| В среду котировки российских акций практически не изменились. Индекс РТС достиг максимального значения за 5 лет и находится всего на 10% ниже исторического максимума. Инвесторы ожидают поступления позитивной информации для дальнейшего роста. Появление на фондовом рынке пенсионных средств может способствовать повышению котировок. Бюджетные, макроэкономические показатели РФ являются достаточно хорошими на фоне высоких цен на нефть.
Капитализация российского фондового рынка на сегодняшний день составляет $165-168 млрд., и Россия по этому показателю обогнала большинство развивающихся рынков и ряд стран Западной Европы, сообщил председатель Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Игорь Костиков. В частности, капитализация российского рынка почти вдвое превышает показатель Финляндии. "Мы идем довольно быстрыми шагами по пути роста рыночной капитализации", - добавил он. Кроме того, по словам главы ФКЦБ, весьма высока в России доля фондового рынка в ВВП: на сегодняшний день доля фондового рынка составляет 43-45% от российского ВВП. "Это на уровне такой страны, как Германия. А по объемным показателям мы сегодня находимся на уровне примерно 25% от немецкого фондового рынка", - отметил И.Костиков, добавив, что это "довольно большие показатели". Глава ФКЦБ также сообщил, что в последнее время российский рынок в целом начал испытывать меньшую зависимость от добывающих отраслей экономики. "За последние три года на рынке начали появляться компании- эмитенты других отраслей, и доля добывающих отраслей потихоньку начинает снижаться", - отметил он. Так, по его данным, если три года назад акции топливно-энергетического сектора составляли 90% в капитализации рынка, то в прошлом году эта пропорция составляла 75%, а сейчас - 67-68%. "Это говорит как о росте диверсификации рынка, так и о росте его качественных характеристик", - подчеркнул И.Костиков. "Еще один важный момент, который тоже хотелось бы отметить, это то, что на рынке уже появился российский инвестор. Мы второй год видим то, что российский инвестор становится все более активным, занимает все большую долю на рынке", - заявил И.Костиков.
В первом полугодии 2003 года стоимостной объем экспорта топливно-энергетических товаров достиг 33,9 млрд $, увеличившись на 33,8% по сравнению с соответствующим периодом 2002 года. Доля продукции ТЭК в общем объеме российского экспорта достигла 58,8 %. Стоимостной объем экспорта металлов и изделий из них вырос на 14,2 % до 7,93 млрд $, а машин, оборудования и транспортных средств - на 6,7% до 4,7 млрд $. Прирост стоимостного объема экспорта топливно-энергетических товаров обеспечивался в основном ростом контрактных цен экспорта.
Первое чтение проекта федерального бюджета является самым ответственным и напряженным, заявил на заседании коллегии Минфина вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин. Тем не менее, А.Кудрин надеется на принятие проекта бюджета-2004 в 1-v чтении без изменений его основных параметров. Данное событие запланировано на 19 сентября. Госдума поддержит проект бюджета 2004 года в первом чтении, который поступил в нижнюю палату 26 августа. Такое мнение высказал вчера председатель бюджетного комитета Госдумы Александр Жуков.
Правительство РФ на сегодняшнем очередном заседании под председательством премьер-министра Михаила Касьянова рассмотрит итоги исполнения федерального бюджета за 1-е полугодие 2003 г.
Пенсионную реформу будет обслуживать "Объединенная депозитарная компания" (ОДК). Об этом сообщила заместитель министра финансов РФ Бэлла Златкис. По словам Златкис, ОДК набрала максимальный рейтинг 29,5 баллов за счет суммы собственного капитала и банковской гарантии в размере 5 млрд рублей, предоставленной "Внешторгбанком". Итоги конкурса по выбору инвесткомпаний, управляющих пенсионными средствами будут объявлены 8 сентября, заявила заместитель министра финансов РФ Белла Златкис. На конкурс уже поданы 24 заявки.
Индекс РТС составил 516.72 пунктов (-0.06%). Оборот торгов составил 64.64 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Глава администрации г. Октябрьск Виктор Станотин прислал в адрес ОАО "Самараэнерго" письмо, в котором, в частности, говорится что горадминистрация решила вопрос о погашении задолженности за электроэнергию. Деньги поступят через МУП "УГЭС" в течение двух суток. Рассмотрев обращение мэра, руководство ОАО "Самараэнерго" приняло решение о предоставлении отсрочки введения ограничений.
