Что касается еврооблигационных займов, В.Каданников, сказал, что конъюнктура рынка международных капиталов на сегодняшний момент благоприятна для выхода ОАО "АвтоВАЗ" с собственными международными инструментами.

Для успешной и эффективной реализации выпуска еврооблигаций ОАО "АвтоВАЗ" предпримет ряд шагов по подготовке рынка и привлечению интереса международных инвесторов, которые позволят произвести выпуск еврооблигаций на максимально выгодных условиях По словам В.Каданникова, "АвтоВАЗ" также в I квартале 2004 г. планирует получить максимально возможные кредитные рейтинги.

ОАО "АвтоВАЗ" ожидает доходность по облигациям 2-го выпуска облигаций на уровне 12-13% годовых. Об этом заявил председатель совета директоров ОАО "АвтоВАЗ" Владимир Каданников

Напомним, что объем выпуска облигаций составит 3 млрд руб., номинал одной облигации - 1 тыс.руб., количество - 3 млр шт., срок обращения составит 4.5 года с выплатой по 9-ти купонам периодичностью 6 месяцев. Цена размещения составит 100% от номинала. Ставка по 1-му купону определится в процессе аукциона, ставки 2-го и 3-го купонов зависят от ставки первого купона (step-down 0.5%). Ставки 4-9 купонов определяются эмитентом. Подписка открытая. Обращение облигаций будет проходить на торговых площадках ММВБ.

ОАО "АвтоВАЗ" 21 февраля 2003 г. полностью за один день разместило на ММВБ выпуск облигаций на сумму 1 млрд руб. Срок обращения облигаций составляет 360 дней. По облигациям выплачивается квартальный купон в размере 15.25% годовых. Средства от размещения облигаций направляются в проект "Калина", предполагающий организацию производства автомобилей семейства класса "В" - ВАЗ-1118.

ФКЦБ 25 апреля зарегистрировала отчет об итогах размещения документарных облигаций на предъявителя серии 01 ОАО "АвтоВАЗ" на общую сумму 1 млрд руб. В соответствии с представленным в ФКЦБ отчетом, количество ценных бумаг выпуска составило 1 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб. Размещение проходило путем открытой подписки. Государственный регистрационный номер 4-01-00002-А.

Источник материала МФД-Инфоцентр.

Вторник, 30 сентября 2003, 16:33