| В среду котировки российских акций упали. Инвесторы следовали за негативной динамикой мировых фондовых индексов и цен на нефть. Российская нефть существенно подешевела. Это может вызвать замедление экономического роста и снижение прибыли российских нефтяных компаний. Правительство РФ повысило ставку экспортной пошлины на нефть сырую и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород, с 25,1 до 33,8 $ за тонну. Экспортная пошлина вводится с 1 октября 2003г. Участники рынка так же отрицательно отреагировали на окончательный перенос сроков пенсионной реформы.
Правительство РФ одобрило перенос сроков ряда мероприятий пенсионной реформы. Об этом по итогам заседания Правительства 17 сентября 2003 года сообщил журналистам министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф. В частности, срок окончания рассылки Пенсионным фондом извещений о состоянии накопительных пенсионных счетов граждан перенесен с 1 августа на 1 ноября 2003 года, срок окончания выбора управляющих компаний - с 15 октября на 31 декабря 2003 года, срок перевода денег управляющим компаниям - с 31 декабря 2003 года на 31 марта 2004 года. По словам М.Касьянова, принимая решение о переносе сроков пенсионной реформы, "мы не должны сжимать сроки, изначально установленные с тем, чтобы предоставить населению время для изучения всех аспектов пенсионной реформы, включая время для выбора ими управляющих компаний, которые будут инвестировать их пенсионные накопления", - подчеркнул премьер-министр. Он отметил, что необходимость внесения изменений в законодательство вызвана проблемами, возникшими у Пенсионного фонда с рассылкой извещений гражданам о состоянии их лицевых счетов. Эта работа должна была быть завершена 1 августа, на совещании в правительстве было решено перенести эту дату на 1 ноября, отметил М.Касьянов. По его словам, в ходе совещания Пенсионный фонд заверил членов правительства в том, что к 1 ноября рассылка будет завершена.
Индекс РТС составил 550.94 пунктов (-1,11%). Оборот торгов составил 82.7 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
16 сентября стали появляться сообщения о том, что по всей Москве блокирована система банкоматов Сбербанка. При этом держатели пластиковых карт не могут снять деньги со своих счетов, а сами счета обнуляются. В Сбербанке не стали отрицать проблем с банкоматной сетью. По его сведениям, отказы при снятии наличных в банкоматах банка вчера действительно были. При этом информацию об обнулении счетов в банке вчера категорически опровергли. Директор управления банковских карт Сбербанка Андрей Соболев заявил: "Потерь у клиентов не будет. Небольшие неудобства для клиентов есть, но они будут преодолены в течение ближайших суток". Согласно официальному заявлению Сбербанка, "заблокированные средства станут доступны клиенту в течение трех-четырех дней с момента сбоя".
По прогнозам Центробанка, уже через 4 года Сбербанк утратит свой главный козырь - доминирующее положение на рынке частных вкладов. Курирующий надзорный блок первый зампредседателя Банка России Андрей Козлов поделился с журналистами смелым рогнозом. Он сообщил, что, по оценке ЦБ, в год доля Сбербанка на рынке вкладов снижается примерно на 5-7% и сейчас она дошла уже до 65%. Таким образом, резюмировал А.Козлов, пройдет четыре года и будет достигнута планка в 40%, если все будет идти сегодняшними темпами. А когда доля "Сбера" снизится до 30-40%, "можно будет ставить вопрос о его возможной приватизации", ведь стратегический инвестор в отличие от государства и ЦБ не только не будет сдерживать эту монополию, но и станет вовсю пользоваться его конкурентными преимуществами, пояснил А.Козлов.
Внеочередное собрание акционеров ОАО "НК "Сибнефть" в заочной форме утвердило решение о выплате промежуточных дивидендов по итогам 6 месяцев т.г. в размере 1.006 млрд $ (30,533,969,675 руб.) или 6.44 руб. на акцию. Акционеры также утвердили решение о присоединении к компании трейдера "Рубикон" и внесли изменение в устав общества.
