| В среду котировки российских акций продолжили падение. Инвесторы следовали за негативной динамикой цен на нефть. Ожидаемая отставка главы президентской администрации Александра Волошина так же способствовала снижению покупательской активности инвесторов. Они опасаются возможного пересмотра условий приватизации крупнейших российских компаний. Депутат Госдумы Владимир Юдин сообщил журналистам, что направил в Генпрокуратуру запрос о правомерности приватизации в 1995-1997 годах НК "Сибнефть" и возможности ее деприватизации. Ранее по результатам рассмотрения его запроса было возбуждено уголовное дело в отношении Платона Лебедева. Министр внутренних дел РФ Борис Грызлов заявил, что пересматривать приватизацию недопустимо. С другой стороны, по его словам, минеральные ресурсы России принадлежат не одному предприятию или человеку, а всем гражданам России. Страны "Запада" не собираются вмешиваться в ситуацию вокруг ЮКОСа. Основная масса иностранных инвесторов пока не спешат вкладывать свои деньги в российские акции, ожидая прояснения ситуации. Евросоюз не хочет вмешиваться во внутренние дела России по поводу ареста главы НК "ЮКОС" Михаила Ходорковского, сообщил верховный представитель ЕС по общей и внешней политике и политике безопасности Хавьер Солана. В свою очередь, глава британской нефтегазовой компании British Petroleum лорд Джон Браун заявил о неизменности планов ВР в России, несмотря на арест главы компании "ЮКОС" Михаила Ходорковского. Он сказал, что события вокруг ЮКОСа" к ВР и к ее совместному с ТНК предприятию не имеют отношения.
Министр внутренних дел РФ Борис Грызлов, выступая перед студентами и преподавателями Санкт-Петербургского государственного политехнического университета заявил: "Россия - правовое государство". "Действующие законы необходимо соблюдать. Вместе с тем недопустимо подвергать ревизии то, что в свое время было сделано по закону. Недопустимо, в частности, пересматривать проведенную по закону приватизацию". С другой стороны, отметил Б.Грызлов, минеральные ресурсы России принадлежат не одному предприятию или человеку, а всем гражданам России. "Предприятие, которое получает доверительное право на их добычу, не имеет права приватизировать нашу с вами прибыль", - сказал он. Все, что связано с делом "ЮКОСа", подчеркнул министр, находится в действующем правовом поле. Суд принял решение об аресте Михаила Ходорковского, и этот арест был совершен. В течение 2-х месяцев, до следующего решения суда, будут расследоваться обстоятельства, по которым выдвинуты обвинения против главы "ЮКОСа". Б.Грызлов напомнил, что М.Ходорковскому предъявлено обвинение по 7-ми статьям Уголовного кодекса РФ.
Арест главы НК "ЮКОС" Михаила Ходорковского не должен повлиять на отношения России и ЕС. Об этом заявил координатор Европейского союза по иностранной политике Хавьер Солана, находившийся в Москве с коротким визитом. Он отметил, что это вопрос для судебной системы в России. "Единственное опасение, которое у нас есть, это то, что этот арест может повлиять на инвестиции в Россию", - заявил Солана. Он полагает, что инвесторы могут решить подождать с дальнейшими вложениями. "Но, я думаю, что это не случится. Это не тот случай", - сказал он.
Индекс РТС составил 540.67 пунктов (-3.7%). Оборот торгов на классическом рынке акций составил 39,6 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
"Сибнефть" объявит консолидированные результаты финансовой отчетности по US GAAP за I полугодие 2003 года 30 октября. Депутат Госдумы Владимир Юдин сообщил журналистам, что направил в Генпрокуратуру запрос о правомерности приватизации в 1995-1997 годах НК "Сибнефть" и возможности ее деприватизации. На пресс-конференции депутат пояснил, что, по его мнению, Омский НПЗ, "Ноябрьскнефтегаз" и "Омскнефтепродукт", входящие в структуру "Сибнефти", "были уведены забесплатно у государства". Депутат заявил, что материалы по этому делу были получены им "примерно месяц назад", а написать в прокуратуру ему предложила "группа интересных людей". Именно по результатам рассмотрения его запроса было возбуждено уголовное дело в отношении Платона Лебедева.
