| Во вторник котировки российских акций упали. Инвесторы негативно отреагировали на самое значительное с сентября 2001г. снижение цен на нефть. ФКЦБ РФ может инициировать ряд расследований в деятельности владельцев крупнейших российских компаний. Банк России увеличивает денежную эмиссию, что может способствовать росту инфляции.
В Женеве на конференции "Международное налоговое планирование для банков, страховых и финансовых компаний РФ" Игорь Костиков заявил, что Центральный банк Кипра предоставляет ФКЦБ всю информацию о бенефициарных владельцах российских компаний, зарегистрированных на острове. Соглашение об обмене информацией между ФКЦБ и ЦБ Кипра было подписано еще в прошлом году, однако чиновники отказывались говорить, о какой именно информации идет речь. Между Кипром и Россией существует соглашение об избежании двойного налогообложения, которое позволяет избегать уплаты налогов в нашей стране. Кроме того, до налоговой реформы налог на прибыль и на дивиденды в этой стране были одними из самых привлекательных среди офшоров. Но главное, ради чего российский бизнес шел на Кипр,- конфиденциальность информации о реальных владельцах компании.
ФКЦБ России согласовала правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма девяти российским компаниям и отказала в согласовании правил двенадцати организациям.
Объем резервных денег в экономике России, по предварительным данным, в феврале вырос на 8,76% - с 1 трлн. 173 млрд. 566,9 млн. рублей до 1 трлн. 276 млрд. 388,7 млн. рублей. В январе этот показатель снизился на 7,05%. На начало года он составлял 1 трлн. 262 млрд. 625,8 млн. рублей. Резервные деньги являются в мировой практике ключевым индикатором объемов денежной эмиссии в стране. По данным Банка России, объем денежной базы в широком определении на 1 марта 2003 г. составил 1 240,7млрд руб. (на 01.02.03 - 1 140,1 млрд руб.).
Индекс РТС составил 362,58 пунктов (-2.57%). Общий оборот торгов составил 60,1 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
ОАО АКБ "Национальный резервный банк" (ОАО АКБ "НБР") и компания Millhouse Capital ведут переговоры о покупке банком акций ОАО "Аэрофлот – российские авиалинии", принадлежащих Millhouse Capital. Об этом сообщил вице-президент ОАО АКБ "НРБ" Сергей Шакин. Он отказался назвать подробности этой сделки. ОАО АКБ "НРБ" может приобрести у Millhouse Capital примерно 26% акций ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии". В свою очередь генеральный директор лизинговой компании ОАО "Ильюшин Финанс Ко" Александр Рубцов (одним основных акционеров ОАО "Ильюшин Финанс Ко" является ОАО АКБ "НРБ") отметил, что если такая сделка состоится, то ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" "станет более предсказуемым клиентом" для российского авиапрома. В конце марта 2003 г. лизинговая компания ОАО "Ильюшин Финанс" планирует подписать контракт с ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" на поставку шести самолетов Ил-96. В ОАО ЛК "Ильюшин Финанс" считают, что контракт удастся заключить благодаря судебному иску, предъявленному авиакомпании. В свою очередь, авиакомпания так же планирует выкупить пакет своих акций у Millhouse Capital. Руководство ОАО "Аэрофлот" ведет переговоры с ОАО "Внешторгбанк" о привлечении необходимых для этого $150 млн в виде кредитов. По предварительным данным, доходы Аэрофлота составили $1 448 млн (рост на 3.5% по сравнению с 2001 г.), расходы – $1 347 млн, себестоимость тонно-километра снизилась до $0.605. Чистая прибыль составила $74 млн.
