| В понедельник котировки российских акций снизились. Инвесторы следовали за негативной динамикой мировых индексов и цен на нефть. Инвесторы негативно восприняли комментарии генеральной прокуратуры заявления Михаила Касьянова по поводу ЮКОСа. На этом фоне даже возможное повышение кредитного рейтинга России не смогло оказать поддержки рынку.
Генеральная прокуратура РФ усматривает в заявлениях премьер-министра РФ Михаила Касьянова, касающихся ситуации вокруг "ЮКОСа", признаки давления на суд. М.Касьянов ранее публично заявлял, что подозрение какого- либо лица в совершении экономических преступлений не предполагает обязательного содержания под стражей подозреваемого. "Подобного рода высказывания, как говорится, некорректны. Их можно расценить, как давление на суд", - заявила в понедельник на пресс-конференции заместитель Управления информации и общественных связей Генеральной прокуратуры РФ Наталия Вишнякова. Она напомнила, что решение о заключении под стражу, в данном случае представителя компании "Менатеп" Платона Лебедева было принято судом.
Напряженность между российским бизнес-сообществом и властями "будет снята в самые короткие сроки". Об этом заявил в пятницу премьер-министр Михаил Касьянов, отвечая на вопрос, повлияют ли последние скандалы вокруг "ЮКОСа" на инвестиционный климат в России. С 26 июля Михаил Касьянов находится в отпуске.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service рассмотрит возможность повышения предельного значения рейтингов облигаций и банковских депозитов России в иностранной валюте, говорится в сообщении агентства. Пересмотр коснется всех номинированных в иностранной и местной валюте облигаций Российской Федерации и траншей Минфина. Решение об изменении предельного значения будет принято исходя из таких показателей, как продолжительная политическая стабильность и улучшение климата в области иностранных и внутренних инвестиций в ведущие области российской экономики. Moody's рассмотрит темпы и детали проведения структурных реформ в ключевых областях, включая банковскую сферу, естественные монополии и госадминистрацию. Влияние государственного и корпоративного управления, а также правовых институтов на будущие макроэкономические показатели и обслуживание долга страны также будет принято во внимание.
Макроэкономическая ситуация в России в январе-мае 2003г. характеризовалась замедлением роста потребительских цен, ускорением роста производства товаров и услуг, а также инвестиций в основной капитал, происходящими на фоне номинального укрепления рубля по отношению к доллару в условиях сохранения сильного платежного баланса, а также относительно стабильной ситуацией на основных сегментах финансового рынка. Такие данные приводит Банк России в обзоре "Социально-экономическая ситуация в январе-мае 2003г.". На внутреннем валютном рынке в мае 2003г. продолжалась тенденция к укреплению рубля. В мае 2003г. по сравнению с апрелем рубль к доллару в номинальном выражении повысился на 1%, в реальном выражении - на 2%. За первое полугодие 2003г. инфляция на потребительском рынке составила 7,9% (за соответствующий период 2002г. - 9%). Объем промышленного производства увеличился в январе-мае 2003г. по сравнению с соответствующим периодом 2002г. на 6,7%. Реальные денежные доходы населения в мае 2003г. увеличились на 16,8% по сравнению с показателем мая 2002г.
Индекс РТС составил 459.84 пунктов (-0.18%). Оборот торгов составил 62.4 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
ОАО "Ростелеком" в 2003 г. планирует снизить число сотрудников на 8% до 28,513 чел. Число работников на 31 декабря 2002 г. составило 30,993, что на 9% ниже, чем на конец 2001 г.
ОАО "Ростелеком", российский национальный оператор дальней связи, вводит с 1 августа 2003 г. новую систему тарификации междугородных звонков от абонентов фиксированной сети на номера мобильных абонентов с DEF-кодами (коды негеографических зон нумерации), а также измененяет порядок межоператорских расчетов за пропуск такого трафика.
В ноябре 2003 г. ОАО "Иркутскэнерго" планирует объявить тендер на поставку оборудования и ремонт рабочих колес турбин Братской ГЭС. В настоящее время обследование оборудования Братской ГЭС проводит Центральный котлотурбинный институт. Заключение института будет подготовлено к сентябрю 2003 г. В рамках проекта предполагается произвести замену 18 рабочих колес на всех турбинах Братской ГЭС, заменяя по два-три колеса в год. Стоимость смены одного колеса составляет порядка $2 млн. ОАО "Иркутскэнерго" планирует в середине августе 2003 г. обратиться в Региональную энергетическую комиссию Иркутской области с предложением об изменении тарифов. Тарифы на 2003 г. были установлены РЭК 26 августа 2002 г.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poors присвоило ОАО "АК Транснефть" кредитный рейтинг на уровне "В+" (Би плюс). Прогноз изменения рейтинга - стабильный. 25 марта 2003 г. Standard & Poor's объявило о том, что рейтинг ОАО "АК "Транснефть" (ВВ/Стабильный), российского оператора нефтепроводной системы, остается неизменным, несмотря на недавнее снижение объемов экспорта нефти. Таким образом, рейтинг ОАО "АК Транснефть" снизился.
