| В среду котировки российских акций выросли. Инвесторы позитивно отреагировали на повышение стоимости нефти и вступление американских войск в Багдад. Режим Саддама Хусейна потерял контроль над Багдадом, говорится в распространенном вчера заявлении администрации британского премьер-министра Тони Блэра.
Международное рейтинговое агентство Fitch во второй половине мая может пересмотреть в сторону повышения суверенный кредитный рейтинг России, сообщил управляющий директор департамента по страновым рейтингам Fitch Дэвид Райли. Он не назвал уровень, до которого может быть повышен рейтинг России, отметив, что в настоящее время он находится на уровне "ВВ-" (на 3 ступени ниже инвестиционного).
Государственный долг РФ, который в настоящий момент составляет 42.4% ВВП, к концу 2005 года снизится до 29-30% ВВП. Такой прогноз, выступая на конференции в Москве, высказала замминистра финансов РФ Белла Златкис. Доля внутренних обязательств в общей структуре долга за этот же период, по ее словам, увеличится с 15% до 25-30%. Б.Златкис подчеркнула, что в настоящий момент наблюдается, "полный паритет" между доходностью по внутренним и внешним долгам.
Министерство экономического развития и торговли по-прежнему считает реальным завершить переговоры по вступлению России в ВТО до конца года. Как заявил на конференции в Москве замглавы Минэкономразвития Аркадий Дворкович, министерство "строит свои планы, исходя из необходимости завершения переговоров в этом году". Соответствующие установки получены от руководства страны, сказал он.
Объемы оттока и притока капитала в России в 1-м квартале 2003 г впервые за последние 10 лет сравнялись. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Задорнов. По его мнению, благодаря смягчению инвестиционного климата и снижению налоговой нагрузки тенденция к возврату капиталов становится все более явной. Если в 2000 г масштабы "бегства денег" из страны достигли 24 млрд $, то в 2002 г эта цифра не достигла и 4 млрд $.
Норматив обязательной продажи валютной выручки может быть снижен до 10% без негативных последствий для валютного рынка. Об этом заявил первый заместитель председателя Центробанка РФ Олег Вьюгин. В настоящее время норматив валютной выручки находится на уровне 50%. В апреле 2003 г. в Госдуме должно состояться рассмотрение законопроекта о валютном регулировании и валютном контроле, который дает Центробанку самостоятельно устанавливать этот норматив, но на уровне не выше 30%.
Индекс РТС составил 370,8 пунктов (+0.58%). Общий оборот торгов составил 58.31 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков и президент ОАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает
увеличение объемов нефтепереработки в области. Согласно документу будет увеличен объем переработки нефтепродуктов на "Киришинефтеоргсинтез" почти в 2 раза до 24 млн т в год, также будет начато строительство нефтеперерабатывающего завода в г. Приморск мощностью 6-8 млн т нефти в год и строительство нефтяного терминала в бухте Батарейная. В рамках этого соглашения "Сургутнефтегаз" введет в 2004 г. в эксплуатацию 1-ю очередьтерминала по перевалке светлых нефтепродуктов в бухте "Батарейная", а также гидрокрекинг на Киришском НПЗ общей стоимостью порядка 1.1-1.15 млрд $
Сельскохозяйственная группа потребителей в течение последних лет традиционно является для самарской энергосистемы одной из самых сложных. При малом ежемесячном потреблении этой группой абонентов накоплены существенные долги, причем, как правило, они имеют многолетнюю историю. К февралю 2003 года задолженность сельскохозяйственных потребителей превысила их пятимесячное потребление. При этом суммарный объем продаж электрической энергии сельским перепродавцам, ЖКХ и сельскохозяйственным в феврале 2003 составил 2,9% от общего отпуска АО "Самараэнерго", а их дебиторская задолженность превысила уже 25,4% от суммы всех долгов, имеющихся у потребителей перед самарской энергосистемой.
ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" объявило, что оно приостанавливает поставки своей продукции в Белоруссию. Эти меры стали следствием введения на территории Белоруссии ограничительных мер на продажу пива. В правительстве Белоруссии ужесточение правил объясняют необходимостью обеспечить поступление налогов в бюджет республики, а также желанием упорядочить оптовую и розничную торговлю. В российском союзе пивоваров сразу спрогнозировали, что нововведения должны сделать поставки напитка в Белоруссию низкорентабельными.
