| В среду котировки российских акций выросли. Участники торгов отреагировали на позитивную динамику мировых фондовых индексов. Очень спокойная реакция России на начало американской военной операции в Ираке успокоила американских инвесторов. Минэкономразвития и ЦБ РФ повысили свои прогнозы по среднегодовой стоимости нефти. Министр финансов Алексей Кудрин уверен в исполнении бюджета 2003г. Первый заместитель председателя Банка России Олег Вьюгин полагает, что создание стабилизационного фонда позволит справиться с инфляцией. По итогам января-февраля текущего года в России отмечается существенный рост промышленного производства. Заместитель министра финансов Алексей Улюкаев заявил о планах Минфина по досрочному погашению части долгов Парижскому клубу.
Президенты Джордж Буш и Владимир Путин согласились вчера в ходе разговора по телефону, что между США и Россией должны сохраняться хорошие отношения, несмотря на различия в подходах к иракской проблеме. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Ари Флайшер, рассказывая о беседе лидеров двух стран. По его словам, "президент Путин подтвердил, что приглашает президента Буша посетить Санкт-Петербург в конце мая". Госсекретарь США Колин Пауэлл убежден, что российско-американские отношения "переживут нынешние разногласия" по Ираку и "будут дальше расцветать". Признав наличие различий в подходе России и США к ситуации вокруг Ирака, К.Пауэлл отметил, что во вторник утром президенты двух стран Владимир Путин и Джордж Буш вновь обсуждали этот вопрос. "Между ними существует ясное понимание данного расхождения во мнениях", - сказал госсекретарь. Вместе с тем он напомнил, что Вашингтону и Москве и раньше случалось не соглашаться друг с другом - например, по вопросу о выходе США из договора по ПРО. Теперь же стороны "обсуждают пути сотрудничества" на данном направлении, указал К.Пауэлл. Обосновывая свою уверенность в том, что российско-американскому партнерству суждено "дальше расцветать", госсекретарь США подчеркнул, что "нас многое объединяет". Это и наша общая борьба против терроризма, и стремление США помочь российской экономике, и желание начать сокращение стратегических наступательных потенциалов на основании Московского договора, указал он. Важный жест, предпринятый на днях американскими законодателями в отношении России, - это внесение предложений по выведению Москвы из-под действия так называемой поправки Джексона-Вэника, предусматривающей дискриминационные ограничения на двустороннюю торговлю. "Мы поддерживаем устранение поправки Джексона-Вэника, - подтвердил К.Пауэлл. - И хотя мы сталкиваемся с определенными законодательными затруднениями, будем стремиться к решению этой задачи в нынешнем сезоне".
Минэкономразвития повысило прогноз среднегодовой цены нефти на 2003 год с $21.5 за баррель до $25.5 за баррель. Об этом сообщил замминистра экономического развития и торговли РФ Аркадий Дворкович. Золотовалютные резервы РФ к концу 2003 года могут превысить $60 млрд., заявил первый зампред ЦБ РФ Олег Вьюгин. Он пояснил, что Центробанк пересмотрел прогноз золотовалютных резервов в связи с изменением прогноза среднегодовых цен на нефть на этот год: если раньше среднегодовая цена нефти Urals ожидалась на уровне $21 за баррель, то теперь этот показатель увеличен до $26. О.Вьюгин отметил, что на протяжении всего первого квартала нефть стоила "30 долларов и больше".
Алексей Кудрин уверен в исполнении бюджета 2003г., несмотря на обострение ситуации в Ираке. Об этом вице-премьер, министр финансов РФ сообщил сегодня в Доме правительства. "Мы готовы к любым возможным сценариям", - заявил А.Кудрин. В то же время он отказался предположить, как в связи с возможной военной кампанией в Ираке изменятся мировые цены на нефть. Вице-премьер добавил, что в оценках экспертов, которые в том числе используются при подготовке различных программ правительства по социально-экономическому развитию страны, "уже заложен фактор Ирака".
