|
В среду котировки российских акций практически не изменились. Инвесторы ожидают повышения российского кредитного рейтинга накануне визита президента США в Россию.
Президент США Джордж Буш прибудет конце этой недели в Россию, чтобы "сверить часы" в осуществлении совместных усилий, прежде всего по противодействию терроризму и нераспространению оружия массового уничтожения. Об этом заявил министр иностранных дел России Игорь Иванов. По мнению главы МИД РФ, "нет ничего необычного в том, что президент США менее чем за год приедет в Россию во второй раз". "Частота и место проведения контактов лидеров ведущих мировых держав диктуются все больше не нормами протокола, а самой жизнью", - сказал И.Иванов. Председатель правительства РФ Михаил Касьянов подписал 19 ноября постановление N834, согласно которому президенту РФ Владимиру Путину представлен для внесения на ратификацию в Госдуму договор между РФ и США о сокращении стратегических наступательных потенциалов, подписанный в Москве 24 мая 2002 г. Визит президента США в Россию может способствовать росту котировок акций так как увеличивается доверие иностранных инвесторов к российской экономике.
Министерство финансов РФ официально объявило о выпуске предложения об обмене допускаемой к урегулированию коммерческой задолженности бывшего СССР на еврооблигации РФ с погашением в 2006-2010гг. и еврооблигации Российской Федерации с погашением в 2007-2030гг. Внешэкономбанк, осуществляющий выверку требований по коммерческой задолженности бывшего СССР, назначен Министерством финансов РФ субагентом по обмену этой категории внешнего долга. Функции агента по обмену и фискального агента закреплены за иностранными банками - Citibank N.A., London и J.P. Morgan Chase Bank, London. Впервые в кредитной истории России российских банк участвует в урегулировании суверенного долга в качестве одного из агентов наравне с зарубежными банками. На 19 ноября 2002г. кредиторами заявлено 7 тыс. 662 требования на сумму 1,64 млрд $, из которых требования на сумму 1,07 млрд $ прошли процедуру согласования и подтверждены в качестве подлежащих реструктуризации.
Золотовалютные резервы РФ к 8 ноября составили $47,1 млрд., и до конца этого года они могут увеличиться еще на $1,5-2 млрд., заявил первый замглавы Минэкономразвития РФ Иван Матеров. Рост ВВП РФ за 10 месяцев составил 4%, сообщил первый замглавы Минэкономразвития РФ Иван Матеров. Официальный прогноз роста ВВП по итогам 2002 года составляет 4%, добавил он. И.Матеров не исключил, что при сохранении существующих тенденций в экономике рост ВВП в этом году может незначительно превысить прогнозируемые 4%. Первый замглавы Минэкономразвития также выразил надежду, что инфляцию по итогам года удастся удержать в рамках прогнозируемых 14%. "Инфляция в декабре не должна вылезать за 1%", - полагает он. Увеличение золотовалютных резервов и темпов роста ВВП оказывает позитивное влияние на российский фондовый рынок.
Инфляция в России при отсутствии экономических потрясений через несколько лет может снизиться до 1-2% в год, считает вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин. Он напомнил, что в 2002 году правительство планирует снизить инфляцию с 18,6% до 14%. "Далее мы намерены снижать ее на 2-3% в год. Если не будет сильных экономических потрясений, то через несколько лет она будет 1-2% в год", - сказал он.
Тарифы на электроэнергию на ФОРЭМ могут вырасти в 2003 году на 19-20%, заявил председатель ФЭК Рф Георгий Кутовой. По его словам, ФЭК прогнозирует рост розничных цен на электроэнергию на 14%. Для потребительского рынка рост цен на ФОРЭМ вызовет повышение лишь на 7%, отметил глава ФЭК. В условиях, когда инфляция составляет более 10%, тарифы на услуги естественных монополий необходимо корректировать не раз в год, как предлагает Госдума, а раз в полгода. Такое мнение высказал председатель Федеральной энергетической комиссии России Георгий Кутовой, выступая в Госдуме в рамках правительственного часа.
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг". 21 ноября 2002 г. состоится очередное заседание правительства РФ. На заседании планируется рассмотреть вопрос о мерах по развитию фондового рынка.
