| Во вторник котировки российских акций выросли в 3-й раз подряд. Инвесторы ожидают скорого окончания скандала вокруг ЮКОСа. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит жалобу НК "ЮКОС" на действия Генпрокуратуры РФ при проведении 11-12 июля 2003г. обысков в архиве компании. Вчера на заседании правительства были рассмотрены итоги очередного раунда переговоров по присоединению России к ВТО. Вступление в эту международную организацию будет способствовать значительному увеличению иностранных инвестиций и позитивно повлияет на курс акций. Макроэкономические данные за 1-е полугодие оказались хорошими.
Россия может вступить во Всемирную торговую организацию без принятия требования полного выравнивания внутренних и внешних цен на энергоресурсы, считает заместитель главы Минэкономразвития, руководитель российской делегации на переговорах по присоединению к ВТО Максим Медведков. "Мы считаем, что без выравнивания цен мы не только можем, но и вступим в ВТО. По словам М.Медведкова, "технически мы этот вопрос сможем решить в конце следующего года, но именно технически". "Старт мы прошли довольно давно, но, наверное, табличка "финиш" еще не появилась", - заметил замглавы Минэкономразвития. М.Медведков отметил, что Россия согласовала значительную часть позиций по доступу товаров и услуг на внутренний рынок, но наиболее проблемными остались "системные вопросы".
На переговорном процессе по вступлению России во Всемирную торговую организацию согласовано более 70 % позиций, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Как отметил Г Греф, Россия прилагает все усилия, чтобы завершить переговорный процесс по вступлению в ВТО в следующем году. Он указал, что сроки вступления в эту организацию не являются принципиальным. "Принципиально то, на каких условиях мы можем позволить себе присоединиться к ВТО", - подчеркнул Г.Греф. Очередной официальный раунд переговоров по присоединению России к ВТО планируется провести во второй половине октября текущего года.
Правительство должно принять решение об ускорении процесса присоединения России к Всемирной торговой организации (ВТО). Такое мнение высказал сегодня премьер-министр РФ Михаил Касьянов. Премьер-министр подчеркнул, что процесс переговоров "выходит на финишную прямую", и устраивающие Россию договоренности могут быть приняты в скором времени.
Прирост объема ВВП в январе-июне 2003 года, по оценке Минэкономразвития, к предшествующему периоду предыдущего года составил 7,2%, объема промышленного производства - 6,8%. Внешнеторговый оборот РФ в январе-июне 2003 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25.5% и составил $93.9 млрд. Положительное сальдо внешней торговли РФ сложилось в размере $28.5 млрд. против $20.6 млрд. в тот же период прошлого года.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) предприятий и организаций в РФ в январе-мае 2003г. в действующих ценах составил 527,4 млрд руб. (16,8 млрд долл.), что на 64,6% больше, чем в январе-феврале 2002г. (320,4 млрд руб. - 10,3 млрд долл.). Как сообщили в Госкомстате РФ, в январе-мае 2003г. 44,9 тыс. организаций (без субъектов малого предпринимательства, предприятий и организаций сельского хозяйства, банков, страховых и бюджетных организаций) получили прибыль в размере 646 млрд руб., 34,5 тыс. организаций понесли убыток на сумму 118,6 млрд руб.
Индекс РТС составил 449.76 пунктов (+1.94%). Оборот торгов составил 87.3 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
В I полугодии 2003 г. ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (Тюменская обл.) добыло 8.2 млн тонн нефти, что на 20% превышает аналогичный показатель 2002 г. и на 335 тыс. тонн - полугодовой план добычи. к концу июня 2003 г. уровень суточной добычи нефти на месторождениях предприятия достиг 48.4 тыс. тонн. За I полугодие 2003 г. среднесуточная добыча нефти увеличилась на 6 тыс. тонн, значительно превысив плановые показатели. В июне 2003 г. Мегионским НГДУ, за которым закреплено 13 лицензионных участков, добыто 1.2 млн тонн углеводородного сырья, что на 110.1 тыс. тонн больше плана.
