|
В понедельник котировки российских акций практически не изменились.
Профицит федерального бюджета за январь-сентябрь 2002г. составил 246,4 млрд руб. (за январь-август 2001г. - 178,8 млрд руб.). Увеличение профицита вызвано хорошей собираемостью налогов. Государственный таможенный комитет России перечислил за ноябрь 2002 года в доход федерального бюджета 56.5 млрд. руб. Установленное Правительством РФ плановое задание на этот месяц перевыполнено на 2.2%. Таким образом, за одиннадцать месяцев текущего года таможенными органами перечислено в федеральный бюджет 527.5 млрд. руб., что составило 102.6% от планового задания.
Россия может вернуть из-за рубежа от 50 до 60 млрд $, вывезенных ранее из страны, заявил глава Торгово-промышленной палаты РФ Е.Примаков, выступая на 3-й ассамблее российских деловых кругов "Инвестиции в экономику России: практика и перспективы". При этом он подчеркнул, что всего в настоящий момент в оффшорных зонах за рубежом сосредоточено от 250 до 350 млрд $, вывезенных из РФ. Другим источником инвестиций в российскую экономику, по словам главы ТТП, могут стать средства, накопленные населением, объем которых, по его оценке, составляет порядка 50 млрд $.
Россия может достичь темпов экономического роста в 8-9% в год. Такое мнение высказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Аркадий Вольский, выступая на третьей ассамблее российских деловых кругов "Инвестиции в экономику России: практика и перспективы". Президент РСПП отметил, что, по оценке правительства, рост ВВП РФ в текущем году составит 4%, что, по его словам, "вызывает серьезную озабоченность у всех нас". По мнению А.Вольского, для достижения темпов роста в 8-9% ежегодно необходимо провести модернизацию экономики, максимально ее либерализовать, устранить административные барьеры, минимизировать влияние государства на бизнес, осваивать мировой опыт, а также необходимо "более агрессивное и порядочное поведение российского бизнеса". Главной причиной низких темпов роста А.Вольский назвал небольшой прирост инвестиций в российскую экономику, который за 9 месяцев с.г. составил 2,5%, что, по его словам, является "неудовлетворительным". Президент РСПП также подчеркнул, что за 9 месяцев текущего года Россия инвестировала в США более 8,5 млрд $, в то время как США инвестировали в РФ в 10 раз меньше. А.Вольский также заметил, что на Кипре в настоящий момент действует 15 тыс. российских компаний, а российские инвестиции в это государство за 9 месяцев 2002г. составили 2,5 млрд $.
Правительство РФ установило с 1 января 2003г. единую ставку экспортной пошлины на некоторые виды нефтепродуктов в размере 26,8 $ за тонну. Увеличение пошлины может негативно повлиять на финансовые результаты нефтяных компаний.
Индекс РТС составил 361,01 пунктов (-0,04%). Общий оборот торгов составил 43,22 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Суммарный объем инвестиций ОАО "НК "Роснефть" в стратегические проекты за 2002 г. составит 10.6 млрд руб., что в 3.3 раза больше в сравнении с 2001 г. За 10 месяцев 2002 г. ОАО "НК "Роснефть" ввело в эксплуатацию 183 новые нефтяные скважины, что составляет 106.4% от плана на отчетный период.
China National Petroleum Corporation направила запрос в российские ведомства на разрешение участвовать в конкурсе по продаже 75% акций ОАО НГК "Славнефть". Ранее о своем участии в конкурсе заявили НК "Сибнефть" и Тюменская нефтяная компания, также о намерении принять участие в конкурсе заявили НК "ЛУКОЙЛ", НК "Роснефть", НК "Сургутнефтегаз". Согласно объявленным РФФИ условиям, продажа госпакета акций "Славнефти", назначенная на 18 декабря, будет проведена в Москве в форме открытого аукциона.
За 10 месяцев 2002 г. ОАО "НК "ЮКОС" ввело в эксплуатацию 283 новые нефтяные скважины, что составляет 101.4% от плана на отчетный период.