Standard & Poor's Ratings Services сообщило, что рейтинги и прогноз российского оператора мобильной связи ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС; В+/Стабильный/-) и рейтинг долговых обязательств дочерней компании остались неизменными после объявления о том, что его стратегический акционер АФК "Система" (В-/Стабильный/-) заключил соглашение опциона с T-Mobile International AG - дочерней компанией Deutsche Telekom (BBB+/Стабильный/А-2) - на покупку 10% акций МТС. В соответствии с условиями соглашения АФК "Система" может приобрести данный пакет акций по рыночной стоимости в любой момент до 30 сентября 2003 г. Deutsche Telekom планирует продать еще 5% участия в МТС на фондовом рынке. Если оба плана будут успешно реализованы, то АФК "Система" будет контролировать 50,4% акций МТС, а доля участия Deutsche Telekom в МТС сократится до 25,5%.
ОАО "Татнефть" планирует ежегодно вводить по 30-40 автозаправочных станций в Поволжском регионе и УрФО. ОАО "Татнефть" хочет докупить акции крупнейшего на Украине НПЗ - ЗАО "Укртатнафта". ОАО "Татнефть" выразило желание участвовать в строительстве Ермиловского нефтеперерабатывающего завода.
Зампред правления РАО "ЕЭС России" Михаил Абызов отмечает положительный вклад двух энергосистем, находящихся под управлением "СМУЭК", по исполнению бизнес-планов энергосбытовой деятельности за 2002 год. В частности, высоких результатов по сокращению дебиторской задолженности добились энергосбытовые подразделения АО "Самараэнерго" и АО "Калмэнерго". Фактический показатель возврата дебиторской задолженности в сравнении с плановым по АО "Самараэнерго" составил 403%, по АО "Калмэнерго - 248 %. ОАО "Самараэнерго", начиная с 2000 года, ежемесячно добивается 100-процентного уровня сбора денежных средств с потребителей.
С 1 марта тарифная ставка на электрическую энергию, отпускаемую с ФОРЭМ, для ОАО "Красноярскэнерго" установлена в размере 98.34 руб./МВт-ч. Тарифная ставка на мощность для ОАО "Красноярскэнерго" установлена в размере 108 126.07 руб./МВт-ч за месяц.
Миноритарные акционеры "Славнефти", требующие отмены итогов приватизации компании, по закону имеют право подать иски по месту жительства, считает Лев Пономарев, представитель общероссийского движения "За права человека". Миноритарные акционеры АО НГК "Славнефть" подали иски в арбитражные суды Читинской, Свердловской и Хабаровской областей, а также Еврейской автономной области с требованием опротестовать итоги аукциона по продаже 74,95% акций компании и наложить арест на имущество победителей аукциона - ОАО "Сибнефть" и ОАО "Тюменская нефтяная компания". Кроме того, истцы настаивают на отмене результатов аукциона с обращением оплаченных средств в доход государства.
У ОАО "Иркутскэнерго" и Региональной энергетической комиссии Иркутской области нет разногласий по уровням тарифов: установленные в Иркутской области тарифы являются экономически обоснованными и отвечают интересам производителей и потребителей. Об этом говорится в пресс-релизе энергокомпании, распространенном по итогам совещания, которое прошло 4-7 марта 2003 г. в Москве по инициативе Федеральной энергетической комиссии. Площадку под строительство алюминиевого завода ОАО "Русский алюминий" в г. Тайшете Иркутской области планируется утвердить через месяц. Такое решение было принято 12 марта 2003 г. на заседании межведомственной комиссии по размещению производственных мощностей на территории Иркутской области. Электрическая мощность алюминиевого завода, согласно проекту, составляет 920 мВт при ежегодном потреблении электроэнергии в объеме 8.5 млрд кВт-ч. Предварительный договор о поставках электроэнергии с ОАО "Иркутскэнерго" уже подписан.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области приостановил рассмотрение иска ООО "Независимые эксперты" (г. Санкт-Петербург) о признании недействительным решения о государственной регистрации ОАО "Ленэнерго" до рассмотрения по существу другого иска компании - по поводу приватизации энергокомпании. 11 апреля 2003 г. суд рассмотрит иск ООО "Независимые эксперты" о признании недействительным утвержденного в 1992 г. плана приватизации госпредприятия ОАО "Ленэнерго". С таким же иском обратилась в суд администрация Санкт-Петербурга. Рассмотрение иска городских властей назначено на 25 апреля 2003 г.
