| В четверг котировки российских акций практически не изменились. Инвесторы не спешат покупать ценные бумаги несмотря на рост мировых фондовых индексов и цен на нефть. Повышение суверенного рейтинга России до инвестиционного уровня агентством Moody's Investors Service так же пока не вызвало ажиотажного спроса на акции российских компаний. Негативное влияние на участников рынка оказало продолжение скандала вокруг ЮКОСа. Вчера в офисе этой компании прошли обыски. Кроме того, возникли трудности на переговорах с ВТО. Переговоры по вступлению России в ВТО зашли в тупик и есть опасность того, что они будут отложены на год, заявил глава Минэкономразвития Герман Греф на межправительственных российско-германских консультациях в Екатеринбурге. Иностранные инвесторы так же обеспокоены заявлением президента РФ Владимира Путина о возможности использования Россией превентивных военных ударов, если в мире будет сохраняться подобная практика. Рейтинговые агентства Fitch Ratings и Standard&Poor's не собираются повышать российские рейтинги в ближайшее время.
Президент России Владимир Путин подверг критике Евросоюз, затрудняющий вступление России во Всемирную торговую организацию. Выступая на встрече деловых кругов России и Германии в Екатеринбурге, глава государства заявил, что позиция бюрократов Евросоюза, настаивающих на немедленном переходе России на мировые цены в энергетике, является неправильной и нечестной. По словам В.Путина, российское руководство считает это "выкручиваем рук".
Переговоры по вступлению России в ВТО зашли в тупик и есть опасность того, что они будут отложены на год, заявил глава Минэкономразвития Герман Греф на межправительственных российско-германских консультациях в Екатеринбурге. "Переговоры проходят очень тяжело. Они в тупике", - сказал министр, сообщив, что только что вернулся из Брюсселя, где проводил переговоры с Еврокомиссией по вступлению России в ВТО. "Мы едва не разошлись на том, чтобы прервать переговоры по вступлению в ВТО на год", - подчеркнул Г.Греф. По его словам, на переговорах в Брюсселе обозначились две проблемы. Одна из них, как отметил глава МЭРТ РФ, была озвучена со ссылкой на Францию и Германию и касается энерготарифов. Еврокомиссия требует от России в качестве условия для вступления в ВТО единовременно повысить внутренние тарифы на нефть и газ до уровня общеевропейских. Г.Греф отметил, что этот вопрос "вообще не лежит в плоскости переговоров по ВТО, поскольку эта организация не занимается подобными вопросами". Вторая проблема, по словам министра, заключается в использовании российской газотранспортной системы. "Эта проблема регламентирована ВТО, но ни одна из стран, вступающих в организацию, не брала на себя никаких обязательств по таким вопросам", - подчеркнул глава Минэкономразвития РФ.
Россия оставляет за собой право на использование превентивных военных ударов, если в мире будет сохраняться подобная практика. Закрывая заседание межгосударственных российско-германских консультаций, президент РФ Владимир Путин заявил, что "если в мире де-факто будет расширяться и укрепляться практика превентивных ударов, то Россия оставляет за собой право на подобные действия". "Мы против этого, но мы оставляем за собой право наносить превентивные удары", - сказал президент России.
Агентство Moody's присвоило России инвестиционный рейтинг. В то время как остальные международные рейтинговые агентства считают суверенный рейтинг России спекулятивным: Standard&Poor's - ВВ+, Fitch - BB+. По словам управляющего директора рейтингового агентства Standard&Poor's Конрада Реуса, речь идет о проведении комплексных реформ. "Я не вижу значительного прогресса, который после выборов быстро переведет нас в инвестиционный рейтинг". Агентство Fitch Ratings, которое всегда было достаточно оптимистично настроено по отношению к России, заявило, что присвоение России высокого рейтинга преждевременно. "Россия, конечно, сделала прогресс в кредитоспособности за последние несколько лет, однако переводить ее в рейтинг с низкими рисками пока рано", - заявил представитель агентства Дэвид Райли. Для того, чтобы выдержать падение цен на нефть и ухудшение положения в мировой экономике России, необходимо и дальше проводить административную реформу и изменять хрупкий банковский сектор. Кроме того, России следует диверсифицировать экономику, которая получила большие прибыли от экспорта нефти и газа. Однако заметного улучшения в других секторах экономики не наблюдается.
Индекс РТС составил 628.87 пунктов (-0.02%). Оборот торгов составил 181 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Правоохранительные органы провели обыск в офисе НК "ЮКОС" в Москве и в в офисах иностранных компаний, подконтрольных НК "ЮКОС" на территории пос.Жуковка-88.
