| В среду котировки российских акций выросли. Индекс РТС превысил свое исторически максимальное значение 1997г. Инвесторы полагают, что высокие цены на нефть будут способствовать дальнейшему укреплению экономики РФ. Экспорт нефти составляет более 40% ВВП. Standard & Poor's сообщило о позитивных изменениях в информационной прозрачности российских компаний. Это может способствовать повышению инвестиционной привлекательности. Участники рынка позитивно отреагировали на перенос сроков объединения денежных систем России и Белоруссии так как это может увеличить нагрузку на российскую экономику. Президент России В.Путин планирует принять участие в ноябрьском саммите Россия-ЕС, который состоится в Италии. Ожидается, что данная встреча будет способствовать притоку иностранных инвестиций. Пенсионный фонд России ожидает значительного прироста стоимости активов пенсионных накоплений. Часть этих средств может поступить на фондовый рынок.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's сообщило о позитивных изменениях в информационной прозрачности российских компаний. Исследование 60 компаний, проведенное агентством в 2003 году при поддержке ММВБ, выявило некоторые положительные факторы по сравнению с результатами прошлого года. Общий уровень транспарентности крупнейших компаний повысился с 34% до 39%. Исследование транспарентности компаний - это аналитический продукт Standard & Poor's. Его предметом является уровень информационной открытости, оцениваемый на основе только публичных источников информации. "Мы стараемся оценить средний уровень корпоративной прозрачности в России относительно максимального уровня, желательного для "разумного инвестора" - то есть полного объема легкодоступной информации по важнейшим параметрам деятельности, эффективности и механизмов корпоративного управления той или иной компании", - отметила директор Службы рейтингов корпоративного управления S&P Юлия Кочетыгова. "Информационная открытость составляет основу инвестиционной привлекательности компании, являясь и одним из важнейших компонентов нашего анализа качества корпоративного управления", - добавила она.
Введение в параллельное обращение на территории Белоруссии безналичного российского рубля, планируемое с 1 октября, отложено в связи с длительным межведомственным согласованием проекта соответствующего указа, сообщил директор департамента секретариата правления Нацбанка Белоруссии (НББ) Сергей Дубков. По его словам, проект указа в настоящее время находится на рассмотрении в администрации главы государства. Как сообщалось ранее, президиум правительства Белоруссии в середине сентября одобрил проект указа президента о введении с 1 октября текущего года безналичного российского рубля в параллельное обращение с белорусским рублем. С.Дубков отметил, что подготовленный проект указа является односторонней инициативой НББ, и планируемое обращение на территории Белоруссии безналичного российского рубля не входит ни в одно белорусско- российское соглашение. Директор департамента считает, что инициатива НББ основана на международной практике использования параллельного обращения иностранных валют в национальных экономиках (в частности, Литвы, Турции, Новой Зеландии). Он высказал уверенность, что до конца текущего года Белоруссия введет в параллельное обращение безналичный российский рубль. При этом он не исключил, что в случае успеха данного шага НББ может рассмотреть возможность использования в безналичных расчетах и валют других основных торгово-экономических партнеров Белоруссии. Использование российского рубля в качестве единственного законного платежного средства на территории Белоруссии планируется с 1 января 2005 года.
Президент России В.Путин в ходе телефонного разговора с председателем Совета министров Италии С.Берлускони обсудил отдельные вопросы двусторонних отношений в плане реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавней российско-итальянской встречи на о.Сардиния, а также в свете предстоящего в ноябре государственного визита президента Российской Федерации в Италию. Как сообщила пресс-служба главы государства, было также продолжено обсуждение вопросов расширения взаимодействия по линии Россия-ЕС с учетом запланированного к проведению в Риме очередного саммита.