Валовой доход ОАО "Ростелеком", по предварительным данным, в 2002 г. составил 20.6 млрд руб., заявил на коллегии Минсвязи генеральный директор ОАО "Ростелеком" Сергей Кузнецов. Согласно отчетности по РСБУ, валовой доход "Ростелекома" в 2001 г. составил 19.2 млрд руб. В долларовом исчислении валовой доход "Ростелекома" в 2002 г. сократился до 655.8 млн $ против 658.6 млн $ в 2001 г. Внеочередное собрание акционеров ОАО "РТК-Лизинг" одобрило заключение сделок с заинтересованностью с дочерними компаниями холдинга ОАО "Связьинвест" в 2003 г. на сумму до 10 млрд руб. 26 февраля 2003 г. ОАО "Ростелеком" и ОАО "РТКомм.РУ" заключили сделку по продаже ОАО "РТКомм.РУ" оборудования передачи данных, которое в настоящее время компания арендует у ОАО "Ростелеком". Часть данного оборудования принадлежит самой компании, а часть находится в лизинге по договорам лизинга с ОАО "РТК-Лизинг".
Министр энергетики Игорь Юсуфов хочет взять на себя ответственность за "подготовку, реализацию и, главное, за результаты" реформы электроэнергетики. После принятия Госдумой пакета законов о реформе РАО "ЕЭС России" министр энергетики написал Касьянову письмо "О механизме реализации реформы электроэнергетики РФ и ответственности за ее результаты". Юсуфов указывает, что согласно положению о функциях Минэнерго министерство осуществляет госполитику в сфере ТЭКа и "координацию деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти". На этом основании он предлагает передать Минэнерго ответственность за реализацию реформы. За Минэкономразвития, по его мысли, надо оставить "функции анализа результатов реформы и ее влияния на макроэкономические показатели". До сих пор за реформу энергетики отвечало Минэкономразвития. Замминистра Андрей Шаронов сказал, что приветствует намерения Минэнерго. Приобретателем около 20% акций РАО "ЕЭС России" оказалось ЗАО "Группа МДМ". Недавно ЗАО "Группа МДМ" уведомило МАП России о консолидации крупного пакета акций энергетического холдинга. По оценке А.Чубайса, на скупку было потрачено около $500 млн, скупщикам удалось консолидировать до 17% акций холдинга.
Совет директоров ОАО "Дальсвязь" утвердил список кандидатур в новый состав Совета. По предварительным итогам 2002 г. выручка ОАО "Дальсвязь" составила 5 331 млн руб., тарифные доходы от предоставления услуг связи - 5 218 млн руб.
Совет директоров ОАО "ЮТК" утвердил список кандидатов из 15 человек в новый Совет директоров. В 2003 г. выручка от реализации услуг по ОАО "ЮТК" должна достигнуть 13.34 млрд руб.
Председателем Совета директоров ОАО "Сибирьтелеком" избран Александр Лопатин. Так же акционеры избрали новый Совет директоров и директора.
Совет директоров "Сибнефти" рекомендовал очередному собранию акционеров компании, которое состоится 15 мая 2003 года, выплатить годовые дивиденды в размере 34 232 183 393,58 рублей ($1,09 млрд). Доход на одну акцию составит 7,22 рублей ($0,23). Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании и получение дивидендов - 28 марта 2003 года. По уточненным предварительным данным, чистая прибыль "Сибнефти" за 2002 год по стандартам US GAAP составила $ 1,1 млрд.
ОАО "Сибнефть" и ОАО "Тюменская нефтяная компания" (ОАО "ТНК") заключили предварительное соглашение по разделу активов компании ОАО "НГК "Славнефть". Сделка также включает в себя решение вопроса о доле ОАО "НГК "Сибнефть" в ОАО "Оренбургнефть" - дочерней компании ОА О"ОНАКО", входящей в структуру ТНК-Интернешнл. Также было достигнуто соглашение о продаже ОАО "ТНК" принадлежащих ОАО "Сибнефть" 38% акций ОАО "Оренбургнефти" и 1% акций ОАО "ОНАКО". Эта сделка произойдет взамен объявленного ранее обмена долей ОАО "Сибнефть" в ОАО "Оренбургнефть" и ОАО "ОНАКО" на 8.6% акций ТНК-Интернешнл.
