|
В понедельник котировки российских акций повысились. Инвесторы следовали за позитивной динамикой мировых цен на нефть. Кроме того, участники рынка ожидают повышения российских кредитных рейтингов.
Председатель Правительства РФ Михаил Касьянов, подписал постановление об урегулировании коммерческой задолженности бывшего СССР. Документом вносится ряд технических изменений в финансовые условия обмена коммерческой задолженности бывшего СССР, утвержденные правительственным постановлением от 29 декабря 2001 года "Об урегулировании коммерческой задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими кредиторами". Как ранее сообщил М.Касьянов, в связи с предстоящим обменом части коммерческой задолженности российский суверенный кредитный рейтинг в ближайшие месяцы может повыситься на 2 ступени. А в 2003 году, после того, как Россия пройдет пик платежей по внешним долгам (май-июнь), можно будет рассчитывать на еще одно повышение рейтинга, полагает премьер. Таким образом, "в следующем году страна может получить первый инвестиционный рейтинг", - сказал М.Касьянов.
В конце мая глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев предупредил, что в конце года ЦБ планирует потратить значительную сумму из резервов на интервенции на валютном рынке. Это потребуется для стерилизации избыточного денежного предложения, которое в конце года выплескивается на валютный рынок, и сгладить традиционные для этого периода колебания курса рубля. С.Игнатьев регулярно предупреждал, что не стоит ждать бурного роста резервов. Однако первому заместителю председетеля ЦБ О.Вьюгину пришлось скорректировать прогноз, который теперь соответствует ожиданиям экономистов. В середине октября, когда резервы достигли 46 млрд $, Вьюгин повысил его до 47 млрд $ на конец года, а в пятницу - еще на 1 млрд $. Вьюгин объясняет это благоприятной конъюнктурой цен на нефть. Увеличение золотовалютных резервов позитивно влияет на российский фондовый рынок.
Вопрос о транзите в Калининград "на данном этапе решен оптимально". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Игорь Иванов. Он отметил, что в ходе саммита в Брюсселе "достигнута принципиальная договоренность по этой проблеме". По его словам, "очень важно было добиться безвизового режима для транзита по железной дороге, на которую приходится три четверти всех поездок". Эта цель достигнута, подчеркнул И.Иванов.
Советник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Илларионов считает, что возможная военная операция США против Ирака и, как следствие, изменение мировых цен на нефть не приведет к ухудшению состояния российской экономики, хотя и отразится на бюджете страны. Это мнение он высказал в кулуарах 6-го Американо-российского инвестиционного симпозиума в Бостоне.
Россия может стать членом Всемирной торговой организации к 2004 году, заявил на Российском инвестиционном симпозиуме в Бостоне заместитель генерального директора ВТО Руфус Джерха. Присоединение к ВТО будет способствовать росту инвестиций в российскую экономику.
Индекс РТС составил 353,4 пунктов (+0,89%). Общий оборот торгов составил 57,05 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
ОАО "АвтоВАЗ" не планирует снижения отпускных цен на автомобили. Как отметили на предприятии, выдерживание достигнутого в прошлом году соотношения между ростом цен на материалы, комплектующие изделия и энергоносители и ростом отпускной цены вазовских автомобилей продолжалось и в 2002 г. Так, изменения отпускных цен на свою продукцию производились АвтоВАЗом постепенно, в среднем на 1-1.2%, и их рост с начала года составил 5.85%. Намеченное на 30 августа очередное изменение отпускных цен было приостановлено в связи с ситуацией на рынке. В настоящее время АвтоВАЗ отгружает автомобили по ценам, вступившим в действие 28 июня. Вместе с тем рост цен и тарифов на потребляемые ресурсы продолжался. Так, подорожание комплектующих изделий и материалов с начала года по ноябрь составляет уже 4.4% - рост цен на комплектующиеизделия и материалы происходит ежемесячно. Стоимость электроэнергии выросла на 19.04%. Железнодорожные тарифы поднялись на 27.02%.
За III квартала 2002 г. выручка от реализации ОАО "Ростовэнерго", рассчитанная по отгрузке, достигла 5 533 млн руб., что на 19% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибыль компании до налогообложения возросла на 30 сентября 2002 г. до 361 млн руб., а величина налога на прибыль и иных обязательных платежей до 298 млн руб. Чистая прибыль ОАО "Ростовэнерго" за III квартала 2002 г. составила, таким образом, 63 млн руб., что в 2.4 раза ниже уровня аналогичного периода прошлого года, равнявшегося 151 млн руб.
