| В понедельник котировки российских акций выросли. Инвесторы ожидали появления дополнительной информации о возможной покупке 25% акций "ЮКОССибнефти" крупным иностранным инвестором. Правительство прогнозирует снижение инфляции и продолжение экономического роста. Негативное влияние на котировки оказал окончательный перенос сроков выполнения пенсионной реформы.
Инфляция в РФ по итогам 2003 г не превысит прогнозируемого показателя в 12 %, заявил премьер-министр Михаил Касьянов. Премьер-министр также сообщил, что в России наблюдается приток чистого капитала в экономику, тогда как в прошлом году в России был зафиксирован отток чистого капитала. В России увеличиваются темпы роста реальных доходов населения, а следовательно, и внутреннего спроса. Объем розничной торговли не растет медленнее, чем реальные доходы граждан, что свидетельствует о накоплении сбережений, отметил М.Касьянов. Премьер-министр подчеркнул, что население РФ стало доверять российским частным банкам, передавая им более активно свои накопления. В 2002 г в России произошло много позитивных изменений в экономике, а в текущем году "большинство макроэкономических показателей лучше, чем в прошлом году", - отметил глава правительства. Рост ВВП за 8 месяцев 2003г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по предварительной оценке, составил 6,9%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Касьянов.
Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин считает возможным снижение инфляции в России к 2006 году до уровня ниже 7,5%. Выступая на парламентских слушаниях, А.Кудрин отметил, что инфляция в 2003 году ожидается на уровне 12% годовых, в 2004 году - она будет доведена до уровня 8-10%, в 2005 году - 6,5-8,5% и в 2006 году - 5,5-7,5%. По словам вице-премьера, верхняя платка этого диапазона является "абсолютно достижимыми показателем".
Центристские фракции в Госдуме не намерены менять основные показатели проекта бюджет-2004 при его рассмотрении в нижней палате парламента, заявил сегодня журналистам лидер депутатской группы "Регионы России" Олег Морозов. О.Морозов отметил, что в случае, если парламентарии начнут менять параметры бюджета на 2004г., имеется большая вероятность того, что Госдума не успеет рассмотреть документ до Нового года. Тогда, указал он, принимать бюджет на 2004г. будет уже новый состав нижней палаты.
Объем поступлений в бюджетную систему РФ и государственные внебюджетные фонды налогов и сборов, контролируемых МНС России, в январе-августе 2003 г. по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. вырос на 17.1% до 2,350.4 млрд руб.
На совещании у вице-премьера Галины Кареловой в минувшую пятницу все заинтересованные ведомства завизировали поправки к переходным положениям закона об инвестировании накоплений и к постановлению правительства о реализации права на выбор управляющей компании. Если правительство одобрит предлагаемый план действий, ПФР будет предписано до 1 ноября (вместо 1 августа) завершить рассылку писем, застрахованные смогут до 31 декабря (вместо 15 октября) выбирать управляющего, ПФР будет до 1 марта 2004 г. (вместо 1 декабря 2003 г.) анализировать заявления о выборе и не позднее 31 марта 2004 г. (вместо 31 декабря 2003 г.) переведет деньги в УК. Необходимость перенести сроки возникла из-за того, что ПФР поздно начал рассылку писем с информацией о сумме прошлогодних накоплений, которыми скоро можно будет распорядиться, а его полиграфический комплекс никак не выйдет на полную мощность.
Индекс РТС составил 551.51 пунктов (+1,45%). Оборот торгов на классическом рынке составил 26.13 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Комитет по стратегии и реформированию при совете директоров РАО "ЕЭС России" единогласно принял решение утвердить изменениях в проект реформирования ОАО "Ростовэнерго". В частности, принято решение: - предложить менеджменту ОАО "Ростовэнерго": 1. принять меры по согласованию изменений в проект с миноритарными акционерами до его рассмотрения советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России"; 2. обеспечить передачу прав по продаже Шахтинской ТЭЦ генерирующей компании.
Американские нефтегазовые компании Сhevron Texaco и Exxon Mobil, как ожидается, представят на этой неделе предварительные конкурирующие предложения о покупке 25 % доли в российской нефтяной компании "ЮКОССибнефть". Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на осведомленные источники. Стоимость пакета акций "ЮКОССибнефти" оценивается в 11 млрд долл, основываясь на текущей рыночной стоимости.
