| Во вторник котировки российских акций повысились. Этому способствовал существенный рост цен на нефть.
Россия примет участие в обсуждении всех экономических вопросов на апрельской встрече глав финансовых ведомств и национальных банков в формате "восьмерки". Об этом по итогам переговоров с министром финансов Франции Франсисом Мером заявил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин. Он отметил, что это позиция французской стороны, которая сейчас председательствует в ЕС и, скорее всего, она будет поддержана. Вице-премьер подчеркнул, что это новая позиция и новый формат участия России на данной встрече.
Налоговая реформа, разрабатываемая сейчас Правительством РФ на ближайшие три года, отметил первый замминистра финансов РФ С.Шаталов, исходит из необходимости снижения налоговой нагрузи по 1% ВВП в год. Таким образом, через три года налоговая нагрузка снизится с 30.7% до 27% ВВП. По его словам, в рамках налоговой реформы предполагается изменить имущественные налоги, налог на наследство и дарение, НДС, ЕСН.
Внешнеторговый оборот России после вступления в ВТО увеличится на 1%. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Дмитриев на пресс-конференции, посвященной результатам первой трехсторонней встречи на тему "Экономические и социальные последствия присоединения Российской Федерации к ВТО". Увеличение оборота внешней торговли, отметил М.Дмитриев, в свою очередь, привлечет дополнительный экономический рост в стране на 0.6%. "По такому пути идут все страны, и Россия не будет исключением", - заявил он. На вопрос, когда ожидается вступление России в ВТО, М.Дмитриев не смог дать определенного ответа, сообщив, что в настоящее время некоторые страны-партнеры по ВТО, и в частности США, еще не дали своего согласия, надеясь получить значительные уступки России по ряду вопросов.
Индекс выпуска продукции по пяти базовым отраслям экономики (промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт, розничная торговля) за январь 2003 года составил относительно аналогичного периода прошлого года 105.8%. Объем промышленного производства в действующих ценах составил в январе 2003 года 623 млрд. руб. Такие данные распространил Госкомстат РФ. В аналогичный период прошлого года российская промышленность произвела продукции на сумму 514 млрд. руб., в декабре - 648 млрд. руб. Напомним, что в январе объем промышленного производства в России увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4.9%
Индекс РТС составил 378,14 пунктов (+1,14%). Общий оборот торгов составил 44,75 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Долг самарской горадминистрации перед ОАО "Самараэнерго" за потребленную энергию составляет 330 млн руб. Администрация города Самара до сих пор не только не предпринимает мер к погашению долга, но в настоящее время не осуществляет даже текущих платежей. В связи с этим, с 13 февраля 2003 г. ОАО "Самароэнерго" приступит к отключению горячей воды в жилых домах города.
Совет директоров ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз" принял решение назначить с 27 декабря 2002 г. генеральным директором Общества сроком на три года исполняющего обязанности генерального директора ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз" Землюка Степана Васильевича.
ОАО "Ростелеком" назначило JPMorgan банком-депозитарием по АДР 2-го уровня. Программа ОАО "Ростелеком" по выпуску АДР 2-го уровня получила листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (код: ROS). В основе каждой АДР компании (CUSIP 778529107) лежит 6 обыкновенных акций. АДР ОАО "Ростелеком" также торгуются на крупнейших европейских биржах, включая Лондонскую и Франкфурсткую фондовые биржи.
22 марта 2003 г. пройдет годовое общее собрание акционеров ОАО "НК "Сургутнефтегаз". Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 31 января 2003 г.
Крупнейшими неплательщиками ОАО "Саратовэнерго" являются оптовые перепродавцы электроэнергии – ЗАО "СПГЭС" и ОАО "Облкоммунэнерго", оплатившие в январе 2003 г. лишь 55% электроэнергии. Их суммарная текущая задолженность только за январь составила 91 млн руб. Задолженность ЖКХ г. Саратова перед ОАО "Саратовэнерго" превысила 1 млрд руб.
На начало 2003 г. процент неработающих скважин в ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" составлял 7.2%, к середине февраля 2003 г. он вырос до 7.9%, то есть дополнительно простаивали 15-17 скважин.
Балансовая прибыль банка УРАЛСИБ по итогам 2002 года составила 933,7 млн руб., что в 2 раза больше, чем в 2001 году. Во столько же раз увеличились остальные показатели работы банка УРАЛСИБ: валюта баланса на 01.01.03 составила 61129,5 млн руб. (рост за год на 98%), собственный капитал на 01.01.03 составил 7301 млн руб. (рост за год 74%), активы банка - 46045 млн руб. (рост за год на 78%). В 2002 году УРАЛСИБ выдал кредитов на 79% больше, чем в 2001 году: объем кредитного портфеля на 01.01.03 составил 28305,6 млн руб. Объем привлеченных средств населения вырос за год более чем в 2 раза до 7448,5 млн руб.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
Арбитражный суд Нижегородской области отклонил иск ОАО " Горьковский автомобильный завод" о понуждении ОАО "Нижновэнерго" к заключению договора об оказании услуг по передаче электроэнергии. Суд счел, что в настоящий момент нет оснований для понуждения к заключению договора, так как ОАО "Нижновэнерго" фактически не уклоняется от его заключения и совместно с истцом обсуждает разногласия по договору. Также 21 февраля 2003 г. суд начал слушание по иску ОАО "ГАЗ" к ОАО " Нижновэнерго" о рассмотрении разногласий по договору об оказании услуг по передаче электроэнергии. Дело отложено на 14 марта 2003 г. по ходатайству сторон до окончательного определения своих позиций по разногласиям.