Создание стабилизационного фонда правительства позволит монетарным властям управлять инфляцией. Об этом заявил на конференции "Банковский капитал в экономике регионов России" первый заместитель председателя Банка России Олег Вьюгин. По его словам, создание стабилизационного фонда, где частично концентрируются сверхдоходы бюджета, позволит существенно поменять возможности монетарных властей управлять денежно-кредитной и валютной политикой, а также инфляцией. Таким образом, создание стабилизационного фонда, по мнению О.Вьюгина, это единственный способ поставить инфляцию под достаточно жесткий контроль. "А пока власти молчаливо соглашаются с тем, что высокие темпы инфляции могут еще быть, и инфляция - это по сути есть концентрация сверхдоходов в нефтяном секторе и поддержка неконкурентной продукции на внутреннем рынке", сказал он.
Рост промышленного производства в России в январе-феврале 2003 года составил 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2002 года, сообщил Госкомстат РФ. В январе-феврале 2002 г. рост промпроизводства в стране составил 2,1% по сравнению с январем-февралем 2001 года - таким образом, по сравнению с прошлым годом темпы прироста производства промышленной продукции в стране увеличились более чем вдвое. В феврале 2003 г. промышленный рост в России составил 6,5% (в январе - 4,9%) от уровня того же месяца предыдущего года.
Правительственная комиссия по оптимизации госрасходов наметила ряд мер по снижению стоимости обслуживания российского госдолга. Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Алексей Улюкаев. В числе этих мер он назвал урегулирование обязательств в рамках Парижского клуба, которое позволит избежать штрафных санкций за просрочку долгов. Кроме того, будут продолжены операции по досрочному погашению части задолженности, своповые и обменные операции, операции по секьюритизации задолженности.
Индекс РТС составил 363,24 пунктов (+0.18%). Общий оборот торгов составил 44,92 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
ОАО "АвтоВАЗ" планирует представить отчетность по международным стандартам за 2002 г. в июне-июле 2003 г. По словам председателя Совета директоров ОАО "АвтоВАЗ" Владимира Каданникова "отчетность будет представлена после годового собрания акционеров Общества, которое состоится 31 мая 2003 г.". ОАО "АвтоВАЗ" в начале 2004 г. планирует выпустить еврооблигации примерно на $100 млн. Об этом сообщил председатель Совета директоров ОАО "АвтоВАЗ" Владимир Каданников на международном форуме "Инвестиции в автомобильную промышленность РФ" в Москве. По его словам, необходимо подготовить большой объем документов, компания постарается завершить ту работу в 2003 г., а в начале 2004 г. "оформить примерно $100 млн еврооблигаций". Эти средства необходимы для реализации инвестиционной программ ОАО "АвтоВАЗ". Как сообщил В. Каданников, программа рассчитана на 5 лет и требует примерно по $230 млн ежегодных вложений. Глава АвтоВАЗа Владимир Каданников заявил, что АвтоВАЗ и General Motors договорились о совместном производстве еще одного автомобиля. В Тольятти решили делать Opel Astra T3000.
ОАО "Татнефть" планирует ежегодно вводить по 30-40 автозаправочных станций в Поволжском регионе и УрФО. ОАО "Татнефть" хочет докупить акции крупнейшего на Украине НПЗ - ЗАО "Укртатнафта". ОАО "Татнефть" выразило желание участвовать в строительстве Ермиловского нефтеперерабатывающего завода.
Зампред правления РАО "ЕЭС России" Михаил Абызов отмечает положительный вклад двух энергосистем, находящихся под управлением "СМУЭК", по исполнению бизнес-планов энергосбытовой деятельности за 2002 год. В частности, высоких результатов по сокращению дебиторской задолженности добились энергосбытовые подразделения АО "Самараэнерго" и АО "Калмэнерго". Фактический показатель возврата дебиторской задолженности в сравнении с плановым по АО "Самараэнерго" составил 403%, по АО "Калмэнерго - 248 %. ОАО "Самараэнерго", начиная с 2000 года, ежемесячно добивается 100-процентного уровня сбора денежных средств с потребителей.
