| В четверг котировки российских акций повысились. Инвесторы следовали за позитивной динамикой мировых фондовых индексов. Снижение инфляции оказывает положительное влияние на российскую экономику и способствует увеличению прибылей компаний. Участники рынка полагают, что поступление пенсионных средств на рынок ценных бумаг будет способствовать росту котировок. Визит министра нефти Саудовской Аравии Али ибн Ибрагима ан-Нуайми в Москву говорит о возрастающей роли российских нефтяных компаний в мировой торговле нефтью. Это может привлечь иностранных инвесторов.
Дефляция на потребительском рынке России в августе 2002 года составила 0,4%, сообщил Госкомитет РФ по статистике. Среднесуточный прирост цен в стране составил в прошедшем месяце "минус" 0,013%. Последний раз снижение потребительских цен на товары и услуги в России было зафиксировано в августе и сентябре 1997 года - на 0,1% и 0,3% соответственно. В августе прошлого года инфляция равнялась 0,1%. В июле 2003 года рост потребительских цен был равен 0,7%, в июне - 0,8%, в мае - также 0,8%, в апреле -1,0%, в марте - 1,1%, в феврале - 1,6%, в январе - 2,4%. По итогам января-августа 2003 г. инфляция составила 8,3% против 9,9% в январе-августе 2002 г.
Продовольственные товары в России в августе подешевели на 1,4% (в июле они подорожали на 0,4%), в том числе без учета плодоовощной продукции рост цен на продовольствие составил 0,8% (в июле - 0,7%). Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум россиян, снизилась в среднем по России за август на 5,6% и составила к концу месяца 1053 рубля 90 копеек на человека в месяц. С начала года набор стал дороже на 4,9%, сообщает Госкомитет РФ по статистике.
Правительство РФ утвердило инвестиционную декларацию Внешэкономбанка о доверительном управлении средствами пенсионных накоплений, в которой определены цель инвестирования банком инвестиционных средств, а также состав и структура инвестиционного портфеля. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Касьянов. Внешэкономбанк, согласно декларации, может осуществлять инвестирование средств пенсионных накоплений в государственные ценные бумаги РФ с обязательствами в рублях и в инвалюте (не более 80% всего инвестиционного портфеля пенсионных накоплений); в соответствующие требованиям ипотечные ценные бумаги (не более 40%); на рублевые и валютные счета в кредитных организациях (не более 20%).
Россия и Саудовская Аравия крайне заинтересованы в стабильных мировых ценах на нефть. Об этом на пресс-конференции в Москве заявили министр энергетики РФ Игорь Юсуфов и министр нефти Саудовской Аравии Али ибн Ибрагим ан-Нуайми. И.Юсуфов подчеркнул, что "резкие скачки мировых цен на нефть не нужны никому". "Россия и Саудовская Аравия - крупнейшие нефтедобывающие страны, и мы чувствуем ответственность за состояние мирового рынка. Наша основная задача удержать цены на таком уровне, чтобы они были стабильными и доступными для потребителей", - сказал он.
Индекс РТС составил 546,34 пунктов (+0.69%). Оборот торгов составил 105.44 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Премьер-министр РФ Михаил Касьянов подписал постановление правительства о создании оптовых генерирующих компаний. Согласно утвержденному плану "5+5" в течение 2003-2008 гг. планируется создать 10 ОГК, в т.ч. шесть на базе теплогенерации и четыре - на базе гидрогенерации. Как сообщил заместитель председателя правления РАО "ЕЭС России" Вячеслав Синюгин, РАО "ЕЭС России" планирует в сентябре-октябре 2003 г. определить консультанта - инвестбанк - по разработке механизма обмена акций оптово-генерирующих компаний (ОГК) на акции РАО ЕЭС. По его словам, после создания ОГК в ходе реформирования РАО "ЕЭС России", запланирован пробный обмен акций ОГК на акции РАО "ЕЭС России", по итогам которого будет определена конъюнктура рынка и стоимость компаний. Однако подготовка к проведению первого такого обмена займет не менее года после завершения оценки генерирующих активов РАО "ЕЭС России". Каждая ОГК может стоить до 5% акций РАО "ЕЭС", считает В.Синюгин. Пока не решено, акции какой из ОГК будут обменены первыми. Как считает В.Синюгин, первый обмен акций РАО ЕЭС надо провести на акции тех ОГК, которые состоят из 100-процентных дочерних компаний РАО "ЕЭС России". Например, пятая ОГК, в которую планируется ввести Рязанскую, Рефтинскую и Конаковскую ГРЭС.