Индекс РТС составил 351,41 пунктов (+0,04%). Общий оборот торгов составил 44,11 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Выручка от реализации ОАО "Сургутнефтегаз" за 2001 г. по стандартам US GAAP составила 5 232 млн $, снизившись по сравнению с 2000 г. на 8,9%. Выручка от реализации нефти и газа снизилась на 5,5% до 3 386 млн $. Добыча нефти увеличилась на 9%, снижение средней цены реализации нефти без учета налогов составило 23,5% и 10,8% по поставкам на внешний рынок и рынок СНГ соответственно, снижение цены реализации на внутреннем рынке составило 9,3%. Выручка от реализации нефтепродуктов и услуг по переработке снизилась на 16,8 % и составила 1 707 млн $ при оставшемся практически неизменным объеме производства нефтепродуктов. Прибыль до налогообложения за 2001 г. по РСБУ составила 2 619 млн $ по сравнению с 3 669 млн $ в 2000 г. По стандартам US GAAP прибыль до налогообложения в 2001 году составила 2 215 млн $, в 2000 году - 2 775 млн $.
В Красноярском крае впервые в истории новой России снижены тарифы на электроэнергию для населения. Теперь жители края будут платить за один киловатт 46 копеек вместо 54, то есть на 15% меньше. Распоряжение региональной энергетической комиссии (эта структура практически напрямую подчиняется губернатору) о снижении тарифов вступило в силу еще 15 ноября. Таким образом, Александр Хлопонин выполнил первое из своих предвыборных обещаний. Еще до избрания он заявил, что в крае тарифы для населения завышены: "Даже по официальным данным, у РАО "ЕЭС России" фантастический уровень рентабельности. Я думаю, что здесь есть резерв". Чистый убыток ОАО "Красноярскэнерго" за январь-сентябрь 2002 г. превысил 270 млн руб.
ОАО "ГМК "Норильский никель" в октябре этого года заключило ряд соглашений с банками о привлечении кредитов на общую сумму $176 млн. Чистый убыток ГМК "Норильский никель" по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2002 г. составил 2652.499 млн руб. против чистой прибыли за аналогичный период 2001 г. в размере 27,084.868 млн руб.
ОАО "Татнефть" за 9 месяцев 2002 г. добыло 18.42 млн тонн нефти. Сверх плана получено 280 тыс. тонн нефти (1.5%). Прогноз добычи по итогам 2002 г. - 24.6 млн тонн нефти, т.е. на уровне 2001 г. За 9 месяцев 2002 г. выручка от отгруженной продукции ОАО "Татнефть" по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. увеличилась на 12.4% и составила 80 млрд руб. По результатам финансово-хозяйственной деятельности компания получила 11.5 млрд руб. балансовой прибыли. Прогноз на конец 2002 г. - 13.1 млрд. руб., к концу 2003 г. возможен рост до 14 млрд руб. До конца ноября 2002 г. Совет директоров ОАО "Татнефть" намерен рассмотреть вопрос о реализации доли компании в 21 сельскохозяйственном ООО. Прибыль до налогообложения компании АО "Татнефть" в 2002 г. прогнозируется на уровне 13,1-14 млрд руб., что на 40-47,3% ниже показателя 2001 г. Об этом сообщил гендиректор компании Шафагат Тахаутдинов.
ОАО "Самараэнерго" получило паспорт готовности к зиме.
Чистая прибыль ОАО "Свердловэнерго" за 9 месяцев текущего года равнялась 378 млн руб., что в 2.3 раза превышает уровень чистой прибыли аналогичного периода 2001 г.
"Аэрофлот" планирует взять в лизинг 18 среднемагистральных самолетов А 320 и 9 дальнемагистральных Boeing 767. Вопрос об утверждении этих контрактов стал основным пунктом заседания совета директоров "Аэрофлота". Однако директора так и не смогли объявить, к чьей компетенции относится одобрение сделки: совета директоров или собрания акционеров. По неофициальной информации, сумма контракта приближается к 1 млрд $, что превышает активы "Аэрофлота" (около 600 млн $). Поэтому, не исключено, что совет директоров определиn сроки проведения собрания акционеров, которое согласно уставу компании должно утверждать сделки, превышающие 50 % ее активов.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название |
Цена |
К закр. |
За 1 нед. |
За 1 мес. |
| GMKN |
 |
$20.9000 |
+1.70% |
+4.50% |
+10.58% |
| BEGY |
|
$0.1300 |
+1.56% |
|
+10.64% |
| YUKO |
|
$8.7050 |
+1.46% |
-2.85% |
-8.18% |
| URKA |
|
$0.0520 |
+0.97% |
+6.12% |
+13.04% |
| SIBN |
|
$1.8520 |
+0.65% |
+2.60% |
-10.10% |
| MSNG |
|
$0.0325 |
-1.22% |
-2.11% |
+10.54% |
| SNGSP |
|
$0.2290 |
-1.29% |
+2.23% |
-0.43% |
| SNGS |
|
$0.3450 |
-1.99% |
-0.43% |
-6.25% |
| TATN |
|
$0.7575 |
-2.32% |
-3.81% |
-9.50% |
| EESR |
|
$0.1177 |
-2.57% |
-4.46% |
+23.25% |
| AVAZ |
|
$25.9000 |
-2.63% |
+2.78% |
-1.33% |
|
Компания "ЮКОС" подписала соглашение об увеличении поставок нефти в Китай из Сибири на 25% в будущем году, поскольку Китай стремится уменьшить свою зависимость от поставок нефти с Ближнего Востока. Крупнейшая в России нефтяная компания может продать в 2003 году 2.5 млн тонн (18.6 млн баррелей) нефти на сумму 450 млн долл. в текущих ценах двум ведущим китайским нефтяным компаниям. Об этом заявил Сергей Присяжнюк, главный представитель компании "ЮКОС" в Китае.
