| В пятницу котировки российских акций выросли. Инвесторы следовали за позитивной динамикой мировых фондовых индексов и цен на нефть. Налоги на нефтегазовую отрасль (включая налоги, полученные от продажи нефти и газа) занимают 30-40% в общих налоговых поступлениях федерального бюджета. Таким образом, экономическое развитие нашей страны пока носит устойчивый характер.
В целом в 2004 г. возрастет нагрузка на нефтегазовую отрасль при снижении налогового бремени на прочие секторы экономики, что может способствовать экономическому росту. В частности, за счет введения налога на добычу газа и увеличения экспортной пошлины с 5% до 30% в среднем за год налоговая нагрузка на ОАО "Газпром" увеличится на 30-40 млрд руб. С 1 января 2004 г. возрастает налог на добычу нефти (суммарные поступления по этому налогу увеличатся на 20-30 млрд руб.), налог на экспорт нефти, а также платежи за разработку месторождений (дополнительные поступления - 30 млрд руб.).
Благоприятная ситуация на мировых сырьевых рынках позволяет сократить внешние займы. Верхний предел государственного вешнего долга России на 1 января 2005 года установлен на уровне $115 млрд. или 95,8 млрд. евро. Такие показатели предусмотрены проектом федерального бюджета страны на 2004 год, внесенным правительством в Госдуму. Россия в сентябре 2003г. переведет 1 млрд 023 млн 789 тыс. $ в счет выплат по внешнему долгу.
Первое чтение проекта федерального бюджета на 2004г. 19 сентября пройдет спокойно, считает заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы Михаил Задорнов.
Международный валютный фонд прогнозирует в России в 2003 г экономический рост на уровне 6%.
Объем денежной базы в узком определении в России на 25 августа снизился за неделю на 0,2% и составил 1 195,5 млрд руб.
Индекс РТС составил 530.94 пунктов (+1.03%). Оборот торгов составил 62.8 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Чистая прибыль ОАО "Дальэнерго" во 2-м квартале 2003 г. составила 12,900 тыс. руб., тогда как на конец 1-го квартала 2003 г. показатель достигал 87,933 тыс. руб. Сокращение прибыли Общества на 75,033 тыс. руб. (на 85%) обусловлено сезонностью производства, увеличением убытков от реализации теплоэнергии и затратами, понесенными ОАО "Дальэнерго" по передаче жилья в муниципальную собственность.
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" привлекло кредит в размере 14,285 млн долл. для выплаты страховой премии на годовой базе в начале полисного периода. Кредит сроком на 11 месяцев предоставлен Standard Bank, London при участии российского отделения - ЗАО "Стандарт Банк" в Москве.
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" планирует досрочно погасить, обращающийся на рынке, второй выпуск облигаций в размере 1 млрд руб. в дату выплаты третьего купона 15 сентября 2003 г. Для этого правление "Аэрофлота" своим решением от 15 августа 2003 г. установило ставку купона на последний четвертый купонный период с 15 сентября 2003 г. до 15 марта 2004 г. в размере 0% годовых.
Бывший вице-президент ОАО "Урало-Сибирский банк" (ОАО "УралСиб") Салават Мигранов подал в суд на Минимущества Башкирии и сам банк, посчитав приватизацию банка незаконной. Этот иск может значительно осложнить предпродажную подготовку, проводимую ОАО "УралСиб". Как заявил Мигранов, иск он подал, чтобы защитить интересы государства, пострадавшего при приватизации банка. При этом он требует восстановить справедливость и в отношении работников ОАО "УралСиб", которым было обещано продать путем закрытой подписки 5% от уставного капитала.
В I полугодии 2003 г. ОАО "НК "Роснефть"- Сахалинморнефтегаз" (Сахалинская обл.) получило выручку от реализации продукции (по отгрузке) в размере 3,983 млн руб., которая превышает показатель выручки за I полугодие 2002 г. на 31% (951 млн руб.). Чистая прибыль ОАО "НК "Роснефть"- Сахалинморнефтегаз" по итогам I полугодия 2003 г. составила 577 млн руб., что превышает аналогичный показатель прибыли 2002 г. на 59% (216 млн руб.).
ФГУ "Саратогосэнергонадзор" и ОАО "Саратовэнерго" проинспектировали ряд объектов коммунального хозяйства. За время рейда удалось найти только один дом, полностью соответствующий всем нормативам и правилам эксплуатации. Общая длина неизолированных участков трубопроводов составляет в Саратове 51,2 км, зимой в атмосферу уходит тепла на 5 млн. рублей ежемесячно. В настоящий момент готовность жилых домов к зиме составляет в Саратове меньше 40 %.
2 сентября 2003 г. состоится внеочередное собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз".