ОАО "Уралсвязьинформ" не принимало решений по выпуску ADR третьего уровня и рассматривает варианты по листингу существующих акций на зарубежных биржах. Об этом заявил генеральный директор компании Владимир Рыбакин. Он отметил, что вопрос, какая это будет биржа, будет решаться с точки зрения затрат. Например, возникает сомнение, что надо выходить на Нью-Йоркскую биржу в связи с ужесточением правил. В.Рыбакин уточнил, что ОАО "Уралсвязьинформ" опубликует отчетность за 2002 г. по МСФО в конце июля - начале августа. Некоторая задержка связана с большими объемами работы в связи с объединением "Уралсвязьинформа" и семи операторов связи и консолидацией дочернего бизнеса.
В сентябре 2003 г. ОАО "Мосэнерго" рассчитывает представить программу реформирования компании в правление РАО "ЕЭС России". Программа реформирования ОАО "Мосэнерго" уже прошла обсуждение проектного комитета по реформированию РАО "ЕЭС России", в ходе которого были высказаны некоторые замечания. Программа реформирования Общества предполагает разделение столичной энергокомпании на отдельные генерирующие, сетевые и сбытовые компании.
В 2003 году на капитальное строительство в ОАО "Мосэнерго" было выделено 8,649 млрд рублей, из них собственные средства компании составляют 6,649 млрд рублей.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название | Цена | К закр. | За 1 нед. | За 1 мес. |
|---|
| GMKN |  | $36.7500 | +2.08% | +18.17% | +8.89% | | RTKMP | | $1.0300 | +0.98% | +9.57% | -14.17% | | URSI | | $0.0223 | +0.90% | +4.21% | +2.29% | | KUBN | | $0.0850 | +0.83% | +1.19% | -2.86% | | EESR | | $0.2720 | +0.55% | +11.25% | +7.09% | | ESPK | | $0.8400 | -1.18% | +1.82% | -2.33% | | TATN | | $0.9200 | -1.18% | -2.95% | -1.08% | | SNGS | | $0.3865 | -1.53% | +2.11% | -7.87% | | LKOH | | $17.8000 | -1.93% | +4.71% | -9.04% | | BANE | | $3.1500 | -3.08% | +6.78% | -8.70% | | GSPBEX | | R34.8200 | -4.00% | +6.39% | +11.75% |
|
Первый заместитель министра энергетики РФ Леонид Тропко и заместитель министра энергетики РФ Олег Гордеев с заместителем Госсекретаря США Аланом Ларсоном обсудили вопросы сотрудничества двух стран в нефтегазовой сфере. Как отметил А.Ларсон, правительство США намерено поддерживать деятельность российских компаний по реализации проектов, связанных с дальнейшим развитием инфраструктуры экспорта нефти и нефтепродуктов. В этой связи он напомнил собеседникам о недавнем решении правительства США выдать гарантии долгосрочного кредитования проекта строительства нефтепродуктового терминала для компании "ЛУКОЙЛ" в размере 130 млн $.
Американская транспортная компания General Maritime Corporation и ОАО "ЛУКОЙЛ" з аключили контракт на фрахт танкеров для перевозки нефти из портов Черного и Средиземного морей. Американская компания получила преимущественное право загружать нефть ОАО "ЛУКОЙЛ" в портах Новороссийск, Джейхан (Турция) и Супса (Грузия).
В Татарстане за I полугодие 2003 г. было добыто 14,337.56 тыс. тонн нефти, что на 1.16% больше, чем за аналогичный период 2002 г. На ОАО "Татнефть" пришлось 85.29% от республиканского объема добычи. В I полугодии 2003 г. предприятия нефтехимического комплекса ОАО "Татнефть" произвели товарной продукции на 5.7 млрд руб., что на 30% больше, чем за тот же период 2002 г. Прибыль увеличилась на 40.2% и составила 571.7 млн руб.
ФКЦБ России зарегистрировала выпуск облигаций серии Д1 ОАО "Дальсвязь" объемом 1 млрд руб. Сумма договоров ОАО "Дальсвязь", ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" и ООО "Промсвязьлизинг" составляет 1.17 млрд руб.