Выбытие мощностей РАО "ЕЭС России" к 2007 г при сохранении нынешних объемов инвестиций и темпов модернизации энергообъектов достигнет 50 тыс МВт. Об этом, оценивая итоги дискуссии в ходе Гарвардского Экономического Форума (г Бостон, США), заявил заместитель председателя правления РАО "ЕЭС" Сергей Дубинин. По его мнению это означает, что российская энергетика физически не сможет удовлетворить спрос на тепло- и электроэнергию в осенне-зимний период. Так, уже сейчас затраты на ремонт и поддержание функционирования изношенного оборудования приближаются к объему инвестиций в новое строительство. Все предприятия, входящие в холдинг РАО "ЕЭС России", своевременно получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2002-2003гг. Суммарные запасы угля на предприятиях энергохолдинга на 15 ноября 2002г. превысили плановое задание на 21,8%, запасы мазута - на 14,7%. Правительство рекомендовало думскому большинству отложить обсуждение реформ ЖКХ и РАО "ЕЭС" на неопределенный срок. Скорее всего означает, что до парламентских и президентских выборов никаких реформ в этих социально опасных сферах, очевидно, не будет.
ОАО "АвтоВАЗ" не планирует снижения отпускных цен на автомобили. Как отметили на предприятии, выдерживание достигнутого в прошлом году соотношения между ростом цен на материалы, комплектующие изделия и энергоносители и ростом отпускной цены вазовских автомобилей продолжалось и в 2002 г. Так, изменения отпускных цен на свою продукцию производились АвтоВАЗом постепенно, в среднем на 1-1.2%, и их рост с начала года составил 5.85%. Намеченное на 30 августа очередное изменение отпускных цен было приостановлено в связи с ситуацией на рынке. В настоящее время АвтоВАЗ отгружает автомобили по ценам, вступившим в действие 28 июня. Вместе с тем рост цен и тарифов на потребляемые ресурсы продолжался. Так, подорожание комплектующих изделий и материалов с начала года по ноябрь составляет уже 4.4% - рост цен на комплектующиеизделия и материалы происходит ежемесячно. Стоимость электроэнергии выросла на 19.04%. Железнодорожные тарифы поднялись на 27.02%.
ОАО "Сибнефть" была получена чистая прибыль в размере 2 943 млн руб., что превышает аналогичный показатель прибыли 2001г. в 3.5 раза (2 114 млн руб.).
Суммарный убыток энергокомпаний центра России по итогам 9 месяцев 2002г. составил 3 млрд 843 млн руб. по сравнению с прибылью в 1,893 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. По итогам 9 месяцев 2002г. 12 из 26 энергокомпаний "Центрэнерго" получили убытки, в то время как по итогам I полугодия таковых было 13. Свыше 88% полученных убытков приходится на "Мосэнерго", которое закончило III квартал с убытком в сумме 3,393 млрд руб. Суммарная дебиторская задолженность "Центрэнерго" превышает кредиторскую в 1,7 раза и составляет 34 млрд 720 млн 609 тыс. руб. В "Центрэнерго" входит 20 АО-энерго, 4 федеральные теплоэлектростанции, а также 2 гидроэлектростанции.
