрузки во всём Дальневосточном регионе может возникнуть острая нехватка электрической мощности.

Лидеры роста-падения в РТС (акции):

Название Цена К закр. За 1 нед. За 1 мес. AVAZ $30.4500 +8.75% +12.78% -5.58% RTKM $1.0250 +1.69% +3.54% -1.91% LKOH $16.5000 +0.67% +5.77% +4.56% GMKN $17.6000 +0.57% +6.67% -4.14% TATN $0.8065 +0.50% +1.13% +16.04% TRNFP $345.00 -0.58% +6.15% -1.43% YUKO $9.6800 -0.62% +7.08% +11.26% EESR $0.0911 -0.98% +7.18% +10.96% SIBN $2.0550 -1.67% +7.59% +7.59% SNGSP $0.2220 -3.06% -1.33% -2.84%

Цены мирового рынка на никель, медь и цинк в сентябре 2002 г. оставались выше уровня цен декабря 2001 г. на 26.1%, 0.5% и 0.2% соответственно. Средняя цена на никель в январе-сентябре 2002 г. на 6.7% превышала уровень цен аналогичного периода 2001 г.

Руководство литовской компании Mazeikiu nafta (MN) обжаловало решение мажейкяйского районного суда о признании недействительным двух ее допэмиссий (их выкупила НК ЮКОС и стала владельцем 53,7% акций MN). Жалобу будет рассматривать шяуляйский апелляционный суд, дату ее рассмотрения он назначит на этой неделе.

В 2003 г. ОАО "Сургутнефтегаз" планирует ввести в разработку 3 новых месторождения. Суммарные запасы нефти Северо-Селияровского, Северо-Айпимского, Северо-Тончинского месторождений составляют около 25 млн тонн. От ввода в эксплуатацию этих месторождений зависят перспективы разработки других нефтеносных площадей.

В ближайшее время 5% акций АО АвтоВАЗ, принадлежащие Внешэкономбанку, перейдут на баланс Внешторгбанка, заявил президент ВТБ Андрей Костин. Он отметил, что АвтоВАЗ является для Внешторгбанка стратегическим партнером.

Госдума 9 октября на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении весь пакет законопроектов об электроэнергетике. Думский комитет по экономической политике и предпринимательству на заседании 8 октября рекомендовал депутатам принять законопроект "Об электроэнергетике" в первом чтении и доработать его текст на стадии подготовки ко второму чтению. >>>

ОАО "Ростелеком" завершило реорганизацию своих структурных подразделений. В рамках реорганизации филиалы компании были преобразованы в соответствии с федеральными округами Российской Федерации.

В I полугодии 2002 г. чистая прибыль АК "Транснефть" по международной системе финансовой отчетности (МСФО) составила 12.982 млрд руб., что на 75.6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2001 г.

Акции "Газпрома" упали на 0,3% (изменение цены последней сделки к закрытию). Оборот по ним в РТС составил 7,8 млн. $. "Стройтрансгаз" сдал в эксплуатацию еще один участок магистрального газопровода "Ямал - Европа" от компрессорной станции (КС) "Смоленская" до границы с Белоруссией (335 км - 402 км). Сдача в эксплуатацию еще одного участка от российско-белорусского границы до реки Березина (402 км - 586 км) протяженностью 181 км, трасса которого проходит по территории Белоруссии, запланирована в четвертом квартале 2002 года.

В настоящее время на данном участке завершается строительство объектов технологической связи, линейной телемеханики, энергообеспечения и автоматической системы управления. На другом белорусском участке 586 км -768 км от реки Березина до КС "Несвиж" завершаются гидравлические испытания. Ввод в эксплуатацию этого участка намечен на I квартал 2003 года. Кроме того, ОАО "Стройтрансгаз" до конца 2002 года завершит основные строительно-монтажные работы на российском участке 0 км -335 км газопровода от КС "Торжокская" до КС "Смоленская" (335 км) и сдаст в эксплуатацию газоизмерительную станцию (ГИС) "Смоленская".

Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет повышение котировок. Индекс РТС находится в растущем тренде с уровнем поддержки 345 пунктов. Целью роста может стать отметка 360 пунктов. Акции РАО ЕЭС так же демонстрируют тенденцию к повышению с уровнем поддержки 2,75 руб. Целью роста может стать уровень 3,1 руб.

Во вторник цена нефтяных фьючерсных контрактов на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже упала на $0,16 и составила $29,48 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на ноябрь упала на $0,14 и составила $28,09 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) упала на $0,27 и составила $26,59 за баррель.

В обзоре Американского института нефти указывается, что ее запасы в США на прошлой неделе упали на 2,59 млн. баррелей - до минимального за последние годы уровня - 273,3 млн. баррелей. Нефтеперерабатывающие предприятия работали при загрузке мощностей на 84,7%, что на 6,8% ниже, чем на предыдущей неделе.

Ирак настаивает на немедленном возвращении военных инспекторов ООН. "Инспекторы ООН по вооружению должны прибыть в Багдад 19 октября 2002г., и, что касается иракской стороны, эта дата не подлежит изменению", - заявил сегодня член иракской делегации, участвующей в переговорах с ООН в Вене, Хосам Мохаммед Амин.

Во вторник американские фондовые индексы выросли в 1-й раз за 5 дней. Федеральный суд США принял по запросу президента Джорджа Буша решение о принудительном прекращении забастовки в 29 портах западного побережья США. Администрация США впервые за последние 24 года воспользовалась законом Тафта-Хартли 1947 года, который позволяет прерывать забастовки через суд, если речь идет о нанесении ущерба экономике страны. Конфликт портовых рабочих и руководства портов привел к 10-днейвной остановке портов на западном побережье США. Остановка работы портов обходится экономике США в $2 млрд. в день, она привела к сбоям в поставках импортных товаров, в отгрузке на экспорт ряда видов продукции, в том числе зерна.

Выросли цены на акции розничных торговых сетей Home Depot и Wal-Mart Stores, а так же Gap (+8,4%) и Limited Brands (+7,8%). Инвестиционный банк Lehman Brothers повысил рекомендации по бумагам Pfizer (+5%). Так же подорожали акции Merck & Co. Прибыль производителя прохладительных напитков PepsiColа (акции выросли на 15%) за 3-й квартал превысила прогноз аналитиков. Из-за этого подорожали акции Coca-Cola Co., Pepsi Bottling Group Inc. и Coca-Cola Enterprises Inc. Инвестиционный банк Credit Suisse First Boston снизил рекомендации по акциям производителей автомобилей. Ценные бумаги Ford Motor упали на 8,8%, General Motors - на 6,4%.

Подешевели акции энергетических фирм. Корпорация Allegheny Energy (-49%) оказалась в состоянии дефолта по кредитным соглашениям. Компании TXU Corp (-24%) придется досрочно погасить облигации на $430 млн. из-за снижения кредитного рейтинга ее британского подразделения. Из-за нормализации ситуации вокруг Ирака подешевели акции оборонных компаний Lockheed Martin и Northrop Grumman Corp.

Вчера оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 37% выше среднего за три месяца.

После окончания биржевых торгов в США производитель сосисок Sara Lee Corp объявил о росте прибыли. С таким же сообщением выступила медицинская компания American Healthways Inc (+21%). Декабрьские фьючерсы: S&P 500 795.8 (-5,3), NАSDАQ100 813 (-1,5) на 10-20 МСК.

Сегодня в США макроэкономических данных не будет. Прогнозы носят негативный характер. Станет известна финансовая отчетность Abbott Laboratories, Metron Technology, Rambus и Yahoo!

Индекс Dow Jones находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 7700 пунктов.

Индекс Nasdaq так находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 1180 пунктов.

Курс евро по отношению к американскому доллару находится около уровня поддержки растущего тренда 0,98-0,975. Уровень сопротивления составляет 0,99.

Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.

Среда, 9 октября 2002, 10:57