ОАО "ГМК "Норильский никель" подал заявку на участие в аукционе по продаже госпакета в размере 38% акций золотодобывающего ОАО "Рудник имени Матросова" (Магаданская область). Рудник имени Матросова разрабатывает самое крупное в Магаданской области Наталкинское месторождение рудного золота. ОАО "ГМК "Норильский никель" приобрело 5.6% акций компании "Лензолото" - одного из крупнейших в России производителей золота. "Норильский Никель" планирует принять участие в аукционе по приватизации 44.9% акций "Лензолота ", который должен состояться в этом году, чтобы установить контроль над компанией.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг банку "УралСиб" с уровня "B-" до уровня "B". Прогноз долгосрочного рейтинга оставлен на уровне "Стабильный".
ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" в I полугодии 2003 г. сократило добычу нефти, по сравнению с аналогичным периодом года, на 0.08% до 4 млн 907.7 тыс. т. Добыча газа в январе-июне этого года возросла на 7.89% до 1 млрд 143.9 млн куб.м. В 2003 г. "Роснефть-Пурнефтегаз" планирует увеличить добычу нефти, по сравнению с 2002 г., на 8.8% - до 10 млн 865.4 тысяч т, газа - на 26% - до 2 млрд 823 млн куб.м.
Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председательством Сергея Степашина рассмотрела результаты проверки деятельности ОАО "НК "Роснефть" и ГП "Зарубежнефть" по реализации федеральных законов об участках недр, право пользования которыми может быть предоставлено на условиях раздела продукции. В представленных на Коллегию Счетной палаты материалах отмечалось, что реализация Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" (СРП) от 1995 г. осуществляется с нарушением законодательства.
Чистая прибыль ОАО "Красноярскэнерго" за I квартал 2003 г. составила 272 млн руб., вдвое выше уровня I квартала 2002 г. ФКЦБ России приняла решение осуществить объединение допвыпусков акций ОАО "Красноярскэнерго"
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
Предприятия холдинга РАО "ЕЭС России" в первом полугодии 2003 года выработали 324,8 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 5,9%. больше, чем за аналогичный период 2002 года (306,7 млрд кВт.ч). При этом электропотребление в стране выросло на 4,9 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 451,1 млрд кВт.ч. Отпуск тепловой энергии предприятиями холдинга РАО "ЕЭС России" в первом полугодии 2003 года увеличился на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 250,4 млн Гкал до 271,5 млн Гкал). Наибольший рост выработки электроэнергии отмечается на тепловых электростанциях РАО "ЕЭС России", которые в полугодии 2003 года увеличили производство электроэнергии на 9,3% (с 245,9 млрд кВт.ч до 268,7 млрд. кВт.ч). При этом гидроэлектростанции сократили выработку электроэнергии на 7,7% (с 60,8 млрд кВт.ч до 56,1 млрд кВт.ч).
ФЭК РФ совместно с Минэкономразвития, Минэнерго, Минатомом, с участием РАО "ЕЭС России" разработал и представил в правительство проект правительственного постановления "О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2004 год", а также предельные тарифы на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям в субъектах РФ на 2004 год. В итоге проведенной работы прогнозируемый на 2004 год рост среднего предельного тарифа на электроэнергию по Российской Федерации до 13,1%. Рост тарифов для населения составит по субъектам Российской Федерации (в зависимости от региональной специфики и уровня перекрестного субсидирования) от 0 до 23%, а в среднем не превысит 14,9%.
Приватизация госпакета акций НК "ЛУКОЙЛ" (7,6%) будет определяться отдельным распоряжением правительства. Пакет, вероятно, будет размещен на бирже. Об этом сообщил заместитель главы Минимущества РФ Александр Браверман. Таким образом, исходя из конъюнктуры рынка, будет определяться время продажи пакета, его размер и способы приватизации акций. Как подчеркнул А.Браверман, правительство не обязано продавать весь пакет акций целиком.