По итогам работы ОАО "Башкирэнерго" за три кватала 2002 г. выручка от реализации, рассчитанная по отгрузке, возросла на 6% и составила 11 457 млн руб. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг за тот же период, увеличилась на 17%, достигнув 9 933 млн руб. Чистая прибыль компании на 30 сентября 2002 г. достигла 476 млн руб., что более чем вдвое ниже уровня чистой прибыли по итогам III квартала прошлого года.
В нынешнем году АО "Уралкалий" намерено отправить потребителям около 4 млн тонн удобрений, что на 17% больше уровня прошлого года. В последний раз такой показатель достигнут в 1999 году. Прирост балансовой прибыли АО "Уралкалий" за 9 месяцев 2002 года составил 31,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При росте тарифов на электроэнергию (на 17%) и железнодорожные перевозки (на 27%) общая себестоимость продукции снизилась на 3%. В 2003 году ОАО "Уралкалий" завершит два крупных инвестиционных проекта: строительство Балтийского Балкерного терминала в Санкт-Петербурге, внедрение системы управления ресурсами "Оракл" и начнёт ещё один проект, связанный с разработкой алмазных месторождений. Доля ОАО "Уралкалий" на мировом рынке составляет около 11%.
Акции "Газпрома" упали на 0,12%. Оборот по ним в РТС составил 15,15 млн. $.
ОАО "Газпром" предлагает с 1 января 2003г. повысить цены на газ для промышленных потребителей на 40% и для населения - на 20%, заявил зампредседателя правления газового холдинга Александр Рязанов, выступая на выездном заседании комиссии Совета Федерации по естественным монополиям в Ямбурге (Ямало-Ненецкий АО). Эта норма, по словам А.Рязанова, необходима для обеспечения безубыточной работы Газпрома на внутреннем рынке России и выполнения в полном объеме инвестиционной программы холдинга.
Как отметил А.Рязанов, вопросы по индексации цен на газ будут рассмотрены на заседании правительства РФ 11 декабря 2002г. ОАО "Газпром" за январь-октябрь 2002г. поставил потребителям России 278,1 млрд кубометров газа. Ожидается, что по итогам 2002г. по Единой системе газоснабжения потребителям России будет поставлено 319,3 млрд кубометров газа, в том числе 283,9 млрд кубометров поставит Газпром. Ожидаемая поставка газа на экспорт в страны дальнего зарубежья - 131,8 млрд кубометров, в страны ближнего зарубежья - 90,4 млрд кубометров, из которых поставка Газпрома составит 43,1 млрд кубометров.
Совет директоров "Газпрома" так и не решил, когда и как нужно либерализовать рынок акций концерна. На заседании во вторник чиновники пообещали до конца года добиться указа, увеличивающего количество площадок, на которых торгуются акции Газпрома. Белоруссия до 1 декабря представит "Газпрому" предложения по реструктуризации задолженности за поставленный ранее в республику газ, а также о погашении текущей задолженности перед "Газпромом" до конца 2002 года. Такая договоренность была достигнута в ходе рабочей встречи руководства ОАО "Газпром" с представителями Республики Беларусь.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет повышение котировок. Индекс РТС находится в нейтральном тренде с диапазоном 354-347 пунктов. Акции РАО ЕЭС перешли в нейтральный тренд с диапазоном 3,95-3,65 руб.
В среду цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже повысилась на $0,56 (+2,1%) и составила $26,98 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на январь повысилась на $0,45 и составила $24,53 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) выросла на $0,46 и составила $23,1 за баррель.
Сегодня в Праге открывается двухдневный саммит НАТО. Ожидается, что в его работе примут участие лидеры государств и правительств, а также министры иностранных дел и обороны из 46 стран. Президент США Джордж Буш, прибывший в Чехию для участия в саммите НАТО, заявил, что ложь в информации о программах создания оружия массового уничтожения, которую Ирак должен предоставить ООН до 8 декабря, недопустима и будет иметь "самые серьезные последствия". В районе Персидского залива сосредоточено более 25% мировых запасов нефти.
