| Во вторник котировки российских акций снизились. Инвесторы следовали за негативной динамикой мировых индексов. Кроме того, они обеспокоены заявлениями представителей прокуратуры относительно "дела" одного из совладельцев Юкоса. Увеличение денежной массы может способствовать росту инфляции и замедлить темпы экономического роста.
В России денежная масса в национальном определении к 1 июля 2003г. составила 2 трлн 604,5 млрд руб., увеличившись с начала года на 22,9%, говорится в сообщении ЦБ РФ. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель увеличился на 7,1%.
Федеральный бюджет России в январе-мае 2003 г исполнен с профицитом в сумме 173,7 млрд руб (в январе-мае 2002 г - 147,9 млрд руб). Общая сумма доходов федерального бюджета в январе-мае 2003 г составила 1029,2 млрд руб - 42,6% от утвержденного годового бюджета. Общая сумма расходов федерального бюджета в январе-мае 2003 г достигла 855,5 млрд руб - 36,5% от объема расходов, утвержденного на год. Процентные платежи (обслуживание государственного долга) в январе-мае 2003 г составили 102,2 млрд руб. Их удельный вес в общем объеме произведенных расходов федерального бюджета по сравнению с январем-маем 2002 г сократился на 2,5 процентного пункта и составил 12%. Доходы консолидированного бюджета России в январе-мае 2003 г, по данным Госкомстата, составили 1 трлн 624,5 млрд руб (в том числе налоговые - 1 трлн 314,3 млрд руб), расходы - 1 трлн 395,7 млрд руб, профицит - 228,8 млрд руб.
Министерство финанснов РФ ожидает, что в 2003 г. чистый приток частного капитала в Россию составит примерно $2 млрд и к 2006 г. достигнет $6 млрд. Этот прогноз министра финансов РФ Алексея Кудрина, основан на анализе данных по оттоку капитала за последние годы и фактов притока частного капитала в размере около $2.6 млрд в I полугодии 2003 г. Еще один источник инвестиций, который, по словам министра, Россия получит в ближайшем будущем - снижение налогов. В 2003 г. это приведет к увеличению инвестиций на 1.3%, в 2005 г.- на 2.4%. При этом дополнительный прирост ВВП за счет налоговой реформы ожидается на уровне 0.3% в 2004 г. и 0.6% в 2005 г.
Индекс РТС составил 451.49 пунктов (-1.82%). Оборот торгов составил 72.9 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
ОАО "Ростелеком" в 2003 г. планирует снизить число сотрудников на 8% до 28,513 чел. Число работников на 31 декабря 2002 г. составило 30,993, что на 9% ниже, чем на конец 2001 г.
ОАО "Ростелеком", российский национальный оператор дальней связи, вводит с 1 августа 2003 г. новую систему тарификации междугородных звонков от абонентов фиксированной сети на номера мобильных абонентов с DEF-кодами (коды негеографических зон нумерации), а также измененяет порядок межоператорских расчетов за пропуск такого трафика.
В ноябре 2003 г. ОАО "Иркутскэнерго" планирует объявить тендер на поставку оборудования и ремонт рабочих колес турбин Братской ГЭС. В настоящее время обследование оборудования Братской ГЭС проводит Центральный котлотурбинный институт. Заключение института будет подготовлено к сентябрю 2003 г. В рамках проекта предполагается произвести замену 18 рабочих колес на всех турбинах Братской ГЭС, заменяя по два-три колеса в год. Стоимость смены одного колеса составляет порядка $2 млн. ОАО "Иркутскэнерго" планирует в середине августе 2003 г. обратиться в Региональную энергетическую комиссию Иркутской области с предложением об изменении тарифов. Тарифы на 2003 г. были установлены РЭК 26 августа 2002 г.
Заседание совета директоров ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" 24 июля не состоялось из-за отсутствия кворума, заседание перенесено на неопределенный срок. Напомним, что заседание совета директоров также не состоялось и 21 июля из-за отсутствия кворума. Совет директоров должен рассмотреть кадровые вопросы, итоги производственно-хозяйственной деятельности ОАО за I полугодие 2003 г. и прогноз до конца года, вопрос о состоянии проекта "Шереметьево-3" и ряд других вопросов.