По словам заместителя министра Минэкономразвития А.Шаронова, нужно, максимально расширить круг потенциальных покупателей акций ОГК, в частности, за счет иностранных энергокомпаний. "Мне не очень нравится идея ограничения состава участников аукционов по продаже генерирующих активов владельцами акций РАО ЕЭС", - заявил министр экономического развития и торговли Г.Греф и добавил, что "средством платежа наряду с акциями должны быть и деньги". Г.Греф представляет государство в совете директоров РАО, и его министерство играет значительную роль в реформировании монополий. Данную идею Минэкономразвития поддержал глава администрации президента и председатель совета директоров РАО ЕЭС А. Волошин.
В августе 2003 года предприятия НГК "Славнефть" добыли 1,59 млн тонн нефти, что на 25,3 % превышает аналогичный показатель 2002 года. По основному добывающему предприятию холдинга - ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" - добыча составила 1,55 млн тонн, или почти на 27 % больше, чем в августе 2002 года. За 8 месяцев текущего года в целом по компании добыча нефти составила 11,6 млн тонн, или на 21,4 % больше чем в январе - августе 2002 года. При этом объемы добычи по Мегионскому блоку выросли на 21,8 %.
ОАО "Саратовэнерго" выразило готовность переуступить задолженность г. Саратова перед энергетиками в размере 350 млн руб. вновь созданной в области дочерней компании ОАО "Российские коммунальные системы" (ОАО "РКС"). Уже подготовлен проект договора между ОАО "РКС" и мэрией Саратова о передаче муниципальных коммунальных сетей и объектов в управление новой компании на правах аренды на 11 месяцев. В настоящее время идет процесс согласования стоимости этих объектов и сетей. В ОАО "Саратовэнерго" подтвердили готовность переуступки долгов, при условии, что на эту сумму будет сокращена задолженность ОАО "Саратовэнерго" перед РАО "ЕЭС России" - одного из главных учредителей РКС.
На 1 августа 2003 г. долг сельхозтоваропроизводителей Самарской области перед ОАО "Самараэнерго" составил 229.4 млн руб. Сумма долга превышает объем бесплатного энергопотребления этой группы абонентов за 7 месяцев. Доля сельхозпроизводителей в полезном отпуске электроэнергии ОАО "Самараэнерго" составляет 1.7%, удельный вес задолженности этой группы потребителей в общем объеме дебиторской задолженности компании достиг 19.6%.
В I полугодии 2003 г. выручка от реализации ОАО "Красноярскэнерго", рассчитанная по отгрузке, выросла на 18% и составила 7,527 млн руб. По данным бухгалтерской отчетности за I полугодие 2003 г., чистая прибыль ОАО "Красноярскэнерго" превысила 199 млн руб. Дебиторская задолженность компании по итогам II квартала 2003 г. выросла на 23% и составила на 30 июня 2003 г. 2,575 млн руб.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название | Цена | К закр. | За 1 нед. | За 1 мес. |
|---|
| CHEP |  | $0.2850 | +5.56% | +14.00% | +35.71% | | URSIP | | $0.0212 | +3.92% | +6.53% | +30.06% | | TATNP | | $0.5775 | +3.13% | +2.21% | | | BEGY | | $0.3000 | +2.99% | +12.15% | +38.57% | | GAZA | | $24.1000 | +2.55% | | +50.63% | | NTMK | | $0.3500 | +2.19% | | +94.44% | | LKOH | | $19.2500 | -1.03% | +1.58% | +2.67% | | EESR | | $0.3280 | -1.12% | -0.36% | +11.56% | | ORNBP | | $8.6000 | -1.60% | +8.86% | +25.55% | | SNGS | | $0.4405 | -1.67% | +3.82% | +1.97% | | SBER | | $266.50 | -2.38% | -0.19% | +5.96% | | YUKO | | $14.7500 | -2.64% | +1.37% | +5.28% |
|
Мосгорсуд подтвердил законность проведения обысков в компании "ЮКОС-Лизинг" 11-12 июля 2003г. Таким образом, суд отклонил кассационную жалобу адвокатов компании на решение Басманного суда Москвы от 6 августа. Ранее Басманный суд Москвы признал законным проведение обысков в компаниях "ЮКОС-Москва" и "ЮКОС-Лизинг" 11-12 июля 2003г., а также в ЗАО "М-Реестр" (реестродержатель НК "ЮКОС") 4 июля 2003г.