В I квартале 2004 г. ОАО "Уралсвязьинформ" планирует объединить GSM-активы. К концу 2003 г. абонентская база сотовых операторов ОАО "Уралсвязьинформ" составит 1.7 млн абонентов, а в 2006 г. она может составить более 2.5 млн пользователей. Доля выручки GSM-операторов в общих доходах компании в 2003 г. ожидается на уровне 5.3 млрд руб., а в 2006 г. она запланирована в размере 12.6 млрд руб.
РАО "ЕЭС России", Правительство Москвы, ОАО "Мосэнерго" и РЭК г. Москвы подписали Соглашение о взаимодействии при реформировании электроэнергетического комплекса города Москвы. Планируется, что Советы директоров РАО "ЕЭС России" и ОАО "Мосэнерго" рассмотрят оба Соглашения на своих ближайших заседаниях. Соглашения вступят в действие после их утверждения всеми сторонами.
Во 2-м квартале 2003 г. чистая прибыль ОАО "ЛУКОЙЛ" (US GAAP) достигла $2.36 млрд по сравнению с $840 млн за 1-е полугодие 2002 г., увеличившись почти в три раза. Прибыль Общества до выплаты процентов, налога на прибыль износа и амортизации в отчетном периоде достигла $3.18 млрд по сравнению с $1.66 млрд за аналогичный период 2002 г.
Добыча нефти ОАО "Сургутнефтегаз" за 9 месяцев текущего года достигла 39907 тыс. т против 36287 тыс. т за 9 месяцев 2002 г. Объемы производства газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 5% и достигли 10258 млн. куб. м. С начала года пробурено 2309.6 тыс. метров горных пород, что составляет 104% к объемам бурения за январь-сентябрь 2002 г. Разведочное бурение за 9 месяцев текущего года выполнено в объеме 184.1 тыс. метров. За январь-сентябрь этого года введены в эксплуатацию 703 новых скважины. ОАО "Сургутнефтегаз" рассматривает возможность приобретения нефтеперерабатывающих мощностей, электроэнергетики и добывающих мощностей в России и странах СНГ. ОАО "Сургутнефтегаз" уже осуществляет проекты на сумму $6 млрд и планирует расширять свои перерабатывающие мощности до 50% - 60% от объема добычи. Компания рассматривает возможность строительства НПЗ в Приморске.
В I полугодии 2003 г. выручка от реализации ОАО "Красноярскэнерго", рассчитанная по отгрузке, выросла на 18% и составила 7,527 млн руб. По данным бухгалтерской отчетности за I полугодие 2003 г., чистая прибыль ОАО "Красноярскэнерго" превысила 199 млн руб. Дебиторская задолженность компании по итогам II квартала 2003 г. выросла на 23% и составила на 30 июня 2003 г. 2,575 млн руб.
Россия в январе-августе 2003 г. снизила экспорт необработанного никеля на 25.3% до 157.1 тыс. т, сумма поставок составила 1.246 млрд $ против 1. 259 млрд $ годом ранее. Об этом сообщили в Гостаможкомитете РФ. Весь объем никеля был экспортирован в страны дальнего зарубежья.
Холдинговая компания "Интеррос" продала на рынке портфельным инвесторам 20% привилегированных акций ОАО АК "Транснефть". Об этом заявил президент холдинга Владимир Потанин. Данные акции ранее находились в номинальном держании у ОАО АКБ "Росбанк". Однако реальным владельцем 15% акций из этого пакета являлась компания "Нафта-Москва".
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название | Цена | К закр. | За 1 нед. | За 1 мес. |
|---|
| TRNFP |  | $560.00 | +7.49% | +17.89% | +34.78% | | BANEP | | $1.8700 | +6.86% | +16.51% | +14.02% | | URSI | | $0.0300 | +6.38% | +12.78% | +15.38% | | FESH | | $0.1000 | +5.26% | | +22.70% | | RBCI | | $1.6300 | +5.16% | +11.64% | +8.31% | | SPTL | | $0.4725 | +5.00% | +5.59% | +22.73% | | SNGSP | | $0.3475 | -0.14% | +16.61% | +28.70% | | SBER | | $293.50 | -0.17% | +9.11% | +10.34% | | SNGS | | $0.5585 | -0.53% | +13.40% | +32.72% | | EESR | | $0.2995 | -0.66% | -7.13% | -11.00% | | LKOH | | $23.3000 | -3.32% | +8.27% | +22.96% |
|
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило рейтинг "BB+" планируемому выпуску облигаций UBS Luxembourg для финансирования займа Сбербанку России. Кредитное соглашение между UBS Luxembourg и Сбербанком содержит, в частности, пункты, исключающие взаимные неплатежи, изменение контроля, а также договора, которые гарантируют ограничения материальных распоряжений "Сбербанка" и его филиалов. Кроме того, Сбербанк должен поддерживать коэффициент общего капитала на уровне не ниже 8% и исполнять требования ЦБ по достаточности капитала.