ОАО "Аэрофлот" не планирует в ближайшее время выпуск еврооблигаций. Об этом заявил заместитель генерального директора ОАО "Аэрофлот" по финансам Михаил Полубояринов. По его словам, средняя ставка заимствования на рынке в настоящее время составляет 10% годовых, а ОАО "Аэрофлот" может покрыть только ставку в размере 5%. По словам М. Полубояринова, ОАО "Аэрофлот" также рассматривает возможность в перспективе досрочно погасить рублевый займ, поскольку компании тяжело обеспечивать ставку 8-10% годовых.
Дальэнергосбыт ОАО "Дальэнерго" ввел режим ограничений в отношении оптового перепродавца электроэнергии - ОАО "Коммунальная энергетика" Шкотовского района Приморского края, долг которого составляет 16 млн руб., а также в отношении МУП "Водоканал" г. Находка, задолжавшего 4.87 млн руб. Сохраняются ограничения подачи электроэнергии ОАО "Дальнегорская электросеть" (текущий долг перед ОАО "Дальэнерго" превышает 2.99 млн руб.).
В сентябре 2003 г. ОАО "Мосэнерго" рассчитывает представить программу реформирования компании в правление РАО "ЕЭС России". Программа реформирования ОАО "Мосэнерго" уже прошла обсуждение проектного комитета по реформированию РАО "ЕЭС России", в ходе которого были высказаны некоторые замечания. Программа реформирования Общества предполагает разделение столичной энергокомпании на отдельные генерирующие, сетевые и сбытовые компании.
На сегодняшний день в МКС ОАО "Мосэнерго" насчитывается около 13,5 тысяч трансформаторных подстанций, которые являются заключительным звеном в цепи электроснабжения бытовых потребителей. В настоящее время оборудование многих трансформаторных подстанций работает с перегрузкой, в результате чего происходит интенсивное изнашивание электрооборудования, уменьшается срок его службы, и как следствие, повышается вероятность отказов и повреждений. Реконструкция трансформаторных подстанций осуществляется в рамках программы капитального строительства ОАО "Мосэнерго". В нынешнем году на эти цели энергокомпания выделила около 172 млн. рублей собственных средств.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
ОАО "Уралсвязьинформ" не принимало решений по выпуску ADR третьего уровня и рассматривает варианты по листингу существующих акций на зарубежных биржах. Об этом заявил генеральный директор компании Владимир Рыбакин. Он отметил, что вопрос, какая это будет биржа, будет решаться с точки зрения затрат. Например, возникает сомнение, что надо выходить на Нью-Йоркскую биржу в связи с ужесточением правил. В.Рыбакин уточнил, что ОАО "Уралсвязьинформ" опубликует отчетность за 2002 г. по МСФО в конце июля - начале августа. Некоторая задержка связана с большими объемами работы в связи с объединением "Уралсвязьинформа" и семи операторов связи и консолидацией дочернего бизнеса.
Министерство путей сообщения потребовало от РАО "ЕЭС России" возврата средств, вложенных МПС в строительство Бурейской ГЭС. Соответствующее письмо РАО "ЕЭС России" получило за подписью замглавы министерства путей сообщения Владимира Якунин. По условиям соглашения между РАО и железнодорожным ведомством последнее инвестировало средства в строительство ГЭС на возвратной основе. Сейчас МПС требует вернуть 2,57 млрд руб., из которых 1,47 млрд руб. - сумма основного долга, а 817,8 млн руб. - проценты. 1 августа совет директоров РАО будет рассматривать этот вопрос. Как говорится в материалах к совету, правление энергохолдинга рекомендует директорам принять решение о предоставлении вексельного поручительства РАО "ЕЭС России" по векселям Бурейской ГЭС для расчетов с железнодорожниками. В этом году РАО потратит на Бурейскую ГЭС 7 млрд руб. Однако энергохолдинг финансирует строительство за счет инвестиционной составляющей абонентской платы, которую собирает со всех участников оптового энергорынка.