По состоянию на 1 июля 2003 года в рамках ремонтной кампании на предприятиях холдинга РАО "ЕЭС России" завершен ремонт турбин общей мощностью 14 тыс. 183 МВт, энергетических котлов общей производительностью 63 тыс. 481 тонн пара в час, водогрейных котлов общей мощностью 3 тыс. 910 Гкал/ч, заменено 256,1 км тепловых сетей. В целом в течение 2003 г. планируется выполнить ремонт турбин общей мощностью 40,68 тыс. МВт, энергетических котлов общей производительностью 169,63 тыс. тонн пара в час, водогрейных котлов общей мощностью 9,98 тыс. Гкал/час, заменить 625,87 км тепловых сетей. Программа ремонтной кампании 2003 года предусматривает расходы на ремонт электростанций и тепловых сетей РАО "ЕЭС России" в объеме 46,3 млрд руб., что на 18,7 проц. больше, чем в 2002 г.
Замминстра энергетики РФ Виктор Кудрявый обжаловал в апелляционные инстанции арбитражного суда Москвы решение об отказе в иске, касающемся избрания председателя правления РАО "ЕЭС России". Как сообщили в суде, в апелляционную инстанцию поступила жалоба замминистра на решение первой инстанции от второго июля 2003г. В иске В.Кудрявый, являющийся миноритарным акционером РАО, требовал признать незаконным невнесение советом директоров РАО в повестку собрания акционеров 30 мая 2003г. вопроса об избрании председателя правления.
Прямой и документально подтвержденный ущерб федерального бюджета в результате нарушений при приватизации государственных предприятий Республики Башкирия превышает 118,1 млн $. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции аудитор Счетной палаты Владислав Игнатов. По словам В.Игнатова, в период с 1995 по 2002 гг всего от нефтеперерабатывающего комплекса Башкирии в федеральный бюджет было перечислено 56,4 млн руб в виде дивидендов. При этом по сравнению с другими нефтяными компаниями, у нефтяных компаний Башкирии дивиденды "стремятся к нулю". По словам В.Игнатова, в результате проверки Счетная палата выявила "самый беспрецедентный в истории нефтеперерабатывающего комплекса России случай похищения активов из федеральной собственности". Была создана Башкирская топливная компания, в которую были переданы пакеты акций компании "Башнефть" и Башкирской нефтехимической компании. В целом 100 проц уставного капитала обеих компаний находилось у Республики Башкирия. Однако в результате проверки выяснилось, что ликвидные пакеты акций, которые были внесены в уставные капиталы этих компаний, затем были выведены в аффилированные между собой 7 компаний и затем была предпринята попытка вывести их в ООО "Башкирский капитал".
Миноритарные акционеры ОАО АНК "Башнефть", чьи представители не попали в Совет директоров, обратились в ФКЦБ России с жалобой на действия компании и ее реестродержателя ОАО "Центральная регистратура".
ОАО "ГМК "Норильский никель" объявило о том, что компания "Норимет Лимитед", являющаяся 100-процентной дочерней компанией ГМК "Норильский никель", сделала тендерное предложение о выкупе у акционеров "Stillwater Mining Company" до 4 млн 350 тыс. акций по цене 7,50 $ за акцию.
В I полугодии 2003 г. добыча нефти в ОАО "Сургутнефтегаз" достигла 26,133.8 тыс. тонн, против 23,701.5 тыс. тонн за аналогичный период 2002 г. Бурение скважин собственными силами Общества выполнено в объеме 1,512.3 тыс. м горных пород, что составляет 106.8% к объемам бурения за тот же период 2002 г. (1,416.2 тыс. м). В том числе объемы разведочного бурения в I квартале 2003 г. составили 122,.5 тыс. м. Ожидаемая выручка ОАО "Сургутнефтегаз" по российским стандартам бухгалтерского учета в 2003 г. должна составить $5,9 млрд.
Стоимость акций "Газпрома" упала на 4%. Оборот по ним в РТС составил 28,7 млн. $.
В центральном офисе ОАО "Газпром" состоялась рабочая встреча исполняющего обязанности председателя правления "Газпрома" Александра Ананенкова с представителями компаний Royal Dutch Shell и ExxonMobil. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия ОАО "Газпром", Royal Dutch Shell и ExxonMobil с компанией PetroChina по проекту "Запад-Восток" в КНР, связанные с реализацией рамочного соглашения о создании совместного предприятия от 4 июля 2002г. Проект газопровода "Запад-Восток" предусматривает разработку месторождений Таримского бассейна КНР, строительство и эксплуатацию газопровода протяженностью около 4 тыс. км, а также реализацию газа в восточных районах Китая. Согласно проекту, на первом этапе предполагается добыча и транспортировка 12 млрд. куб. м газа в год. В настоящее время доля природного газа в топливном балансе Китая составляет 2%. Благодаря реализации проекта, в течение ближайших пяти лет этот показатель может увеличиться до 10%.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет падение котировок. Индекс РТС останется в краткосрочном растущем тренде, если его значение сохранится выше уровням поддержки 450 пунктов. Ближайший уровень сопротивления составляет 475 пунктов. При развитии негативных тенденций, индекс РТС может вернуться на отметку 430 пунктов. Акции РАО ЕЭС пока остаются в растущем тренде с уровнем поддержки 7,9 руб. Следующий уровень поддержки составляет 7,4 руб. Ближайший уровень сопротивления составляет 8,6 руб.
