| Во вторник котировки российских акций снизились. Инвесторы опасаются, что начало войны в Ираке негативно повлияет на все мировые фондовые индексы. Госсекретарь США Колин Пауэлл сегодня на заседании Совета безопасности ООН представит доказательства наличия у Ирака оружия массового поражения. После этого возможно начало боевых действий. Рассмотрение правительственных законопроектов по реформе российской электроэнергетики во втором чтении было отложено по инициативе центристских фракций Госдумы.
Эксперты МВФ обеспокоены медленными темпами структурных преобразований в экономике РФ. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Жуков, комментируя итоги встречи с представителями фонда, которая состоялась 4 февраля 2003 года.
На главу Российского фонда федерального имущества Владимира Малина наложен штраф за то, что он не разрешил участвовать в торгах по продаже "Славнефти" компании "Финанспрофит Эксперт", которая является "внучкой" "Роснефти". Такое решение Хасавюртовский городской суд Дагестана вынес еще 25 декабря 2002 года, через неделю после проведения аукциона. Причина - неисполнение определения этого же суда, в котором фонду запрещалось чинить препятствия ЗАО "Финанспрофит Эксперт" в его намерении участвовать в аукционе по "Славнефти". В. Малин заявил, что в РФФИ это определение суда не поступало. "Я не видел этого решения и поэтому не могу его комментировать", - подчеркнул он. Судебное разбирательство может негативно повлиять на российский фондовый рынок в целом.
Федеральный бюджет России в январе-ноябре 2002 г исполнен с профицитом в сумме 203,4 млрд руб /в январе-ноябре 2001 г - 257,7 млрд руб/. По структуре профицита федерального бюджета 185,4 млрд руб приходилось на внешнее финансирование и 18 млрд руб - на внутреннее финансирование. Общая сумма доходов федерального бюджета в январе-ноябре 2002 г составила 1 трлн 991,4 млрд руб - 93,7% от утвержденного годового бюджета. Общая сумма расходов федерального бюджета в январе-ноябре 2002 г достигла 1 трлн 788 млрд руб - 91,8% от объема расходов, утвержденного на год. Снижение профицита говорит о развитии негативных тенденций в российской экономике.
В совместном докладе Минфина и Минэкономразвития к заседанию правительства 6 февраля. подробно изложен план налоговой реформы на 2003-2005 гг. Основная часть плана касается налога на прибыль. Чиновники предлагают предоставить компаниям "инвестиционную премию" - разрешить им относить на расходы, т. е. амортизировать, 25% стоимости основных средств со сроком полезного использования свыше 5 лет (например, здания и производственное оборудование). Причем ввести новые правила чиновники предлагают уже с 1 января 2004 г.
Банк России распространил прогноз роста золотовалютных резервов на год. По словам первого заместителя председателя ЦБ РФ Олега Вьюгина, по до конца года Центробанк планирует довести их объем до 55 млрд $. На 17 января 2003 года золотовалютные резервы составляли 48,1 млрд $ и до конца года могут, как предполагает Олег Вьюгин, вырасти еще более чем на 7 млрд $.
Индекс РТС составил 346,69 пунктов (-0,11%). Общий оборот торгов составил 54,64 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
По предварительным данным, рассчитанным в соответствии со стандартами US GAAP, выручка Сибнефти от продажи нефти и газа увеличилась на 40,2%, с 3,449 млрд. долл. в 2001 году до 4,835 млрд. долл. в 2002 году. Прогнозируемая чистая прибыль снизилась с 1,305 млрд. долл. в 2001 году до 1,05 млрд. долл. в 2002 году. В 2002 году "Сибнефть" продолжила поддерживать самый высокий в России уровень EBITDA на тонну продукции (67,4 долл. на тонну) и самый низкий среди крупных компаний уровень эксплуатационных расходов (около 1,7 долл. на баррель). Общая сумма долга к концу 2002 года составила 2,175 млрд. долларов (923 млн. долл. на начало года).
В Совете Федерации полагают, что Госдуме не следует затягивать рассмотрение во втором чтении пакетов законопроектов по реформе электроэнергетики, заявил первый вице-спикер верхней палаты, глава рабочей группы СФ по доработке данных законопроектов Валерий Горегляд. Он подчеркнул, что ранее выступал за рассмотрения Госдумой во втором чтении данного пакета законопроектов еще в январе. Дата рассмотрения пакета законопроектов по реформированию электроэнергетики во втором чтении будет определена на Совете Госдумы 6 февраля, сообщил по окончании заседания Совета Думы председатель Комитета по кредитным организациям Валерий Зубов. 4 января этот вопрос не рассматривался на заседании Совета палаты. По мнению В.Зубова, была совершена "серьезная ошибка в последовательности проведения изменений в ЖКХ, энергетике и других монополий". Депутат считает, что при подготовке законопроектов необходимо было сначала вносить изменения в управление ЖКХ, а уже потом менять что-то в энергетике и других монополиях. Совет Думы пока не назначил дату рассмотрения пакета законопроектов по реформированию электроэнергетики. Об этом сообщил спикер Госдумы Геннадий Селезнев. По его словам, Комитет Госдумы по энергетике, транспорту и связи еще не рассматривал поправки, поступившие к пакету законопроектов ко второму чтению.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services сообщило о повышении долгосрочных кредитных рейтингов вертикально интегрированной электроэнергетической компании АО ЭиЭ "Иркутскэнерго" с "ССС+" до "В-", что отражает позитивное влияние происходивших в последнее время пересмотров тарифов на финансовое положение компании, а также продолжающееся снижение долговой нагрузки. Прогноз: "Стабильный".
