| Во вторник котировки российских акций понизились. Инвесторы не спешат покупать, предпочитая дождаться выхода отчетности крупнейших американских корпораций за 4-квартал 2002г. После этого может определиться долгосрочная тенденция на мировых фондовых рынках. Перенос сроков рассмотрения реформы российской энергетики в Госдуме оказал негативное влияние.
Пакет законопроектов по электроэнергетике будет рассмотрен Госдумой скорее всего в феврале 2003г. Такое предположение высказала первый вице-спикер Госдумы Любовь Слиска, отвечая на вопрос журналистов по итогам заседания Совета палаты. Она сообщила, что в Госдуму уже поступили предложения от правительства ко второму чтению и 21 января на Совете палаты планируется обсудить этот вопрос, "чтобы в дальнейшем внести его на второе чтение в феврале месяце". Напомним, что в первом чтении Госдума рассмотрела этот пакет законопроектов в октябре 2002г. Второе чтение неоднократно переносилось в связи с несогласием центристских фракций палаты с некоторыми правительственными поправками.
Содержание реформы энергосистемы страны несоизмеримо важнее, чем темпы ее проведения. Претворять ее медленнее, но качественнее намного лучше, чем быстрее, но хуже. Такого мнения придерживается советник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Илларионов. "Вопросов относительно состояния российской электроэнергетики, относительно содержания и методов ее реформирования немало, в течение ряда лет их задают и российские граждане, и иностранные инвесторы. /Однако они/ не получают ответа", - подчеркивает А.Илларионов. Он также подчеркнул, что в 6-ти регионах РФ - а именно в Калмыкии, Якутии, Архангельской, Камчатской и Сахалинской областях, а также Чукотском национальном округе - цены на электроэнергию уже сегодня выше, чем во Франции, Финляндии, Норвегии и Новой Зеландии. Такая ситуация, по его мнению, подтверждает, что спешить с реформой не следует, и необходимо сначала тщательное просчитать все ее аспекты. "Сегодня у нас есть возможность не торопиться со скоропалительными решениями, проанализировать все, что предлагается в виде реформы электроэнергетики, ее варианты, ее последствия", - считает А.Илларионов. "Когда такой анализ будет проведен, когда вся страна будет понимать, к чему ведет предлагаемая реформа", тогда ее и можно будет проводить, считает А.Илларионов.
С 23 по 28 января в швейцарском городе Давос пройдет ежегодное заседание Всемирного экономический форум под лозунгом "Создание доверия". Планируется, что главными темами обсуждения станут: глобальная безопасность, борьба с терроризмом, переспективы развития мировой экономики и современные проблемы корпораций. На форуме ожидается более двух тысяч гостей, в том числе глав государств и правительств. Россия в этом году будет представлена "вторым эшелоном". Премьер-министр РФ Михаил Касьянов пока не собирается участвовать в форуме.
Профучастники рынка ценных бумаг направили 13 января 2003 года обращение в комитет Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам с просьбой о доработке концепции законопроекта "О внесении изменений и дополнений в федеральный закон "О рынке ценных бумаг", разработанного комитетом. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Владимир Тарачев. По его словам, профучастники рынка выступили с инициативой изменения законопроекта, регулирующего деятельность депозитариев и реестродержателей и одобренного комитетом к первому чтению, еще в конце декабря 2002 года. По их мнению, в законопроекте содержится ряд недостатков, которые необходимо устранить до рассмотрения документа Госдумой в первом чтении. В частности, отсутствует описание регулирования стоимости депозитарной деятельности, определение иного лица, исполняющего функции номинального держателя ценных бумаг кроме депозитария.