В понедельник фьючерсные контракты на нефть марки WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже понизилась на $0,06 (-0,2%) и составили $30,11 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на сентябрь упала на $0,15 и составила $28,03 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) понизилась на $0,43 и составила $26,65 за баррель.
Ирак неожиданно смог обеспечить добычу нефти в июле на уровне 640 тыс. тыс. баррелей нефти в сутки. В августе ожидается рост добычи до 1 млн. баррелей в сутки. Между тем, три крупнейших мировых нефтяных концерна - Exxon Mobil, Royal Dutch/Shell и BP на прошлой неделе объявили о том что откладывают на неопределенный срок свои планы по началу активного бизнеса в Ираке. Как пишет Financial Times, руководители американской Exxon Mobil, англо-голландской Royal Dutch/Shell и британо-американской BP заявили, что их инвестиционные программы по восстановлению нефтяной инфраструктуры, добычи и переработки нефти Ирака зависят от того, как быстро будет сформировано законное иракское правительство. Американские и европейские нефтяные холдинги хотят застраховать себя от риска потери своего бизнеса в Ираке. Нефтяники ищут партнера, с которым можно было бы заключить долгосрочные контракты по безопасной разработке месторождений и поставку нефти на экспорт. Власти Венесуэлы объявили, что не признают делегацию Ирака на встрече министров нефти стран ОПЕК, которая состоится 31 июля в Вене. По мнению Каракаса, ни один представитель Ирака не сможет участвовать в заседаниях ОПЕК, пока в стране не начнет действовать международное признанное правительство. Венесуэла также заявила, что не подпишет ни одного соглашения с новыми иракскими лидерами. Между тем, иракская государственная трубопроводная компания СОМО заключила новые соглашения на экспорт иракской нефти с американскими, европейскими, китайскими и японскими концернами.
В понедельник американские фондовые индексы изменились разнонаправлено. Инвесторы ожидают макроэкономических и корпоративных данных, подтверждающих наличие экономического роста. Часть участников рынка полагает, что акции достигли "справедливых" цен. Среднее значение коэффициента Р/Е (цена/прибыль на акцию) для компаний из списка S&P 500 в настоящий момент достигло 18,6, тогда как в начале года оно составляло 16,7. Инвестиционный банк Credit Suisse First Boston повысил рейтинг телефонной компании AT&T (+9%). Подорожали акции компаний связи Verizon и SBC Communications Inc. Компания SoundView Technologies повысила рейтинг акций Walt Disney (+2,3%). Производитель офисной техники Xerox (акции выросли на 4,1%) и производитель пищевых товаров Kellogg (2,1%) сообщили о росте прибыли во 2-м квартале. Судостроительная оборонная компания Northrop Grumman (3-я по величине в США) увеличила квартальную прибыль на 13% и ее акции подорожали на 6%. Подешевели акции корпораций: Altria Group (- 1.8%), Merck (-1.5%), Johnson & Johnson (-1.5%), Procter & Gamble (-1.4%). Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 11% ниже среднего за 3 месяца. Уже 70% компаний из списка S&P 500 отчитались за 2-й квартал. Их совокупная прибыль выросла на 8,3%. Ожидается, что прибыль возрастет по итогам 3-го квартала на 13.6%, и по итогам 4-го квартала - на 21,6%.
После окончания торгов в США, компания дальней связи Sprint Corp. сообщила о снижении доходов. Компания финансовых услуг American Express Co. объявила об увеличении прибыли во 2-м квартале на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, ее акции подешевели на 1,3%. Сентябрьские фьючерсы: S&P 500 994.6 (+0,7), NАSDАQ100 1283 (-0,5) на 10-50 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: индекс уверенности потребителей за июль в 18-00 МСК (ожидается 85, было 83,5). Станут известны отчеты компаний Bell Microproducts, Inc., British American Tobacco, R.J. Reynolds Tobacco Holdings, DuPont, Prudential PLC, Tyco International (перед открытием торгов), McDonalds Corporation, Michelin, Verizon и других.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 9100 пунктов. Уровень сопротивления составляет 9600 пунктов.
Индекс Nasdaq остается в растущем тренде с уровнем поддержки 1700 пунктов. Уровень сопротивления составляет 1950 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару перешел в растущий тренд с уровнем поддержки 1,13.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Вторник, 29 июля 2003, 12:13
|