ОАО "Красноярскэнерго" предлагает Региональной энергетической комиссии рассмотреть вопрос о пересмотре тарифов на тепло и горячую воду. Об этом сообщил заместитель главы Красноярска Владимир Чепик. Речь идет о 30% повышении тарифов на пар и горячую воду в 2003 г. РЭК намерено рассмотреть предложение энергетиков уже 6 декабря 2002 г. При этом, администрация края настаивает на сохранении действующих тарифов. ОАО "Красноярскэнерго" 29 ноября 2002 г. перечислило 13 млн руб. на счета службы судебных приставов в счет погашения 53.6 млн руб. долга перед ОАО "Компания "Росуглесбыт". В ближайшее время эти средства будут переведены законному владельцу. ОАО "Красноярскэнерго" также заверило ОАО "Компания "Росуглесбыт" в том, что следующие платежи в счет погашения долга будут осуществляться в строгом соответствии с графиком, разработанным на основании трехстороннего соглашения между администрацией Красноярского края, ЗАО "СУЭК "Байкал-Уголь" и ОАО "Красноярскэнерго". Вся задолженность ОАО "Красноярскэнерго" должна быть погашена в срок до 20 декабря 2002 г.
За январь-сентябрь 2002 г. выручка от реализации ОАО "Самараэнерго", рассчитанная по отгрузке, возросла до 9 842 млн руб. (на 30% по сравнению с данными за III квартала 2001 г.). Чистый убыток Общества по итогам III квартала 2002 г. достиг 421 млн руб.
Чистая прибыль ОАО "Ростовэнерго" за III квартала 2002 г. составила 63 млн руб., что в 2.4 раза ниже уровня аналогичного периода прошлого года, равнявшегося 151 млн руб.
В 2004 году общий объем капитальных вложений ОАО "Уралсвязьинформ" планируется в размере 218 млн долл. Об этом сообщил гендиректор "Уралсвязьинформа" Владимир Рыбакин. Среди источников инвестиций он назвал прибыль компании - 53%, амортизацию - 36% и 11% - за счет выпуска ADR 3-го уровня. Для этого предполагается осуществить допэмиссию акций компании в размере 8,5% от уставного капитала, который в настоящее время составляет 151 млн долл. Для сохранения контрольного пакета акций компании ОАО "Связьинвест", которому в настоящее время принадлежит 51,42 проц. голосующих акций ОАО "Уралсвязьинформ", в рамках допэмиссии будут выпущены обыкновенные акции в размере 2,85% от уставного капитала, а остальное - привилегированные акции. В.Рыбакин отметил, что в настоящее время доля привилегированных акций в уставном капитале компании составляет 19,5 %, эта доля может быть увеличена до 25%. По словам Рыбакина, размещение ADR 3-го уровня, скорее всего, будет проводиться на Нью-Йоркской фондовой бирже, однако он не исключил возможность размещения ADR и на Лондонской фондовой бирже.
Совет директоров РАО "ЕЭС России" единогласно утвердил решение о введении двух представителей миноритарных акционеров в состав рабочей группы при Совете директоров РАО по доработке стратегии реформирования РАО. В частности, Совет избрал в рабочую группу Владимира Тюренкова (Hansberger Global Investors, управляющий директор, портфельный управляющий) и Генри Кобба (Schroders Asset Managment, аналитик). В рабочую группу входят 4 члена Совета директоров РАО и представитель консорциума инвестиционных консультантов (от Merrill Lynch и Альфа-Банка). Основной задачей рабочей группы является выработка комплекса мер по нормализации ситуации на рынке акций РАО "ЕЭС России" и росту их курсовой стоимости.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название |
Цена |
К закр. |
За 1 нед. |
За 1 мес. |
| SAGO |
 |
$0.0400 |
+6.67% |
|
-4.76% |
| KZBE |
|
$0.1850 |
+5.71% |
|
+48.00% |
| BANE |
|
$2.7800 |
+4.91% |
+12.55% |
+4.51% |
| PFGS |
|
$3.5250 |
+3.68% |
|
+20.05% |
| RTKM |
|
$1.2930 |
+3.44% |
+4.36% |
+15.45% |
| MFGSP |
|
$4.7000 |
-1.05% |
+23.68% |
+13.25% |
| ORNB |
|
$9.4000 |
-1.05% |
+4.44% |
+9.94% |
| ESMO |
|
$0.2835 |
-1.22% |
+16.19% |
+15.71% |
| BANEP |
|
$1.5300 |
-1.29% |
|
+7.75% |
| LKOH |
|
$16.2400 |
-2.46% |
-2.05% |
+1.12% |
|
В январе-октябре 2002 г. ОАО "ЛУКОЙЛ" ввело в строй 549 новых нефтяных скважин, что на 17.6% больше запланированного на данный период. ОАО НК "ЛУКОЙЛ" рассматривает возможность продажи части своего ледового танкерного флота в рамках реструктуризации бизнеса. Флот "ЛУКОЙЛа" состоит из 10 танкеров ледового класса грузоподъемностью 15 тыс. и 20 тыс. т, построенных в 1997 - 2002 гг. на верфях в Висмаре (Германия) и "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Компании также принадлежат 5 танкеров класса "река - море", два из которых достраиваются в Волгограде.