Президент ОАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и глава Республики Коми Владимир Торлопов подписали протокол №2 к соглашению о сотрудничестве между правительством Коми и НК "ЛУКОЙЛ" на 2003 год. ЛУКОЙЛ в 2003 году, в частности, обеспечит на территории Республики Коми добычу нефти в объеме не менее 6,6 млн. тонн, газа - 380 млн. куб. м. и переработку 3,5 млн. тонн нефти. ЛУКОЙЛ также обеспечит финансирование программы комплексного освоения Ярегского нефтетитанового месторождения и осуществит строительство установки гидродепарафинизации мощностью 850 тыс. тонн сырья в год с блоком производства серы. Компания завершит реконструкцию газопровода "Харьягинское месторождение - КС-1" и обеспечит поставку не менее 100 млн куб. м. нефтяного газа на Печорскую ГРЭС и на жилищно-коммунальные нужды города Усинска. ЛУКОЙЛ также взял на себя обязательства по ремонту газопровода "Ухта-Войвож-Нижняя Омра".
ОАО "Горьковский автомобильный завод" (ОАО "ГАЗ") увеличивает объемы производства легковых автомобилей "Волга". В июле с конвейера сойдет 7 тыс. "Волг". В предыдущие месяцы 2003 г. на производстве легковых автомобилей собиралось по 5-6 тыс. машин. Всего в 2003 г. ОАО "ГАЗ" намерено произвести 204 тыс. новых автомобилей. За июнь 2003 г. ОАО "ГАЗ" произвело 17.94 тыс. автомобилей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил "Сургутнефтегазу" участвовать в приватизации Мозырского и Новополоцкого нефтеперерабатывающих заводов в обмен на долю в месторождениях России. "Сургутнефтегазу" не хватает в России нефтеперерабатывающих предприятий. Мы готовы предложить им акции НПЗ в Мозыре или Новополоцке. Взамен мы готовы получить по стоимости полместорождения или месторождение", - сказал Лукашенко. Белоруссия в мае отменила конкурсы по приватизации Новополоцкого завода и трех нефтехимических предприятий из-за отсутствия заявок.
В сентябре 2003 г. ОАО "Мосэнерго" рассчитывает представить программу реформирования компании в правление РАО "ЕЭС России". Программа реформирования ОАО "Мосэнерго" уже прошла обсуждение проектного комитета по реформированию РАО "ЕЭС России", в ходе которого были высказаны некоторые замечания. Программа реформирования Общества предполагает разделение столичной энергокомпании на отдельные генерирующие, сетевые и сбытовые компании.
В 2003 году на капитальное строительство в ОАО "Мосэнерго" было выделено 8,649 млрд рублей, из них собственные средства компании составляют 6,649 млрд рублей.
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 2.75%. Оборот по ним в РТС составил 31.7 млн. $.
Совет директоров "Газпрома" согласовал приобретение компанией 100-процентной доли в уставном капитале создаваемой на территории Нидерландов специальной проектной компании "WEST-EAST PIPELINE PROJEСT INVESTMENT B.V." для участия в проекте "Запад-Восток". В соответствии с соглашением между "Газпромом", "PetroChina", "Royal Dutch Shell" и "ExxonMobil" в рамках проекта "Запад-Восток" предусматривается создание в Китае Газопроводного совместного предприятия и Единой торговой компании.
Глава Минэкономразвития России Герман Греф отмечает объективные трудности в реформировании "Газпрома". По его словам, таких систем в мире больше нет. "Должен признаться, что даже внутри правительства нет единства в отношении "Газпрома". А чтобы взвесить все за и против, нужно, чтобы все идеи отлежались. Осенью мы планируем еще раз обсудить эти проблемы. Но в любом случае "Газпром", наверное, будет наиболее сложным для реформирования. Даже если мы проведем его реструктуризацию, 92% добычи природного газа останется у "Газпрома". Так что ни о какой либерализации тарифов речи быть не может", - отметил Г.Греф. По словам Г.Грефа, когда труба будет отделена от добычи, по оценкам экспертов, которые исследовали этот рынок, независимая добыча газа могла бы вырасти до 20% в течение 3 - 5 лет. Вопрос отделения транспорта от добычи газа, безусловно, будет обсуждаться и в конце концов будет решен положительно.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд. Инвесторы ожидают урегулирования скандала вокруг "ЮКОСа". Сегодня в суде должно обсуждаться дело совладельца "ЮКОСа" Платона Лебедева. Индекс РТС находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 460 пунктов. Уровень поддержки составляет 430 пунктов. Существенное падение цен на нефть может оказать негативное влияние. Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде уровнем поддержки 7,75 руб.