Совет директоров ОАО "Татнефть" утвердил план добычи нефти на 2004 г. в размере 24.860 млн т против планируемых 24.6 млн т в 2003 г. Окончательно финплан будет утвержден после доработки и согласования в правительстве Татарии примерно через месяц. Согласно финплану, бюджет компании рассчитан исходя из следующих цен на нефть - 21 $ за баррель на внешнем рынке и 2.8 тыс. руб. за тонну - на внутреннем рынке. Компания будет снижать ежегодно производственные затраты на 10% на 1 тонну нефти и увеличивать ежегодную добычу нефти на 1%. Это позволит "Татнефти" сохранить финансовую устойчивость и ежегодно получать балансовую прибыль в пределах 15-18 млрд руб. Балансовая прибыль ОАО НК "Татнефть" за 2004 г. планируется на уровне 15 млрд руб. по финансовому плану компании на 2004-2005 гг. "Татнефть" в целом по итогам 2003 г. планирует получить прибыль до налогообложения в размере около 11 млрд руб., что соответствует уровню 2002 г.
ОАО "Татнефть" намерено создать дополнительный резерв емкостей в 200-300 тыс. тонн для хранения добытого сырья. Такое решение принято в связи с возможными ограничениями в приеме нефти в систему ОАО АК "Транснефть" из-за штормов в Новороссийске. Через расположенные там терминалы ОАО "Татнефть" отправляет 280 тыс. тонн нефти в месяц. В последнее время никаких ограничений по сдаче сырья не существует, однако в октябре-ноябре 2003 г. могут возникнуть неблагоприятные ситуации.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
Разразился скандал по пересмотру итогов приватизации крупнейшей в стране Саяно-Шушенской ГЭС. Глава Хакасии Алексей Лебедь подал иск на РАО "ЕЭС России" в региональный арбитражный суд. Лебедь обвиняет правительство Виктора Черномырдина в незаконной передаче ГЭС в 1993г. энергетическому монополисту и требует вернуть правительству Хакасии 30% акций электростанции. Правда, Лебедь готов отказаться от всех имущественных претензий, если глава РАО "ЕЭС" Анатолий Чубайс снизит тариф для Саянского алюминиевого завода в шесть раз. Чубайс от предложения отказался. В исковом заявлении, которое Алексей Лебедь направил в арбитражный суд Хакасии, говорится, что Госкомимущество страны грубо нарушило условия приватизации Саяно-Шушенской ГЭС.
С начала ремонтной кампании 2003 г. ОАО "Мосэнерго" отремонтировало более 950 км линий электропередачи напряжением 0.4-10 кВ и 557 трансформаторных подстанций. Заменено около 5.5 тыс. опор ЛЭП 0.4-10 кВ и более 760 км провода. ОАО "Мосэнерго" проведет до конца 2003 г. реконструкцию более 630 км воздушных линий напряжением 0.4-10 кВ и установить более 80 трансформаторных подстанций общей установленной мощностью 12 тыс. кВА на общую сумму 300 млн руб.
Британская ВР и акционеры "Тюменской нефтяной компании" ("Альфа Групп" и Access/Renova, AAR) завершили сделку по созданию ТНК-ВР и договорились о включении 50% доли НГК "Славнефть" в состав компании. Стоимость активов "Славнефти" определена в $1,35 млрд., говорится в сообщении ВР, размещенном на Лондонской бирже. ВР выплатит AAR за 50-процентную долю в ТНК-ВР $2,6 млрд. денежными средствами и три транша по $1,25 млрд. в виде собственных акций ВР. Выплаты за включение активов "Славнефти", принадлежащих ТНК, в объединенную компанию будут проводиться отдельно от основных платежей ВР.
ОАО "Сибнефть" и ОАО "ТНК" принадлежит 98.95% акций ОАО "НГК "Славнефть". ОАО "ТНК" владеет 85% акций ОАО "ОНАКО", единственное добывающее предприятие которого - ОАО "Оренбургнефть" на 40% принадлежит ОАО "Сибнефть". ОАО "Сибнефть" и ОАО "ТНК" совместно контролируют крупнейшие предприятия - ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (74% от уставного капитала) и ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (89.8% от уставного капитала). Обе компании владеют поровну активами ОАО "НГК "Славнефть". Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства одобрило сделку по слиянию активов TNK International и российских активов компании Бритиш Петролеум. TNK International была создана в конце 2001 года. Она является холдинговой компанией, которая, в частности, владеет 97% акций ТНК и 59% акций ОАО "ОНАКО".
Правительство Санкт-Петербурга поддержало проект объединения теплосетевых активов города под управлением одной компании, предложенный ОАО "Ленэнерго". Единая управляющая компания будет определена по итогам тендера. ОАО "Ленэнерго" увеличило прогноз роста энергопотребления в 2003 г. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 5%. По итогам I полугодия 2003 г. рост энергопотребления в регионе составил 8%, что заставило менеджмент энергокомпании скорректировать прогноз на 2003 г. с 2-3% до 4-6%. К 2010 г. за счет выбытия установленная мощность ОАО "Ленэнерго" может сократиться на 20% в виду естественного старения оборудования.