Московская нефтяная компания и "Сибнефть" договорились об условиях управления Московским НПЗ.
Стоимость акций "Газпрома" упала на 2,57%. Оборот по ним в РТС составил 15,6 млн. $.
Гелиевые хранилища в Балаганском районе Иркутской области предлагает создать ОАО "Газпром" в ходе освоения Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Борис Говорин. Он отметил, что Ковыктинское ГКМ характеризуется высоким содержанием гелия. При добыче ковыктинского газа в объеме 50-60 млрд куб. м. ежегодно можно будет покрыть мировую годовую потребность в этом газе. Запасы Ковыктинского месторождения на данный момент оцениваются на уровне 1.9 трлн куб. м газа, 90 млн тонн конденсата и 2.3 млрд куб. м гелия.
В июле прошлого года правительство назначило "Газпром" координатором по освоению нефтегазовых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока. "Газпром" нашел поддержку у иркутских чиновников. Как заявил на пресс-конференции губернатор Иркутской области Борис Говорин, администрация уже направила в "Газпром" свой проект соглашения о сотрудничестве, предусматривающий участие монополии в разработке Ковыкты. Как говорит представитель "Газпрома", в компании пришли к выводу, что Ковыктинский проект можно достойно реализовать только в рамках комплексного освоения всей Восточной Сибири. В противном случае перспективы Ковыкты вызывают сомнения, и покупать акции только "РУСИА-Петролеум" не имеет смысла. Впрочем, признается сотрудник "Газпрома", дело еще и в том, что компания хочет получить в "РУСИА-Петролеум" не менее блокирующего пакета (25%), а иркутские власти могут предложить лишь 11,66%.
ОАО "Газпром" входит в число компаний, проявляющих интерес к приобретению активов итальянской компании Edison в Египте. Речь идет о возможности поставки сжиженного природного газа (СПГ) на европейские рынки. Не исключено, что речь идет о возможной покупке 35.5% акций, принадлежащих Edison в проекте по строительству завода по производству СПГ в Идку (Egyptian LNG). Стоимость проекта оценивается в $1.35 млрд. Египет сейчас располагает запасами природного газа, которые оцениваются в 55 трлн куб. м.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд с тенденцией к понижению котировок. Срок ультиматума США для Ирака истекает сегодня ночью в 4-00 МСК. Инвесторы ожидают дальнейшего развития событий. Индекс РТС перешел в падающий тренд с уровнем сопротивления 375 пунктов. Акции РАО ЕЭС так же перешли в падающий тренд с уровнем сопротивления 4,3 руб. В случае дальнейшего развития нисходящей тенденции котировки могут достигнуть 3,95 руб.
Во вторник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже упала на $3,26 (-9,3%) и составила $31,67 за баррель (максимальное дневное падение за 16 месяцев). На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на апрель понизилась на $2,19 и составила $27,35 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) упала на $2,44 и составила $26,63 за баррель.
Сегодня утром в электронной системе Нью-Йоркской товарной биржи стоимость нефти выросла. Участники рынка негативно отреагировали на решение руководства Ирака отклонить ультиматум США. На мировые рынки поступает 25% нефти из стран Ближнего Востока, на Ирак приходится 3%. Иракское руководство официально отвергло во вторник ультиматум президента США Джорджа Буша, потребовавшего от Саддама Хусейна покинуть страну в течение 48 часов во избежание военного удара. Специальные подразделения армии США и агенты ЦРУ проникли на территорию Ирака и ведут разведку возможных целей для атаки американских вооруженных сил. Эта операция будет иметь кодовое название "Операция за свободу Ирака". Сегодня ночью в 4-00 МСК истекает срок ультиматума, предъявленного президентом США Джорджем Бушем президенту Ирака Саддаму Хусейну и его сыновьям - покинуть Ирак. В случае отказа иракского лидера покинуть пределы родины, США намерены начать вторжение в Ирак. По прогнозам, цены на нефть существенно возрастут, как только в Ираке будут взорваны первые месторождения и если боевая операция затянется.