По словам главы Пенсионного фонда РФ Михаила Зурабова, за последние полтора года прирост стоимости активов пенсионных накоплений превысил 32%. При этом в 2002 году без учета инвестиционного дохода объем инвестированных пенсионных накоплений составил 37,4 млрд руб., в 2003-м он оценивается в 50,5 млрд, а к концу 2004-го - в 162 млрд руб. Пенсионный фонд России ожидает, что в среднесрочной перспективе доходность накопительной части пенсий, которая будет под управлением Внешэкономбанка, составит 11-13 % годовых. Количество граждан России, готовых передать свои пенсионные накопления в негосударственные управляющие компании, в течение двух с лишним лет выросло в 4,5 раза, заявил советник председателя правления Пенсионного фонда России Владимир Вьюницкий. По его словам, ПФР регулярно проводит опросы в российских регионах на предмет готовности граждан доверить свои пенсионные деньги негосударственным структурам. Опросы проводятся в 30-35 регионах страны, в каждом из них участвуют свыше 20 тысяч человек.
Индекс РТС составил 573.85 пунктов (+1.27%). Оборот торгов на классическом рынке акций составил 25.7 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
ОАО "Сургутнефтегаз" рассматривает возможность приобретения нефтеперерабатывающих мощностей, электроэнергетики и добывающих мощностей в России и странах СНГ. Об этом заявил заместитель генерального директора компании Сергей Федоров. По его словам, ОАО "Сургутнефтегаз" уже осуществляет проекты на сумму $6 млрд и планирует расширять свои перерабатывающие мощности до 50% - 60% от объема добычи. Компания рассматривает возможность строительства НПЗ в Приморске.
ОАО НК "Сургутнефтегаз" планирует добыть в 2004 г. порядка 60 млн т нефти против 49 млн т нефти за 2002 г., сообщил генеральный директор компании Владимир Богданов. Как он отметил, увеличение добычи нефти ограничивает возможность нарушения роста добычи компании на перспективу, а также отсутствие мощностей для транспортировки нефти на экспорт. В целом компания может добывать до 85 млн т нефти в год. Кроме того, к концу 2005 г. - началу 2006 г. компания планирует завершить строительство гидрокрекинга на НПЗ в Киришах Ленинградской области, что позволит компании увеличить сбыт нетфепродуктов, сказал В.Богданов.
Экономический эффект от реализации программы снижения затрат в 2002 г. для ОАО "Сургутнефтегаз" составил более 1.9 млрд руб. или 15.74 руб. на одну тонну добытой нефти. Ожидаемый экономический эффект от реализации программы снижения затрат в 2003 г. составляет 3.4 млрд руб.
ОАО "ГМК "Норильский никель" увеличит производство никеля в 2003 г. до 235 тыс. т, максимум 238 тыс. т, с 218 тыс. т за 2002 г., что соответствует ранее заявленным планам, сообщил генеральный директор ГМК Михаил Прохоров. Как он сказал, в текущем году в страны Юго-Восточной Азии будут увеличены поставки до 65 тыс. т никеля с 40 тыс. т. в 2002 г. М.Прохоров также сообщил, что в ближайшие 2-3 года в мире не предвидится ввода дополнительных мощностей по добыче и производству никеля, поэтому будет наблюдаться дефицит металла и цены на него будут расти. Ближайшее открытие нового никелевого производства произойдет только в 2006 г. на предприятии канадской компании Inco.
Президент Национального резервного банка (НРБ) Александр Лебедев намерен выдвинуть свою кандидатуру для вхождения в новый состав совета директоров АО "Аэрофлот - российские авиалинии". По его словам, по данным закрытия реестра акционеров АО "Аэрофлот", НРБ принадлежит чуть более 28% акций компании, и ее представители могут претендовать на 3-4 места в совете директоров. При этом А.Лебедев сказал, что он лично планирует выставить свою кандидатуру для включения в новый состав совета директоров "Аэрофлота". А.Лебедев также высказал мнение, что проведение конкурса на управляющую компанию аэропорта "Шереметьево" нецелесообразно. Вместе с тем он подчеркнул, что "если такой конкурс будет проводиться, то мы в нем будем обязательно участвовать". Внеочередное собрания акционеров АО "Аэрофлот" запланировано на 22 ноября. Государству принадлежит 51,17% акций ОАО "Аэрофлот".