Правительство РФ до конца 2003г. может утвердить параметры предельного роста тарифов на электроэнергию на трехлетний период. Об этом сообщил первый замглавы МЭРТ РФ Андрей Шаронов. По его словам, МЭРТ внес на рассмотрение в правительство концептуальные предложения по данному вопросу. При этом он подчеркнул, что уровень тарифов будет определяться на период после 2004г., так как на следующий год уже есть утвержденные тарифы на электроэнергию.
Cостоялось очередное заседание совета директоров ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" под председательством вице-премьера Виктора Христенко. Совет директоров ОАО "ФСК ЕЭС" заслушал информацию о ходе реформирования электросетевого хозяйства. Совет директоров отметил необходимость обеспечения надежности функционирования сетей в период реформирования и с этой целью: - скорейшего формирования Межрегиональных магистральных сетевых компаний и реализации программы передачи сетей, относящихся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) в пользование ОАО "ФСК ЕЭС"; - формирования эффективной схемы эксплуатации сетей, отнесенных к ЕНЭС; - решения вопроса о разделении юридической ответственности ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС", ОАО "ФСК ЕЭС" и НП "АТС" за функционирование ЕНЭС.
В I полугодии 2003 г. ОАО "АНК "Башнефть" получило выручку от реализации продукции в размере 19 350 млн руб., превысившую аналогичный показатель выручки 2002 г. на 12% (2 059 млн руб.). На 1 июля 2003г. ОАО "АНК "Башнефть" получило 973 млн руб. чистой прибыли, которая меньше аналогичного показателя прибыли прошлого года на 61% (1 554 млн руб.). В I полугодии 2003 г. ОАО "Башнефть" добыло 5.97 млн тонн нефти, что на 30 тыс. тонн меньше показателя аналогичного периода 2002 г. Добыча природного газа за 6 месяцев 2003 г. также снизилась на 12 млн куб. м - до 186.5 млн куб. м. В структуру ОАО "АНК "Башнефть" входят 5 НПЗ с оборотом более $1.5 млрд в год.
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 1,46%. Оборот по ним в РТС составил 88.4 млн. $.
Германские газовые концерны Wintershall и Ruhrgas планируют подписать с "Газпромом" соглашение о намерении относительно прокладки через Балтийское море нового российского газопровода непосредственно в ФРГ. Президент России Владимир Путин подтвердил, что в ближайшие два-три дня будет подписан договор о строительстве североевропейского газопровода. Он заявил об этом в четверг на встрече с представителями деловых кругов России и Германии в Екатеринбурге. Со своей стороны канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что уверен, что удастся это сделать.
Президент России прекратил дискуссию о реструктуризации "Газпрома". "Газпром" делить не будем", - заявил вчера в присутствии германского канцлера Герхарда Шредера российский президент. Это уже второе публичное заявление Путина на эту тему. Владимир Путин, выступая в Екатеринбурге после российско-германских межправительственных консультаций, обрушился с критикой на требования Еврокомиссии по использованию российских магистральных газопроводов, выдвинутые среди условий вступления в ВТО. Президент обошел стороной описание самих требований, сказав лишь, что "есть иллюзия, что без России можно получить дополнительные дешевые энергоресурсы из других стран". "Трубопроводная газовая система - это детище Советского Союза, и только мы в состоянии поддерживать ее в рабочем состоянии, даже если речь идет о частях, находящихся за пределами России", - заявил Путин.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет понижение котировок. Инвесторы ожидают поступления заказов на покупку со стороны нерезидентов после получения Россией инвестиционного рейтинга.
Индекс РТС находится в растущем тренде с уровнем поддержки 620 и 590 пунктов. Уровень сопротивления составляет 700 пунктов.
Акции РАО ЕЭС остаются в падающем тренде пока их цена ниже уровня сопротивления 9,2руб. и 9,5 руб. Уровень поддержки 8,5 руб. Сегодня ожидается подписание постановления правительства РФ о правилах функционирования оптового рынка электроэнергии в переходный период.
Акции "Газпрома" находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 42,5 руб. и 40 руб. Уровень сопротивления составляет 47 руб. Президент России прекратил дискуссию о реструктуризации "Газпрома". Он считает, что концерн делить не нужно.