Правительство Хакасии будет и дальше отстаивать в суде свою правовую позицию по делу о приватизации Саяно-Шушенской ГЭС. Об этом заявил председатель правительства Республики Хакасия Алексей Лебедь. "Ситуация неоднозначна. Оппонирующая сторона, которую представляет юрист РАО "ЕЭС России" и юрист Минимущества РФ, пытается по формальным основаниям перенести заседание в Москву, говоря, что мы, якобы, никакого имущества не имели, не имеем права ни на что претендовать. Тем не менее, мы считаем, что мы имеем обоснованную правовую позицию. Мы будем ее и дальше отстаивать в суде", - сказал он. По словам А.Лебедя, вопрос стоит уже больше в политической плоскости.
ОАО "Красноярскэнерго" направило в I полугодии 2003 г. на капитальный и текущий ремонты электротехнического оборудования 12.856 млн руб., что на 10.2% превышает затраты за аналогичный период 2002 г.
Очередное заседание Совета директоров ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" 2 сентября 2003 г. закончилось тактическим поражением гендиректора Валерия Окулова. Вопреки его недавним предложениям Совет директоров не стал снижать прогноз прибыли по итогам 2003 г. Менеджмент фактически признал за собой ошибку в предыдущих расчетах и запланировал рост чистой прибыли - с $114 млн до $127 млн. Ранее Окулов публично заявлял о необходимости сократить планы по получению чистой прибыли за 2003 г. со $114 млн до $98 млн. По итогам прошлого года получена чистая прибыль в размере 89,3 млн $, что более чем в 4 раза больше, чем в 2001 году (20,1 млн $). Выручка Аэрофлота в 2002 г. выросла до 1,563 млрд $, в 2001 г. она составляла 1,558 млрд $.
По данным отчетности ОАО "Иркутскэнерго" за II квартал 2003 г., рост выручки от реализации, рассчитанной по отгрузке, составил 24% - до уровня 7,700 млн руб. Прибыль компании до налогообложения достигла 217 млн руб., а налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи - 19 млн руб. В результате, чистая прибыль компании на 30 июня 2003 г. составила 198 млн руб. Дебиторская задолженность ОАО "Иркутскэнерго" за шесть месяцев 2003 г. увеличилась на 2% - до 5,558 млн руб. Городская дума Иркутска приняла решение передать часть находящихся в муниципальной собственности электросетей в безвозмездное пользование ОАО "Иркутскэнерго" сроком на 5 лет. Согласно формулировке решения, это сделано "в целях надлежащей эксплуатации электрических сетей".
Произведено объединение дополнительных выпусков ценных бумаг ОАО "Ростовэнерго". Чистая прибыль ОАО "Ростовэнерго" по итогам 2-го квартала 2003 г. составила 358 млн руб. По итогам 2-го квартала 2003 г. выручка от реализации ОАО "Ростовэнерго", рассчитанная по отгрузке, достигла 5?078 млн руб., что на 33% выше, чем за аналогичный период 2002 г.
В I полугодии 2003 г. ОАО "НК "Роснефть"- Сахалинморнефтегаз" (Сахалинская обл.) получило выручку от реализации продукции (по отгрузке) в размере 3,983 млн руб., которая превышает показатель выручки за I полугодие 2002 г. на 31% (951 млн руб.). Чистая прибыль ОАО "НК "Роснефть"- Сахалинморнефтегаз" по итогам I полугодия 2003 г. составила 577 млн руб., что превышает аналогичный показатель прибыли 2002 г. на 59% (216 млн руб.).