Во вторник фьючерсные контракты на нефть марки WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже понизилась на $1,59 (-5%) и составили $30,19 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на сентябрь понизилась на $1,20 и составила $27,49 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) понизилась на $1,12 и составила $26,86 за баррель.
Инвесторы ожидают увеличения экспорта иракской нефти. Командующий вооруженными силами США в Ираке Джон Абизаид официально заявил, что среди погибших в результате вчерашнего боя в иракском г.Мосул находятся сыновья бывшего президента Ирака Саддама Хусейна Удей и Кусай. На данный момент американские военнослужащие захватили и уничтожили уже 36 человек из списка 55-ти разыскиваемых иракцев. Судьба Саддама до сих пор не известна. За голову каждого из сыновей Хусейна американцы обещали по 15 млн $. За информацию о нахождении С. Хусейна 25 млн $. Руководство государственной нефтяной маркетинговой компании Ирака SOMO утверждает, что ведет переговоры с иностранными партнерами о заключении долгосрочных поставок нефти марки Basrah Light. SOMO готово организовать регулярные поставки нефти в период с 1 августа по 31 декабря 2003г., если соответствующие договоренности будут достигнуты.
Во вторник американские фондовые индексы выросли. Инвесторы позитивно восприняли успехи американской армии в Ираке. Производитель микросхем Texas Instruments (+7,6%) объявил о росте чистой прибыли по итогам квартала на 27%. Благодаря этому подорожали акции других полупроводниковых компаний RF Micro Devices и TriQuint Semiconductor. Поднялись котировки Sun Microsystems (+4,6%) и Siebel Systems (+3,3%). На 14% подорожали акции брокерской компании Ameritrade после сообщения о росте прибыли. Крупнейший в мире производитель оптоволоконных кабелей Corning Inc. (+10%) снизил убытки и прогнозирует рост доходов в текущем квартале. Химико-фармацевтическая корпорация Colgate-Palmolive Co. (+0,5%) сообщила о росте прибыли на 10% благодаря значительному спросу на гель для отбеливания зубов Simply White. С начала квартала стоимость акций компании повысилась на 6,5%. Инвестиционный банк Merrill Lynch снизил прогнозы по прибыли General Electric. Сейчас аналитики ожидают роста совокупной прибыли корпораций из списка S&P 500 во 2-м квартале на 6,7%. 3 недели назад они полагали, что прибыль возрастет на 5,3%. Индекс S&P 500 сейчас на 23% выше своего минимального значения в текущем году (11 марта) и на 2.35 ниже максимального значения 17 июня. Вчера оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на уровне среднего за 3 месяца.
После окончания торгов в США, ведущий интернет магазин Amazon.com Inc. (+5,8%) объявил о сокращении убытков и повышении прогнозов за год. Онлайновый университет Career Education Corp. (+8%) сообщил о 2-х кратном росте доходов. Так же о росте доходов во 2-м квартале сообщила биотехнологическая компания Amgen Inc (+1,4%). Снизились котировки компьютерных компаний Sun Microsystems Inc. и Broadcom Corp. Их финансовая отчетность оказалась не очень хорошей. Сентябрьские фьючерсы: S&P 500 990.2 (+3,4), NАSDАQ100 1266 (+3,5) на 10-40 МСК.
Сегодня в США макроэкономических данных не будет. Станут известны отчеты компаний AOL Time Warner, BellSouth Corporation, Eastman Kodak, GlaxoSmithKline, Schering-Plough, Symantec, Boeing и других.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 9000 пунктов. Уровень сопротивления составляет 9600 пунктов.
Индекс Nasdaq остается в растущем тренде с уровнем поддержки 1670 пунктов. Уровень сопротивления составляет 1950 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 1,14. Уровень поддержки составляет 1,09.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Среда, 23 июля 2003, 12:01
|