При расчете величины тарифов РЭК г. Москвы был допущен ряд методических нарушений. В частности, не была учтена выпадающая выручка ОАО "Мосэнерго" с 1 января по 1 марта 2003 г. "Мосэнерго" настаивает на установлении экономически обоснованных тарифов в связи с необходимостью компенсации затрат компании на производство, передачу и распределение электрической энергии, а также для дальнейшего развития генерирующих мощностей в условиях постоянного роста энергопотребления. Принятый РЭК размер тарифов покрывает лишь минимально необходимые производственные нужды энергокомпании и не учитывает ее инвестиционных затрат. Таким образом, систематическое занижение энерготарифов в конечном итоге приведет к тому, что ОАО "Мосэнерго" будет не в состоянии обеспечить постоянно возрастающие потребности региона в тепло- и электроэнергии за счет собственных энергомощностей.
Акционеры ОАО "Комиэнерго" на годовом собрании, которое ориентировочно пройдет в апреле-мае 2003 г., рассмотрят вопросы реорганизации компании. Планируется, что ОАО "Комиэнерго" в рамках реорганизации в 2003 г. выделит из своего состава 6 предприятий, на основе которых будут созданы 6 акционерных обществ. Так, из состава энергокомпании будут выделены Воркутинская ТЭЦ-1, Воркутинская ТЭЦ-2, Сосногорская ТЭЦ, Интинская ТЭЦ, а также Сыктывкарские тепловые сети и Ухтинские тепловые сети.
Акции новых предприятий будут распределены между нынешними акционерами ОАО "Комиэнерго" в прежних пропорциях. Таким образом, 49% акций каждого нового предприятия будут принадлежать РАО "ЕЭС России". Само ОАО "Комиэнерго" после реформирования будет заниматься только транспортировкой энергии.
ОАО "Ленэнерго" планирует к 2010 г. увеличить выручку от реализации в 2.2 раза до $1.5 млрд.
1 марта 2003 г. будут введены в действие тарифы на предоставление местных телефонных соединений для ОАО "ЮТК".
Первый заместитель министра имущественных отношений Александр Браверман не исключает возможности выпуска ADR на госпакет акций ОАО "Иркутскэнерго". В настоящее время в собственности государства находятся 40% акций компании.
Акции "Газпрома" понизились на 0,39%. Оборот по ним в РТС составил 11,79 млн. $. Строительство Северо-Европейского газопровода начнется в 2005г. и займет два года, сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер на встрече с губернатором Ленинградской области Валерием Сердюковым. По газопроводу можно будет поставлять потребителям 19,7 млрд куб. м газа в год, что в конечном итоге позволит увеличить поставки газа в Ленинградскую область на 1,6 млрд куб. м газа в год. Как отметил А.Миллер, сейчас документ находится на стадии проектирования и согласования, на что отведено два года Проект строительства Северо-Европейского газопровода предусматривает его прокладку по дну Балтийского моря в Европу, а также строительство морских газопроводов-отводов для подачи газа в Калининградскую область, Финляндию, Швецию и Данию. Реализация проекта позволит напрямую связать газотранспортные потоки системы России с европейской газовой сетью. Сырьевой базой для Северо-Европейского газопровода на первом этапе станут месторождения Надым-Пур-Тазовского района (ЯНАО), а в дальнейшем - Ямала, Обско-Тазовской губы и Штокмановское месторождение. Начало подачи природного газа планируется в 2007г., выход на проектную мощность - в 2009г. Стоимость проекта оценивается в 5,7 млрд $.
ОАО "Газпром" завершило в пятницу размещение 10-летнего облигационного займа по правилу 144А на сумму 1 млрд 750 млн долларов. Облигации были размещены по номиналу с полугодовым купоном 9,625 проц. Это самая большая корпоративная сделка по привлечению необеспеченного финансирования в истории компаний развивающихся рынков. Лид-менеджерами выпуска и совместными менеджерами книги заявок выступили Dresdner Kleinwort Wasserstien и Morgan Stanley. 24 февраля международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о присвоении рейтинга "В+" выпуску приоритетных необеспеченных сертификатов участия, выпущенных Morgan Stanley & Co. International Ltd., на сумму 1,75 млрд $ сроком погашения 10 лет исключительно с целью финансирования займа с зеркальными условиями, выдаваемого ОАО "Газпром".
