| В понедельник котировки российских акций продолжили повышение. На фондовый рынок поступают заказы на покупку от нерезидентов, основной спрос сосредоточен в нефтяном секторе. Слияние Юкоса и Сибнефти может увеличить приток иностранных инвестиций. Участники рынка позитивно оценили планы правительства о сокращении налогов. Это может способствовать ускорению экономического роста.
В I квартале 2003 года внешний долг РФ снизился примерно на $5 млрд. Об этом сообщил вчера заместитель министра финансов РФ Сергей Колотухин. На начало года внешний долг РФ составлял $123.9 млрд.
Вице-премьер - министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что Ирак по своим запасам нефти и имеющейся инфраструктуре представляет собой "вполне платежеспособное государство" и вполне может рассчитаться с Россией по долгам. Задолженность Ирака оценивается в размере 8 млрд. $.
Главными направлениями среднесрочной программы социально-экономического развития России являются снижение административного и налогового давления на экономику, а
также поиск и закрепление новых рынков сбыта, прежде всего для перерабатывающей промышленности. Об этом заявил председатель правительства Михаил Касьянов, открывая очередное заседание Совета по предпринимательству при Правительстве Российской Федерации.
Общее снижение налоговой нагрузки в России в 2004 году составит 1,3% ВВП. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Касьянов, комментируя ход реализации налоговой реформы. В ближайшее время российское правительство на своем заседании намерено принять решение о снижении НДС с 1 января 2004 года на 2%. Председатель правительства считает, что снижение ставки НДС не должно привести к сокращению доходов бюджета, а наоборот, придаст импульс развитию деловой активности и экономическому росту.
В результате предложенных Минфином мер снижения налоговой нагрузки свободные средства в размере двух процентов ВВП не будут изъяты в казну, а останутся в реальном секторе экономики. Об этом заявил вице-премьер - министр финансов Алексей Кудрин. Опасность, по его словам, в том, что "мы и так уже запланировали увеличить свои расходы на 200 миллиардов рублей. Запросы министерств и ведомств существенно больше. Они каждый год стараются что-нибудь улучшить, чуть-чуть опередив реальные возможности. Поэтому здесь будут серьезные запросы, тем более накануне выборов. Если мы в эти 200 миллиардов уложимся, то сбалансированность бюджета практически будет обеспечена".
НК "ЮКОС" и основные акционеры компании "Сибнефть" достигли принципиального соглашения об объединении двух компаний. В результате крупнейшей сделки в России появится компания, которая станет абсолютным лидером российской нефтяной промышленности и четвертой по добыче нефти частной компанией в мире.
Индекс РТС составил 419,49 пунктов (+4,13%). Оборот торгов составил 124,83 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Правительство РФ дополнительно включило в программу приватизации на 2003 г. госпакет акций ОАО "АвтоВАЗ" в размере 2.05%.
Гендиректор Сургутнефтегаза Владимир Богданов встретился с представителями инвестиционного сообщества. Причиной встречи В.Богданова с представителями инвестиционного сообщества стала неординарная ситуация с котировками акций компании. Глава "Сургутнефтегаза" опроверг все предположения о покупке пакета акций стратегическим инвестором и сказал, что низкий объем биржевых торгов и некие механизмы, которые он не захотел раскрывать, не позволят никому осуществить недружественное поглощение пакета акций.