Индекс РТС составил 359,28 пунктов (-0,32%). Общий оборот торгов составил 35,27 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Внеочередные собрания акционеров ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" и ОАО "Комсомольский НПЗ", входящих в структуру ОАО НК "Роснефть", 27 января 2003 г. рассмотрят вопросы привлечения кредитов от голландского банка ABN Amro и Сбербанка РФ объемом около 995 млн долл. Внеочередное собрание акционеров ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" 27 января рассмотрит договор поручительства по кредиту ABN Amro на 700 млн $ сроком на 4 года для ОАО НК "Роснефть". Также 27 января акционеры "Пурнефтегаза" и Комсомольского НПЗ рассмотрят предоставление залога по кредиту Сбербанка РФ на сумму 295 млн $ для ООО "Инвестпроект", представляющего интересы компании. ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" создаст на базе имеющихся буровых предприятий "Северную буровую компанию". В 2002 г. ООО "Пурнефтегаз-бурение", Краснодарское УБР, ОАО "Северная экспедиция" и Сибирское управление по строительству скважин разбурили 488 тыс. м. горных пород и построили 181 скважину. Это почти в 2 раза меньше, чем бурилось и строилось в 1993 г.
Некоммерческое партнерство "Администратор торговой системы" (АТС) и ОАО "Системный оператор - ЦДУ ЕЭС России" (СО) полностью готовы к работе в конкурентном секторе "5-15%" оптового рынка электроэнергии, заявил председатель правления партнерства Дмитрий Пономарев. Несмотря на это, глава АТС затруднился назвать точную дату запуска реальных торгов электроэнергией, отметив, что задержка связана с отсутствием нормативно-правовой базы. По его словам, существует два варианта ее создания. Один вариант - это ждать принятия во 2-м чтении законопроектов об электроэнергетике (вчера было отложено), после которого Федеральная энергетическая комиссия (ФЭК) и правительство смогут принять все необходимые постановления. Другой вариант предполагает, что необходимые постановления примет ФЭК, которая может устанавливать процедуру ценообразования для субъектов ФОРЭМ. Президент России Владимир Путин 10 января 2003 года подписал закон "О внесении изменения в ст.2 ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ". В соответствии с законом, предельные уровни тарифов на электрическую и тепловую энергию устанавливаются Правительством РФ с выделением предельных уровней для населения ежегодно до принятия в первом чтении проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и вводятся в действие с начала указанного года. Напомним, что в ходе рассмотрения этого документа парламентом потребовалось создать согласительную комиссию. Предложенную комиссией редакцию Госдума одобрила 19 декабря, Совет Федерации принял 27 декабря 2002 года.
24 объекта муниципальной собственности мэрии Братска включены в прогнозный план продажи для покрытия долга перед ОАО "Иркутскэнерго" в размере 220 млн руб. Планируется продажа нескольких мини-рынков, гостиницы "Братск", других зданий. По решению арбитражного суда долг ОАО "Иркутскэнерго" необходимо было вернуть к 1 января 2003 г. Снижение ставки водного налога необходимо для энергокомпаний и потребителей, считает заместитель генерального директора ОАО "Иркутскэнерго" Александр Пташкин. По его словам, последнее повышение платы за пользование водными объектами было слишком резким, в частности, в Иркутской области оно составило 26 раз. Снижение ставки налога планируется с 1 января 2004 г.
Совет директоров ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз" принял решение назначить с 27 декабря 2002 г. генеральным директором Общества сроком на три года исполняющего обязанности генерального директора ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз" Землюка Степана Васильевича.
ОАО "Татнефть" имени В.Д.Шашина в соответствии с опубликованной офертой обязуется безотзывно покупать документарные купонныеоблигации на предъявителя (государственный регистрационный номер 4-01-00161-А) номинальной стоимостью 100 руб. каждая в количестве до 2,000,000 штук у любого законного держателя облигаций (акцептанта) 15 июля 2003 г., в первый день шестого купонного периода. В декабре 2002 г. ОАО "Татнефть" было добыто 2 084 475 тонн нефти (в декабре 2001 г. компания добыла 2 084 285 тонн). В 2002 г. добыча компании составила 24 612 000 тонн нефти (24 611 809 тонн - за 2001 г.). Таким образом, добыча нефти за год не увеличилась.
АО "АвтоВАЗ" в 2002 году сократило выпуск автомобилей на 8,4% по сравнению с 2001 годом. В 2002 году на "АвтоВАЗе", по оперативным данным, собрано 702 тыс. 966 автомобилей. Годом ранее этот показатель составил 767 тыс. 313 единиц против 705 тыс. 571 в 2000 году. ОАО "АвтоВАЗ" увеличило в 2002 г. поставки машинокомплектов на предприятия внешней сборки почти в 3 раза до 184.5 тыс. комплектов по сравнению с 2001 г. "АвтоВАЗ" утвердил план производства и поставок автокомплектов на 2003 г. в размере 218 тыс. штук.
