| Во вторник котировки российских акций немного снизились. Российские участники рынка фиксировали прибыль по акциям нефтяных компаний (особенно Сургутнефтегаза) после сообщения о слиянии Юкоса и Сибнефти. Негативное влияние оказало снижение мировых цен на нефть. Министерство финансов предполагает, что бюджет на будущий год будет рассчитываться исходя из стоимости нефти Urals в размере 19,5$ за баррель. Инвесторы негативно восприняли возможную отставку Германа Грефа с поста министра экономического развития и торговли. Однако в конце дня эти слухи были опровергнуты.
Инфляция в России с 1 по 14 апреля составила 0.5%, заявил первый замглавы Минэкономразвития Иван Матеров. В целом с 1 января по 14 апреля 2003 г. инфляция составила 5.72%. Как сказал И.Матеров, чтобы не превысить заложенный в бюджет на 2003 г. уровень инфляции в 12%, она должна с мая до конца года не превышать в среднем 0.6% в месяц.
Минфин РФ считает, что непроцентные расходы федерального бюджета до 2005 г. должны снизиться до 12% ВВП. Об этом заявил на пресс-конференции первый замминистра финансов РФ Сергей Шаталов. С.Шаталов подчеркнул, что для сохранения достигнутого уровня непроцентных расходов в реальном выражении расходы федерального бюджета в 2004 г. должны вырасти в ценах и условиях 2004 г. на 170 млрд руб. Замминистра отметил также сложность сдерживания роста непроцентных расходов в указанных параметрах, так как ранее принятые решения и обязательства требуют увеличения в 2004 г. непроцентных расходов примерно на 500 млрд
Около 45-60 млрд руб. может быть направлено в 2004 г. из финансового резерва на покрытие кассового разрыва бюджета, заявил на брифинге замминистра финансов Сергей Шаталов. Как он пояснил, кассовый разрыв может образоваться в связи со снижением налоговой нагрузки в 2004 г. на 1.74% ВВП, что приведет к выпадению в 2004 г. бюджетных доходов в 1.89% ВВП.
Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин исключает возможность отставки Германа Грефа с поста министра экономического развития и торговли. Об этом он заявил журналистам во вторник. "Я полностью исключаю возможность отставки Германа Грефа и такой вариант не может рассматриваться", - заявил А.Кудрин. Он отметил, что общался с министром экономического развития и торговли после его болезни и по вопросу программы социально-экономического развития России на среднесрочную перспективу.
Индекс РТС составил 418,28 пунктов (-0,29%). Оборот торгов составил 87,18 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
В связи с объявлением о принципиальном решении ключевых акционеров ОАО "Сибирская нефтяная компания" ("Сибнефть") и ОАО "НК ЮКОС" (НК ЮКОС) относительно объединения этих двух российских вертикально интегрированных нефтяных компаний Standard & Poor's поместило рейтинг "Сибнефти", находящийся на уровне "В+", в список CreditWatch с позитивным прогнозом. Рейтинг "Сибнефти" по национальной шкале, находящийся на уровне "ruAA-", не подлежит включению в список CreditWatch, но будет меняться в соответствии с возможными изменениями рейтинга по международной шкале. Одновременно Standard & Poor's подтвердило рейтинг НК ЮКОС на уровне "ВВ" по международной шкале и на уровне "ruAA+" по национальной шкале. Прогноз рейтинга НК ЮКОС "стабильный".
25 апреля совету директоров будет представлена методика расчета дивидендов для материнской компании РАО ЕЭС. Как следует из материалов к заседанию, эта методика практически идентична той, что утверждена для "дочек" РАО. Главное сходство в том, что при определении размера дивидендов на обыкновенные акции учитываются чистый денежный поток компании и ее финансовое состояние. Сумму дивидендных выплат предлагается рассчитывать по специальной формуле.
За первые две недели апреля 2003 г. задолженность потребителей перед предприятиям холдинга РАО "ЕЭС России" сократилась до 90 млрд руб., тогда как на 1 апреля 2003 г. она составляла 92.5 млрд руб.