ОАО "ГМК "Норильский никель" объявил о предварительных результатах тендерного предложения о выкупе до 4,35 млн акций по цене 7,5 $ за акцию, которое компания "Норимет Лимитед", являющаяся 100-процентной дочерней компанией ГМК "Норильский никель", сделала акционерам "Stillwater Mining Company", и которое завершилось 26 августа 2003 года. Куплено 38.6% акций на сумму около 260 млн $.
По итогам II квартала 2003 г. выручка от реализации ОАО "Ростовэнерго", рассчитанная по отгрузке, достигла 5078 млн руб., что на 33% выше, чем за аналогичный период 2002 г. Прибыль компании до налогообложения возросла на 1 июля 2003 г. до 491 млн руб. Чистая прибыль ОАО "Ростовэнерго" за два квартала 2003 г. составила, таким образом, 358 млн руб., то есть втрое превысила уровень аналогичного периода прошлого года.
В I полугодии 2003 г. ОАО "НК "Роснефть"- Сахалинморнефтегаз" (Сахалинская обл.) получило выручку от реализации продукции (по отгрузке) в размере 3,983 млн руб., которая превышает показатель выручки за I полугодие 2002 г. на 31% (951 млн руб.). Чистая прибыль ОАО "НК "Роснефть"- Сахалинморнефтегаз" по итогам I полугодия 2003 г. составила 577 млн руб., что превышает аналогичный показатель прибыли 2002 г. на 59% (216 млн руб.).
Генеральная прокуратура России завершила расследование уголовного дела в отношении главы МФО "МЕНАТЕП" Платона Лебедева, сообщили в управлении информации Генпрокуратуры. Материалы предварительного следствия в ближайшее время будут представлены П.Лебедеву и его адвокату для ознакомления, после чего дело будет направлено в суд для рассмотрения, пояснили в прокуратуре.
ОАО НК "Татнефть" направило в правительство Татарии для утверждения свой финплан на 2004-2005 гг. Совет директоров ОАО "Татнефть" в среду рассмотрел финансовый план развития компании на 2004-2005 гг. Окончательно финплан будет утвержден после доработки и согласования в правительстве Татарии примерно через месяц. Согласно финплану, бюджет компании рассчитан исходя из следующих цен на нефть - 21 $ за баррель на внешнем рынке и 2.8 тыс. руб. за тонну - на внутреннем рынке.
ОАО "Красноярскэнерго" направило на летние плановые ремонтные работы около 580 млн руб. На годовую ремонтную программу и поддержание в рабочем состоянии оборудования предприятий ОАО "Красноярскэнерго" предусмотрено около 1, 620 млн руб.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название | Цена | К закр. | За 1 нед. | За 1 мес. |
|---|
| ORNB |  | $14.5000 | +42.16% | | +3.57% | | LMTZ | | $5.9000 | +12.38% | +3.51% | +38.82% | | MFGSP | | $5.5000 | +7.42% | +25.00% | +46.67% | | CHNG | | $0.0267 | +6.80% | +21.36% | +18.67% | | MFGS | | $10.6000 | +6.00% | +14.59% | +27.71% | | RITK | | $1.6200 | +3.85% | +2.86% | +21.35% | | URSI | | $0.0238 | -0.83% | 0.00% | +7.69% | | RTKM | | $1.6500 | -0.90% | -0.48% | +3.77% | | EESR | | $0.3100 | -0.96% | +2.85% | +14.60% | | TRNFP | | $410.00 | -2.61% | +7.05% | +10.36% | | GMKN | | $37.8500 | -3.44% | -3.81% | +5.14% | | YARE | | $2.8500 | -9.52% | | +9.62% |
|
РАО "ЕЭС России" решило побороться с выпадающими доходами, которые образуются из-за долгов сельхозпроизводителей перед энергетиками. Недостающие 7 млрд руб. РАО надеется компенсировать за счет тарифов для своих АО-энерго. В пятницу совет директоров РАО "ЕЭС России" рассмотрит вопрос о том, как холдинг участвует в федеральной программе по реструктуризации долгов сельхозпроизводителей. Эта программа описана в соответствующем федеральном законе от 9 июля 2002 г.