РАО "ЕЭС России" предлагает отказаться от принципа формирования тарифов, отталкивающегося от уровня затрат и перейти к трехлетнему формированию тарифов, ориентированному на последовательное сдерживание темпа их роста. Об этом на селекторной пресс-конференции сообщил председатель правления РАО Анатолий Чубайс. Он также напомнил, что еще в августе этого года, приняло принципиальное решение о повышении тарифов на электроэнергию с 1 января 2004 года, на весь год в размере 13 %. В РАО "ЕЭС России" же предлагают в 2005 году этот темп существенно сократить, доведя его до 8-10 %. В 2006 году предлагается еще одно сокращение темпа роста, при котором они опустятся до уровня 5-7 %. Как подчеркнул А.Чубайс, 5-7 % это ниже планирующейся инфляции в 2006 году.
В регулируемом секторе оптового рынка электроэнергии до 1 января 2004 года сохранится действующий порядок расчетов за генерирующую мощность поставщиков электроэнергии (мощности). Сохранение существующего порядка предусмотрено Постановлением Правительства РФ "О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода", подписанного 24 октября 2003 года премьер-министром РФ Михаилом Касьяновым. Постановление вступает в силу с 1 ноября 2003 года. При этом Федеральной энергетической комиссии РФ поручено утвердить в двухнедельный срок методику расчета стоимости отклонения объемов фактического производства (потребления) электроэнергии участниками оптового рынка от объемов их планового почасового производства (потребления), основанной на тарифах на электроэнергию (мощность) и увеличенной (уменьшенной) в зависимости от причины отклонения. В трехмесячный срок комиссии предписано установить тарифы на электроэнергию, продаваемую на оптовом рынке электроэнергии (мощности), для каждой электростанции, принадлежащей АО-энерго и удовлетворяющей требованиям к участникам оптового рынка. Кроме того, ФЭК надо утвердить совместно с Минэкономразвития и Минэнерго перечень поставщиков электроэнергии, расходы на содержание генерирующей мощности которых оплачиваются в полном объеме покупателями, получившими право приобретать электроэнергию (мощность) на оптовом рынке по установленным тарифам.
В Санкт-Петербурге руководство совместного предприятия "GM-АвтоВАЗ" презентовало новый инвестиционный проект. СП собирается освоить сборку машины, которая будет продаваться в России под брэндом Chevrolet Astra. Предполагается, что в продажу российский вариант Opel Astra поступит уже осенью 2004 г. ОАО "АвтоВАЗ" планирует получить по итогам текущего года прибыль до налогообложения в размере 10-12 млрд руб. В 2002 году прибыль "АвтоВАЗа" до налогообложения составила 2.8 млрд руб.
Совет директоров ОАО "Свердловэнерго" принял решение о выпуске трехлетних облигаций первой серии на 500 млн руб. Председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс своим приказом рекомендовал ОАО "Нижновэнерго", ОАО "Свердловэнерго", ОАО "Ленэнерго" и ОАО "Пермэнерго" предусмотреть снижение тарифов на 20% для населения с 1 ноября. Он пояснил, что с 1 ноября предполагается запустить конкурентный сектор оптового рынка электроэнергии, на котором стоимость электроэнергии, по оценкам экспертов РАО, будет ниже действующей и на котором энергокомпании этих регионов получат возможность покупать до 30% потребляемой электроэнергии. По словам А.Чубайса, суть предложений РАО сводится к тому, чтобы экономию, полученную из-за снижения цен на оптовом рынке, направить на скидки населению.
ОАО "Московская городская сеть надеется до конца 2004 года осуществить программу первичного размещения акций компании (IPO). Об этом сообщил генеральный директор компании Михаил Смирнов. По его словам, при различных условиях сумма IPO может составить от 200 до 300 млн $. По оптимистическим прогнозам, это может произойти в ноябре 2004 года. Осуществление программы IPO, по словам М.Смирнова, позволило бы осуществить модернизацию городской телефонной сети Москвы в течение 4-5 лет. Без осуществления программы на модернизацию уйдет не менее 10 лет. В целом модернизация сети Москвы оценивается специалистами компании в сумму более 1 млрд $.
ОАО "Ростелеком" заключило соглашения с ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", действующим в качестве брокера, о продаже долей ОАО "Ростелеком" (27.06%) и НПФ "Ростелеком - Гарантия" (3.02%) в уставном капитале ОАО "РТК-Лизинг" за общую сумму 790 млн руб. "Ростелеком" получил одобрение управляющих органов обеих компаний в отношении условий реструктуризации задолженности ОАО "Ростелеком" перед "РТК-Лизинг" и внесены изменения в договоры финансовой аренды между компаниями. Финансовый эффект от реструктуризации будет эквивалентен списанию 1975 млн руб. валовой суммы будущих платежей.