В конце октября 2002 г. ОАО "Сургутнефтегаз" увеличило свое участие в акционерном капитале ОАО "АКБ "РОСБАНК" до 19.99%. В состав Совета директоров ОАО "РОСБАНК" входят генеральный директор ОАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов и первый заместитель гендиректора Владислав Баранков.
В Красноярском крае впервые в истории новой России снижены тарифы на электроэнергию для населения. Теперь жители края будут платить за один киловатт 46 копеек вместо 54, то есть на 15% меньше. Распоряжение региональной энергетической комиссии (эта структура практически напрямую подчиняется губернатору) о снижении тарифов вступило в силу еще 15 ноября. Таким образом, Александр Хлопонин выполнил первое из своих предвыборных обещаний. Еще до избрания он заявил, что в крае тарифы для населения завышены: "Даже по официальным данным, у РАО "ЕЭС России" фантастический уровень рентабельности. Я думаю, что здесь есть резерв".
За 3 квартала 2002 г. выручка от реализации продукции ОАО "Татнефть" увеличилась на 12% (на 8 821 млн руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2001г. и составила 80 043 млн руб. При этом себестоимость продукции возросла на 25% (на 11 990 млн руб.) и достигла 59 231 млн руб. В итоге предприятие получило чистую прибыль в размере 8 547 млн руб., что меньше чистой прибыли за 9 месяцев 2001 г. на 26% (3 071 млн руб.).
В настоящее время РЭК Приморья и ОАО "Дальэнерго" приступили к совместной работе по формированию тарифов на 2003 г. О том, что рост энерготарифов не превысит 20%, заявил председатель РЭК Григорий Невалённый. Также РЭК и ОАО "Дальэнерго" заявили о том, что прогнозируемый РАО "ЕЭС России" рост тарифов на электричество в 2003 г. в 1.6 раза не отразится на Приморье. Спровоцировать превышающий 20% рост энерготарифов может установление с 1 января 2003 г. акцизов на бензин. Принятый Госдумой РФ закон об акцизах устанавливает с 1 января 2003 г. ставку акциза на топливо при его реализации в 44%, что означает увеличение его потребительской цены на 10-15%, в зависимости от сорта.
ОАО "НК "ЮКОС", контролирующее 92.77% акций ОАО "ВНК", предложил миноритарным акционерам ОАО "ВНК" выкупить принадлежащие им акции по цене 2.3 руб за акцию. Акционерам, отказавшимся от продажи акций ВНК, будет предложена конвертация, коэффициент которой будет определен до апреля 2003 г. Выкуп акций ОАО "ВНК" завершится до 6 декабря.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название |
Цена |
К закр. |
За 1 нед. |
За 1 мес. |
| GSPBEX |
 |
R26.4200 |
+2.84% |
+6.19% |
+15.62% |
| EESRP |
|
$0.1070 |
+1.90% |
+12.04% |
+39.32% |
| RTKMP |
|
$0.7640 |
+1.87% |
+13.19% |
+34.04% |
| EESR |
|
$0.1264 |
+1.77% |
+10.39% |
+35.91% |
| SNGS |
|
$0.3462 |
+1.67% |
+3.04% |
-3.70% |
| LKOH |
|
$16.9000 |
+1.50% |
+5.56% |
+4.32% |
| YUKO |
|
$8.5700 |
-0.35% |
-4.25% |
-9.22% |
| AVAZ |
|
$26.1500 |
-0.38% |
|
-7.92% |
| TRNFP |
|
$354.00 |
-0.56% |
-1.12% |
+1.43% |
| PKBA |
|
$13.5100 |
-0.66% |
+3.92% |
-5.19% |
| URSI |
|
$0.0121 |
-0.82% |
+3.42% |
+5.22% |
|
Чистая прибыль объединенной компании Уральского региона - ОАО "Уралсвязьинформ" за 9 месяцев выросла на 56.2% по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. до 669.1 млн руб. Суммарная выручка ОАО "Уралсвязьинформ" за 9 месяцев 2002 г. составила 10,581.7 млн руб., что выше аналогичного показателя за 9 месяцев 2001 г. на 40.2%.
Выручка ОАО "Ростелеком" данным, за 9 месяцев 2002 г. выросла на 6.2%, составив 15 184.06 млн руб.; рост прибыли от продаж по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. составил 43%: прибыль от продаж достигла 6 120.3 млн руб.; чистая прибыль достигла 4 900.8 млн руб., почти в 3 раза превысив аналогичный показатель 9 месяцев 2001 г.