В I полугодии 2003 г. ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" увеличило добычу нефти на 20% до 8.2 млн тонн. ОАО "Сибнефть" и ОАО "ТНК" теперь принадлежит 98.95% акций ОАО "НГК "Славнефть". ОАО "ТНК" владеет 85% акций ОАО "ОНАКО", единственное добывающее предприятие которого - ОАО "Оренбургнефть" на 40% принадлежит ОАО "Сибнефть". ОАО "Сибнефть" и ОАО "ТНК" совместно контролируют крупнейшие предприятия - ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (74% от уставного капитала) и ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (89.8% от уставного капитала). Обе компании владеют поровну активами ОАО "НГК "Славнефть". Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства одобрило сделку по слиянию активов TNK International и российских активов компании Бритиш Петролеум. TNK International была создана в конце 2001 года. Она является холдинговой компанией, которая, в частности, владеет 97% акций ТНК и 59% акций ОАО "ОНАКО".
На заседании рабочей группы при Комиссии Правительства РФ по реформированию энергетики полностью одобрен проект реформирования ОАО "Челябэнерго". Проекту реформирования ОАО "Челябэнерго" предстоит пройти еще две стадии согласования. Он будет рассмотрен специальной комиссией при Правительстве РФ, возглавляемой вице-премьером Виктором Христенко. В случае одобрения правительственной комиссией, проект реформирования ОАО "Челябэнерго" поступит на утверждение Совета директоров РАО "ЕЭС России".
Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил реорганизацию ОАО "Ярэнерго". В I полугодии 2003 г. ОАО "Ярэнерго" увеличило выпуск электроэнергии на 5.7% до 1,443.3 млн кВт-ч. ОАО "Ярэнерго" получило в I полугодии 2003 г. 178.28 млн руб. чистой прибыли.
Эксимбанк Китая выделил Внешторгбанку кредит в размере 5,4 млн долларов США для финансирования поставок телекоммуникационного оборудования из Китая для ОАО "Уралсвязьинформ" сроком на 4 года под страховое покрытие экспортного страхового агентства КНР "SINOSURE".
Под председательством вице-премьера Виктора Христенко прошло заседание правительственной комиссии по регулированию доступа к магистральным трубопроводам. Экспорт нефтепродуктов неуклонно растет: за первое полугодие 2003 года он составил 9,2 млн т против 8 млн т за аналогичный период прошлого года. За 8 месяцев 2003 года Россия экспортировала на 11 млн т больше нефти, чем за тот же период прошлого года, а по итогам года прирост может составить 19 млн т нефти. На 20 % вырос экспорт нефти по железной дороге, много вывозится речными судами. Тем не менее, остатки клиентской нефти в системе "Транснефти" на начало 2003 года составляли 5,2 млн т; сейчас -всего 1,5 млн т.
В связи с реструктуризацией компаний группы "ЛУКОЙЛ", правлением ОАО "РИТЭК" принято решение о выходе из состава акционеров ОАО "Пурнефтеотдача" (38.46% - ОАО "РИТЭК"; 61.54% - ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз").
Чистая нераспределенная прибыль группы компаний "Связьинвест" за I полугодие 2003 г. выросла на 64.1% до 9,544,460 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. Выручка от продаж выросла на 24.6% до 67.502 млрд руб.
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 1,75%. Оборот по ним в РТС составил 15 млн. $.
Председатель Правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер подписал договор на выполнение прединвестиционных разработок в рамках программы "Средняя Азия - Центр". Согласно договору, будет подготовлено сводное обоснование инвестиций в развитие газотранспортной системы "Средняя Азия - Центр" на территории Туркменистана, Узбекистана, Казахстана до производительности 90 млрд куб. м в год.
В Киеве состоялось заседание Совета участников ООО "Международного консорциума по управлению и развитию газотранспортной системы Украины". С российской стороны в работе приняли участие вице-премьер Правительства РФ Виктор Христенко, заместители председателя Правления ОАО "Газпром" Александр Рязанов и Юрий Комаров. Со стороны Украины участвовали вице-премьер Владимир Гайдук, первый замминистра топлива и энергетики, председатель Правления НАК "Нефтегаз Украины" Юрий Бойко. В ходе заседания Совет согласился с ранее принятым решением о реализации инвестиционного проекта расширения газотранспортной системы Украины по направлению Новопсков-Ужгород с увеличением объемов транспортировки природного газа. НАК "Нефтегаз Украины" и ОАО "Газпром" с участием консультантов разработают и представят Совету участников до 1 ноября 2003 г. уточненные технико-экономические показатели строительства, схему финансирования и расчеты по загрузке нового газопровода.
ОАО "Газпром" и компания Latvijas gaze (Латвия) заключили договор о поставках природного газа на период до 2015 г. Точный объем "голубого топлива", которое будет приобретено в течение 12 лет, пока не известен.