С 1 января 2003 г. предполагается увеличить плату за электричество для населения Ростовской области до 1.2 руб за 1 кВт-ч. Для промышленных и приравненных к ним предприятий тарифы на электроэнергию поднимутся в среднем на 11-18%. По итогам 2002 г. ОАО "Ростовэнерго" намерено увеличить выручку от реализации всех продукции и услуг составит 8 910 млн руб., что на 33% больше, чем в 2001 г. Кроме того, как заявил гендиректор ОАО "Ростовэнерго" Ф. Кушнарев, дебиторская задолженность потребителей компании до конца года будет снижена до 361 млн руб.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название |
Цена |
К закр. |
За 1 нед. |
За 1 мес. |
| URSI |
 |
$0.0139 |
+2.21% |
+2.21% |
+6.11% |
| TRNFP |
|
$347.00 |
+1.17% |
|
-0.20% |
| URSIP |
|
$0.0087 |
+1.16% |
+6.10% |
+7.41% |
| SNGS |
|
$0.3160 |
+1.12% |
-1.10% |
+5.86% |
| MSNG |
|
$0.0330 |
+0.92% |
|
0.00% |
| TATN |
|
$0.7550 |
-0.66% |
|
+0.67% |
| SBER |
|
$196.10 |
-0.71% |
|
+2.94% |
| YUKO |
|
$9.3850 |
-0.90% |
+1.24% |
+11.07% |
| GMKN |
|
$22.6500 |
-2.37% |
+11.85% |
+20.80% |
| EESR |
|
$0.1290 |
-3.37% |
-1.07% |
-3.23% |
|
ОАО "Уралсвязьинформ" в 2002 г. планирует направить на выплату дивидендов около 10% чистой прибыли на обыкновенные акции и 10% - на привилегированные. Об этом сообщил гендиректор ОАО "Уралсвязьинформ" Владимир Рыбакин. Напомним, консолидированная чистая прибыль компании прогнозируется в размере 710 млн руб., выручка - 14.6 млрд руб. (на 37% больше, чем в 2001 г.). Выручка от продаж по итогам 2002 г. ожидается в размере 3.9 млрд руб., что на 97.2% больше, чем в 2001 г. Аудированные результаты деятельности объединенной компании за 2002 г. по РСБУ (российским стандартам бухучета) будут представлены в апреле 2003 г., результаты деятельности по МСБУ (международные стандарты бухучета) планируется представить в июне 2003 г. Специалисты Ханты-Мансийского филиала ОАО "Уралсвязьинформ" запустили в эксплуатацию оборудование PVG Magellan Passport 7480, установленное на коммутаторах АТМ гг. Ханты-Мансийска и Сургута. Прирост монтированной емкости телефонных станций Ханты-Мансийского филиала ОАО "Уралсвязьинформ" составил в 2002 г. по оперативным данным 29.3 тыс. номеров. Челябинский филиал ОАО "Уралсвязьинформ" увеличил в 2002 г. по сравнению с 2001 г. общую абонентскую емкость на 12% (77 тыс. номеров) до 716.785 тыс. номеров. В 2002 году курганское отделение ОАО "Уралсвязьинформ" отказало услуг связи на 476,644 млн руб., что на 31% больше, чем в 2001 году и на 2% больше плана.
Интерес Японии к нефтепроводу "Ангарск-Находка" добавляет преимуществ этому варианту строительства, считают в ОАО "Транснефть". По мнению компании, преимущество нефтепровода "Ангарск-Находка" в том, что он полностью проходит по территории России, а, следовательно, избавляет от транзитной зависимости. Кроме того, этот вариант строительства нефтепровода, в отличие от нефтепровода "Ангарск-Дацин", открывает выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также США. При этом Япония занимает второе место в мире по потреблению нефти. В компании подчеркнули, что окончательное решение о том, какой вариант строительства предпочтительнее, будет принято правительством РФ. Все строящиеся нефтегазопроводы на территории Российской Федерации останутся в собственности государства. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Касьянов во время визита в Мурманск.