ГМК "Норильский никель" планирует в I половине апреля освободить из-под залога для последующей реализации еще 18 тыс. т никеля из 60 тыс. т, находившихся в залоге под обеспеченный кредит в размере 200 млн $. К настоящему времени "Норильский никель" уже освободил 18 тыс. т никеля из этого залога. Капитализация российских добывающих компаний (в т.ч. ГМКН) вырастет на 2-3.5 млрд $ после рассекречивания данных о драгоценных металлах, которое произойдет в результате утверждения поправок к закону "О государственной тайне". Об этом говорится в проекте поправок Минфина к закону "О государственной тайне". В результате станут открытыми сведения о запасах, добыче и объемах продаж платины и металлов платиновой группы, а также драгоценных камней.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
Перспектива создания конкурентного рынка электроэнергии сделала привлекательной эту отрасль для российского бизнеса. Об этом заявил председатель правления энергокомпании Анатолий Чубайс. По его словам, в течение полугода 10% акций РАО"ЕЭС России" поменяли своих хозяев. На что было инвестировано $700 млн. Кроме того, в течение этого времени инвесторы потратили $800 млн в на приобретение блокирующих пакетов акций в 40 АО-энерго, входящих в структуру РАО "ЕЭС России". Капитализация РАО "ЕЭС России" за 6 месяцев выросла на 70%. Летом 2006 г. РАО "ЕЭС России" будет ликвидировано. Об этом так же заявил председатель правления энергокомпании Анатолий Чубайс. В ходе реализации закона об электроэнергетике, вступившего в силу 1 апреля 2003 г., РАО "ЕЭС России" будет реорганизовано. Во всех 72 энергосистемах, входящих в структуру холдинга, будут выделены генерирующие и сбытовые компании, которые будут конкурировать между собой. В ходе реформы будут сохранены монополии только на передачу и распределение энергии.
Доля Сбербанка РФ на внутреннем рынке государственных долговых обязательств до конца текущего года снизится с 55% до 40%. Такой прогноз, выступая на конференции в Москве, высказала замминистра финансов РФ Белла Златкис. По ее словам, в настоящий момент Сбербанк фактически является единственным институциональным инвестором на этом рынке, однако благодаря внедрению новых, более современных инструментов эта ситуация изменится.
Совет директоров ОАО "Мосэнерго" рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 2002 г. в размере 0.01837 руб. на акцию номиналом 1 руб. На выплаты будет направлено 519 млн руб. Реестр акционеров "Мосэнерго" закрывается 14 апреля. В этом году на ремонтную кампанию тепловых сетей ОАО "Мосэнерго" выделило 3 млрд 854 млн рублей. 2 млрд 872 млн рублей из этих средств предназначены для проведения капитального ремонта системы, остальная часть - для реконструкторских работ.
Воронежский филиал ОАО "ЦентрТелеком" увеличил в I квартале 2003 г. монтированную емкость сети на 23 тыс. новых телефонных номеров до 600 тыс. Объем инвестиций составил около 200 млн руб.
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 0.27%. Оборот по ним в РТС составил 12.86 млн. $.
Добыча природного газа в России к 2010 году возрастет на 13.04% и составит 650 млрд. куб. м. Об этом сообщил в ходе научно-практической конференции "Инвестиционные проекты ТЭК. Состояние и перспективы отрасли в странах СНГ", проходящей в Санкт-Петербурге, представитель ОАО "Газпром" Валерий Старосельский. К 2020 году, по его словам, добыча газа возрастет до 750 млрд. куб. м. По итогам 2002 года объемы добытого в России газа составили 575 млрд. куб. м, увеличившись на 740 млн. куб. м по сравнению с 2001 годом. Основой прирост добычи газа был получен в Уральском ФО. В том числе, Газпром в 2002 году было добыто 521 млрд. куб. м. В настоящее время неоткрытые запасы газа в России оцениваются в 47.2 трлн. куб. м, из них Газпрому принадлежит 26 трлн. куб. м. Как сказал В.Старосельский, по прогнозам компании, до 2031 года запасы, принадлежащие Газпрому, увеличатся до 29.7 трлн. куб. м.
9 апреля в Париже ООO "Газэкспорт" и Gas de France подписали новое соглашение о поставках природного газа. В соответствии с соглашением действие основного экспортного контракта между компаниями, предусматривающего ежегодные поставки российского газа Gas de France в объеме 8 млрд куб. м., продлевается на 7 лет до 2015 года включительно. Ценовые параметры контракта учитывают рост затрат, связанный с добычей и транспортировкой новых объемов газа. С учетом продленного контракта ежегодный суммарный объем экспорта российского газа во Францию сохранится на уровне 12 млрд куб. м. В 2002 году "Газпром" поставил Gas de France 11,4 млрд куб. м газа.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд с тенденцией к понижению. Инвесторы ожидают прояснения ситуации на мировых фондовых рынках и выхода отчетности крупнейших американских корпораций. Индекс РТС перешел в пока краткосрочный растущий тренд с уровнем поддержки 367 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в нейтральном тренде с диапазоном 4,15-4,5 руб.
В среду цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже поднялась на $0,85 и составила $28,85 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на май поднялась на $0,65 и составила $25,25 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) выросла на $0,07 и составила $22,48 за баррель.