ОАО "Газпром" до сих пор не нашло инвесторов для завершения строительства ООО "Новоуренгойский газохимический комплекс" (ООО "НХГК"). На завершение строительства требуется $560 млн. Планировалось, что 75-80% этих средств инвестируют зарубежные банки, однако на сегодняшний день проектом не заинтересовалась ни одна компания. Вопрос о дальнейшей судьбе газохимического комплекса руководство ОАО "Газпром" намерено рассмотреть в сентябре 2003 г. В случае решения финансовых проблем, строительство ООО "НГХК" будет завершено в течение ближайших трех лет. Планируется, что газохимический комплекс будет производить до 300 тыс. тонн полиэтилена в год. Срок окупаемости проекта - 6 лет.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет рост котировок. Инвесторы надеются на повышение инвестиционного рейтинга России перед сентябрьским визитом президента В. Путина в США. Кроме того, позитивное влияние могут оказать данные по бюджету за 1-е полугодие. Так же участники рынка надеются на поступление пенсионных средств в результате реформы. Индекс РТС находится в растущем тренде с уровнем поддержки 510 пунктов. Уровень сопротивления составляет 550 пунктов.
Акции РАО ЕЭС остаются в растущем тренде с уровнем сопротивления 9,7 руб. При дальнейшем развитии позитивных тенденций цена может достигнуть отметки 12 руб. Уровень поддержки составляет 8,9 руб.
Акции "Газпрома" остаются в растущем тренде с уровнем поддержки 35 руб. Ближайший уровень сопротивления составляет 36,5 руб. и 38.5 руб.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде около уровня поддержки 9300 пунктов. Уровень сопротивления составляет 9600-9800 пунктов.
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде с целью 1900 пунктов. Уровень поддержки составляет 1750 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 1,11. Целью снижения может стать уровень 1,05.
В среду фьючерсные контракты на нефть марки WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже снизилась на 2,3% (на $0,74) и составили $31,21 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на октябрь упала на $0,59 и составила $29,18 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) понизилась на $0,35 и составила $28,52 за баррель.
Снижение цен, скорее всего, является технической коррекцией после бурного роста накануне, вызванного недавним широкомасштабным отключением электроэнергии, затронувшим восемь штатов. За неделю стоимость бензина в США выросла на 12 центов и составила к настоящему времени 1,75 доллара за галлон (примерно 3,8 литра). Инвесторы ожидают снижения спроса на бензин с окончанием летнего периода и сезона отпусков. Корпорации Halliburton Co. (2-й в мире по величине) и Bechtel Group Inc., которые занимаются реконструкцией послевоенного Ирака, получат новые контракты, что может способствовать росту иракского экспорта нефти.
В среду американские фондовые индексы изменились разнонаправленно. Nasdaq Composite достиг максимального значения за 16 месяцев 1782,13 пунктов. Пользовались спросом акции производителей микросхем Applied Materials Inc., Xilinx Inc.(+4,8/%) и Linear Technology Corp. Инвестиционный банк Morgan Stanley снизил рекомендации по акциям Motorola Inc. Однако котировки компании почти не изменились. Инвестиционный банк US Bancorp Piper Jaffray повысил рекомендации по акциям производителя сетевого оборудования 3Com (+5.5%). Снижению индекса Dow способствовали негативные рекомендации ряда банков. Инвестиционный банк UBS снизил прогнозы по продажам крупнейшей в мире компании по производству прохладительных напитков Coca-Cola Co. В результате акции компании подешевели на 0,6%. Снизились котировки финансовых компаний American International Group Inc. и Citigroup Inc., что связано с низкими процентными ставками. Инвестиционный банк Banc of America Securities повысил рейтинг акций нефтяного гиганта Exxon Mobil. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 23% ниже среднего за 3 месяца.
После окончания торгов в США, сеть магазинов по продаже женской одежды Chico's FAS Inc. объявила о росте прибыли во 2-м квартале. В результате ее акции подорожали на 1%. С аналогичным сообщением выступила сеть магазинов товаров для творчества Michaels Stores Inc. Сентябрьские фьючерсы: 996.3 (+0,6), NАSDАQ100 1322.5 (+2,5) на 12-20 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: предварительный ВВП за 2-й квартал (ожидается +3%, было +2,4%), безработица за неделю (ожидается 400 тыс., было 386 тыс.) в 16-30 МСК. Станут известны отчеты Hilton Group plc, Hellenic Telecommunications и других компаний.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Четверг, 28 августа 2003, 12:51
|