Федеральный арбитражный суд Московского округа рассмотрит 3 ноября кассационную жалобу ФКЦБ на решение о действительности по делу приобретения ОАО "ГМК "Норильский никель" 100% долей участия в ООО "Интеррос-Пром". 20 апреля 2000г. была совершена сделка между ОАО "ГМК "Норильский никель" и рядом компаний, в результате которой ГМК "Норильский никель" приобрел 100% долей участия в ООО "Интеррос-Пром" в обмен на 37,9% (37 тыс. 900 штук) принадлежащих ему акций ОАО "Норильская горная компания". Кроме того, между ГМК "Норильский никель" и бывшими участниками ООО "Интеррос-Пром" было заключено 7 соглашений о зачете встречных однородных требований по описанным выше договорам. При совершении указанной сделки, по мнению ФКЦБ, со стороны ГМК "Норильский никель" были нарушены требования федерального закона "Об акционерных обществах" о порядке совершения крупной сделки. На этом основании 7 февраля 2001г. ФКЦБ РФ подала исковое заявление. По мнению ФКЦБ РФ, вышеописанные сделки являются притворными, поскольку были совершены с целью прикрыть другие сделки.
Россия планирует рассекретить данные о запасах драгоценных металлов и драгоценных камней в Госфонде и Центральном банке, заявил первый заместитель министра финансов РФ Алексей Улюкаев на брифинге в Москве. По его словам, одобренный Госдумой законопроект о рассекречивании данных о добыче, продажах и потреблении драгметаллов и драгкамней "это временная мера, в дальнейшем мы планируем рассекретить также запасы Госфонда и Центробанка", - подчеркнул А.Улюкаев. "Мы рассчитываем, что переходный период будет недолгим и составит 2- 3 года", - сказал он.
Внеочередное собрание акционеров ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" в форме заочного голосования. одобрило получение займа на сумму 1.325 млрд руб., предоставляемого ОАО НГК "Славнефть" для пополнения собственных оборотных средств предприятия. Заем предоставляется на беспроцентной основе на срок до 27 мая 2004 г.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
Представители нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" и группы иностранных банков подписали документы о предоставлении НК синдицированного кредита на сумму $750 млн. Назначенными лид-организаторами кредитования выступили ABN AMRO и Citigroup. Позднее к ним присоединились Credit Lyonnais, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort Wasserstein, Societe Generale CIB, BNP Paribas, Natexis Banques Populaires, Barclays, KBC Bank, UFJ Bank, WestLB и HVB Group. Кредит состоит из двух траншей: $450 млн. сроком на 5 лет по ставке ЛИБОР+2% и $300 млн. сроком на 7 лет по ставке ЛИБОР+2,5%. Кредит обеспечен выручкой по контрактам на экспорт нефти.
"ЛУКОЙЛ" ведет переговоры с американской Fluor и британской Amec PLC, на которых обсуждается возможное партнерство трех компаний в разработке одного из крупнейших нефтяных месторождений Ирака - "Западная Курна". Fluor и Amec PLC ранее уже образовали партнерство для проведения работ в Ираке. Теперь к ним может присоединиться и "ЛУКОЙЛ". Ориентировочная стоимость проекта - 600 млн $. Исход переговоров зависит от того, удастся ли "ЛУКОЙЛу" получить разрешение на работу от нового правительства Ирака.