Производство нефти странами ОПЕК выше экспортных квот способно вызвать падение цен на мировом рынке ниже 22$ за баррель, предупредил президент мирового нефтяного картеля Рилвану Лукман. "Вот почему мы делаем все возможное, чтобы люди производили столько, сколько им следует производить", - подчеркнул он. В опубликованном во вторник заявлении Лукман подчеркнул, что если бы страны-члены ОПЕК строго придерживались своих экспортных квот, "цена барреля нефти находилась бы сегодня не во втором, а третьем десятке". По его данным, перепроизводство составляет 1,5-2 млн баррелей при официальной квоте в размере 21,7 млн баррелей в сутки. Лукман выразил уверенность, что после очередной сессии ОПЕК 12 декабря, где картель намерен обсудить политику в области нефтедобычи на зимний период времени, квоты останутся на прежнем уровне. Касаясь перспектив войны в Ираке, президент ОПЕК заявил, что "мы не имеем права ставить нефтедобычу в зависимость от этой войны, поскольку не можем быть уверены, что она вообще начнется". В любом случае, подчеркнул он, "Ирак остается членом нашей организации, и нам раньше или позже придется включать иракскую нефть в систему своих экспортных квот". С 1996 года Ирак продает нефть по правилам, определенным гуманитарным соглашением с ООН "Нефть в обмен на продовольствие". Снижение цен на нефть негативно влияет на российский фондовый рынок.
В среду американские фондовые индексы выросли несмотря на негативные макроэкономические данные о строительстве домов.
Производитель чипов Analog Devices сообщил о росте прибыли в 3-м квартале и его акции подорожали на 6,5%. Из-за этого бумаги Intel выросли на 5,5%, IBM - на 4,1%. Выросли котировки Cisco Systems (+5,3%), Applied Materials (+5,2%) и Microsoft (+3,2%). IBM выделяет 1 млрд $ на исследования в области консультационных услуг в течение ближайших 3-х лет. Телекоммуникационная компания Qwest Communications International (акции выросли на 11%) планирует погасить свою задолженность долгосрочными облигациями.
Уже 80% компаний, акции которых входят в расчет S&P, опубликовали финансовые показатели за 3-й квартал текущего года. Совокупная прибыль выросла на 7,3% (во 2-м квартале +1,4%). По прогнозам экономистов, прибыль фирм из S&P в четвертом квартале вырастет на 16,5%. Инвестиционный банк UBS Warburg повысил рекомендации по акциям банка Citigroup (+3,7%). Бумаги инвестиционного банка J.P.Morgan Chase поднялись на 8%. Инвестиционный банк Lehman Brothers повысил рекомендации по акциям биотехнологической фирмы Biogen (+9,8%). Инвестиционный банк Prudential Securities Inc. повысил рекомендации по акциям производителя микропроцессоров Maxim Integrated Products Inc (+8,8%). Телекомпания NBC покупает сеть кабельного телевидения Bravo у компании Cablevision Systems (+5,6%). Это способствовало росту акций General Electric на 3,7% так как она владеет NBC.
В среду оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 7,3% выше среднего за 3 месяца. Американский индекс Dow Jones поднялся на 1,75% и составил 8623,01 пунктов, индекс Standard & Poor's 500 вырос на 1,9% - до 914,15 пункта, а индекс Nasdaq повысился на 3,3% и достиг 1419,35 пунктов.
Европейские фондовые индексы вчера изменились разнонаправленно. В Великобритании индекс FTSE 100 понизился на 0,04%, во Франции CAC 40 - на 0,7%. Зато в Германии и Швейцарии DAX и SMI повысились на 0,2% и 0,7% соответственно.
После окончания биржевых торгов в США, производитель компьютерной техники Hewlett-Packard сообщил о возможном повышении прибыли в 4-м финансовом квартале в 4 раза. В результате его акции подорожали на 9,8%. Авиакомпания UAL Corp. (+27%) смогла заключить мировое соглашение с профсоюзами. Это может снизить ее издержки. Декабрьские фьючерсы: S&P 500 918.8 (+0,1), NАSDАQ100 1078 (+2) на 11-00 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: безработица за неделю (ожидается 400 тыс., было 388 тыс.) в 16-30 МСК, ведущий индикатор за октябрь (ожидается -0,1%, было -0,2%) в 18-00 МСК, филадельфийский обзор экономики за ноябрь в 20-00 МСК и бюджет казначейства за октябрь в 22-00 МСК. Прогноз носит умеренно негативный характер. Станут известны отчеты Brocade Communications Systems, Fuji Television, ING GROUP, ING GROUP N V, Nintendo, Novell, Vodafone Panafon Hellenic Telecom и других компаний.
Индекс Dow Jones перешел в нейтральный тренд с диапазоном 8350-8750 пунктов
Индекс Nasdaq так же перешел в нейтральный тренд с диапазоном 1420-1320 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в нейтральном тренде с диапазоном 1,01-1. Сейчас он приблизился к нижней границе.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Четверг, 21 ноября 2002, 11:40
|