Акционеры "Славнефти" не планируют продажу каких-либо активов в составе компании - ни Ярославского НПЗ ("Ярославнефтеоргсинтез") ни каких-либо других. Об этом заявил на пресс-конференции исполнительный директор ТНК-BP Герман Хан. По его словам, акционеры ТНК и "Сибнефти" до конца сентября реализует принципы раздела активов "Славнефти" - на этих принцпах активы "Славнефти" до конца сентября войдут в состав ТНК-ВР. Он пока не назвал какие именно активы "Славнефти" вошли в состав новой компании. Г.Хан сказал только, что неделимые активы - нефтеперерабатывающие заводы - будут эксплуатироваться в режиме совместных предприятий. По его словам, тем не менее, "Славнефть" будет функционировать на рынке как самостоятельное юрлицо еще в течение одного-двух лет. ТНК напрямую владеет 27% ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз". Компании ТНК-BP для выхода на международный и российский фондовый рынок потребуется не менее 10 лет, заявил на пресс-конференции президент ТНК-BP Роберт Дадли. По его словам, на первом этапе новая компания постарается как можно быстрее выпустить консолидированную отчетность по стандартам US GAAP.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название | Цена | К закр. | За 1 нед. | За 1 мес. |
|---|
| AFLT |  | $0.4850 | +10.23% | +21.25% | +36.62% | | MFGS | | $13.2500 | +4.33% | +13.25% | +54.97% | | EESRP | | $0.3070 | +4.07% | +5.86% | +26.34% | | SIBN | | $2.7800 | +2.96% | +4.12% | +31.13% | | ESMO | | $0.3350 | +2.73% | +5.51% | +19.86% | | RTKM | | $1.7650 | -1.40% | +3.28% | +13.29% | | MSNG | | $0.0688 | -1.71% | -1.71% | +12.79% | | SNGSP | | $0.2750 | -1.79% | +3.77% | +19.57% | | BANEP | | $1.6400 | -2.09% | -1.80% | +11.95% | | TATN | | $1.1050 | -3.75% | -1.78% | +18.82% | | BANE | | $3.7000 | -3.90% | -3.65% | +21.31% |
|
В I полугодии 2003 г. прибыль ОАО "Сургутнефтегаз" по РСБУ выросла до 23.74 млрд руб., что на 19% превышает аналогичный показатель 2002 г. - 19.94 млрд руб. Выручка Общества за отчетный период выросла до 95.66 млрд руб. против 80.59 млрд руб. в январе-июне 2002 г. Аффилированные структуры ОАО "Сургутнефтегаз" сократили свою долю в акционерном капитале Общества в течение I полугодия 2003 г. на 2.73%. Для успешного развития добычи в Ханты-Мансийском автономном округе ОАО "Сургутнефтегаз" собирается запустить целый ряд новых газотурбинных электростанций, призванных обеспечить деятельность газовиков в новых районах. Планируется строительство пяти подобных станций на отдаленных месторождениях - Лукъявинском, Биттемском, Русскинском, и Лянторском. Реализация этого проекта позволит вырабатывать более 150 мВт электроэнергии в год. Ввод в эксплуатацию новых электростанций позволит существенно снизить стоимость разработки новых месторождений.
На заседании Совета директоров ОАО "Дальсвязь" было одобрено соглашение с ОАО "Ростелеком" о порядке прекращения действия ряда договоров в части предоставления друг другу услуг по пропуску телефонного трафика.
Строительство второй очереди Нижнекамского НПЗ стоимостью около 1,1 млрд $ планируется начать в 2005 г., заявил его гендиректор Хамза Багманов. По его словам, основным инвестором проекта будет АО "Татнефть" (владеет 63 % уставного капитала НПЗ), однако акционеры завода не исключают возможности привлечения к участию в проекте иностранного инвестора.