На ОАО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" введен в эксплуатацию новый производственный объект - установка гидродепарафинизации дизельного топлива (ГДС - 850), строительство которой началось в 2001 г. В состав объекта входят также блок получения серы в совокупности с уникальной, не имеющей аналогов на отечественных нефтеперерабатывающих предприятиях факельной системой, позволяющие минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу. Проектная мощность установки предусматривает переработку 850 тыс. тонн топлива в год.
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" ввел в эксплуатацию после модернизации магистральный нефтетрубопровод Харьяга-Уса (республика Коми). Протяженность нефтетрубопровода составляет около 150 км. В результате модернизации мощность нефтетрубопровода увеличена с 7 до 12 млн т в год. "ЛУКОЙЛ" инвестировал в модернизацию 150 млн $ - проведена реконструкция системы сбора, подготовки нефти, и транспортировки нефти, установка предварительного сброса воды на Харьягинском месторождении, установка подготовки нефти терминала "Уса" и насосная станция внешней перекачки нефти на Возейском месторождении. Нефтетрубопровод Харьяга-Уса входит в Балтийскую трубопроводную систему.
Власти Татарстана выступают за увеличение в 2004 году прибыли "Татнефти" на 64 %. на одном из последних заседаний советов менеджменту компании уже рекомендовано увеличить прогнозные значения балансовой прибыли на 2004 г. с 11 млрд руб. до 18 млрд руб. Правительство Татарстана контролирует 31,3 % акций "Татнефти", ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания" выступает номинальным держателем 18,15 %, "ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ)" - 17,4 %, ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" - 6,4 %, ООО "Медицинский коммерческий банк "Аверс" - 5,59 %. "Татнефть" занимает 5-е место по объемам нефтедобычи (более 24 млн т в год), ее балансовая прибыль, по предварительным итогам 2002 г., составила 11 млрд руб. За счет увеличения налоговых сборов с "Татнефти" чиновники планируют поправить дела местного бюджета, в значительной степени зависящих от платежей нефтяников. В Минфине республики предполагают, что в 2004 г. сборы бюджета по налогу на прибыль составят примерно 4 млрд руб., из них около 3 млрд руб. придется на платежи "Татнефти".
Чистая прибыль ОАО "Уралсвязьинформ" за 2002 г. по международным стандартам IAS составила 1.16 млрд руб. против 308.147 млн руб. за 2001 г. Выручка компании составила 17.697 млрд руб. против 2.4 млрд руб., что на 19.6% больше выручки, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), в связи с консолидацией в отчетности дочерних предприятий компании. В течение 2002 года Уралсвязьинформ сделал значительные инвестиции в расширение и модернизацию фиксированных сетей связи, увеличение емкости и зоны покрытия сетей мобильной связи, а также в развитие новых услуг связи - IP- телефонию, Интернет и широкополосный доступ на базе оптической мультисервисной сети. Общий объем капитальных вложений в 2002 году составил 4 млрд руб.
За восемь месяцев 2003 г. подразделения ОАО "Оренбургнефть" 7,852.85 тыс. тонн нефти. Выполнение плана по этому показателю составило 108.3%. Рост объемов добычи по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. составил 31.6%.
В I полугодии 2003 г. чистая прибыль ОАО "НТМК" по РСБУ составила 2,424,567 тыс. руб. За восемь месяцев 2003 г. на ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" было произведено: чугуна - 3,168 тыс. тонн (за аналогичный период 2002 г. - 3, 125 тыс. тонн); стали - 3,596 тыс. тонн (за аналогичный период 2002 г. - 3,506 тыс. тонн); проката - 3,159 тыс. тонн (за аналогичный период 2002 г. - 3,77 млн тонн).