OMV распространила заявление о покупке 141 АЗС Avanti, расположенных в Австрии, Чехии, Болгарии и Словакии. Покупатель не стал разглашать сумму сделки. 109 из этих заправок расположены в Австрии. Благодаря этой сделке доля OMV на австрийском розничном рынке нефтепродуктов вырастет с 21 до 24 %, приблизившись к показателям лидера - британской BP (около 25% рынка). В заправкам Avanti в свое время присматривался "ЛУКОЙЛ". При этом "ЛУКОЙЛ", по словам вице-президента компании Ралифа Сафина, надеялся получить этот актив через процедуру банкротства. Сумма долга Avanti перед банками к концу января 2002 г. составляла 120 млн $, из которых 94,81 млн $ приходилось на краткосрочные кредиты.
Проект реорганизации компаний ВНК и Юкос предусматривает конвертацию акций ОАО "ВНК" в акции ОАО "НК "ЮКОС", после чего ОАО "ВНК" прекратит существование. Коэффициент конвертации предложен в размере 120 обыкновенных акций ОАО "ВНК" за одну обыкновенную акцию ОАО "НК "ЮКОС".
Столкнувшись с необходимостью срочно заплатить по долгам МВФ и Всемирному банку, правительство Румынии форсирует приватизацию крупного национального нефтегазового концерна Petrom. На покупку 51% акций компании могут претендовать ОАО "ЛУКОЙЛ" и ОАО "НК "Роснефть". Petrom добывает в год около 6 млн тонн нефти и 7 млрд куб. м газа. Компании принадлежат два НПЗ - Arpechim и Petrobrazi мощностью переработки до 12 млн тонн и сеть из 530 АЗС (42% розничного рынка Румынии). В 2002 г. выручка компании составила $2.4 млрд, валовая прибыль - $101 млн, кредиторская задолженность - $589 млн.
Группа НРБ и Millhouse Capital завершили сделку купли-продажи более 26% акций компании ОАО "Аэрофлот-Российские авиалинии".
Миноритарные акционеры "Славнефти", требующие отмены итогов приватизации компании, по закону имеют право подать иски по месту жительства, считает Лев Пономарев, представитель общероссийского движения "За права человека". Миноритарные акционеры АО НГК "Славнефть" подали иски в арбитражные суды Читинской, Свердловской и Хабаровской областей, а также Еврейской автономной области с требованием опротестовать итоги аукциона по продаже 74,95% акций компании и наложить арест на имущество победителей аукциона - ОАО "Сибнефть" и ОАО "Тюменская нефтяная компания". Кроме того, истцы настаивают на отмене результатов аукциона с обращением оплаченных средств в доход государства.
У ОАО "Иркутскэнерго" и Региональной энергетической комиссии Иркутской области нет разногласий по уровням тарифов: установленные в Иркутской области тарифы являются экономически обоснованными и отвечают интересам производителей и потребителей. Об этом говорится в пресс-релизе энергокомпании, распространенном по итогам совещания, которое прошло 4-7 марта 2003 г. в Москве по инициативе Федеральной энергетической комиссии. Площадку под строительство алюминиевого завода ОАО "Русский алюминий" в г. Тайшете Иркутской области планируется утвердить через месяц. Такое решение было принято 12 марта 2003 г. на заседании межведомственной комиссии по размещению производственных мощностей на территории Иркутской области. Электрическая мощность алюминиевого завода, согласно проекту, составляет 920 мВт при ежегодном потреблении электроэнергии в объеме 8.5 млрд кВт-ч. Предварительный договор о поставках электроэнергии с ОАО "Иркутскэнерго" уже подписан.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название | Цена | К закр. | За 1 нед. | За 1 мес. |
|---|