Дочерние предприятия ОАО "Татнефть", находящиеся под управлением ООО "Татнефть-нефтехим", за 1-й квартал текущего года произвели товарной продукции в объеме 2,5 млрд руб., что на четверть больше, чем за тот же период прошлого года. Выручка от реализации произведенной продукции увеличилась на 27,3%. ОАО "Татнефть" в 2003 г. планирует увеличить доналоговую прибыль до 17-18 млрд руб., тогда как в 2002 г. этот показатель составил 11 млрд руб. Этот показатель будет достигнут за счет снижения затрат компании на 5% и сокращения персонала на 4-5%. В 2002 г. себестоимость добычи 1 тонны нефти выросла на 41% и составила 1 844 руб. Основной причиной увеличения себестоимости является введение единого налога на добычу полезных ископаемых вместо трех ранее действовавших: отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, платы за пользование недрами и акциза. Бюджет компании на 2003 г. запланирован исходя из цены на нефть на внутреннем рынке 2.8 тыс. руб. за тонну и цены марки Urals на мировом рынке $21.5 за баррель. ОАО "Татнефть" в 2003 г. планирует добыть 24.6 млн тонн нефти, что соответствует уровню 2002 г. ОАО "Татнефть" в ближайшие годы планирует погасить все ранее сделанные займы на сумму примерно $800 млн. Сроки погашения будут зависеть от мировых цен на нефть. С 1999 г. компания сократила сумму долга перед кредиторами, которая в то время составляла $1.1 млрд., примерно на $300 млн.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название | Цена | К закр. | За 1 нед. | За 1 мес. |
|---|
| ARHEP |  | $0.0190 | +46.15% | | +58.33% | | ARHE | | $0.0285 | +21.28% | | +35.71% | | SNGS | | $0.4800 | +18.52% | +46.56% | +61.34% | | SNGSP | | $0.2925 | +12.50% | +21.88% | +33.26% | | YUKO | | $11.0500 | +3.76% | +14.15% | +16.32% | | LKOH | | $16.2700 | +3.56% | +12.79% | +17.90% | | ENCOP | | $0.0182 | +3.41% | 0.00% | +2.82% | | SBER | | $229.00 | +2.23% | +6.76% | +10.63% | | SIBN | | $2.3700 | -0.63% | +4.87% | +11.79% | | TATN | | $0.9000 | -1.10% | +8.17% | +5.51% | | BANE | | $2.8500 | -1.72% | -1.04% | -5.47% | | GSPBEX | | R28.8000 | -2.17% | +7.99% | +14.65% |
|
В связи с принятием Наблюдательным советом ОАО "Сбербанк России" решения о проведении годового общего собрания акционеров 27 июня 2003 г., определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 10 мая 2003 г.
ОАО НК "ЛУКойл" будет стимулировать своих работников акциями компании. Соответствующее положение Совет директоров ОАО НК "ЛУКойл" утвердил на заседании 16 апреля 2003 г. С целью повышения материальной заинтересованности работников в устойчивом долгосрочном развитии компании им будет предоставлен опцион на покупку акций компании по фиксированной цене. С участниками программы будет заключен договор купли-продажи акций с отсрочкой платежа. Срок договора - 3 года. Цена договора фиксируется на уровне средневзвешенной цены акций в РТС за первый квартал 2003 г. Планируется, что в программе будет использовано 10 млн акций (1.17% от уставного капитала), которые будут приобретаться с привлечением профессионального брокера на рынке ценных бумаг по текущей рыночной стоимости.
ОАО "Сибирьтелеком" подвело итоги деятельности в 2002 году. Как сообщили в компании, выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг по итогам 2002 года составила 12 211 млн руб., что составляет 127,2 проц. по сравнению с 2001 г. (9 600 млн руб.). Прибыль до налогообложения - 916 млн руб., или 64,6 проц. по сравнению с 2001 г. (1 419 млн руб.). Чистая прибыль отчетного периода - 474 млн руб., что составляет 51,9 проц. по сравнению с 2001 г. (912 млн руб.). Снижение показателей прибыли по итогам отчетного периода обусловлены начислением резерва по сомнительным долгам всеми 10 присоединенными компаниями электросвязи Сибирского региона в соответствии с учетной политикой компании. В соответствии с утвержденным бюджетом в 2003 году ОАО "Сибирьтелеком" планирует получить выручку в размере 15,3 млрд руб., что на 25,3 проц. выше уровня 2002 года. Доходы от предоставления услуг связи составят 14,9 млрд руб. Планируемая операционная прибыль компании за 2003 год составит 3,4 млрд руб. (прирост 25,4 проц. к уровню 2002 года), прибыль до налогообложения - 1,8 млрд руб. (прирост 90,2 проц.), чистая прибыль - 1,1 млрд руб. (прирост 134,7 проц.).