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Александр Филипенко на пресс-конференции 21 января сказал, что "Сургутнефтегаз" столкнулся с проблемой перепроизводства нефти. Компания не может реализовать 750 000 т сырья и из-за этого, по словам губернатора, вынуждена сокращать добычу. Информацию о проблемах "Сургутнефтегаза" подтвердил и вице-президент "Транснефти" Сергей Григорьев. Он сообщил, что с начала этого года прием нефти от "Сургутнефтегаза" ограничен. Теперь в магистральный нефтепровод компания сдает ежесуточно на 23 000 т (17% от добычи.) меньше обычного. Григорьев объясняет это слабой работой коммерческих служб "Сургутнефтегаза", которые не могут продать все добываемое сырье, из-за чего у компании накопилась нераспределенная нефть. Правительство России намерено внести коррективы в технологию формирования графика экспорта нефти, заявил вице-премьер Виктор Христенко 3 февраля по итогам заседания правительственной комиссии. По его словам, по итогам первого квартала 2003 года, возможно, будут применены штрафные санкции к компаниям, не выполняющим заявленные объемы экспорта нефти. Христенко отметил, что санкции к компаниям будут применяться не в денежной форме, а в виде изменения объемов экспорта.
Чистая прибыль ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" в 2002 г. составила 74.2 млн долл. против около 42 млн долл. в 2001 г. В 2001 г. чистая прибыль "Аэрофлота" составила 1 млрд 314 млн 800 тыс. руб. (около 42 млн долл.) Совет директоров "Аэрофлота" утвердил чистую прибыль на 2003 г. в размере 3.857 млрд руб. Чистая прибыль "Аэрофлота" по стандартам IAS в 2002 г. сократилась в 2.5 раза до 8 млн долл. с 20.1 млн долл. в 2001 г. Такова оценка агентства Standard & Poor's. Прибыль до налогообложения и без учета доли меньшинства составила в 2002 г. около 51 млн долл. против 10.7 млн долл. в 2001 г. Доходы составили 1515 млн долл. против 1558 млн долл. Прибыль от основной деятельности составила 101.8 млн долл. против 40.1 млн долл.
ОАО "Газсбытсервис" направило письмо саратовским энергетикам, уведомляющее о 50-процентном снижении поставок газа на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4. Задолженность ОАО "Саратовэнерго" за потребленный газ составляет 275 млн руб. Крайне неудовлетворительное поступление денежных средств от потребителей - в первую очередь, бюджетозависимых предприятий и организаций города Саратова, не позволяет энергетикам в ближайшее время расплатится с поставщиками газа. Так, Саратовом до сих пор не оплачено текущее потребление 2002 года - 121 млн руб., недоплата за январь месяц превышает 100 млн руб. Кроме того, администрация Саратова постоянно не выполняет заключенные с РАО "ЕЭС России" в 2001 и 2002 гг. соглашения о реструктуризации задолженности прошлых лет: суммарная задолженность по ним достигла 150 млн руб. Руководство ОАО "Саратовэнерго" неоднократно обращалось к мэру Саратова и депутатам городской думы с просьбой принять меры и погасить задолженность, однако ответной реакции не последовало.
Дальэнергосбыт ОАО "Дальэнерго" продолжает ограничения поставок электроэнергии оптовым перепродавцам, имеющим крупные долги перед ОАО "Дальэнерго". В их числе: ОАО "Электросервис" г. Дальнереченска, ОАО "Дальнегорская электросеть", ОАО "Электросеть" г. Арсеньева, ОАО "Михайловское агропромэнерго". Общая сумма задолженности электросетей-перепродавцов, за электроэнергию которую они получают от ОАО "Дальэнерго" и реализуют своим абонентам, достигла уже 46 млн руб.
