| ОАО "АвтоВАЗ" планирует в IV квартале 2003 г.- I
квартале 2004 г. разместить кредитные ноты, с участием
международных инвестиционных банков. Об этом заявил
председатель совета директоров ОАО "АвтоВАЗ" Владимир
Каданников
Что касается еврооблигационных займов, В.Каданников,
сказал, что конъюнктура рынка международных капиталов на
сегодняшний момент благоприятна для выхода ОАО "АвтоВАЗ" с
собственными международными инструментами.
Для успешной и эффективной реализации выпуска
еврооблигаций ОАО "АвтоВАЗ" предпримет ряд шагов по
подготовке рынка и привлечению интереса международных
инвесторов, которые позволят произвести выпуск
еврооблигаций на максимально выгодных условиях
По словам В.Каданникова, "АвтоВАЗ" также в I квартале
2004 г. планирует получить максимально возможные кредитные
рейтинги.
ОАО "АвтоВАЗ" ожидает доходность по облигациям 2-го
выпуска облигаций на уровне 12-13% годовых. Об этом заявил
председатель совета директоров ОАО "АвтоВАЗ" Владимир
Каданников
Напомним, что объем выпуска облигаций составит 3 млрд
руб., номинал одной облигации - 1 тыс.руб., количество - 3
млр шт., срок обращения составит 4.5 года с выплатой по
9-ти купонам периодичностью 6 месяцев. Цена размещения
составит 100% от номинала. Ставка по 1-му купону
определится в процессе аукциона, ставки 2-го и 3-го купонов
зависят от ставки первого купона (step-down 0.5%). Ставки
4-9 купонов определяются эмитентом. Подписка открытая.
Обращение облигаций будет проходить на торговых площадках
ММВБ.
ОАО "АвтоВАЗ" 21
февраля 2003 г. полностью за один день разместило на ММВБ
выпуск облигаций на сумму 1 млрд руб. Срок обращения
облигаций составляет 360 дней. По облигациям выплачивается
квартальный купон в размере 15.25% годовых. Средства от
размещения облигаций направляются в проект "Калина",
предполагающий организацию производства автомобилей
семейства класса "В" - ВАЗ-1118.
ФКЦБ 25 апреля
зарегистрировала отчет об итогах размещения документарных
облигаций на предъявителя серии 01 ОАО "АвтоВАЗ" на общую
сумму 1 млрд руб. В соответствии с представленным в ФКЦБ
отчетом, количество ценных бумаг выпуска составило 1 млн
шт., номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб.
Размещение проходило путем открытой подписки.
Государственный регистрационный номер 4-01-00002-А.
Источник материала МФД-Инфоцентр.
Вторник, 30 сентября 2003, 16:33
|