| EESR |  | $0.1365 | +3.17% | -2.85% | +5.73% | | MSNG | | $0.0503 | +2.44% | +2.86% | +27.02% | | SIBN | | $2.1200 | +1.44% | +3.41% | +6.27% | | TATN | | $0.8530 | +0.95% | -3.07% | +2.77% | | RTKM | | $1.3050 | +0.38% | -3.33% | +2.76% | | ESPK | | $0.7020 | -2.50% | -2.50% | -3.17% | | OMZZ | | $5.7000 | -2.56% | -2.56% | +6.54% | | ENCOP | | $0.0177 | -3.28% | -8.29% | -1.12% | | PKBA | | $11.8000 | -3.67% | -4.45% | -9.09% | | LMTZ | | $2.5500 | -3.77% | -7.27% | -4.49% | | MECH | | $28.0000 | -6.67% | -17.65% | -6.67% |
|
Валовой доход ОАО "Ростелеком", по предварительным данным, в 2002 г. составил 20.6 млрд руб., заявил на коллегии Минсвязи генеральный директор ОАО "Ростелеком" Сергей Кузнецов. Согласно отчетности по РСБУ, валовой доход "Ростелекома" в 2001 г. составил 19.2 млрд руб. В долларовом исчислении валовой доход "Ростелекома" в 2002 г. сократился до 655.8 млн $ против 658.6 млн $ в 2001 г. Внеочередное собрание акционеров ОАО "РТК-Лизинг" одобрило заключение сделок с заинтересованностью с дочерними компаниями холдинга ОАО "Связьинвест" в 2003 г. на сумму до 10 млрд руб. 26 февраля 2003 г. ОАО "Ростелеком" и ОАО "РТКомм.РУ" заключили сделку по продаже ОАО "РТКомм.РУ" оборудования передачи данных, которое в настоящее время компания арендует у ОАО "Ростелеком". Часть данного оборудования принадлежит самой компании, а часть находится в лизинге по договорам лизинга с ОАО "РТК-Лизинг".
Министр энергетики Игорь Юсуфов хочет взять на себя ответственность за "подготовку, реализацию и, главное, за результаты" реформы электроэнергетики. После принятия Госдумой пакета законов о реформе РАО "ЕЭС России" министр энергетики написал Касьянову письмо "О механизме реализации реформы электроэнергетики РФ и ответственности за ее результаты". Юсуфов указывает, что согласно положению о функциях Минэнерго министерство осуществляет госполитику в сфере ТЭКа и "координацию деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти". На этом основании он предлагает передать Минэнерго ответственность за реализацию реформы. За Минэкономразвития, по его мысли, надо оставить "функции анализа результатов реформы и ее влияния на макроэкономические показатели". До сих пор за реформу энергетики отвечало Минэкономразвития. Замминистра Андрей Шаронов сказал, что приветствует намерения Минэнерго. Приобретателем около 20% акций РАО "ЕЭС России" оказалось ЗАО "Группа МДМ". Недавно ЗАО "Группа МДМ" уведомило МАП России о консолидации крупного пакета акций энергетического холдинга. По оценке А.Чубайса, на скупку было потрачено около $500 млн, скупщикам удалось консолидировать до 17% акций холдинга.
Совет директоров ОАО "Дальсвязь" утвердил список кандидатур в новый состав Совета. По предварительным итогам 2002 г. выручка ОАО "Дальсвязь" составила 5 331 млн руб., тарифные доходы от предоставления услуг связи - 5 218 млн руб.
Председателем Совета директоров ОАО "Сибирьтелеком" избран Александр Лопатин. Так же акционеры избрали новый Совет директоров и директора.
Совет директоров "Сибнефти" рекомендовал очередному собранию акционеров компании, которое состоится 15 мая 2003 года, выплатить годовые дивиденды в размере 34 232 183 393,58 рублей ($1,09 млрд). Доход на одну акцию составит 7,22 рублей ($0,23). Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании и получение дивидендов - 28 марта 2003 года. По уточненным предварительным данным, чистая прибыль "Сибнефти" за 2002 год по стандартам US GAAP составила $ 1,1 млрд.