Федеральная комиссия по торговле США в конце недели 6-12 января 2003 г. запросила у ОАО "ГМК "Норильский никель" данные о сбыте компанией палладия за последние 3 года. Эта информация, составляющая в России государственную тайну, необходима для завершения сделки по приобретению ОАО "ГМК "Норильский никель" 51% акций компании Stillwater Mining Co (SMC), крупнейшего в США производителя платиноидов. Для окончания сделки необходимо одобрение американского антимонопольного ведомства. По словам начальника управления по работе с инвесторами ОАО "ГМК "Норильский никель" С. Поликарпова, чтобы не открывать засекреченную информацию, компания "может указать объем не в виде наличного металла, а в денежном выражении, тем самым не нарушив российского законодательства".
НК "ЮКОС" в 2002 г., по предварительным данным, увеличила добычу нефти на 20.3% по сравнению с 2001 г. с 58.1 млн т до 69.89 млн т. Добыча природного газа в 2002 г. выросла на 39.2% до 2.375 млрд куб. м. Напомним, Совет директоров нефтяной компании ЮКОС, состоявшийся 5 декабря 2002 г., утвердил производственный план и объем капитальных вложений на 2003 г. Рост добычи нефти в 2003 г. запланирован на уровне 18.6% до 83 млн т (606 млн баррелей), рост добычи природного и попутного нефтяного газа в 2003 г. запланирован на 135.7% до 5.6 млрд куб. м (198 млрд куб. футов).
ОАО "Мосэнерго" не может позволить привлекать новые заимствования ввиду недостаточных тарифов, утверждаемых РЭК Москвы, заявил заместитель генерального директора компании Владислав Назин. По его словам, ОАО "Мосэнерго" не исключает привлечения новых займов, в том числе и еврооблигаций в будущем. Однако, указал В.Назин, в ситуации, когда РЭК г. Москвы не включает в тариф затраты на погашение основного долга и выплату процентов, "делать это невозможно".
Наблюдательный совет ОАО "Сбербанк России" никак не может забыть публичные обвинения, которые выдвинул в его адрес член Наблюдательного совета банка Вадим Клейнер. В постановлении совета говорится, что выступление Клейнера перед инвесторами противоречило закону "Об акционерных обществах". Этот шаг ОАО "Сбербанк России" открывает новую страницу в отношениях российских компаний со своими независимыми директорами. В. Клейнер, начальник аналитического управления фонда Hermitage Capital Management, представляет в совете директоров Сбербанка миноритарных акционеров. Конфликт Hermitage со ОАО "Сбербанк России" начался два года назад, когда фонд ожесточенно сопротивлялся допэмиссии акций банка. Браудер даже называл президента ОАО "Сбербанк России" Андрея Казьмина "самым худшим менеджером". А в начале декабря на международной конференции по российскому банковскому сектору, которую организовал в Лондоне Институт Адама Смита, Клейнер заявил инвесторам, что по вине менеджмента ОАО "Сбербанк России" за год недополучил $810 млн прибыли. Клейнер утверждал, что ОАО "Сбербанк России" кредитовало крупные компании по ставке ниже рыночной, потеряв на этом $750 млн, и выдало связанным сторонам займы на $160 млн под символические 5% годовых. ОАО "Сбербанк России" продлило кредитную линию для ОАО "Горьковский автозавод" (ОАО "ГАЗ") на сумму $112 млн. Эти деньги завод намерен использовать для создания СП с Iveco и реструктуризации долга перед ЕБРР. ОАО "Сбербанк России" предоставило кредит ОАО "Вымпелком-Регион" на сумму $70 млн сроком на 5 лет. ОАО "Сбербанк России" рассматривает возможность кредитования строительства третьей очереди Балтийской трубопроводной системы. ОАО "Сбербанк России" предоставило инвестиционный кредит ООО "РОСТАР", входящему в группу ОАО "Русский алюминий", в размере $70 млн.