ОАО "НК "Роснефть" - Сахалинморнефтегаз" подвело итоги работы компании за 8 месяцев 2003 года. Как сообщил генеральный директор "РН" - СМНГ" Рамиль Валитов, за этот период сахалинские нефтяники добыли 1 млн 82 тыс. т нефти, что больше показателя за аналогичный период прошлого года на 17 тыс. т. За это же время добыто 1 млрд 250 млн куб. м газа, что ниже показателя за аналогичный срок прошлого года на 1,5 проц. За это же время пробурено 16 тыс. 300 м проходки. Нефтяная компания "Роснефть" прогнозирует, что в 2013 году ее выручка достигнет 15 млрд $ против запланированных на текущий год 5,3 млрд $. Об этом сообщил вице-президент "Роснефти" Алексей Кузнецов. По его словам, компания планирует к 2013 г. увеличить ежегодную добычу нефти до 55 млн т (план на 2003 г. - 19,4 млн т), газа - до 47 млрд куб. м (6,9 млрд куб. м), объем нефтепереработки - до 19,5 млн т (8,9 млн т). Говоря о планах освоения новых месторождений, он отметил, что "Роснефть" получила лицензии на разведку Камчатского шельфа, а также месторождений в Азовском, Черном и Каспийском морях. Кроме того, компания планирует получить лицензию на разведку участка на Арктическом шельфе.
Чистая прибыль ОАО "Дальэнерго" в I полугодии 2003 года составила 58 млн 270 тыс. руб. против чистого убытка за аналогичный период 2002 г. в размере 397 млн 357 тыс. руб. Прибыль до налогообложения за отчетный период составила 100 млн 833 тыс. руб. против убытка до налогообложения за аналогичный период прошлого года в размере 344 млн 989 тыс. руб. Выручка от продаж в I полугодии 2003 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2002 года на 50.1% до 5 млрд 237 млн руб. С 30 сентября 2003 г. "Дальэнергосбыт" ОАО "Дальэнерго" усилил ограничения подачи электроэнергии ОАО "Коммунальная энергетика" (Шкотовский район). ОАО "Коммунальная энергетика" занимается перепродажей потребителям электроэнергии, которую она получает от ОАО "Дальэнерго". Собирая с потребителей Шкотовского района деньги, электросеть-перепродавец не в полном объеме рассчитывается с непосредственным производителем электроэнергии - ОАО "Дальэнерго". На сегодняшний день долг ОАО "Коммунальная энергетика" составляет примерно 16 млн руб.
ОАО "АвтоВАЗ" с 1 октября прекратило производство автомобилей ВАЗ-21083. Производство запасных частей для этой модели сохранится. Прекращение производства ВАЗ-21083 вызвано, в частности, перегруженностью сборочной линии. Проектными мощностями главного конвейера "АвтоВАЗа" предусмотрено, что на каждой из его линий выпускаются только три модели. До настоящего времени на первой линии главного конвейера Волжского автозавода изготавливались автомобили ВАЗ-21083, ВАЗ-21093, ВАЗ-21099, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115.
ОАО "Саратовэнерго" будет готово начать отопительный сезон с 1 октября, заявил главный инженер предприятия Александр Печников. Он отметил, что генерирующих мощностей "Саратовэнерго" достаточно для прохождения осенне-зимнего максимума, ремонты на ТЭЦ практически завершены.