Долги потребителей газа Свердловской области перед ЗАО "Уралсевергаз" (дочернего предприятия ООО "Нефтегазовая компания "Итера") превысили 1.5 млрд руб. Наибольший долг накопило ОАО "Свердловэнерго" – 508.8 млн руб.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название | Цена | К закр. | За 1 нед. | За 1 мес. |
|---|
| ASRE |  | $0.0222 | +13.85% | | +32.14% | | BEGY | | $0.1630 | +3.16% | +16.43% | +24.43% | | MSNG | | $0.0371 | +3.06% | +17.03% | +17.03% | | AFLT | | $0.3600 | +2.86% | +7.46% | +4.35% | | URKA | | $0.0445 | +1.14% | +13.23% | +30.88% | | EESR | | $0.1165 | -1.10% | +5.33% | -11.27% | | SNGS | | $0.2930 | -1.84% | -2.33% | -8.58% | | SIBN | | $1.8550 | -2.88% | -2.88% | -15.68% | | WBDF | | $17.3000 | -3.89% | | -3.89% | | CHNG | | $0.0190 | -5.00% | -17.39% | +80.95% | | CHNGP | | $0.0100 | -10.71% | +17.65% | +81.82% |
|
Совет директоров ОАО "Вимм Билль Данн - Продукты Питания" 11 декабря 2002 г. принял решение об увеличении уставного капитала Общества на 27 млн руб. (на 3.07%) путем выпуска 1 350 тыс. обыкновенных акций номиналом 20 руб. Акций планируется разместить по закрытой подписке, в том числе среди менеджемента компании. Совет директоров ОАО "Вимм Билль Данн - Продукты Питания" принял решение о выпуске облигационного займа объемом 1.5 млрд руб.
С 1 февраля 2003 г. тарифы на электроэнергию ОАО "Челябэнерго" повысятся в среднем на 14%. ОАО "Челябэнерго" погасило большую часть долга за поставки угля ОАО "Челябинскуголь", составлявшего на конец 2002 г. 160 млн руб. Кредиторская задолженность ОАО "Челябэнерго" составляет 3.5 млрд руб., в то время как долги потребителей за поставленные тепло- и электроэнергию составляют 2.5 млрд руб.
На строительство объектов энергетики в соответствии с подпрограммой "Энергоэффективность ТЭК" федеральной целевой программы "Энергоэффективная экономика на 2002-2005 гг. и на перспективу до 2010 г." в 2003 г. планируется направить 871 млн руб. В том числе на Астраханскую ГРЭС (ОАО "Астраханьэнерго") – 15 млн руб.
ОАО "Уралкалий" (г. Березники, Пермская обл.) объявило об итогах внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоялось 31 декабря 2002 г. Собрание не приняло решение о реорганизации ОАО "Уралкалий" в общество с ограниченной ответственностью. По решению акционеров, ОАО "Уралкалий" не будет менять организационно-правовую форму и по-прежнему остаётся ОАО.
В соответствии с задачей, поставленной Кабинетом Министров Республики Башкортостан и руководством ОАО "Башкирэнерго", начата работа по реформированию оптовых потребителей-перепродавцов. В настоящее время происходит передача сбытовых функций от перепродавцов электроэнергии в "Энергосбыт" ОАО "Башкирэнерго".Одни из них могут оказаться в составе ОАО "Башкирэнерго", другие – станут работать самостоятельно, выполняя те функции, какие будут определены в договорах с ОАО "Башкирэнерго". То же самое ожидает и перепродавцов тепловой энергии. Штаб по борьбе с неплательщиками ОАО "Башкирэнерго" установил последнюю дату оплаты текущего потребления для должников - 1 февраля 2003 г.
За 2002 г. общая дебиторская задолженность ОАО "Мосэнерго" сократилась на 14%. По состоянию на 1 января 2003 г. она составила 8 690.4 млн руб. Стоимость отгруженной ОАО "Мосэнерго" собственным потребителям в 2002 г. электрической и тепловой энергии составила 61 377.2 млн руб. (включая НДС), что на 22.6% больше показателя 2001 г. Реализация электрической и тепловой энергии за 12 месяцев 2002 г. составила 62 157.7 млн руб., или 101.3% отгруженной продукции.
Акции "Газпрома" упали на 0,25%. Оборот по ним в РТС составил 14,99 млн. $.
Добыча природного газа в России за январь 2003 года увеличилась на 2.5% по сравнению с январем 2002 года - до 56.93 млрд. куб. м. ОАО "Газпром" в январе добыло 50.055 млрд. куб. м (в январе 2001 года - 48.81 млрд. куб. м) газа.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд. Инвесторы ожидают прояснения политической ситуации вокруг Ирака и реакции мировых сырьевых и фондовых рынков. Индекс РТС находится в нейтральном тренде с диапазоном 340-353 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 3,6 руб.
Во вторник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 0,82$ и составила $33,58. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на март повысилась на $0,84 и составила $31,09 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) повысилась на $0,96 и составила $28,7 за баррель.