ОАО "Иркутскэнерго" проведет до конца сентября тендер на выбор поставщика оборудования для замены рабочих колес всех турбин Братской ГЭС. Об этом сообщил на интернет-конференции генеральный директор ОАО "Иркутскэнерго" Владимир Колмогоров. В сентябре должно быть готово заключение Центрального котлотурбинного института о состоянии оборудования. По словам В.Колмогорова, стоимость замены рабочих колес всех турбин Братской ГЭС составит примерно 32 млн $. Замена оборудования будет произведена собственными силами энергокомпаниии. 5 октября 2003 г. на заседании Федеральной энергетической комиссии (ФЭК) планируется утвердить энерготарифы на 2004 г. для потребителей электрической и тепловой энергии, производимой ОАО "Иркутскэнерго". До этого времени региональная энергетическая комиссия (РЭК) Иркутской области должна вынести свое заключение о тарифах на будущий год. Основным аргументом в тарифном вопросе станет прогноз государственной гидрометеорологической службы на IV квартал 2003 года.
ОАО "Сургутнефтегаз" планирует в 2004 г. ввести в эксплуатацию установку подготовки газа N3 /УПГ-3/ мощностью 3 млрд куб. м. в год. Технология переработки УПГ-3 рассчитана на смешанный состав попутного нефтяного газа Лянторского месторождения (Ханты-Мансийский автономный округ) в объеме 3 млрд куб. м. в год. Реализация проекта обеспечит дополнительное производство в год: 2.83 млрд куб. м. в год топливного газа, 167 тыс. тонн в год пропан бутановой смеси и 8.04 тыс. тонн в год бензина газового стабильного.
Дальэнергосбыт, сбытовое подразделение ОАО "Дальэнерго", ограничил подачу электроэнергии трем предприятиям-неплательщикам в связи с задолженностью 2.958 млн руб.
По данным абонентской службы "Саратовских тепловых сетей" ОАО "Саратовэнерго" только 17% потребителей получили акты готовности к отопительному сезону. ОАО "Саратовэнерго" в I полугодии 2003 г. увеличило выработку электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. на 3.8% - до 2,809.7 млн кВт-ч. Объем электроэнергии, приобретенной на ФОРЭМ, в январе-июне 2003 г. увеличился по сравнению с 6 месяцами 2002 г. на 8.56% и составил 2, 975.8 млн кВт-ч.
На 1 августа 2003 г. долг сельхозтоваропроизводителей Самарской области перед ОАО "Самараэнерго" составил 229.4 млн руб. Сумма долга превышает объем бесплатного энергопотребления этой группы абонентов за 7 месяцев. Доля сельхозпроизводителей в полезном отпуске электроэнергии ОАО "Самараэнерго" составляет 1.7%, удельный вес задолженности этой группы потребителей в общем объеме дебиторской задолженности компании достиг 19.6%.
В I полугодии 2003 г. выручка от реализации ОАО "Красноярскэнерго", рассчитанная по отгрузке, выросла на 18% и составила 7,527 млн руб. По данным бухгалтерской отчетности за I полугодие 2003 г., чистая прибыль ОАО "Красноярскэнерго" превысила 199 млн руб. Дебиторская задолженность компании по итогам II квартала 2003 г. выросла на 23% и составила на 30 июня 2003 г. 2,575 млн руб.
В I полугодии 2003 г. ОАО "НК "Роснефть"- Сахалинморнефтегаз" (Сахалинская обл.) получило выручку от реализации продукции (по отгрузке) в размере 3,983 млн руб., которая превышает показатель выручки за I полугодие 2002 г. на 31% (951 млн руб.). Чистая прибыль ОАО "НК "Роснефть"- Сахалинморнефтегаз" по итогам I полугодия 2003 г. составила 577 млн руб., что превышает аналогичный показатель прибыли 2002 г. на 59% (216 млн руб.). За отчетный период основные средства Общества возросли на 9% (362 млн руб.) и достигли 4,446 млн руб.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
С 2004 г. ОАО "Уралсвязьинформ" планируют уделить особое внимание внедрению системы коммутационных пакетов, которая включает целый набор телекоммуникационных услуг - Интернет-связь, каналы телерадиовещания, сотовая связь с видеоизображением. В планах ОАО "Уралсвязьинформ" - обеспечение цифровой телефонной связью всех районных центров Уральского федерального округа и Пермской области, а также ввод широкополосного доступа к передаче данных для предприятий, обслуживаемых Обществом.