Акции "Газпрома" упали на 1,54%. Оборот по ним в РТС составил 9,24млн. $.
Арбитражный суд г. Москвы рассмотрел дело по иску ЗАО "Транс Нафта" о признании незаконным бездействия Комиссии правительства РФ по вопросам использования систем магистральных нефтегазопроводов и нефтепродуктопроводов по заявке ЗАО "Транс Нафта" "О доступе к газотранспортной системе ОАО "Газпром". Интересы комиссии в суде представлял МАП России. Право рассмотрения заявок независимых организаций предоставлено ОАО "Газпром", а не комиссии. Комиссия рассматривает не саму заявку, а представленные независимой организацией материалы: заявку, мотивированный отказ ОАО "Газпром" и иные документы в совокупности. Таким образом, требование ЗАО "Транс Нафта" к комиссии о рассмотрении заявки противоречит действующему законодательству, поскольку комиссия не наделена полномочиями по рассмотрению заявок и рассмотрение такой заявки будет являться нарушением Положения об обеспечении доступа независимых организаций к газотранспортной системе ОАО "Газпром". Арбитражный суд г. Москвы признал, что комиссия действовала в пределах своей компетенции и в строгом соответствии с нормами права.
Правительство Московской области на заседании 14 января утвердило новый прейскурант цен на природный газ, реализуемый населению. Прейскурантом предусмотрено повышение цены на газ на 23,5% с 1 февраля 2003г. Рост цен вызван тем, что Федеральная энергетическая комиссия РФ повысила оптовые цены на природный газ, реализуемый населению. В последний раз тарифы на газ повышались 26 июля 2002г. Предполагается, что в течение нынешнего года повышение составит 34%.
Заседание правления ОАО "Газпром" приняло решение отсрочить до апреля выполнение приказа председателя правления компании Алексея Миллера "О совершенствовании порядка реализации газа". Приказ "О совершенствовании порядка реализации газа" де-факто ликвидировал компанию по сбыту газа внутри страны - "Межрегионгаз", а ее функции передавал в департамент ОАО "Газпром" по маркетингу, переработке газа и углеводородов. Между тем, по данным пресс-службы "Межрегионгаза", компания впервые за пять лет работы завершила год с чистой прибылью.
Начиная с 1 января 2004 г., устанавливается 100% предоплата газа в договорах региональных газовых компаний с промышленными потребителями и в договорах ОАО "Газпром" с региональными газовыми компаниями. Такое решение содержится в комплексе мероприятий по координации процесса реализации газа ОАО "Газпром" на территории России, о вступлении в силу которых объявил 14 января 2003 г. Алексей Миллер. Кроме того, ООО "Межрегионгаз" передаст ОАО "Газпром" доли участия в уставных капиталах региональных газовых компаний.
"Новый порядок реализации газа направлен на либерализацию газового рынка в нашей стране. Теперь вместо одного продавца появляется несколько десятков продавцов газа в России. Данная схема позволит минимизировать издержки, повысить платежную дисциплину, избавиться от зачетных и вексельных схем в расчетах с ОАО "Газпром", - заявил зампред Правления компании Александр Рязанов.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет снижение котировок. Индекс РТС пока не смог закрепиться выше верхней границы нейтрального диапазона 347-360 пунктов. Акции РАО ЕЭС перешли в нейтральный тренд с диапазоном 4,3-4 руб. Инвесторы не довольны переносом сроков рассмотрения реформы энергетики в Госдуме.
Во вторник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на $0,11 и составила $32,37 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на февраль повысилась на $0,41 и составила $30,61 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) повысилась на $0,18 и составила $30,23 за баррель.