Участники рынка опасаются сокращения поставок нефти из стран Персидского залива в результате возможного проведения военной операции против Ирака. Госсекретарь США Колин Пауэлл заявил о том, что "есть убедительные доказательства наличия оружия массового поражения в Ираке". Сегодня в 18-30 МСК он должен выступить в ООН. Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК) может принять решение о снижении уровня квот на добычу углеводородного сырья на очередной конференции картеля в марте, заявил министр нефтяной отрасли Ирана Биджан Зангани в Дохе (Катар). Иракский экспорт нефти, осуществляемый в рамках гуманитарной операции ООН "Нефть в обмен на продовольствие", за период отчетной недели (25-31 января) составил 15,2 млн барр. или 2,17 млн барр./день. По сравнению с предыдущей отчетной неделей экспорт увеличился в 1,4 раза.
Во вторник американские фондовые индексы упали в 1-й раз за последние 3 торговые сессии. Инвесторы полагают, что возможное начало боевых действий в Ираке негативно повлияет на состояние американской экономики вследствие роста военных расходов. Европейская корпорация Alcatel SA прогнозирует снижение продаж телекоммуникационного оборудования. Ее акции в США снизились на 3,1%, а акции аналогичной американской компании Lucent Technologies Inc. – на 10%. Крупнейшая страховая компания American International Group Inc. снизила стоимость на часть своих полисов и увеличила дополнительные страховые резервы на $1,8 млрд. Это было негативно воспринято инвесторами и акции AIG подешевели на 6,6%. Компания по страхованию недвижимости Chubb Corp. (акции подешевели на 5,5%) прогнозирует снижение прибыли за 4-й квартал. Страховая компания Oxford Health Plans Inc. (-6,4%) заявила о снижении прибыли за четвертый квартал на 22% из-за ведения судебных процессов с держателями акций. Снизились котировки финансовых компаний Loews Corp. (владеет CNA Financial Corp.) и Hartford Financial Services Group Inc. На 2% упали акции 3-го по величине в США банка Bank of America Corp., а самой большой по капиталу брокерской фирмы Merrill Lynch & Co. – на 2,2%. Вслед за ростом цен на золото подорожали бумаги золотодобывающих компаний Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. и Newmont Mining Corp. Стоимость золота достигла 6-летнего максимума $379.9. Акции General Electric Co. подешевели на 2,5%. Упали котировки акций производителя телекоммуникационного оборудования Tellabs. Вчера оборот торгов на Нъю-Йоркской фондовой бирже был средним за три месяца. Европейские акции подешевели. Британский фондовый индекс FTSE 100 упал на 2,69%, немецкий Xetra Dax - на 4,29%. Снизились французский CAC 40 (- 3,19%), голландский AEX (- 4,50%), итальянский MIB30 (- 2,58%) и швейцарский SMI (- 2,58%). Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 300 также упал на 1,7%.
После окончания биржевых торгов в США, сервисная компания Computer Sciences Corp. выпустила прогноз о росте прибыли в 2004г. В результате ее акции подорожали на 4,1%. Крупнейший мировой американский производитель оборудования для прямого подключения к Интернет Cisco Systems Inc. заявила об увеличении прибыли во 2-ом финансовом квартале, несмотря на ослабление спроса на высокотехнологичное оборудование. Компания так же прогнозирует снижение спроса на свою продукцию в текущем квартале. Производитель микросхем для высокоскоростного интернет оборудования Centillium Communications Inc. получил убытки в 4-м квартале и его акции упали после закрытия NASDAQ на 28%. Мартовские фьючерсы: S&P 500 847 (-2,3 ), NАSDАQ100 973 (-2 ) на 11-00 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: индекс деловой активности в сфере услуг (ожидается 56, было 54,2) за январь в 18-00 МСК. Прогнозы носят позитивный характер. Станет известна отчетность Commerzbank A G, Metro-Goldwyn-Mayer, Sprint Corp и других компаний. В 18-30 МСК ожидается начало выступления госсекретаря США Колина Пауэлла в ООН. Главной задачей этого полуторачасового выступления на заседании Совета Безопасности ООН в среду станет попытка убедить представителей прежде всего Франции, России и Китая в том, что Ирак грубо нарушает резолюцию СБ ООН номер 1441. По некоторым данным, будут приведены свидетельства того, что Багдад продолжает работу над созданием оружия массового поражения, используя свои мобильные лаборатории, которые не в состоянии контролировать международные инспекторы по разоружению, работающие в Ираке.
Индекс Dow Jones находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 8300-8200 пунктов. Уровень поддержки составляет 7700 пунктов.
Индекс Nasdaq так же находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 1350 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1,07. Уровень сопротивления составляет 1,1. Война США в Ираке может способствовать дальнейшему ослаблению доллара.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Среда, 5 февраля 2003, 12:19
|