Рост рынка услуг связи за 8 месяцев 2003 г по данным Минсвязи составил 45 %. Об это на всероссийском форуме "Линия реформ. Телекоммуникации и правовые основы регулирования отрасли" сообщил первый замминистра связи Борис Антонюк. По его словам, общий объем рынка телекоммуникационных услуг в России на конец текущего года должен достигнуть около 12 млрд $.
Приватизация "Связьинвеста" может состояться не ранее 2005г., сообщил глава Минэкономразвития Герман Греф. По его словам, "Связьинвест" снят с продажи в 2004г., так как на сегодняшний день "это не очень выгодная сделка для России и не очень привлекательная для инвесторов".
ОАО "Ленэнерго" подало в Ленинградскую областную региональную энергетическую комиссию (ЛенРЭК) предложения по регулированию тарифов на энергоресурсы на 2004 г. По словам председателя ЛенРЭК Льва Хабачева, предложения ОАО "Ленэнерго" не выходят на рамки определенные правительством РФ по среднесистемному повышению тарифов в 2004 г. на 13%. Глава ЛенРЭК отметил, что в 2004 г. ОАО "Ленэнерго" планирует инвестировать в региональное энергохозяйство, расположенное на территории Ленинградской области, более 900 млн руб. ОАО "Ленэнерго" планирует скорректировать прогноз чистой прибыли за 2003 г., уменьшив ее на 5% с учетом прогнозируемых объемов долгов. Сейчас планируемый объем чистой прибыли компании за 2003 г. составляет 1.36 млрд руб.
В I полугодии 2003 г. чистая прибыль ОАО "НТМК" по РСБУ составила 2,424,567 тыс. руб. За восемь месяцев 2003 г. на ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" было произведено: чугуна - 3,168 тыс. тонн (за аналогичный период 2002 г. - 3, 125 тыс. тонн); стали - 3,596 тыс. тонн (за аналогичный период 2002 г. - 3,506 тыс. тонн); проката - 3,159 тыс. тонн (за аналогичный период 2002 г. - 3,77 млн тонн).
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 0,52%. Оборот по ним в РТС составил 9,6 млн. $.
Менеджмент "Газпрома" намерен попросить совет директоров на заседании 17 сентября увеличить ему лимит средств на рекламу, спонсорскую и благотворительную деятельность на 300 млн руб. Мотивируя это тем, что эти деньги необходимы "Газпрому", чтобы выполнить обязательства по рекламным договорам, заключенным еще в прошлом году. Дополнительные рекламные расходы "Газпром" готов оплатить из дополнительной выручки, полученной за счет роста цен на газ в этом году. Первоначально "Газпром" рассчитывал потратить на эти цели порядка 3 млрд руб., однако при утверждении бюджета на этот год сумма была сокращена до 2 млрд руб. В прошлом году "Газпром" потратил 44 млн $ на "разные формы поддержки" НТВ, "НТВ-Плюс", ТНТ и других компаний "Газпром-Медиа". В этом году, по словам гендиректора "Газпром-Медиа" Александра Дыбаля, объем финансирования этих телеканалов монополистом должен был быть "значительно ниже". Один из бывших менеджеров "Газпрома" высказал предположение, что дополнительные рекламные средства могли понадобиться "Газпрому" в связи с предстоящей предвыборной кампанией в Госдуму. Однако Куприянов из "Газпрома" категорически отрицает, что его компания намерена тратить деньги на выборы.
ОАО "Газпром" планирует привлечь $35-45 млрд иностранных инвестиций сроком на 20-30 лет для реализации крупных газовых проектов в четырех регионах на Востоке России - Иркутской области (Ковыкта), Красноярском крае, Республике Саха-Якутия, Сахалине. Предполагается создать единую систему транспортировки газа в России. ОАО "Газпром" примет решение о форме своего вхождения в Ковыктинский проект после разработки ТЭО этого проекта.
В начале сентября 2003 г. Арбитражный суд города Москвы подтвердил законность предписаний Министерства по антимонопольной политики (МАП) об устранении нарушения антимонопольного законодательства со стороны ОАО "Газпром", выданных по обращению ЗАО "Транс-Нафта". МАП установил, что ОАО "Газпром", имея технологические возможности, не выполнило обязательства по транспортировке газа, принадлежащего ЗАО "Транс-Нафта".