ОАО "Сибнефть" и ОАО "Тюменская нефтяная компания" (ОАО "ТНК") заключили предварительное соглашение по разделу активов компании ОАО "НГК "Славнефть". Сделка также включает в себя решение вопроса о доле ОАО "НГК "Сибнефть" в ОАО "Оренбургнефть" - дочерней компании ОА О"ОНАКО", входящей в структуру ТНК-Интернешнл. Также было достигнуто соглашение о продаже ОАО "ТНК" принадлежащих ОАО "Сибнефть" 38% акций ОАО "Оренбургнефти" и 1% акций ОАО "ОНАКО". Эта сделка произойдет взамен объявленного ранее обмена долей ОАО "Сибнефть" в ОАО "Оренбургнефть" и ОАО "ОНАКО" на 8.6% акций ТНК-Интернешнл.
Московская нефтяная компания и "Сибнефть" договорились об условиях управления Московским НПЗ.
Спрос на аукционе по размещению облигаций ОАО "ОМЗ" превысил предложение в 2.22 раза. ОАО "ОМЗ" завершило сделку по покупке 32.7% обыкновенных акций компании Biolink за $3.5 млн.
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 0,32%. Оборот по ним в РТС составил 11,26 млн. $.
РАО "ЕЭС России" и "Газпром" займутся совместным бизнесом в жилищно-коммунальной сфере. В ближайшее время две монополии намерены создать управляющую компанию для работы на этом рынке. Вопрос об участии РАО ЕЭС в новой компании совет директоров обсудит 28 марта. Новая компания будет оказывать весь спектр жилищно-коммунальных услуг - снабжать потребителей электричеством, теплом, газом, обеспечивать водоснабжение и канализацию. Новая структура будет заниматься модернизацией объектов ЖКХ и внедрением систем ресурсосбережения. Уставный капитал компании составит 1 млрд руб. Согласно материалам компании, РАО ЕЭС намерена оопробовать новый бизнес в 11 регионах - Красноярском крае, Нижегородской, Кемеровской, Свердловской, Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Кировской, Ростовской, Томской и Новгородской областях.
Руководители компаний "ЛУКОЙЛ Оверсиз", оператора зарубежных проектов ОАО "ЛУКОЙЛ", и ЗАО "Зарубежнефтегаз", оператора зарубежных проектов ОАО "Газпром", подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве. Данный документ является частью плана конкретной реализации ряда положений Генерального соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного 18 ноября 2002 г. Президентом ОАО "ЛУКОЙЛ" Вагитом Алекперовым и Председателем Правления ОАО "Газпром" Алексеем Миллером.
Одним из вопросов повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Газпром" 25 марта 2003 г. станет обсуждение целесообразности передачи функций ООО "Межрегионгаз" по продаже газа на внутреннем рынке департаменту ОАО "Газпром". Об этом сообщил член совета директоров ОАО "Газпром" Борис Федоров.
В 2002 г. особое внимание Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО "Газпром" и газодобывающих предприятий уделялось улучшению состояния эксплуатационного фонда скважин. В 2002 г. выполнено 549 капитальных ремонтов скважин. Это позволило преодолеть негативную динамику состояния фонда скважин. В 2002 г. фонд скважин, простаивающих в ожидании капремонта, сократился на 142 единицы или на 18%. Добыча природного газа в России в январе-феврале выросла на 2.3% по сравнению с аналогичным периодом 2002 года и составила 108 млрд. куб. м.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет повышение котировок. Инвесторы следуют за позитивной динамикой американских фондовых индексов, которые растут 6-й день подряд впервые с августа 2000г. Кроме того, повышен правительственный прогноз среднегодовой стоимости нефти. Участники торгов полагают, что российская экономика будет устойчиво развиваться. Тем не менее, индекс РТС остается в падающем тренде с уровнем сопротивления 377 пунктов. Акции РАО ЕЭС вернулись в нейтральный тренд с диапазоном 4,1-4,5 руб.
В среду цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже упала на $1,72 (-5,7%) и составила $29,88 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на май понизилась на $0,5 и составила $26,75 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) упала на $0,74 и составила $25,89 за баррель.