Участники рынка опасаются, что возможное начало военной операции в Ираке снизит экспорт нефти из ближневосточного региона. Глава военной миссии ООН Ханс Бликс сообщил, что в Ираке обнаружено большое количество ракетных двигателей и установлен факт контрабанды вооружений. Теперь комиссии предстоит установить, относятся ли эти вооружения к средствам массового поражения или нет. По оценкам военных экспертов, численность американских войск в регионе Персидского залива почти на треть превышает численность группировки, созданной в 1990-1991гг. для проведения операции по освобождению Кувейта. Кроме того, росту цен способствовала информация о возможном падении уровня запасов нефти в США за неделю (от 1,6 до 2,3 млн. баррелей). Не менее чем в $4 млрд. оценило правительство Венесуэлы ущерб, уже нанесенный стране частичной парализацией нефтяной промышленности в результате забастовки на ее предприятиях, длящейся с 4 декабря прошлого года. Эта сумма не учитывает потерю рынков сбыта и затраты на возобновление деятельности предприятий крупнейшей государственной компании "Петролеос де Венесуэла". Кризис в гигантской корпорации возник после того, как группа ее управляющих присоединилась к длящейся со 2 декабре всеобщей забастовке, участники которой требуют отставки президента страны Уго Чавеса. Добыча нефти этой компании упала с 3,2 млн. баррелей до 200 тыс. баррелей в день.
Во вторник американские фондовые индексы выросли. Индекс Dow Jones повысился на 0,64% и составил 8842,62 пунктов, Nasdaq повысился на 1,03% и составил 1460,99 пунктов, S&P 500 повысился на 0,58% - до 931,66 пунктов. Один из крупнейших в Европе производителей телекоммуникационного оборудования - французская компания Аlcatel (акции подорожали на 20%) сообщила, что ожидает рост объема продаж в 4-м квартале более чем на 30%. Акции Tellabs, второго по величине в США производителя оптоволоконного оборудования, выросли на 6%, корпорации Cisco, выпускающей компьютерное коммуникационное оборудование - на 2%, Lucent Technologies - на 1,6%. Корпорация Intel (+2,4%) сообщила уже после окончания биржевых торгов, что ее чистая прибыль по итогам 4-го квартала 2002г. увеличилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2001г. Продажи этого производителя компьютерных процессоров выросли по сравнению с аналогичным периодом 2001г. на 3% и достигли 7,16 млрд $. Бумаги Dell Computer повысились на 1,5%, International Business Machines - на 1,1%. Глава Федеральной комиссии связи (США) Майкл Пауэлл высказался в Сенате за поддержку смягчения правил, согласно которым местные телефонные компании должны предоставлять свои сети в аренду конкурирующим фирмам со скидкой. В результате акции местного телефонного оператора Verizon подорожали на 1,2%, SBC Communications - на 3%. Инвестиционный банк Prudential Securities повысил прогноз по акциям компании 3М (входит в индекс Dow Jones). На этой неделе более 70 компаний из списка S&P 500 объявят свои финансовые результаты за 4-й квартал 2002г. Инвесторы ожидают роста совокупной прибыли всех компаний из списка S&P 500 на 11% в 4-м квартале 2002г. Это самый большой рост с 3-го квартала 2000г. В 1-м квартале текущего года совокупное увеличение прибыли так же ожидается в размере 11%, во 2-м квартале - 10%. Вчера оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 1,7% ниже среднего за 3 месяца. Фондовые торги в Европе завершились ростом основных индексов.
После окончания биржевых торгов в США, производитель компьютерных чипов Intel Corp. сообщил об увеличении продаж в 4-м квартале прошлого года. Производитель оборудования для яхт West Marine Inc. (+4,9%) прогнозирует рост продаж в текущем году. Мартовские фьючерсы: S&P 500 932.1 (+2,8), NАSDАQ100 1100 (+8) на 11-30 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: индекс цен производителей (ожидается +0,2%, было -0,4%) за декабрь, промышленные запасы за ноябрь (ожидается +0,2%, было +0,2%) в 16-30 МСК и экономический обзор "Бежевая книга" в 22-00 МСК. Прогноз носит умеренно негативный характер. Станет известна отчетность Apple Computer, Inc, Bank of America Corporation, Fannie Mae, Symantec, Yahoo, Inc. и других компаний.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 8500 пунктов. Ближайший уровень сопротивления составляет 9000 пунктов.
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1350 пунктов. Ближайший уровень сопротивления составляет 1500 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится растущем тренде с уровнем поддержки 1,04.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Среда, 15 января 2003, 12:07
|