С 1 января 2004 г. среднеотпускной тариф для собственных потребителей на электроэнергию, производимую ОАО "Иркутскэнерго", составит 28.11 коп. за один кВт-ч (без учета НДС), на тепловую энергию - 250.67 руб. за одну Гкал. Такое решение 28 октября 2003 г. приняла Региональная энергетическая комиссия Иркутской области. Рост тарифа на электроэнергию составит 28%, на тепло - 15%. Федеральная энергетическая комиссия для Иркутской области установила предельный рост тарифов в размере 32% для электроэнергии и 20% -- для тепловой энергии. В 2004 г. уровень рентабельности ОАО "Иркутскэнерго" с учетом новых тарифов, которые будут действовать с 1 января 2004 г. составит 10.5%. При этом, рентабельность производства электроэнергии прогнозируется на уровне 11%, тепловой энергии - 5.5%. Себестоимость одного кВт-ч электроэнергии составит 25 коп. (общая сумма - 10.4 млрд руб.), одной Гкал - 224 руб. (общая сумма - 6.15 млрд руб.). Всего на производство энергии в 2004 г. ОАО "Иркутскэнерго" потребуется 16.55 млрд руб. При этом прогнозируемая прибыль составляет примерно 1.7 млрд руб. На развитие основного производства из этой суммы предполагается направить 192 млн руб., на развитие социальной базы - 158 млн руб., на поощрение работников - 117 млн руб., на выплату дивидендов - 220 млн руб.
Для ОАО "Иркутскэнерго" с 1 января 2004 года вводится абонентская плата за услуги РАО "ЕЭС России" по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России в размере 2,16 руб./тыс.кВтч. ОАО "Иркутскэнерго" содержит на балансе магистральные линии электропередачи и объекты электросетевого хозяйства, отнесенные к единой национальной сети и осуществляет их эксплуатацию.
В I полугодии 2003 г. ОАО "АНК "Башнефть" получило выручку от реализации продукции в размере 19,350 млн руб., превысившую аналогичный показатель выручки 2002 г. на 12% (2 059 млн руб.). На 1 июля 2003г. ОАО "АНК "Башнефть" получило 973 млн руб. чистой прибыли, которая меньше аналогичного показателя прибыли прошлого года на 61% (1 554 млн руб.). За отчетный период дебиторская задолженность компании сократилась на 1% (44 млн руб.) и составила 8,159млн руб.
В 2004 году "Транснефть" начинает реализацию трехлетней - на 2004-2006 годы - комплексной программы диагностики, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов магистральных нефтепроводов. Предполагается, что на мероприятия по модернизации системы в будущем году должно быть направлено 35,8 млрд руб. В случае индексации тарифов на транспортировку нефти финансирование может быть увеличено еще на 10 млрд руб.
За девять месяцев 2003 г. общий ввод номерной емкости межрегионального оператора связи Поволжья - ОАО "ВолгаТелеком" увеличился, по сравнению с аналогичным периодом 2002 г., на 64.5% и составил 259.5 тыс. номеров. Из них 245.4 тыс. номеров введено на городских телефонных сетях, 14.1 тыс. номеров - в сельской местности. Таким образом, монтированная емкость телефонной сети ОАО "ВолгаТелеком" составляет 4.4 млн номеров. В 2002 г. чистая прибыль ОАО "ЦентрТелеком" по МСФО составила 80.66 млн руб. Это гораздо меньше, чем у других компаний связи.
Стоимость акций "Газпрома" упала на 3.67%. Оборот по ним в РТС составил 49 млн. $.
Зампредом правления ОАО "Газпром" Александр Ананенков на заседании Совета Международного газового союза в Кейптауне (ЮАР) подтвердил, что "Газпром" переходит от стабилизации к росту добычи и экспорта газа. Прежде всего, это будет достигнуто за счет внедрения современных технологий освоения труднодоступных газоносных провинций и выхода на новые рынки. По словам А.Ананенкова, "Газпром" сохранит лидерство на мировом газовом рынке даже в условиях обострения конкурентной борьбы. В настоящее время членами Международного газового союза являются 67 стран. Российскую Федерацию в Международном газовом союзе представляет "Газпром", который является действительным членом этой организации.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет понижение котировок. Участники рынка следуют за негативной динамикой цен на нефть. Кроме того, инвесторы опасаются пересмотра итогов приватизации и "войны компроматов" накануне выборов в Госдуму. Следует отметить, что российская экономика устойчиво развивается. Как только политические риски исчезнут, возможен рост котировок. Объем добычи нефти за 9 месяцев текущего года составил в России 311 млн. тонн, увеличение добычи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 31 млн. тонн, или более 11%. В январе-сентябре 2003 г. средняя цена мирового рынка на нефть марки URALS составила $26.9 за баррель, увеличившись на 16.8% относительно января-сентября 2002 г. Общий объем добычи газа в России за 9 месяцев 2003 года составил 453 млрд. куб.м, что превышает прошлогодний уровень на 20 млрд. куб.м. Минэкономразвития РФ, скорее всего, пересмотрит прогноз роста ВВП в РФ на 2003 г с 5,9 % до 6,2-6,3%. Рост реального ВВП России значительно опережает соответствующий показатель индустриально развитых стран. Отмечается так же увеличение положительного сальдо торгового баланса, производство промышленной продукции, оборота розничной торговли и других макроэкономических показателей.