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд с тенденцией к снижению котировок. В настоящее время у НК ЮКОС не существует каких-либо соглашений о продаже пакета акций компании, говорится в официальном заявлении пресс-службы ЮКОСа. Кроме того, компании ничего не известно о заключении подобных соглашений ее акционерами.
Индекс РТС находится около верхней границы нейтрального тренда с диапазоном 530-550 пунктов. При развитии позитивной тенденции его значение может достигнуть отметки 570 пунктов (исторический максимум).
Акции РАО ЕЭС пока перешли в нейтральный тренд с диапазоном 9,8-10,5 руб.
Акции "Газпрома" остаются в растущем тренде пока их стоимость выше уровня поддержки 35,8 руб. Уровень сопротивления составляет 37,5 руб.
Индекс Dow Jones приблизился к уровню поддержки в растущего тренда 9450 пунктов. Возможна смена тенденции пока на нейтральную (9600-9100). Уровень сопротивления составляет 9800 пунктов.
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде с целью 1900 пунктов. Уровень поддержки составляет 1780 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару перешел в краткосрочный растущий тренд с уровнем поддержки 1,11. Ближайший уровень сопротивления составляет 1,14.
В понедельник фьючерсные контракты на нефть марки WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже понизились на $0,13 и составили $28,14 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на октябрь упала на $0,07 и составила $26,70 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) повысилась на $0,13 и составила $25,15 за баррель.
Стоимость нефти в Нью-Йорке достигла минимального уровня за 4 месяца. На конференции ОПЕК 24 сентября в Вене будет участвовать делегация Ирака. Об этом сообщил президент организации Абдалла бен Хамад аль-Аттийа. Между тем, ранее генеральный секретарь ОПЕК Альваро Сильва Кальдерон, напротив, объявил, что представители Ирака не будут участвовать во встречах представителей нефтяного картеля до тех пор, пока ООН официально не признает переходное правительство этой страны. Большинство участников рынка полагает, что ОПЕК не будет сокращать квоты на добычу нефти. Ирак не участвовал во встречах представителей крупнейших стран-экспортеров нефти с начала военной операции в стране весной этого года. С 1991г. Ирак не принимает участия в установлении квот на добычу нефти.
В понедельник американские фондовые индексы понизились. Инвесторы ожидают, что из-за приближающегося к Восточному побережью урагана Изабель значительно возрастут расходы страховых компаний. Последний раз подобный ураган Хьюго причинил ущерб размером $7 млрд. в 1989 году. Вчера акции крупнейшего в мире страховщика AIG Group Inc. подешевели на 2%, страховой компании XL Capital - на 2,7%, Allstate - на 1.2%, а Chub Corp. - на 1%. Инвестиционный банк UBS снизил рейтинг акций IBM (-0,2%). Макроэкономические данные оказались негативными. Компания SoundView Technology снизила рейтинг акций Motorola на 1,3%. Рост промышленного производства в августе (+0,1%) оказался ниже прогнозов (+0,3%). Дефицит текущего платежного баланса США во 2-м квартале составил $138,7 млрд. Объем дефицита составляет 5,14% размера ВВП. Подорожали акции хозяйственных магазинов Home Depot Inc., Wal-Mart Stores Inc. и Lowe's Cos. Инвесторы полагают, что разрушения, вызванные ураганом, будут способствовать увеличению спроса на стройматериалы. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 15% ниже среднего за три месяца.
После окончания биржевых торгов в США, оператор дальней телефонной связи США AT&T объявил о повышении квартальных дивидендов. Крупнейший военно-промышленный концерн США Lockheed Martin Corp. объявил о приобретении компании Titan Corp. за $1,8 млрд. Это на 305 выше ее текущей капитализации. Сентябрьские фьючерсы: S&P 500 1013.1 (+0,5), NАSDАQ100 1352 (+2) на 11-40 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: индекс цен потребителей (ожидается +0,1%, было +0,2%) за август в 16-30 МСК и заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС в 22-15 МСК. Комментарии ФРС относительно состояния американской экономики могут повлиять на фондовый рынок. Изменение процентной ставки не ожидается.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Вторник, 16 сентября 2003, 13:09
|