Сегодня утром мировые цены на нефть падают. 9 апреля вице-президент США Дик Чейни заявил, что к концу этого года Ирак сможет обеспечивать мировые рынки 2,5 млн. баррелей нефти в сутки, что значительно превосходит все довоенные прогнозы. Отвечая на вопросы журналистов телекомпании СNN, посол Ирака в ООН Мохаммад аль-Дури заявил, что "игра окончена". Также М.аль-Дури сказал, что сегодня его основное желание - мир для иракского народа. На вопросы журналистов о местонахождении Саддама Хусейна Мохаммад аль-Дури в очередной раз ответил, что ему об этом ничего неизвестно. В течение ночи морские пехотинцы армии США, продвигаясь вдоль восточного берега р.Тигр, заняли районы восточной части Багдада, в том числе Багдадский университет, несколько посольств разных государств, комплекс зданий президентского дворца и дом вице-премьера Ирака Тарика Азиза. Саудовская Аравия добывала в марте около 9,2 млн. баррелей нефти в сутки при установленной квоте 7,963 млн. Нефтедобыча 10 стран ОПЕК по итогам марта составила 26,34 млн баррелей в день. По сравнению с февралем добыча нефти увеличилась на 1,82 млн барр./день и была на 1,84 млн барр./день выше официальной квоты ее поставок по картелю. С начала 2003г. ОПЕК увеличила официальные поставки нефти на рынок на 3 млн барр./день. Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) планируют провести 24 апреля в Вене внеочередную встречу с целью обсудить возможность сокращения объемов нефтедобычи и недопущения резкого снижения цен на этот вид сырья. Встреча состоится независимо от того, завершится к тому времени война в Ираке или нет. По плану следующая конференция ОПЕК должна была пройти 11 июня в Дохе (Катар). Предыдущая конференция ОПЕК, которая прошла 11 марта в Вене не приняла решения относительно изменения квот на добычу нефти.
В среду американские фондовые индексы упали. Это было вызвано ожиданиями снижения прибыли корпораций по итогам 1-го квартала текущего года. Инвестиционный банк Goldman, Sachs & Co. прогнозирует, что крупнейший мировой разработчик программного обеспечения Microsoft Corp. (акции упали на 4%) 15 апреля может понизить прогноз прибыли на следующий финансовый год. Инвестиционный банк J. P. Morgan Securities Inc. понизил рекомендации по бумагам одной из ведущих интернет-компаний мира Amazon.com (-5,5%). Крупнейший в США производитель инструментов Stanley Works сообщил о снижении прибыли в 1-м квартале на 43%. Его акции подешевели на 11,6%, что стало максимальным падением за 4,5 года и наиболее сильное в среду среди бумаг, входящих в расчет индекса S&P 500. С аналогичными сообщениями выступил интернет провайдер Dun & Bradstreet Corp (-12,3%). Инвестиционный банк UBS Warburg прогнозирует снижение прибыли одной из крупнейших американских сетей универмагов J. C. Penny Co. Из-за этого акции компании понизились на 5,8%. Издательская компания Knight-Ridder Inc.(-2,6%) снизила прогноз прибыли. Рейтинговое агентство Standard&Poor's изменило краткосрочный рейтинг американского автогиганта General Motors со "стабильного" на "негативный". Прибыль предприятий, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, по прогнозам, выросла за этот период на 8,4%. Следует отметить, что в начале текущего года аналитики оценивали этот показатель в 11,7%, а в начале октября - 17%. Вчера оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 8,4% ниже среднего за три месяца.
После окончания биржевых торгов в США, интернет сайт Yahoo Inc. сообщил о полученной прибыли за 1-й квартал. Акции компании выросли на 2,1%, так как в предыдущем квартале был получен убыток. Прибыль корпорации Genentech Inc.(акции упали на 3,9%) оказалась меньше прогнозов. На 8,6% упали бумаги ее партнера - IDEC Pharmaceuticals. Июньские фьючерсы: S&P 500 868 (+1,2), NАSDАQ100 1029 (+3) на 12-00 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: первичные обращения безработных за неделю (ожидается 430 тыс., было 445 тыс.), индекс экспортных цен (без учета цен на сельскохозяйственные товары) (было +0,5%) и индекс импортных цен (без учета цен на нефть) (было +0,4%) за март, а так же торговый баланс за февраль (ожидается -$42.6 млрд., было -$41.1млрд.) в 16-30 МСК. Прогноз носит негативный характер. Станут известны отчеты First Data., Juniper Networks и других компаний.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 8200 пунктов. Уровень сопротивления составляет 9000 пунктов.
Индекс Nasdaq так же остается в растущем тренде с уровнем поддержки 1350 пунктов. Уровень сопротивления составляет 1500 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в нейтральном тренде с диапазоном 1,055-1,09.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Четверг, 10 апреля 2003, 12:45
|