Индекс РТС находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 570 пунктов. Уровень поддержки составляет 500 пунктов.
Акции РАО ЕЭС находятся в падающем тренде с уровнем сопротивления 8,8 руб. Уровень поддержки составляет 8-7,5 руб. Акции могут вернуться в нейтральный тренд (9-10 руб.) при условии начала реформы энергетики. Глава правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс предложил Александру Волошину штатное место в совете директоров РАО. Этот вопрос планируется обсудить на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится 31 октября 2003г. В настоящее время А.Волошин является главой совета директоров РАО.
Акции "Газпрома" находятся в падающем тренде с уровнем сопротивления 39 руб. Уровень поддержки составляет 34 руб. и 32 руб.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 9550 пунктов. Уровень сопротивления составляет 10000 пунктов.
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1870 пунктов. При развитии позитивных тенденций индекс может достигнуть отметки 2000 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару перешел в нейтральный тренд с диапазоном 1,155-1,19 (исторический максимум).
В среду фьючерсные контракты на нефть марки WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже снизились на $0,65 (-2,2%) и составили $28,91 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на ноябрь упала на $0,6 и составила $27,44 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) понизилась на $0,38 и составила $26,81 за баррель.
По данным американского министерства энергетики, запасы нефти в США за неделю с 18 по 24 октября выросли на 3,6 млн. баррелей и составили 291,8 млн. баррелей. Это на 5,7 млн. баррелей или на 2% больше, чем в то же время прошлого года. Цена на нефть ОПЕК опять вернулась в рамки 22-28 $/баррель. Вчера стоимость одного барреля из "корзины" ОПЕК, состоящей из семи сортов нефти, снизилась до $27.77. с 1 ноября ОПЕК сокращает экспорт нефти на 900 тыс. баррелей в день.
В среду американские фондовые индексы выросли в 3-й раз подряд. Один из крупнейших в мире авиапроизводителей Boeing Co сообщил о снижении прибыли в 3-м квартале на 30%. Однако полученная прибыль все же оказалась выше предварительных прогнозов. Акции Boeing подорожали на 6,8%. Прибыль крупнейшего в мире судостроителя Northrop Grumman на 20% превысила прогнозы. Акции этой компании подорожали на 3,3% - до $90,36. подорожали бумаги производителей военной техники Lockheed Martin Corp. и General Dynamics. Производитель медицинских препаратов Johnson & Johnson (-2,1%) сообщил, что его лекарство для болезней сердца Cypher может вызывать осложнения. На 4,3% подешевели акции телефонной компании AT&T из-за слухов о прекращении слияния с BellSouth. Крупнейшая в США строительная компания Fluor Corp. объявила о снижении прибыли на 4,3% в 3-м квартале и ее акции подешевели на 8,2%. Компания LookSmart заявила о повышении прибыли в 3-м квартале и повысила прогноз на 4-й квартал. В результате ее акции подорожали на 31%. Уже 352 компании из списка S&P 500 отчитались по итогам 3-го квартала. Их совокупная прибыль выросла на 20,8%, что стало максимальным значением со 2-го квартала 2000 года. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 15% выше среднего за три месяца.
После окончания биржевых торгов в США, 2-я по величине в США ипотечная компания Freddie Mac сообщила о создании новой системы по управлению рисками. Декабрьские фьючерсы: S&P 500 1044.2 (-2,1), NАSDАQ100 1418.5 (-3) на 11-40 МСК.
Сегодня в США станут известны макроэкономические данные: индекс стоимости рабочей силы (ожидается +0,8%, было +0,9%), предварительный ВВП (ожидается +6%, было +3,3%) за 3-й квартал и первичные обращения безработных за неделю (ожидается 385 тыс., было 386 тыс.).
Выйдет отчетность Canon, Dynegy Inc., Revlon, Inc., ROTHMANS INC (до открытия рынка), Aventis, Deutsche Bank, ExxonMobil Corporation и других корпораций.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Четверг, 30 октября 2003, 14:18
|