Гендиректор Сургутнефтегаза Владимир Богданов встретился с представителями инвестиционного сообщества. Причиной встречи В.Богданова с представителями инвестиционного сообщества стала неординарная ситуация с котировками акций компании. Глава "Сургутнефтегаза" опроверг все предположения о покупке пакета акций стратегическим инвестором и сказал, что низкий объем биржевых торгов и некие механизмы, которые он не захотел раскрывать, не позволят никому осуществить недружественное поглощение пакета акций.
ОАО "Сургутнефтегаз" планирует завершить строительство комплекса гидрокрекинга в Ленинградской области в 2004 г., заявил президент ОАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов. По его словам, к этому времени компания также планирует завершить строительство терминала в бухте "Батарейная". Мощность первой очереди терминала в бухте "Батарейная" составит 7.5 млн тонн нефтепродуктов в год, объем инвестиций - $400 млн. Объем инвестиций в строительство комплекса гидрокрекинга составят $700-750 млн.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
Как сообщил вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун, сейчас компания строит несколько перевалочных комплексов для перегрузки жидких грузов из трубопроводов в железнодорожные цистерны и из цистерн в танкеры. Эти комплексы можно использовать для перевалки как нефти, так и нефтепродуктов - в зависимости от конъюнктуры рынков. По словам Феддуна, к концу этого года компания получит возможность дополнительно экспортировать 8 млн т нефти в год.
ОАО НК "ЛУКойл" будет стимулировать своих работников акциями компании. Соответствующее положение Совет директоров ОАО НК "ЛУКойл" утвердил на заседании 16 апреля 2003 г. С целью повышения материальной заинтересованности работников в устойчивом долгосрочном развитии компании им будет предоставлен опцион на покупку акций компании по фиксированной цене. С участниками программы будет заключен договор купли-продажи акций с отсрочкой платежа. Срок договора - 3 года. Цена договора фиксируется на уровне средневзвешенной цены акций в РТС за первый квартал 2003 г. Планируется, что в программе будет использовано 10 млн акций (1.17% от уставного капитала), которые будут приобретаться с привлечением профессионального брокера на рынке ценных бумаг по текущей рыночной стоимости.
ОАО "Сибирьтелеком" подвело итоги деятельности в 2002 году. Как сообщили в компании, выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг по итогам 2002 года составила 12 211 млн руб., что составляет 127,2 проц. по сравнению с 2001 г. (9 600 млн руб.). Прибыль до налогообложения - 916 млн руб., или 64,6 проц. по сравнению с 2001 г. (1 419 млн руб.). Чистая прибыль отчетного периода - 474 млн руб., что составляет 51,9 проц. по сравнению с 2001 г. (912 млн руб.). Снижение показателей прибыли по итогам отчетного периода обусловлены начислением резерва по сомнительным долгам всеми 10 присоединенными компаниями электросвязи Сибирского региона в соответствии с учетной политикой компании. В соответствии с утвержденным бюджетом в 2003 году ОАО "Сибирьтелеком" планирует получить выручку в размере 15,3 млрд руб., что на 25,3 проц. выше уровня 2002 года. Доходы от предоставления услуг связи составят 14,9 млрд руб. Планируемая операционная прибыль компании за 2003 год составит 3,4 млрд руб. (прирост 25,4 проц. к уровню 2002 года), прибыль до налогообложения - 1,8 млрд руб. (прирост 90,2 проц.), чистая прибыль - 1,1 млрд руб. (прирост 134,7 проц.).
Общее годовое собрание акционеров ОАО "Архэнерго" состоится 12 мая 2003 г. Так же возможно повышение энерготарифов, компания уже обратилась в РЭК.
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 0,83%. Оборот по ним в РТС составил 15,26 млн. $.