ОАО "Сургутнефтегаз" планирует в 2004 г. ввести в эксплуатацию установку подготовки газа N3 /УПГ-3/ мощностью 3 млрд куб. м. в год. Технология переработки УПГ-3 рассчитана на смешанный состав попутного нефтяного газа Лянторского месторождения (Ханты-Мансийский автономный округ) в объеме 3 млрд куб. м. в год. Реализация проекта обеспечит дополнительное производство в год: 2.83 млрд куб. м. в год топливного газа, 167 тыс. тонн в год пропан бутановой смеси и 8.04 тыс. тонн в год бензина газового стабильного.
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 0,17%. Оборот по ним в РТС составил 23,9 млн. $.
ОАО "Газпром" разместило семилетние еврооблигации на 1 млрд евро с годовым купоном 7,8%. Об этом говорится в сообщении лид-менеджеров займа Deutsche Bank и UBS. Бумаги выпускает дочерня компания "Газпрома" Gaz Capital S.A
Дата погашения облигаций - 27 сентября 2010 года. Размещение проходило по номиналу с листингом на Люксембургской фондовой бирже. Этот выпуск стал первым траншем в рамках программы по выпуску сертификатов участия в займе общим объемом до 5 млрд $. Делегация ОАО "Газпром" во главе с заместителем председателя правления Борисом Юрловым и членом правления, начальником департамента корпоративного финансирования Андреем Кругловым, провела встречи c инвесторами в Европе и Азии в течение четырех дней. Облигации были размещены среди более 350 инвесторов. Данный выпуск является крупнейшим выпуском облигаций с номиналом в евро из всех, когда-либо осуществленных корпоративными эмитентами из стран с развивающейся экономикой
Центральный офис ОАО "Газпром" посетила делегация Исполнительной Ассамблеи Мирового энергетического совета (МИРЭС) во главе с председателем Ассамблеи Антонио дель Розарио (Филиппины). Представители МИРЭС также ознакомились с работой Единой системы газоснабжения России, а также спецификой организации добычи, транспортировки и сбыта газа. Мировой Энергетический Совет является международной неправительственной некоммерческой организацией и объединяет 97 стран мира. МИРЭС учрежден в 1924 году в Лондоне, где располагается Центральный секретариат Совета. Конгрессы МИРЭС проводятся один раз в три года в разных странах. Всего состоялось 18 конгрессов. Россия является соучредителем и официально признанным членом МИРЭС.
"Газпром" найдет компромисс с газовиками Белоруссии в ближайшее время, сообщил к представитель департамента по добыче газа "Газпрома" Борис Никитин в Санкт-Петербурге на международной конференции "Освоение шельфа Арктических морей". Для перекачки природного газа по территории Белоруссии в страны Европы "Газпром" и "Белтрансгаз" планировали создать совместное предприятие для более эффективного бизнеса, сказал Б.Никитин. Однако на какой-то стадии стороны разошлись во мнениях по поводу процентного участия каждой в совместном предприятии, его рыночной капитализации. "Это поправимо, компромисс будет, безусловно, найден, и это не займет много времени", - заверил представитель "Газпрома". Как ранее заявил премьер-министр России Михаил Касьянов, "решение начать с 1 января 2004 года продажу газа Белоруссии по рыночным ценам ни в коей мере не означает денонсации со стороны России двустороннего договора о сотрудничестве в газовой сфере".
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд. Инвесторы по прежнему ожидают возможного повышения российского рейтинга в результате российско-американской встречи. 24-27 сентября состоится официальный визит Владимира Путина в Соединенные Штаты Америки. Значительное снижение мировых цен на нефть может оказать негативное влияние на котировки акций нефтяных компаний.
Индекс РТС находится в растущем тренде пока его значение выше уровня поддержки 540 пунктов. При развитии позитивной тенденции его значение может достигнуть отметки 570 пунктов (исторический максимум).
Акции РАО ЕЭС находятся в нейтральном тренде с диапазоном 9,8-10,5 руб. При развитии негативной тенденции, целью снижения может стать отметка 9 руб.