Во вторник американские фондовые индексы выросли уже в 5-й раз подряд. В последний раз индекс S&P 500 рос 5 дней подряд в мае 2001г., Dow – в апреле 2001г. Инвесторы считают, что война будет скоротечной и победа США поспособствует росту экономики. Быстрый исход войны повлечет за собой увеличение потребления, что позволяет инвесторам предположить скорое улучшение ситуации на фондовых рынках. Американский суд постановил, что немецкая фармацевтическая компания Bayer не несет ответственности за ухудшение здоровья пациентов, принимавших ее антихолестириновый препарат Baycol. После этого акции компании подорожали на 37%. Так же пользовались спросом бумаги фармацевтических фирм Pfizer (+1%) и Merck (+1,5%). На фоне снижения цен на нефть росли акции нефтехимических компаний DuPont Co (+3%) и Dow Chemical Co (+1,4%). Корпорация Procter & Gamble Co.(+1,3%) согласилась приобрести немецкого производителя средств для ухода за волосами Wella AG за $6.9 млрд. Биотехнологическая компания Human Genome Sciences Inc. (акции выросли на 12,8%) начинает тестирование вакцины от сибирской язвы на людях. Вчерашние американские макроэкономические данные оказались негативными. В США объем начатого жилищного строительства в феврале сократился на 11% и составил 1.622 млн домов в годовом исчислении. Это гораздо хуже прогнозов (1.728 млн домов). Относительно прошлогоднего уровня объем начатого строительства уменьшился на 9.3%. Снижение строительства домов оказалось максимальным за последние 9 лет. Вчера оборот торгов на Нъю-Йоркской фондовой бирже был на 15% выше среднего за 3 месяца. Федеральная резервная система США оставила во вторник ключевую ставку рефинансирования без изменения на рекордно низкой за последние 40 лет отметке - 1,25%. В последний раз ФРС снизила ставку в ноябре прошлого года, на 0,5%.
После окончания биржевых торгов в США, стало известно, что доходы производителя программного обеспечения Oracle Corp. за 3-й финансовый квартал оказались ниже прогнозов. Из-за этого акции компании упали еще на 8,2%. Во время торгов их падение составило 1%. Производитель полупроводников Microchip Technology Inc.(акции упали на 14%) прогнозирует снижение продаж в текущем квартале на 3-4%. Снижения прибыли так же прогнозирует производитель гидравлического оборудования Parker Hannifin Corp. Акции этой компании подешевели на 2,6%. Июньские фьючерсы: S&P 500 858,4 (-2,6), NАSDАQ100 1071 (-3 ) на 10-40 МСК.
Сегодня в США макроэкономических данных не будет. Выйдет финансовая отчетность Bear Stearns, BMW Group AG, FedEx, Nike и других компаний.
После начала военных действий Белый дом обратится к конгрессу США с просьбой выделить 90 млрд $ на ведение войны. По сведениям источников, президент обратится к конгрессу с просьбой о выделении средств 21 марта. В эту сумму будет включена и помощь Израилю, который является ключевым союзником США на Ближнем Востоке, а также финансирование антитеррористических операций внутри страны. Данная сумма рассчитана на проведение военных действий в Ираке в течение одного месяца. Война в Персидском заливе в 1991г. обошлась США в 61 млрд $, или с учетом инфляции в 80 млрд $ на сегодняшний день.
Индекс Dow Jones перешел в растущий тренд с уровнем поддержки 7950 пунктов.
Индекс Nasdaq так же перешел в растущий тренд с уровнем поддержки 1340 пунктов. Уровень сопротивления составляет 1500 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару перешел в падающий тренд с уровнем сопротивления 1,08. Уровень поддержки составляет 1,045.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Среда, 19 марта 2003, 12:08
|