Правительство Республики Татарстан до конца июня примет решение о создании инвестиционного акционерного общества, в уставный капитал которого будут переданы наиболее ликвидные госпакеты акций компаний республики. Компания будет не заниматься управленческой деятельностью, а использовать акции в качестве залога для привлечения кредитов под реализацию важнейших для республики проектов. Предположительное название - "Связьинвестнефтехолдинг". В настоящее время прорабатывается правовая база. В компанию будут переданы госпакеты "Татнефти", "Нижнекамскнефтехима", "Алнаса", "Таттелекома" после его акционирования и ряда других предприятий и компаний.
Стоимость акций "Газпрома" упала на 2,17%. Оборот по ним в РТС составил 14,9 млн. $.
Совет директоров "Газпрома" планирует 22 апреля рассмотреть программу по развитию минерально-сырьевой базы компании до 2030 г. стоимостью 28.6 млрд $. В эту стоимость входят затраты на геологоразведку, покупку лицензий и акций газодобывающих компаний. "Газпром" до 2030 г. планирует ежегодно добывать около 530 млрдкуб. м газа. Добыча газа из старых месторождений компании будет составлять 20-25 млрд куб. м ежегодно, на месторождениях недавно введенных или уже готовых к разработке "Газпром" сможетдобывать ежегодно 16.6 млрд куб. м до 2017 г. Согласно программе компании, разведанные запасы газа "Газпрома" составляют 25.9 трлн куб. м. Кроме того, 13.6 трлн куб. м находится у других недропользователей, 8.1 трлн куб. м - в нераспределенном фонде недр. Как отмечается в программе, если сейчас не пополнять ресурсы, то "Газпром" выработает запасы уже к 2030 г.
ОАО Газпром" предлагает за 35% акций греческой компании "Депа" на $100 млн меньше, чем хочет получить владелец пакета - Правительство Греции. Оно надеялось выручить 300 млн евро.
Украинская компания НАК "Нафтогаз" до 1 июля 2003 г. намерена передать ОАО "Газпром" еврооблигации на $1.4 млрд. Обе компании нашли устраивающую их финансовую схему погашения долга Украины за российский газ. Предполагается, что в рамках схемы расчета по облигациям ОАО "Газпром" не будет платить Украине денежную валютную составляющую за транзит газа в размере $180 млн ежегодно и станет рассчитываться газом.
Состоялась рабочая встреча председателя Правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера и исполнительного директора группы "ЭНИ" Витторио Минкато. В ходе встречи обсуждались перспективы российско-итальянского сотрудничества в энергетической сфере. Речь шла о развитии европейского рынка газа в условиях его либерализации и роли долгосрочных контрактов, перспективах и условиях поставок российского газа в Италию, а также о расширении транспортных мощностей газопроводов. Было отмечено, что общий объем поставок российского природного газа в Италию должен увеличиться к 2008 г. до 28.9 млрд куб. м в год. Стороны высказали удовлетворение результатами совместной работы по проекту "Голубой поток". В 2002 г. в Италию было поставлено около 19 млрд куб. м газа. В феврале 1998 г. ОАО "Газпром" и "ЭНИ" подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве. В рамках этого Соглашения компании реализуют уникальный проект строительства газопровода "Голубой поток" из России в Турцию через акваторию Черного моря. Проектная мощность "Голубого потока" составляет 16 млрд куб. м газа в год. В 2003 г. в Турцию по трубопроводу "Голубой поток" будет поставлено около 2 млрд куб. м российского газа.
ОАО "Газпром" начало переговоры с владельцами ЗАО Агрохимическая корпорация "Азот" (ЗАО АХК "Азот") о возвращении 40.12% акций под контроль монополии. Бывшие топ-менеджеры ООО "Межрегионгаз", ныне контролирующие этот пакет, не намерены продавать акции ЗАО АХК "Азот" дешевле чем за $30 млн.