British Petroleum считает целесообразным участие ОАО "Газпром" в Ковыктинском проекте, заявил президент "ТНК-BP" Роберт Дадли. По его словам, Ковыктинский проект является одним из самых сложных и дорогих проектов в сотрудничестве по реализации которого принимают участие правительства трех стран (Россия, Китай и Южная Корея),
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет повышение котировок. Этому способствует информация о слиянии Юкоса и Сибнефти. Индекс РТС находится в растущем тренде с уровнем поддержки 412 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в нейтральном тренде с диапазоном 4,1-4,5 руб. Спрос на них может вырасти в ожидании решений Совета директоров, которое состоится в пятницу. Планируется, что будет обсуждаться порядок начисления дивидендов.
Во вторник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже упала на 2,9% (на $0,84) и составила $27,99. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на май снизилась на $0,39 и составила $25,46 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) снизилась на $0,45 и составила $23,38 за баррель.
Инвесторы сомневаются, что ОПЕК снизит квоты по добыче нефти на своем внеочередном заседании в Вене в четверг. В марте добыча нефти членами этой организации превысила установленные ранее квоты на 1,57 млн. баррелей в сутки. Общая квота 10 стран ОПЕК (за исключением Ирака) составляет 23,2 млн. На прошедшем во вторник первом после начала военной операции в Ираке заседании Совета безопасности Франция предложила приостановить действие "гражданских санкций", введенных мировым сообществом против Багдада после оккупации им Кувейта в 1990 году. Совет Безопасности ООН сегодня обсудит вопрос о возвращении в Ирак военных инспекторов. Глава Комиссии ООН по разоружению Ирака Ханс Бликс высказался за проведение независимой экспертизы оружия массового поражения, если оно будет найдено. Представитель Белого дома Ари Флейшер заявил, что США считают возвращение инспекторов в Ирак излишним, поскольку войска коалиции уже ведут поиск оружия массового поражения.
Во вторник американские фондовые индексы повысились. Инвесторы позитивно отреагировали на возможное продление полномочий Гринспена. Президент США Джордж Буш считает, что глава Федеральной резервной системы - Центрального банка Соединенных Штатов -Алан Гринспэн должен остаться в этой должности еще на один срок. А.Гринспэн возглавляет Федеральную резервную систему с 1987 года. Очередной срок его полномочий истекает в июне будущего года. В США главу Центрального банка назначает президент, но это решение должно быть подтверждено Сенатом. Квартальные отчеты фармацевтических компаний Pfizer и Eli Lilly оказались позитивными, что способствовало росту их котировок. Индекс Nasdaq Composite достиг трехмесячного максимума 1451,36 пункта. Оборонная компания Lockheed Martin Corp. объявила о росте продаж и ее акции подорожали на 7,3%. Еще одна компания военно-промышленного комплекса Raytheon так же сообщила о росте прибыли. Телекоммуникационная компания Sprint PCS снизила прогнозы по прибыли на текущий год. Акции этой компании подешевели на 15%. Вчера оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 10% выше среднего за три месяца.
После окончания биржевых торгов в США, онлайновая аукционная компания eBay объявила о росте прибыли за 1-й квартал и повысила годовой прогноз. Хорошие квартальные отчеты представили компании Amgen Inc. и PeopleSoft Inc. Июньские фьючерсы: S&P 500 910.3 (+0,8), NASDAQ100 1107 (+3) на 10-40 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: обзор экономики "Бежевая книга" в 22-00 МСК. Станут известны отчеты AOL Time Warner, AT&T, Eastman Kodak Company, Energizer Inc., Xerox Corporation, The Boeing Company, Symantec, Siebel Systems, Nextel Communications, Nestle S.A. и других корпораций.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 8250 пунктов. Уровень сопротивления составляет 9000 пунктов.
Индекс Nasdaq приблизился к верхней границе нейтрального тренда с диапазоном 1410-1350 пунктов. Ближайшая цель роста составляет 1500 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару превысил к верхнюю границу нейтрального тренда с диапазоном 1,055-1,09. Инвесторы позитивно оценивают расширение Евросоюза. Следующей целью роста может стать уровень 1,13.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Среда, 23 апреля 2003, 12:05
|