Прямой и документально подтвержденный ущерб федерального бюджета в результате нарушений при приватизации государственных предприятий Республики Башкирия превышает 118,1 млн $. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции аудитор Счетной палаты Владислав Игнатов. По словам В.Игнатова, в период с 1995 по 2002 гг всего от нефтеперерабатывающего комплекса Башкирии в федеральный бюджет было перечислено 56,4 млн руб в виде дивидендов. При этом по сравнению с другими нефтяными компаниями, у нефтяных компаний Башкирии дивиденды "стремятся к нулю". По словам В.Игнатова, в результате проверки Счетная палата выявила "самый беспрецедентный в истории нефтеперерабатывающего комплекса России случай похищения активов из федеральной собственности". Была создана Башкирская топливная компания, в которую были переданы пакеты акций компании "Башнефть" и Башкирской нефтехимической компании. В целом 100 проц уставного капитала обеих компаний находилось у Республики Башкирия. Однако в результате проверки выяснилось, что ликвидные пакеты акций, которые были внесены в уставные капиталы этих компаний, затем были выведены в аффилированные между собой 7 компаний и затем была предпринята попытка вывести их в ООО "Башкирский капитал".
Миноритарные акционеры ОАО АНК "Башнефть", чьи представители не попали в Совет директоров, обратились в ФКЦБ России с жалобой на действия компании и ее реестродержателя ОАО "Центральная регистратура".
В I полугодии 2003 г. добыча нефти в ОАО "Сургутнефтегаз" достигла 26,133.8 тыс. тонн, против 23,701.5 тыс. тонн за аналогичный период 2002 г. Бурение скважин собственными силами Общества выполнено в объеме 1,512.3 тыс. м горных пород, что составляет 106.8% к объемам бурения за тот же период 2002 г. (1,416.2 тыс. м). В том числе объемы разведочного бурения в I квартале 2003 г. составили 122,.5 тыс. м. Ожидаемая выручка ОАО "Сургутнефтегаз" по российским стандартам бухгалтерского учета в 2003 г. должна составить $5,9 млрд.
Стоимость акций "Газпрома" упала на 1.75%. Оборот по ним в РТС составил 20 млн. $.
Биржевой совет ММВБ обратился в правительство РФ с просьбой рассмотреть возможность включения ММВБ в перечень бирж, обладающих правом осуществлять торговлю акциями ОАО "Газпром". В обращении говорится, что дальнейший рост капитализации Газпрома, значительный пакет акций которой принадлежит государству, и создание полноценного ликвидного рынка акций ОАО "Газпром" сдерживается наличием ограничений, установленных соответствующим постановлением правительства РФ, в котором определен перечень из четырех торговых площадок - Московская фондовая биржа, фондовая биржа "Санкт-Петербург", Сибирская фондовая биржа и Екатеринбургская фондовая биржа, имеющих право осуществлять торговлю акциями ОАО "Газпром". В этой связи ведущие торговые площадки России - ММВБ и РТС не имеют возможности легальной организации самостоятельной торговли акциями ОАО "Газпром". В обращении также подчеркивается, что участники фондового рынка ММВБ неоднократно обращались на биржу с просьбой обеспечить возможность торговли акциями ОАО "Газпром" на тех же условиях, на которых осуществляется торговля акциями других российских компаний.
ОАО "Газпром", ОАО "Компания "РУСИА Петролеум" и администрация Иркутской области подготовят к октябрю 2003 г. международное технико-экономическое обоснование на разработку Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Об этом сообщил заместитель главы администрации Иркутской области Алексей Соболь. По его словам, в настоящее время идет завершающая стадия разработки МТЭО. Ковыктинское газовое месторождение, запасы которого оценивается в 1.4 трлн куб. м, является одним из крупнейшим в мире и расположено в Иркутской области. Лицензией на разработку Ковыкты владеет ОАО "РУСИА Петролеум".
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет повышение котировок в рамках "технической коррекции". Индекс РТС пока остается в краткосрочном растущем тренде, так как его значение находится выше уровням поддержки 450 пунктов. Ближайший уровень сопротивления составляет 475 пунктов. При развитии негативных тенденций, индекс РТС может вернуться на отметку 430 пунктов. Акции РАО ЕЭС перешли в нейтральный тренд с диапазоном 7,5-8,5 руб.