ОАО Нефтяная компания "ЮКОС" стало владельцем 948,259,926 обыкновенных акций ОАО "Сибнефть", что составляет 20% минус 1 акция от уставного капитала Общества. Указанные акции находятся у их продавцов в залоге, который сохранится до полной оплаты приобретенных акций по завершению сделок купли-продажи и обмена акций между основными акционерами ОАО "Сибнефть" и ОАО НК "ЮКОС".
ОАО "Мосэнерго" проведет до конца 2003 г. реконструкцию более 630 км воздушных линий напряжением 0.4-10 кВ и установить более 80 трансформаторных подстанций общей установленной мощностью 12 тыс. кВА на общую сумму 300 млн руб. Реконструкция в рамках подготовки распределительных электрических сетей к отопительному сезону 2003-2004 гг. будет проводиться на собственные средства.
За I полугодие 2003 г. ОАО "ЦентрТелеком" ввело в эксплуатацию 186 тыс. номеров, что составляет 125% к плану, в том числе по городской телефонной сети - 171 тыс. номеров (128%), по сельской - 14. 9 тыс. номеров (104.5%). Кроме того. в январе-июне 2003 г. введено в эксплуатацию 766 км волоконно-оптических линий связи. Основной объем (583 км) был завершен во Владимирской области. В Московском филиале введено в эксплуатацию 121.05 км, в Рязанском - 20 км. Общий объем капиталовложений достиг 2.3 млрд руб., тогда как cуммарные капитальные вложения по филиалам за аналогичный период 2002 г. составили 1.55 мл рд. руб.
В I полугодии 2003 г. ОАО "АНК "Башнефть" получило выручку от реализации продукции в размере 19,350 млн руб., превысившую аналогичный показатель выручки 2002 г. на 12% (2 059 млн руб.). На 1 июля 2003г. ОАО "АНК "Башнефть" получило 973 млн руб. чистой прибыли, которая меньше аналогичного показателя прибыли прошлого года на 61% (1 554 млн руб.).
За отчетный период дебиторская задолженность компании сократилась на 1% (44 млн руб.) и составила 8,159млн руб.
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 0,25%. Оборот по ним в РТС составил 24,4 млн. $.
Участники заседания комиссии по региональной политике ОАО "Газпром" высказались за необходимость ведения более тесного диалога с руководителями субъектов Российской Федерации, направленного на повышение эффективности сотрудничества, совершенствование правовых отношений в области недропользования. Прежде всего, это касается Ямало-Ненецкого АО, на который приходится 90% добычи газа ОАО "Газпром". Члены Комиссии отметили, что плановое задание первого полугодия по поставкам природного газа российским потребителям выполнено на 106.4% до 156 млрд куб.м, а их задолженность за поставленный газ сократилась за последние три месяца на 6.6 млрд руб. В то же время вызывают озабоченность неплатежи за поставленный газ в Южном Федеральном Округе, где задолженность составляет 16 млрд руб. или 50% от общей суммы долга.
Минэкономразвития внесло в правительство предложения по либерализации рынка газа. В частности, Минэкономразвития проинформировало правительство о том, сколько будет стоить газ, если всем производителям этого топлива предоставить равный доступ к трубе по одинаковым тарифам. Согласно выводу Минэкономразвития, выделение из состава "Газпрома" газотранспортной компании (ГТК), владеющей трубопроводом, приведет к существенному росту тарифов на прокачку топлива. Как указывается в докладе, вместо запланированной на следующий год среднеотпускной цены в 27 $ за 1000 куб. м потребителю придется платить 32-33 $ за 1000 куб. м. Это значит, что образование ГТК приведет к единовременному увеличению тарифа на газ на 20 %. МЭРТ приводит и расчеты "Газпрома". Концерн рассчитывал тариф, исходя из того, что ГТК будет арендовать трубу у "Газпрома", инвестировать в развитие системы и погашать часть кредиторской задолженности головной компании из собственной выручки.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд. Инвесторы обеспокоены снижением мировых цен на нефть и не хотят покупать акции в близи максимальных уровней. Индекс РТС приблизился к историческому уровню сопротивления 570 пунктов. Он находится в растущем тренде с уровнем поддержки 530 пунктов. Исторический максимум составил 571,66 пункт в 1997г. С начала этого года рост индекса РТС составил более 50%.
Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 9,7 руб. В настоящий момент они пытаются закрепиться выше промежуточного уровня сопротивления 10,5 руб. При дальнейшем развитии позитивных тенденций цена может достигнуть отметки 12 руб.
Акции "Газпрома" остаются в растущем тренде с уровнем поддержки 35,5 руб. В настоящий момент они находятся около промежуточного уровня сопротивления 37 руб. При благоприятном развитии ситуации целью роста может стать отметка 40-42 руб.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 9300 пунктов. Уровень сопротивления составляет 9800 пунктов.
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде с целью 1900 пунктов. Уровень поддержки составляет 1750 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 1,105. Ближайший уровень поддержки составляет 1,07.
В четверг фьючерсные контракты на нефть марки WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже снизились на 1,7% (на $0,51) и составили $28,98 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на октябрь упала на $0,43 и составила $27,31 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) понизилась на $0,79 и составила $25,99 за баррель.
Падению цен на сырье способствовало увеличение запасов нефти в США. Согласно докладу Американского института нефти, коммерческие запасы сырой нефти в США за прошедшую отчетную неделю (23-29 августа) выросли на 1,87 млн баррелей и составили 284,839 млн баррелей (показатель на аналогичную дату предыдущего года был 298,897 млн баррелей). Запасы бензинов увеличились на 0,396 млн баррелей и составили 194,660 млн баррелей (показатель на аналогичную дату предыдущего года был 206,385 млн баррелей).
В четверг американские фондовые рынки выросли. Причем Nasdaq Composite растет 7-й день подряд, впервые с 8 февраля 2000 года. Индекс S&P 500 растет уже 9 из 10-и торговых дней. Вчерашние макроэкономические данные оказались позитивными. Производительность труда в США во 2-ом квартале выросла на 6,8%, что выше прогноза (6,4%). В июле объем промышленных заказов в США (+1.6%) в два раза превысил прогнозы, что связано с увеличением заказов на компьютеры, автомобили и оборудование. Индекс деловой активности в секторе услуг в августе составил 65,1 пунктов, что является самым высоким значением с июля 1997 года. Инвестиционные банки Goldman, Sachs & Co. и UBS AG повысили рекомендации по акциям производителя интернет оборудования Cisco Systems (+1,7%, до $20,59). Крупнейший в мире производитель компьютерных процессоров Intel Corp. (акции подорожали на 1.3%) прогнозирует рост выручки в 3-м квартале на 20%. Ведущий американский производитель товаров бытовой химии и товаров для гигиены Procter & Gamble (+3%, до $91,43) ожидает, что прибыль и выручка компании превысит прогнозы аналитиков. Котировки акций полупроводниковой компании National Semiconductor выросли на 11% и достигли $31,99. Она объявила о росте доходов за квартал. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 7.6 % выше среднего за три месяца.
После окончания биржевых торгов в США, продолжился рост котировок Intel Corp. Ранее эта компания объявила о возможном росте доходов за квартал. На 3% подорожали акции PeopleSoft Inc. Данная компания сопротивляется враждебному поглощению со стороны более крупной Oracle Corp. PeopleSoft также планирует до конца 2003 года выкупить свои обыкновенные акции на сумму $350 млн. Сентябрьские фьючерсы: S&P 500 1028.5 (+0,3), NАSDАQ100 1377.5 (+2,5) на 11-10 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: уровень безработицы (ожидается 6,2%, было 6,2%), почасовая оплата труда (ожидается 0,3%, было 0,3%), средняя продолжительность рабочей недели (ожидается 33.5, было 33.6) и занятость в несельскохозяйственном секторе за август в 16-30 МСК.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Пятница, 5 сентября 2003, 12:46
|