Акции "Газпрома" перешли в нейтральный тренд с диапазоном 35-37 руб. Международное рейтинговое агентство Fitch Rating присвоило ОАО "Газпром" долгосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне "BB". Прогноз изменения рейтингов - "Стабильный".
Индекс Dow Jones остается в растущем тренде с уровнем поддержки 9450 пунктов. Уровень сопротивления составляет 9800 пунктов.
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде с целью 1900 пунктов. Уровень поддержки составляет 1800 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару перешел в нейтральный тренд с диапазоном 1,11-1,13. Более высокие темпы роста американской экономики не способствуют укреплению курса доллара благодаря значительному дефициту бюджета США.
В среду фьючерсные контракты на нефть марки WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже понизились на 1,9% (-$0,53) и составили $27,03 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на октябрь упала на $0,32 и составила $25,67 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) понизилась на $0,26 и составила $24,58 за баррель.
С начала сентября стоимость нефти упала на 15% и достигла минимального уровня за 4,5 месяца. Впервые за последние 4-е месяца средненедельная цена Urals опустилась ниже $25 за баррель и установилась на минимальной отметке с середины мая 2003г. Сейчас стоимость российской нефти на 7.5% ниже уровня прошлого года.
По данным американского министерства энергетики, запасы нефти в США увеличились на 3,1 млн. баррелей и достигли 279,3 млн. баррелей. Этот объем на 23 млн. баррелей меньше среднего 5-летнего значения на данное время года. Импорт сырья в США вырос на прошлой неделе на 12% и составил 10,76 млн. баррелей. За последнее время существенно возросли поставки нефти из Саудовской Аравии и Венесуэлы. Дефицит запасов нефти в США по сравнению с аналогичным периодом 2002г. заметно снизился за вторую неделю сентября и в настоящее время составляет 2,6%.
В среду американские фондовые индексы понизились. Макроэкономические данные оказались умеренно негативными. В августе число строящихся жилых домов понизилось по сравнению с предыдущим месяцем на 3,8% и составило в годовом исчислении 1,80 млн. Это хуже, чем ожидалось - 1,828 млн. В США дефицит федерального бюджета вырос до 76.48 млрд $ в августе текущего года с 54.71 млрд $ годом ранее. По итогам 11 месяцев финансового года дефицит бюджета США составил 400.46 млрд $ против 200.18 млрд $ в аналогичном периоде прошлого года. 2-я по величине в США химическая компания DuPont понизила прогноз прибыли по итогам текущего года. Из-за этого ее акции понизились на 3,4% - до $42,47. С аналогичным прогнозом выступил производитель полупроводников Microchip Technology (-3,3% - до $27,16) и интернет магазин Best Buy (-2,2% - до $1,18). В результате падения цен на нефть, подешевели акции нефтяных компаний Exxon Mobile Corp. и ConocoPhilips. Акции ведущей табачной компании R.J. Reynolds Tobacco подорожали на 13,7%. Она планирует сократить 40% персонала, что сэкономит на $1 млрд. до конца 2005 года. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 10% ниже среднего за три месяца.
После окончания биржевых торгов в США, сеть обувных магазинов Vans Inc. повысила прогноз своей прибыли. Благодаря этому ее котировки выросли на 14,6%. Транспортная компания Yellow Corp. (акции выросли на 1%) так же прогнозирует рост прибыли перед поглощением конкурента Roadway Corp. Декабрьские фьючерсы: S&P 500 1025.8 (+0,3), NАSDАQ100 1383 (+2,5) на 11-50 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: первичные обращения безработных за неделю в 16-30 МСК (ожидается 405 тыс, было 422 тыс), опережающий индикатор (ожидается +0,4%, было +0,4%) за август в 18-00 МСК и индекс резервного банка Филадельфии за сентябрь в 20-00 МСК (ожидается 20, было 22,1). Кроме этого, станет известна отчетность 3Com, Bear Stearns, Carnival Corporation & Carnival, Nike, Palm, Inc. и других корпораций.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Четверг, 18 сентября 2003, 13:31
|