ОАО "Саратовэнерго" выразило готовность переуступить задолженность г. Саратова перед энергетиками в размере 350 млн руб. вновь созданной в области дочерней компании ОАО "Российские коммунальные системы" (ОАО "РКС"). Уже подготовлен проект договора между ОАО "РКС" и мэрией Саратова о передаче муниципальных коммунальных сетей и объектов в управление новой компании на правах аренды на 11 месяцев. В настоящее время идет процесс согласования стоимости этих объектов и сетей. В ОАО "Саратовэнерго" подтвердили готовность переуступки долгов, при условии, что на эту сумму будет сокращена задолженность ОАО "Саратовэнерго" перед РАО "ЕЭС России" - одного из главных учредителей РКС.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
Ставропольская ГРЭС входит в состав 2-й генерирующей компании оптового рынка электроэнергии. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) ОАО "Ставропольская ГРЭС" в I полугодии 2003 г. составила 2,160.61 млн руб. против 1,615.19 млн руб. за аналогичный период 2002 г. В I полугодии предприятием была получена чистая прибыль в размере 117.94 млн руб., тогда как I полугодие 2002 г. оно завершило с убытком в 183.56 млн руб.
Чистая прибыль ОАО "ЦентрТелеком" по МСФО в 2002 г. составила 80.66 млн руб. ($2.5 млн). Это значительно ниже чем у других региональных компаний связи.
8 октября 203 г. начнется размещение облигаций 2 серии ОАО "СЗТ" объемом 1.5 млрд руб. 29 сентября 2003 г. объединены дополнительные выпуски акций ОАО "Северо-Западный Телеком"
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 2,05%. Оборот по ним в РТС составил 24,3 млн. $.
Председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер подписал договор с ДОАО "ВНИПИгаздобыча" на разработку сводного обоснования инвестиций в обустройство Бованенковского месторождения на полуострове Ямал и систему транспорта газа. В соответствии с договором, будут обоснованы очередность ввода мощностей и динамика добычи газа на месторождении, выбор генерального направления транспорта и схема строительства магистральных газопроводов с учетом добычи газа в Надым-Пур-Тазовском регионе предприятиями "Газпрома" и независимыми производителями.
Федеральная энергетическая комиссия РФ приняла решение об установлении платы за снабженческо-сбытовые услуги (ПССУ) для 20-ти региональных газовых компаний ОАО "Газпром". Начиная с 1 октября 2002 года, ПССУ была определена для 32 дочерних компаний ООО "Межрегионгаз", занимающихся поставками газа конечным потребителям. Таким образом, теперь ПССУ установлена для всех дочерних сбытовых организаций "Межрегионгаза". Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги устанавливается индивидуально для каждой региональной газовой компании. В среднем ПССУ составляет около 3% оптовой цены на газ.
ОАО "Газпром" намерено инвестировать до 2006 г в реализацию комплексной программы по снижению выбросов углекислого газа около 8 млрд $. Об этом сообщил начальник департамента по транспортировке углеводородного сырья ОАО "Газпром" Богдан Будзуляк. По его словам, на реализацию мероприятий по ресурсосбережению, снижению выбросов углекислого газа, замену газоперекачивающих агрегатов с более высоким КПД планируется направить 30-35 % от этой суммы. "Газпром" также намерен к 2008 г сократить объемы выбросов парниковых газов до 188 млн т, к 2012 г - до 145 млн т с учетом реализации проекта по оптимизации режимов газотранспортной системы и программы энергосбережения. С учетом реализации программы энергосбережения "Газпром" ежегодно сможет экономить до 8-10 млн $.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет повышение котировок. однако его темпы могут замедлиться. За последние 4 дня индекс РТС вырос на 5,6%. Часть инвесторов могут приступить к фиксации прибыли.
Индекс РТС находится в растущем тренде с уровнем поддержки 560 пунктов. Он достиг промежуточного уровня сопротивления 585 пунктов. При развитии позитивных тенденций индекс РТС может достигнуть 600 пунктов.
Акции РАО ЕЭС пока находятся в падающем тренде с уровнем сопротивления 10 руб. Уровень поддержки составляет 9,75- 9,55 руб. Тенденция может измениться на растущую при условии начала реформы энергетики.
Акции "Газпрома" находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 38,5 руб. Ближайший уровень сопротивления составляет 40,5 руб. Целью повышения может стать отметка 42 руб.