В январе-октябре 2002 г. ОАО "Башнефть" ввело в строй 170 новых нефтяных скважин, что на 8.3% больше запланированного на данный период. За 10 месяцев 2002 г. ОАО "Башнефть" поставило на экспорт в дальнее зарубежье по системе ОАО АК "Транснефть" 3 496.1 тыс. тонн нефти, что составляет 103.4% от графика на отчетный период. ОАО "Башнефть" экспортировало в январе-октябре 2002 г. нефтепроводом "Дружба" 969 тыс. тонн нефти (99.7%), морским транспортом - 2 527.1 тыс. тонн (104.9%).
Чистый убыток ОАО "Кузбассэнерго" за 9 месяцев 2002 г. составил 814.4 млн руб. против чистой прибыли в размере 45.9 млн руб. за 9 месяцев 2001 г. Основным фактором, повлиявшим на финансовый результат, является реализация долгосрочных векселей ОАО "НКАЗ" со сроком погашения "не ранее 6 марта 2021 г." и номинальной стоимостью 1 148.3 млн руб. за 468.15 млн руб. Прибыль от продаж ОАО "Кузбассэнерго" по итогам III кварталов 2002 г. увеличилась на 434.5 млн руб. (59.7%) по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. и составила 1 162.3 млн руб.
Генеральным директором ОАО "Оренбургнефть" и президентом ОАО "ОНАКО" назначен Михаил Осипов. ОАО "Оренбургнефть" в ноябре 2002 г. добыло 867 тыс. тонн нефти. Выполнение плана по этому показателю составило 111.8%. Сдача нефти достигла 861 624 тонн (184.4% к плану).
Доходы от услуг связи ОАО "ЦентрТелеком" за 9 месяцев 2002 г. при плане 2.81 млрд руб. составили 2.84 млрд руб. (101%). Рост доходов от услуг связи по отношению к 9 месяцам 2001 г. составил 132.5%. Валовая прибыль за 9 месяцев составила 508.4 млн руб. при плане 452.2 млн руб. (на 12.5% больше плана). Убытки Общества за 9 месяцев 2002 г. с учетом резерва по сомнительным долгам составили 89.95 млн руб., при этом сам резерв по сомнительным долгам составили 131.1 млн руб.
Акции "Газпрома" выросли на 0,23%. Оборот по ним в РТС составил 11,43 млн. $.
Руководство ОАО "Газпром" приняло решение ограничить с 29 ноября 2002г. поставки среднеазиатского газа группы компаний "Итера" на Украину до 65%. Решение принято в связи с задолженностью "Итеры" перед Газпромом за оказанные услуги по хранению и транспортировке газа на Украину. 25 ноября 2002г. Газпром ограничил поставки природного газа "Итеры" на Украину на 50%. Однако с тех пор "Итера" не предприняла должных мер по урегулированию имеющейся задолженности. Председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер и руководство инвестиционной компании Goldman Sachs обсудили ряд финансово-экономических аспектов, связанных с оптимизацией работы "Газпрома" на газовом рынке Западной Европы. Председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер и президент компании British Petroleum лорд Браун в ходе рабочей встречи в Лондоне обсудили вопросы углубления сотрудничества двух корпораций, а также их взаимодействие на европейском рынке газа. В ходе официального визита председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера в Великобританию 28 ноября в Лондоне состоялась его встреча с председателем комитета управляющих директоров группы компаний Royal Dutch/Shell Филлом Ватсом. Стороны обсудили перспективы реализации Северо-Европейского газопровода, а также других совместных проектов. Также глава "Газпрома" и руководство британской компании Centrico обсудили детали совместного сотрудничества.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет небольшое снижение котировок. Часть российских инвесторов начинает фиксировать прибыль. Индекс РТС находится в растущем тренде с уровнем поддержки 355 пунктов. Акции РАО ЕЭС так же находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 3,85 руб.