В I полугодии 2003 г. выручка ОАО "РИТЭК" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила $95 млн, что на 73% превышает уровень аналогичного периода 2002 г. Балансовая прибыль составила $14.9 млн. - рост на 240% (в 3.4 раза) по сравнению с первым полугодием 2002 г.; чистая прибыль - $11.15 млн, рост - на 216% (в 3.16 раза) в годовом сопоставлении. В связи с реструктуризацией компаний группы "ЛУКОЙЛ", правлением ОАО "РИТЭК" принято решение о выходе из состава акционеров ОАО "Пурнефтеотдача" (38.46% - ОАО "РИТЭК"; 61.54% - ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз").
ОАО "ГАЗ" полностью разместило дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций (гос. рег. №1-03-00029-А). Количество фактически размещенных акций, оплаченных денежными средствами в рублях: 1,127,923 шт.
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 0,14%. Оборот по ним в РТС составил 21.4 млн. $.
На базе промышленной площадки ОАО "Томский нефтехимический комбинат" (ОАО "ТНХК") создано ООО "Томскнефтехим", ставшее крупнейшим в Западной Сибири нефтехимическим производством. Контроль над новым предприятием через свои дочерние общества получило ОАО "Газпром". ООО "Томскнефтехим" создано после слияния имущества нескольких предприятий, контролируемых ОАО "Газпромом". Уставный капитал новой компании в размере 6 млрд руб. должен быть оплачен путем внесения имущества участниками общества. ОАО "ТНХК" с долей 7.333% (439.98 млн руб.) находится во внешнем управлении, а большинство мораторной кредиторской задолженности контролируется предприятиями ОАО "Газпром". Передача имущества ОАО "ТНХК" в уставный капитал ООО "Томскнефтехим" с целью получения ликвидного актива была проведена внешним управляющим Михаилом Фоменковым с согласия комитета кредиторов.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет рост котировок. Инвесторы за позитивной динамикой мировых фондовых индексов и цен на нефть. Индекс РТС находится в растущем тренде с уровнем поддержки 510-515 пунктов. Уровень сопротивления составляет 560 пунктов.
Акции РАО ЕЭС остаются в растущем тренде с уровнем сопротивления 9,7 руб. При дальнейшем развитии позитивных тенденций цена может достигнуть отметки 12 руб. Уровень поддержки составляет 8,9 руб.
Акции "Газпрома" остаются в растущем тренде с уровнем поддержки 35 руб. В настоящий момент они находятся около промежуточного уровня сопротивления 36,6 руб. при благоприятном развитии ситуации целью роста может стать отметка 40 руб.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде около уровня поддержки 9300 пунктов. Уровень сопротивления составляет 9600-9800 пунктов.
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде с целью 1900 пунктов. Уровень поддержки составляет 1750 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в падающем тренде около уровня сопротивления 1,105. При дальнейшем повышении возможна смена тенденции.
В пятницу фьючерсные контракты на нефть марки WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже поднялись на $0,07 и составили $31,57 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на октябрь выросла на $0,05 и составила $29,6 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) понизилась на $0,03 и составила $28,69 за баррель.
Сегодня торгов на Нью-Йоркской товарной бирже не будет в связи с праздником - Днем труда в США.
В пятницу американские фондовые индексы выросли. Всего за прошедшую неделю индекс Standard & Poor's 500 вырос на 1,5%, Dow Jones Industrial Average - на 0,7%, Nasdaq Composite - на 2,6%. Причем Nasdaq достиг максимального уровня с апреля 2002 года - 1810,45 пунктов. S&P 500 растет уже 2 месяца подряд (июль-август) впервые с 1994г. В настоящий момент американские экономисты прогнозируют рост совокупной прибыли корпораций из списка Standard & Poor's 500 на 14,5% в 3-ем квартале и на 21,3% - в 4-ом. 2-ом квартале их прибыль увеличилась на 9,6%. Повышению американских акций в пятницу способствовали хорошие макроэкономические данные о росте потребительских расходов на 0,8% в июле. Это самое значительное повышения за 4 месяца. Индекс деловой активности в Чикаго в августе вырос в 4-й раз подряд и составил 58,9 пунктов. Торговая компания Kmart Holding Corp (акции выросли на 4,2%) объявила о снижении убытков в результате снижения расходов после закрытия 600 магазинов. Инвестиционный банк UBS повысили прогнозы по прибыли компании Qualcomm Inc. из-за чего акции выросли на 1%. Котировки акций американской компании мобильной связи Nextel Communications Inc. выросли на торгах в пятницу на 7%. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 20% ниже среднего за 3 месяца.
Сегодня американские рынки будут закрыты в связи с общенациональным праздником Дня труда. Он отмечается в 1-ый понедельник сентября. Впервые День труда отмечался в штате Нью-Йорк в 1882 году по инициативе "Рыцарей труда", первой массовой рабочей организации, преемницей которой по значимости в профсоюзном движении считается Американская федерация труда. В 1894 году праздник стал официальным. Этот день обозначает окончание сезона отпусков. Завтра в школах и университетах США начинается учебный год.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Понедельник, 1 сентября 2003, 12:14
|