Сегодня утром в электронной системе Нью-Йоркской товарной биржи стоимость нефти упала еще более чем на 6%. Участники рынка ожидают, что война против Ирака будет быстрой и не вызовет значительных перебоев в поставках нефти из стран Персидского залива. При этом иракские нефтедобывающие предприятия не пострадают. На мировые рынки поступает 25% нефти из стран Ближнего Востока, на Ирак приходится 3%. По прогнозам, цены на нефть существенно возрастут, если в Ираке будут взорваны первые месторождения и если боевая операция затянется. Саудовская Аравия не прекратит поставок нефти ни при каких обстоятельствах во время войны в Ираке, заявил министр нефти Саудовской Аравии Али ибн Ибрагим ан-Нуайми. ОПЕК не допустит коллапса мирового рынка нефти и произведет необходимое сокращение ее добычи, если мировые цены на нефть начнут резко падать. Если потребуется, то ОПЕК соберет внеочередной саммит для экстренного рассмотрения вопроса об уменьшении поставок нефти.
В среду американские фондовые индексы выросли уже в 6-й раз подряд. В последний раз такое длительное непрерывное повышение индексов S&P 500 и Dow происходило в августе 2000г. Инвесторы считают, что война будет скоротечной и победа США поспособствует росту экономики. Это вызовет рост потребления улучшит ситуацию на фондовых рынках. Вчера повышенным спросом пользовались акции производителей потребительских товаров. Котировки фармацевтической Merck & Co. выросли на 2,7%, а крупнейшего в США производителя хозяйственных товаров Procter & Gamble Co. - на 1,5%. Инвестиционный банк Morgan Stanley прогнозирует увеличение спроса на табачную продукцию. Стоимость акций Altria Group Inc., владеющей производителем сигарет Philip Morris, увеличилась на 3,7%. Прибыль брокерской компании Bear Stearns Cos (акции выросли на 2,2%) в 1-м квартале оказалась выше прогнозов. В связи с началом войны в Ираке подорожали акции военно-промышленных корпораций: General Dynamics Corp. - на 1,2% и Lockheed Martin Corp. - на 2,1%. Котировки бумаг Oracle снизились на 7,7%. Этот разработчик программного обеспечения прогнозирует снижение прибыли в текущем квартале. Так же подешевели акции других компьютерных компаний: Siebel Systems Inc. - на 5,7%, PeopleSoft Inc. - на 6,7%. Вчера оборот торгов на Нъю-Йоркской фондовой бирже был ниже среднего за 3 месяца.
После окончания биржевых торгов в США, 3-й по величине производитель компьютерного оборудования 3Com Corp.(+1%) объявил об уменьшении убытков. Следует отметить, что на текущую ситуацию на фьючерсном рынке более сильное влияние оказывает военная операция США в Ираке, чем корпоративные новости. Июньские фьючерсы: S&P 500 866.9 (-5,8), NАSDАQ100 1070.5 (-5,5) на 11-00 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: безработица за неделю (ожидается 410 тыс., было 420 тыс.) в 16-30 МСК, ведущий индикатор (ожидается –0,2%, было –0,1%) за февраль в 18-00 МСК, филадельфийский обзор экономики за март в 20-00 МСК, бюджет казначейства (ожидается -$98 млрд, было -$76.1 млрд) за февраль в 22-00 МСК. Прогнозы носят умеренно негативный характер. Выйдет финансовая отчетность Goldman Sachs, Deutsche Lufthansa, Lehman Brothers, Micron Technology, Morgan Stanley, Palm Inc.и других компаний.
Индекс Dow Jones перешел в растущий тренд с уровнем поддержки 8000 пунктов.
Индекс Nasdaq так же перешел в растущий тренд с уровнем поддержки 1350 пунктов. Уровень сопротивления составляет 1500 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару перешел в падающий тренд с уровнем сопротивления 1,08. Уровень поддержки составляет 1,045.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Четверг, 20 марта 2003, 12:26
|