В понедельник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже повысилась на $0,35 (+1.3%) и составила $27,24 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на январь повысилась на $0,46 и составила $25,62 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) выросла на $0,59 и составила $24,69 за баррель.
Рост цен на нефть вызван забастовкой в Венесуэле. Нефтяники государственной нефтяной монополии Венесуэлы PDVSA примут участие в общенациональной забастовке. Руководство компании не исключает возможности потерь нефтедобычи в связи с предстоящей акцией и сокращения экспорта нефти из Венесуэлы. Доля нефти в общем экспорте страны составляет до 75%, а основная часть нефти экспортируется в США. США потребовали от Ирака представить к 8 декабря детальный отчет о программах разработки оружия массового поражения.
В понедельник американские фондовые индексы изменились разнонаправленно. Индекс Dow Jones понизился на 0,38% (до 8862,57 пунктов), индекс Standard & Poor's 500 так же снизился на 0,19% (до 934,53 пунктов), а индекс Nasdaq вырос на 0,41% и составил 1484,78 пунктов.
Негативное влияние оказали макроэкономические данные. Индекс деловой активности в промышленности повысился в ноябре до 49.2 пункта с 48.5 пункта в октябре. Это существенно ниже ожидавшихся 51 пункта. Значение индекса третий месяц подряд находится ниже 50 пунктов, что свидетельствует о сокращении промышленного производства. Вчера подешевели акции таких компаний как 3M Co. (-1,2%), Caterpillar Inc. (-1,4%), Johnson & Johnson (-2,3%) и International Paper Co. (-2,2%).
Крупнейшая розничная сеть в мире Wal-Mart Stores Inc. сообщила о рекордном дневном объеме продаж в прошлую пятницу, который составил $1,43 млрд. однако ее акции выросли всего на 0,9%. Инвестиционный банк Morgan Stanley повысил рекомендации по бумагам AT&T Wireless Services Inc.(акции подорожали на 6,6%). Из-за этого на 7,5% повысились котировки компании связи Sprint PCS Group. Инвестиционный банк Merrill Lynch & Co. повысил рекомендации по бумагам Motorola Inc. (+4,1%). Инвестиционный банк Lehman Brothers повысил рейтинг по акциям производителей процессоров Intel (+0,8%) и Advanced Micro Devices (+5,1%). Акции компании UAL (владеет авиакомпанией United Airlines) выросли на 31% после того как она смогла договориться с частью персонала о снижении зарплаты. Это был ключевой вопрос по предотвращению банкротства компании.
В понедельник оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 3,9% выше среднего за 3 месяца.
После окончания биржевых торгов в США, корпорация Texas Instruments Inc.(+5%) и производитель программного обеспечения Citrix Systems Inc.(+11%) повысили свои прогнозы по прибыли в 4-м квартале. Акции фармацевтической корпорации Corixa Corp. подорожали на 24% так как стало известно, что ее лекарство от рака (Bexxar) одобрено для использования. Декабрьские фьючерсы: S&P 500 936.5 (+1,2), NАSDАQ100 1133 (+5,5) на 11-00 МСК.
Сегодня в США макроэкономических данных не будет.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 8800-8750 пунктов. Текущий уровень сопротивления составляет 9000-9100 пунктов.
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1450 пунктов. Уровень сопротивления составляет 1600 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 1. Уровень поддержки составляет 0,985.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Вторник, 3 декабря 2002, 11:20
|