Индекс Dow Jones находится в нейтральном тренде с диапазоном 9600-9300 пунктов.
Индекс Nasdaq так же находится в нейтральном тренде с диапазоном 1780-1850 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в растущем тренде около промежуточного уровня сопротивления 1,17. Уровень поддержки составляет 1,15.
В среду фьючерсные контракты на нефть марки WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже выросли на $0,19 (+0,7%) и составили $29,39 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на ноябрь выросла на $0,27 и составила $27,88 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) понизилась на $0,07 и составила $26,73 за баррель.
ОПЕК должна принять меры по удержанию мировых цен на нефть в рамках 25-32 долл. за баррель, заявил президент Венесуэлы Уго Чавес. Он сказал, что нынешнее ценовое регулирование, применяемое организацией, требует пересмотра и корректировки в сторону незначительного увеличения. О причинах необходимости повышения цен на нефть У.Чавес ничего не сообщил. Нынешний механизм регулирования цен на нефть был предложен главой ОПЕК Али Родригесом в 2000г. Согласно этому механизму 11 стран картеля согласованно увеличивают объем добываемой нефти выше 500 тыс. баррелей в день в том случае, если цена на нее повышается до 28 $ за баррель. Если стоимость 1 барреля опускается до 22 $, объемы добычи опускаются ниже 500 тыс. баррелей в день.
Запасы сырой нефти в США за прошедшую неделю не изменились и составили 280,8 млн. баррелей. Участники рынка ожидали, что запасы вырастут на 1,7 млн. баррелей. Импорт нефти в США сократился на минувшей неделе на 7,6%, до 9,551 млн. баррелей в сутки.
В среду американские фондовые индексы выросли более чем на 2%. Столь значительное дневное повышение в последний раз было отмечено 3,5 месяца назад. Сеть радиостанций Clear Channel Communications и производитель упаковочных материалов 3M подтвердили свои прогнозы увеличения квартальной прибыли. Акции этих компаний подорожали на 5,2% и 2,6% соответственно. Американские экономисты оценивают рост совокупной прибыли компаний, акции которых входят в расчет индекса Standard & Poor's 500 в 3-м квартале на 16%. Это будет самое значительное повышение прибыли с 3-го квартала 2000г. когда данный показатель вырос на 22%. Фармацевтическая компания Eli Lilly сообщила, что Управление контроля за продуктами и лекарствами США одобрит использование нового антидепрессанта под названием Cymbalta. Данная компания так же является производителем Prozac. Акции крупнейшего в мире производителя грузоподъемников и кондиционеров United Technologies подорожали на 3,4%, Caterpillar, крупнейшего в мире производителя техники для земляных работ, - на 3,6%, концерна General Electric - на 2,75%. Инвесторы ожидают увеличение спроса на промышленное оборудование. Производитель микросхем для DVD и MP3 плееров Cirrus Logic Inc. (акции выросли на 10,7%) сообщил о росте продаж. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 13% выше среднего за три месяца.
После окончания биржевых торгов в США, власти Нью-Йорка сообщили о начале расследования деятельности хеджевого фонда Millennium Partners. Предполагается, что банки Bank of America Corp. и Janus Capital Group Inc. предоставляли возможность фонду совершать операции после закрытия биржи, а это запрещено. Millennium начал свое существование в 1989 с капиталом $43 млн. Сейчас фонд управляет $4 млрд. В течение 14 лет своего существования он обеспечивал годовую доходность 19%. Инвестиционная компания Prudential Securities' уволила 6 своих сотрудников, которые так же подозреваются в нарушении правил торговли с фондами. Декабрьские фьючерсы: S&P 500 1014.9 (-1,4), NАSDАQ100 1334.5 (+1) на 11-50 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: безработица за неделю (ожидается 395 тыс., было 381 тыс.) в 16-30 МСК и промышленные заказы за август (ожидается 0%, было +1,6%) в 18-00 МСК.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Четверг, 2 октября 2003, 13:58
|