Сегодня на российском фондовом рынке происходит небольшое повышение котировок. Этому способствует информация о слиянии Юкоса и Сибнефти. Некоторые инвесторы фиксируют прибыль по акциям нефтяных компаний. Индекс РТС находится в растущем тренде с уровнем поддержки 412 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в нейтральном тренде с диапазоном 4,1-4,5 руб. Спрос на них может вырасти в ожидании решений Совета директоров, которое состоится в пятницу. Планируется, что будет обсуждаться порядок начисления дивидендов.
В понедельник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже повысилась на 1,1% (на $0,32) и составила $30,87 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на май снизилась на $0,03 и составила $25,85 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) и составила $23,83 за баррель.
Инвесторы ожидают результатов внеочередной конференции ОПЕК, которая пройдет в Вене в четверг. Члены картеля, в частности, Венесуэла, Иран, Алжир, Катар и Индонезия уже заявили, что ОПЕК необходимо принять решение о сокращении добычи нефти примерно на 1,5-2 млн. баррелей в сутки или привести реальную добычу в соответствие с установленными квотами. В марте добыча нефти членами этой организации превысила установленные ранее квоты на 1,57 млн. баррелей в сутки. Общая квота 10 стран ОПЕК (за исключением Ирака) составляет 23,2 млн. В Нигерии в минувшие выходные дни прошли президентские выборы, в ходе которых беспорядков не было зарегистрировано. Однако негативно настроенная оппозиция действующего президента Олусегуна Обасанджо не исключает возможности повторения межэтнических столкновений на юге страны в дельте реки Нигер. Из-за возможного возобновления беспорядков в Нигерии стабильные поставки нефти из этой страны ОПЕК могут быть снова нарушены. Коммерческие запасы нефти в США в настоящее время немного превышают 277 млн баррелей и сохраняются ниже среднего показателя за последние 5 лет.
В понедельник американские фондовые индексы понизились. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль, полученную в результате бурного роста акций компьютерных компаний. Снизились котировки IBM, Microsoft, Texas Instruments и Oracle Corp. Вчерашние макроэкономические данные оказались негативными. Индекс опережающих индикаторов за март этого года снизился на 0,2%, что хуже прогноза (-0,1%). Данный индекс снижается 2-й месяц подряд. В понедельник 2-я по величине фармацевтическая компания в США Merck & Co объявила о росте прибыли в 1-ом квартале на 5,3% и росте продаж на 10%. В результате ее акции выросли, так же как и другой фармацевтической компании Pfizer (мировой лидер). Вчера оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 19% ниже среднего за три месяца. Европейские фондовые биржи не работали. Уже более 30% компаний из списка S&P 500 отчитались за 1-й квартал. Их совокупная прибыль выросла на 8,8%. Американские экономисты ожидают рост прибыли всех компаний на 10,8%.
После окончания биржевых торгов в США, американская ФКЦБ объявила о начале расследования взаимоотношений между медиа корпорацией America Online и ее дочерней компанией AOL Time Warner Inc. Июньские фьючерсы: S&P 500 889.4 (-3,6), NASDAQ100 1080 (-4,5) на 11-20 МСК.
Сегодня в США станут известны отчеты Amgen, Corning, eBay, Eli Lilly, Lockheed Martin, Oak Technology, PeopleSoft, Pepsi Bottling Group, PepsiAmericas, Pfizer, Viacom и других корпораций. Макроэкономических данных не будет.
Индекс Dow Jones не смог преодолеть уровень поддержки 8200 пунктов и остался в растущем тренде. Уровень сопротивления составляет 9000 пунктов.
Индекс Nasdaq приблизился к верхней границе нейтрального тренда с диапазоном 1410-1350 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару превысил верхнюю границу нейтрального тренда с диапазоном 1,055-1,09.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Вторник, 22 апреля 2003, 16:45
|