Цена проектируемого "ЮКОСом" нефтепровода от Ангарска до китайского Дацина выросла, поэтому "ЮКОС" намерен проверить расчеты "Транснефти". Как рассказал директор представительства "ЮКОСа" в Пекине Сергей Присяжнюк, уточнять подсчеты "Транснефти" будут недавно купленная "ЮКОСом" английская компания John Brown и немецкая ILF. Сейчас технико-экономическое обоснование проекта проходит государственную экспертизу, которая, по расчетам "ЮКОСа", продлится от 3 до 9 месяцев. За это же время консультантам предстоит дать и ответ о стоимости трубопровода.
Правительство РФ пока не намерено продавать госпакет акций НК "ЛУКОЙЛ" в размере 5.9% и продаст его лишь при благоприятной конъюнктуре на мировых финансовых рынках. Об этом заявил на пресс-конференции председатель РФФИ Владимир Малин. ОАО "ЛУКОЙЛ" объявило о подписании с крупной японской нефтяной компанией не имеющего обязательной силы перечня основных условий сделки по продаже доли участия ЛУКОЙЛа в проекте "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря. Цена продажи доли составляет свыше 1.25 млрд $. с учетом определенных корректировок. В настоящее время доля ЛУКОЙЛа в проекте АЧГ включает 10% долю участия в проекте, разрабатываемом на условиях соглашения о разделе продукции, и 11.11% долю по соответствующему соглашению о совместном ведении деятельности, а также доли участия в иных связанных с проектом активах.
Чистая прибыль НК "ЮКОС" за 9 месяцев 2002г. выросла по сравнению с тем же периодом 2001г. в 9 раз - до 90 млрд 802,2 млн руб. Причиной роста прибыли послужило увеличение в III квартале 2002г. внереализационных доходов на 78 млрд 378,3 млн руб. по сравнению со 2 кварталом 2002г., вследствие направления денежных средств дочерних обществ головной компании. Согласно данным неконсолидированной отчетности по РСБУ за 9 месяцев 2002г., выручка компании от реализации сократилась на 19,7% - до 19 млрд 387,2 млн руб. Прибыль от продаж снизилась до 4 млрд 956,2 млн руб. по сравнению с прибылью 5 млрд 093,6 млн руб. за 3-й квартал 2001г.
ПК "Балтика" в 2003 г. сократит объем инвестиций в расширение производства на 16.7% до 150 млн $, что соответствует уровню 2001 г. Большая часть инвестиций будет направлена на строительство заводов мощностью по 15 млн дал в Самаре и Хабаровске, а также на модернизацию действующих производств. Пока не будут разрабатываться проекты по строительству новых заводов в России и СНГ. Ранее инвестиции в 2003г. планировались в размере 200 млн. $. Сейчас пивоваренная отрасль становится не очень выгодным объектом инвестирования. Такая ситуация вызвана ограничениями при проведении рекламных кампаний, а также готовящимися поправками к закону о рекламе.
Выбытие мощностей РАО "ЕЭС России" к 2007 г при сохранении нынешних объемов инвестиций и темпов модернизации энергообъектов достигнет 50 тыс МВт. Об этом, оценивая итоги дискуссии в ходе Гарвардского Экономического Форума (г Бостон, США), заявил заместитель председателя правления РАО "ЕЭС" Сергей Дубинин. По его мнению это означает, что российская энергетика физически не сможет удовлетворить спрос на тепло- и электроэнергию в осенне-зимний период. Так, уже сейчас затраты на ремонт и поддержание функционирования изношенного оборудования приближаются к объему инвестиций в новое строительство. Все предприятия, входящие в холдинг РАО "ЕЭС России", своевременно получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2002-2003гг. Суммарные запасы угля на предприятиях энергохолдинга на 15 ноября 2002г. превысили плановое задание на 21,8%, запасы мазута - на 14,7%.
Акции "Газпрома" выросли на 2,76%. Оборот по ним в РТС составил 19,18 млн. $.
19 ноября 2002 года состоится заседание совета директоров ОАО "Газпром". На нем планируется обсудить вопрос о либерализации рынка акций ОАО "Газпром". ОАО "Газпром" с 19 ноября ограничивает поставки газа МГК "Итера" в Азербайджан, Казахстан и на Украину. Ограничения вводятся в связи с наличием значительной задолженности МГК "Итера" перед Газпромом за оказанные услуги по хранению и транспортировке газа в эти страны. В настоящее время этот долг составляет около 110 млн $. В ноябре Газпром уже был вынужден ограничить поставки газа МГК "Итера" в Литву. В настоящее время поставки газа в Литву полностью восстановлены, а долги за транзит газа погашены. 18 ноября 2002 г., состоялось заседание Правления ОАО "Газпром". На данный момент Правление рассмотрело первый вопрос повестки дня - о мерах по реализации проекта Северо-Европейского газопровода. Правление приняло решение о начале реализации проекта Северо-Европейского газопровода. На заседании был утвержден план мероприятий и график реализации проекта.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет снижение котировок. Индекс РТС находится в нейтральном тренде с диапазоном 354-347 пунктов. Акции РАО ЕЭС остаются в растущем тренде с уровнем поддержки 3,8 руб. Уровень сопротивления составляет 4,2 руб.