Во вторник фьючерсные контракты на нефть марки WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже повысилась на $0,43 (+0,2%) и составили $30,24 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на сентябрь повысилась на $0,07 и составила $28,10 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) повысилась на $0,23 и составила $26,88 за баррель.
Министр энергетики Алжира Шакиб Халиль заявил о том, что ОПЕК следует снизить квоты по добыче нефти на своем завтрашнем заседании. Он объясняет такую позицию увеличением иракского экспорта. Между тем, список иностранных компаний, готовых с 1 августа покупать на основе долгосрочных контрактов иракскую нефть Basrah Light, продолжает расти. Соответствующие контракты с иракской государственной маркетинговой компанией SOMO подписали уже 12 корпораций. Переговоры о регулярных поставках нефти руководство SOMO начало 22 июля 2003г. Ожидается, что в августе экспорт нефти будет эквивалентен 600-650 тыс. баррелей в день. В июле Ирак официально поставил на экспорт 14 млн баррелей нефти, что было эквивалентно 450 тыс. баррелей в день. В период с августа до окончания декабря 2003г. Ирак, по предварительным оценкам, сможет экспортировать порядка 750 тыс. баррелей в день.
В краткосрочной перспективе объемы добычи нефти в Европе стабилизируются на уровне 5,5 млн баррелей в день. Такие данные приводятся в докладе Standard&Poor's rating services.
Во вторник американские фондовые индексы понизились благодаря негативным макроэкономическим данным. Индекс потребительского доверия в июле снизился до 76,6 пунктов с 83,5 пункта в июне. Согласно предварительным прогнозам, индекс должен был вырасти до 85 пунктов. Уменьшение данного показателя говорит о возможности снижения расходов американских граждан и негативно влияет на курс акций. Американские потребители опасаются высокой безработицы. В июне она достигла максимального за 9 лет значения 6,4%. На долю потребительских расходов приходится около 70% ВВП США. Корпорация Tyco International объявила о снижении прибыли и ее акции подешевели на 3,8%. С таким же сообщением выступил производитель одежды Jones Apparel (-9.7%). На 1% подешевели бумаги 2-й по величине компании в химической промышленности США DuPont. Это произошло несмотря на рост квартальной прибыли на 24%. Производитель микросхем компьютерной видеопамяти Nvidia Corp (акции упали на 6,6%) сообщил о снижении доходов по итогам 2-го квартала. Акции табачной компании R.J.Reynolds упали на 2.5% в результате сообщения о снижении прибыли на 67%. На 5,3% снизилась квартальная прибыль крупнейшей в мире сети кафе быстрого обслуживания McDonald's Corp. Однако спрос на новые салаты с соусом Newman's Own увеличил уровень продаж в корпорации в США. На рекламу салатов выделено дополнительно $50 млн. В результате акции McDonald's подорожали на 4,2%. 70% компаний из списка S&P 500 отчитались за 2-й квартал. Их совокупная прибыль выросла на 8,3%. Это больше чем прогнозы на 1 июля (5,3%), но меньше, чем прогнозировалось в начале текущего года - 11%. Ожидается, что прибыль возрастет по итогам 3-го квартала на 13.6%, и по итогам 4-го квартала - на 21,6%. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на уровне среднего за 3 месяца. Вчера доходность 10- летних американских гособлигаций составила 4.46%, что является самым высоким уровнем с 1 августа прошлого года.
После окончания торгов в США, производитель одежды и обуви Kenneth Cole Productions Inc. объявил об увеличении прибыли во 2-м квартале и его акции выросли на 6.5%. С аналогичным сообщением выступил производитель музыкальных инструментов Guitar Center Inc (+5%). Сентябрьские фьючерсы: S&P 500 987.9 (-1,2), NАSDАQ100 1272 (-1,5) на 11-20 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: обзор экономики "Бежевая книга" в 22-00 МСК. Станут известны отчеты компаний Goodyear Tire & Rubber (перед открытием торгов), ConocoPhillips, Aetna Inc. и других.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 9100 пунктов. Уровень сопротивления составляет 9600 пунктов.
Индекс Nasdaq остается в растущем тренде с уровнем поддержки 1700 пунктов. Уровень сопротивления составляет 1950 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару перешел в растущий тренд с уровнем поддержки 1,13.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Среда, 30 июля 2003, 12:24
|