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд. В начале торгов рост котировок может продолжиться. Индекс РТС достиг уровня сопротивления 380 пунктов. Индекс по прежнему остается в растущем тренде с уровнем поддержки 365 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 4 руб. и 3,9 руб. Промежуточный уровень сопротивления составляет 4,3 руб. При дальнейшем развитии восходящей тенденции, целью повышения может стать отметка 5 руб.
Во вторник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже упала на $0,42 и составила $36,06. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на апрель снизилась на $0,83 и составила $32,32 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) упала на $0,83 и составила $30,88 за баррель.
Ирак продемонстрировал новые признаки сотрудничества, заявил сегодня в ООН глава комиссии ЮНМОВИК Ханс Бликс. По его словам, в течение нескольких последних дней Багдад передал инспекторам 6 писем. В одном их посланий, как сказал Х.Бликс, иракцы проинформировали экспертов о том, что на одном из объектов, на котором ранее хранилось биологическое оружие, обнаружена бомба R-400, содержащая жидкость, которая может являться биологическим оружием. Сегодня утром цены на нефть вновь начали расти. Инвесторы опасаются эскалации конфликта в Ираке. Саддам Хусейн заявил, что скорее умрет, чем покинет Ирак, как того требуют некоторые западные лидеры. "Мы умрем здесь, в этой стране и защитим нашу честь перед своим народом", - сказал президент Ирака. Внесение Соединенными Штатами и Великобританией второго проекта резолюции Совета Безопасности ООН по Ираку, судя по всему, отодвинуло начало военной операции, которое теперь стоит ждать не ранее 3 марта – даты очередного заседания СБ ООН. Вместе с тем, середина марта, по мнению экспертов – крайний срок для начала военной операции в Ираке. На саму операцию США и союзникам потребуется не менее двух недель, а погодные условия в стране не позволят эффективно вести войну уже с начала апреля.
Во вторник американские фондовые индексы выросли. Инвесторы позитивно отреагировали на снижение цен на нефть, что уменьшает нагрузку на мировую экономику. В начале торгов падение индекса Nasdaq Composite достигало 2,1%, а по итогам дня он вырос на 0,5% и достиг 1328.98 пунктов. Вчерашние макроэкономические данные оказались негативными, что вызвало волну продаж в начале торгов. В США индекс потребительского оптимизма снизился в феврале до уровня 64 пунктов, самого низкого с октября 1993 года. В январе индекс составил 78.8 пункта. Таким образом, снижение потребительского оптимизма оказалось самым значительным с 2001г., когда террористы уничтожили небоскребы торгового центра в Нью-Йорке и повредили здание Пентагона. США завершили январь с самым низким бюджетным профицитом за 11 лет из-за роста расходов, связанных с подготовкой военной операции в Ираке, а также снижения налоговых поступлений. Профицит составил $11,1 млрд. против $43,7 млрд. за аналогичный период прошлого года. Доходы снизились на 7,6%, расходы возросли на 11%. Крупнейшая американская сеть хозяйственных магазинов Home Depot Inc. (акции выросли на 3%) сообщила вчера о росте прибыли в 4-м квартале. Котировки другой торговой сети - Wall Mart поднялись на 1,6%. Крупнейшая в мире рекламная компания Omnicom Group Inc.(+6,2%) объявила о росте прибыли по итогам 4-го квартала. Подорожали бумаги медиа-компаний Comcast Corp. и AOL Time Warner Inc. Крупнейшая в США газопроводная компания El Paso Corp. (+8,3%) получила кредит $1млрд., что позволит ей провести рефинансирование своих долгов. Вчера оборот торгов на Нъю-Йоркской фондовой бирже был максимальным с 31 января.
После окончания биржевых торгов в США, 2-й в мире производитель компьютеров Hewlett-Packard Co объявил о возможном снижении продаж в 1-м квартале. Его акции упали на 3,9%. С аналогичным сообщением выступили представители другой компьютерной компании Dell (-0,7%). Производитель программного обеспечения Autodesk Inc. (акции упали на 13%) объявил о снижении прибыли в 4-м квартале. Мартовские фьючерсы: S&P 500 838.4 (-1,3), NАSDАQ100 997 (-1) на 10-30 МСК.
Сегодня в США макроэкономических данных не будет. Станет известна отчетность Heineken N.V., Tiffany & Co. и других компаний.
Индекс Dow Jones перешел в нейтральный тренд с диапазоном 8100-7700 пунктов.
Индекс Nasdaq находится в нейтральном тренде с диапазоном 1350-1250 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару перешел в нейтральный тренд с диапазоном 1,07-1,09. Война США в Ираке может способствовать ослаблению доллара.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Среда, 26 февраля 2003, 11:23
|