В понедельник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на $1,2(+4,7%) и составила $26,71 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на январь повысилась на $0,93 и составила $24,28 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) выросла на $0,91 и составила $22,79 за баррель.
Вооруженные силы США близки к готовности начать военную операцию против Ирака, если президент Джордж Буш отдаст соответствующий приказ, заявил первый заместитель министра обороны США Пол Вулфовиц. П.Вулфовиц также отметил, что, независимо от усилий инспекторов ООН в Ираке, администрация Дж.Буша готова, если потребуется, использовать силу для предотвращения передачи Саддамом Хусейном оружия массового поражения террористам. "Я думаю, - сказал он, - президент ясно дал понять, что если мы сможем получить поддержку ООН, хорошо, а если мы не сможем ее получить, это не свяжет нам руки." Министр обороны США Дональд Рамсфелд призвал иракские войска "оставаться в своих казармах" и не приближаться к пусковым механизмам объектов с химическим и биологическим оружием в случае вторжения войск США и их союзников на территорию страны. Ирак не производит оружия массового поражения и готов к полномасштабному сотрудничеству с ООН, чтобы доказать это. Однако он сомневается, что это поможет избежать новой войны региону Персидского залива. "Честно говоря, мы не знаем, приведет ли наше сотрудничество с этой резолюцией и прием инспекторов ООН к снятию угрозы войны, - заявил иракский вице-премьер Тарик Азиз.
В понедельник американские фондовые индексы снизились в 1-й раз за последние 3 дня.
Ведущий оператор розничной торговли Wal-Mart Stores Inc. (-3,3%) предупредил о снижении объемов продаж в ноябре. Акции других торговых сетей Target Corp. и Kohl's Corp. упали соответственно, на 4,6% и 3,5%. Подешевели бумаги Fannie Mae, работающей на рынке ипотечного кредитования (-2,4%), Citigroup Inc (-3%), и крупнейшей в США компании по страхованию от нетрудоспособности UnumProvident Corp. (-6,7%). Эти компании сообщили о снижении продаж. Инвестиционный банк Lehman Brothers Inc. снизил рекомендации AT&T (акции упали на 2,5%).
Выросли акции фармацевтических компаний Merck & Co. (+2,1%) и Bristol-Myers Squibb Co. (+2%). В ходе клинических испытаний одобрено лекарство Angiomax корпорации Medicines (+26%). Бумаги ее конкурента Johnson & Johnson подешевели на 1,8%. Возможное начало боевых действий в Ираке оказывает негативное влияние на американский фондовый рынок.
В понедельник оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 13% ниже среднего за 3 месяца. Американский индекс Dow Jones снизился на 1,1% и составил 8486,57 пункта, индекс Standard & Poor's 500 упал на 1,04% до 900,36 пунктов, индекс Nasdaq понизился на 1,24% достигнув 1393,69 пункта. В Великобритании индекс FTSE 100 повысился на 0,6%, во Франции CAC 40 - на 1,5%, в Германии DAX - на 0,8%, в Швейцарии SMI - на 0,1%.
После окончания биржевых торгов в США, производитель измерительного оборудования Agilent Technologies Inc.(+8.5%) сообщил о росте продаж и увольнении 2500 сотрудников. Декабрьские фьючерсы: S&P 500 898 (-2), NАSDАQ100 1047.5 (-2,5) на 10-50 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: индекс цен потребителей (ожидается +0,5%, было +0,2%) за октябрь и торговый баланс (ожидается -$37.5 мдрд., было -$38.5 млрд.) за сентябрь в 16-30 МСК. Прогноз носит умеренно негативный характер. Станут известны отчеты Bombardier, Home Depot, Nordstrom и других компаний.
Индекс Dow Jones перешел в нейтральный тренд с диапазоном 8350-8750 пунктов
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1350 пунктов. Уровень сопротивления составляет 1450 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару не смог преодолеть уровень сопротивления составляет 1,18 (максимум текущего года). Теперь он находится в нейтральном тренде с диапазоном 1,15-1.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Вторник, 19 ноября 2002, 11:25
|