Индекс Dow Jones превысил верхнюю границу нейтрального тренда с диапазоном 9600-9300 пунктов. При развитии позитивных тенденций индекс может достигнуть отметки 10000 пунктов.
Индекс Nasdaq так же превысил верхнюю границу нейтрального тренда с диапазоном 1800-1900 пунктов. При развитии позитивных тенденций индекс может достигнуть отметки 2000 пунктов. Уровень поддержки 1850 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1,165. Уровень сопротивления составляет 1,19 (исторический максимум).
В четверг фьючерсные контракты на нефть марки WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 4% (на $1,2) и составили $31,01 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на ноябрь выросла на $1,41 и составила $30,14 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) повысилась на $0,73 и составила $28,54 за баррель.
Участники торгов обеспокоены прогнозами синоптиков, которые прогнозируют холодную зиму в США. По данным министерства энергетики США, запасы печного топлива на прошлой неделе упали на 400 тыс. баррелей и составили 54,2 млн. баррелей. Запасы мазута в США на 7% ниже уровня 2002г. С 24 сентября 2003г., когда ОПЕК объявила о предстоящем с начала декабря сокращении добычи нефти на 3,5%, цены на нефть выросли уже на 12%.
Норвегия не намерена снижать объемы нефтедобычи. Об этом сообщил министр нефтяной промышленности и энергетики Норвегии Эйнар Стеенснес, находящийся с визитом в Бразилии. Норвежский министр указал, что его страна не видит причин для снижения квот, поскольку цены на нефть в мире, по его словам, и без того "очень высокие". "Мы считаем, что нефтяные цены должны быть ниже. Это ускорит выздоровление и рост мировой экономики", - отметил Э.Стеенснес.
В четверг американские фондовые индексы выросли. Nasdaq Composite достиг максимальной отметки за последние 19 месяцев 1911,9 пунктов. Dow Jones Industrial Average достиг максимума за 15 месяцев - 9680,01 пунктов. Росту котировок способствовали позитивные макроэкономические данные. Число заявок на пособие по безработице на прошлой неделе снизилось на 23 тыс. и составило 382 тыс. это лучше предварительного прогноза (394 тыс.). В сентябре импортные цены упали на 0,5% (при прогнозе -0,2%), так как цены на нефть и нефтепродукты сократились на 5,2%. Нефть подешевела в 1-й раз за 4 месяца. Интернет сайт Yahoo! сообщил о росте прибыли за 3-й квартал в 2 раза - до $65,3 млн. В результате его акции подорожали на 10% - до 42,75$, что стало максимальным повышением за 11 месяцев. Пользовались спросом бумаги других интернет-компаний: Ebay Inc. (+ 3%) и Amazon.com Inc. (+ 3,9%). Один из ведущих мировых производителей компьютеров Hewlett-Packard Co. (акции подорожали на 4%) прогнозирует рост выручки. Акции торговой сети Wal-Mart Stores Inc. выросли на 0,75%, Federated Department Stores Inc. - на 2,7% и Sears, Roebuck & Co. - на 3%. Инвесторы ожидают увеличения покупательского спроса в следствие снижения безработицы. Инвестиционный банк Morgan Stanley повысил рекомендации по акциям авиакомпаний AMR (+11,3%) и Continental (+8,8%). Продолжился рост котировок алюминиевой компании Alcoa (+3,5% - до 29,68$). После закрытия биржевых торгов в среду 2-я по величине биотехнологическая компания в мире Genentech Inc. объявила о росте прибыли по итогам 3-го квартала на 70% в основном за счет увеличения спроса на ее онкологические препараты Rituxan и Herceptin. Вчера ее котировки выросли на 4%. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 17% выше среднего за три месяца.
После окончания биржевых торгов в США, производитель коммуникационного оборудования для компьютерных сетей Juniper Networks объявил о росте квартальной прибыли. Акции выросли на 2,5%. Химико-фармацевтическая компания Abbott Laboratories Inc. так же объявила о повышении прибыли в 3-м квартале. Декабрьские фьючерсы: S&P 500 1038.3 (-0,1), NАSDАQ100 1397.5 (0) на 11-10 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: торговый баланс (ожидается -$40 млрд., было -$40.3 млрд.) за август и индекс цен производителей (ожидается +0,3%, было +0,4%) за сентябрь в 16-30 МСК. Прогнозы носят позитивный характер. Станет известна отчетность General Electric (перед открытием торгов) и других компаний.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Пятница, 10 октября 2003, 12:50
|
