| В четверг котировки российских акций упали. Инвесторы следовали за негативной динамикой цен на нефть. Основное негативное влияние оказал арест Генпрокуратурой крупного пакета акций ЮКОСа и отставка главы президентской администрации Александра Волошина. Советник министра обороны США Дональда Рамсфельда Ричард Перл заявил, что из-за действий в отношении нефтяной компании "ЮКОС" Россию следует вывести из "восьмерки" (G8). Однако это неофициальное мнение.
"Риск обращения к старым грехам существует, и этот риск должен закладываться во все проекты при приобретении активов", - сказал замглавы Минэкономразвития РФ Аркадий Дворкович, выступая на конференции "Транспарентность российского бизнеса: бизнес и власть - проблемы информационной открытости". По его словам, "оказалось, что многие вещи, о которых договорились еще в 2000 году, приходится обсуждать заново". По словам А.Дворковича, в настоящее время выяснилось, "что мы должны думать не о том, что будет завтра, а прежде всего о том, что было позавчера и несколько лет назад". "Это не очень открытый и прозрачный подход со стороны государства и бизнеса", - сказал замминистра.
Индекс РТС составил 496.66 пунктов (-8.14%). Оборот торгов составил 167.17 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Чистая прибыль ОАО "Сибнефть" за первую половину 2003 года по стандартам US GAAP увеличилась почти втрое - до 1,378 млрд $ с 476 млн $ в 2002 году. Выручка компании за 6 месяцев текущего года выросла на 73 % и составила 3,438 млрд $ против 1,984 млрд $ за аналогичный период в 2002 году. ОАО "Сибнефть" в первом полугодии 2003 года увеличила добычу нефти на 23 % до 15 млн. тонн (616 тыс. баррелей в сутки) с 12,5 млн тонн (499 тыс. баррелей в сутки) добытых компанией в первом полугодии 2002 года. Экспорт компании увеличился до 6,39 млн тонн (4,95 млн тонн в 2002 году) и составил 42,6 % от общего объема добычи. Объем переработки нефти вырос на 15,8 % до 9,15 млн тонн (7,90 млн тонн в 2002 году). Экспорт нефтепродуктов увеличился за отчетный период на 77,5 % до 2,98 млн тонн (1,68 млн. тонн в 2002 году) за счет роста объемов переработки на Московском и Ярославском НПЗ.
Депутат Госдумы Владимир Юдин сообщил журналистам, что направил в Генпрокуратуру запрос о правомерности приватизации в 1995-1997 годах НК "Сибнефть" и возможности ее деприватизации. На пресс-конференции депутат пояснил, что, по его мнению, Омский НПЗ, "Ноябрьскнефтегаз" и "Омскнефтепродукт", входящие в структуру "Сибнефти", "были уведены забесплатно у государства". Депутат заявил, что материалы по этому делу были получены им "примерно месяц назад", а написать в прокуратуру ему предложила "группа интересных людей". Именно по результатам рассмотрения его запроса было возбуждено уголовное дело в отношении Платона Лебедева.
Совет директоров НК "ЮКОС" на заседании 28 октября 2003 года рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров компании принять решение о выплате дивидендов за первые 9 месяцев 2003 года в размере 59,9 млрд руб. (около 2 млрд $). В случае утверждения решения, размер дивидендов составит 26,78 руб. (около 0,89 $) на одну обыкновенную акцию НК "ЮКОС". Совет директоров вынес на рассмотрение внеочередного собрания акционеров предложение завершить выплату дивидендов за первые девять месяцев 2003 года до 28 февраля 2004 года. Они будут выплачены акционерам НК "ЮКОС", зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на 25 сентября 2003 года. Проведение внеочередного собрания акционеров НК "ЮКОС" назначено на 28 ноября 2003 года.
Вчера Генпрокуратура арестовала 44% акций "ЮКОСа" в обеспечение ущерба, нанесенного государству ее акционерами. Акции принадлежат двум офшорам - Yukos Universal Limited и Halley Enterprises. Арест бумаг "ЮКОСа" проводился в рамках уголовного дела Михаила Ходорковского на основании исполнительного листа, выданного Басманным межмуниципальным районным судом Москвы. Арестованные акции в соответствии со ст. 115 УПК должны стать обеспечением материального ущерба на сумму $1 млрд, нанесенного государству и иным лицам самим Михаилом Ходорковским и двумя другими совладельцами "ЮКОСа" - директором группы МЕНАТЕП Платоном Лебедевым и бывшим президентом "ЮКОС-Москва" Василием Шахновским, недавно избранным сенатором.
В I полугодии 2003 г. выручка от реализации ОАО "Красноярскэнерго", рассчитанная по отгрузке, выросла на 18% и составила 7,527 млн руб. Чистая прибыль ОАО "Красноярскэнерго" превысила 199 млн руб.
Дебиторская задолженность компании по итогам II квартала 2003 г. выросла на 23% и составила на 30 июня 2003 г. 2,575 млн руб.
ОАО "Московская городская сеть надеется до конца 2004 года осуществить программу первичного размещения акций компании (IPO). Об этом сообщил генеральный директор компании Михаил Смирнов. По его словам, при различных условиях сумма IPO может составить от 200 до 300 млн $. По оптимистическим прогнозам, это может произойти в ноябре 2004 года. Осуществление программы IPO, по словам М.Смирнова, позволило бы осуществить модернизацию городской телефонной сети Москвы в течение 4-5 лет. Без осуществления программы на модернизацию уйдет не менее 10 лет. В целом модернизация сети Москвы оценивается специалистами компании в сумму более 1 млрд $.
Федеральный арбитражный суд Московского округа рассмотрит 3 ноября кассационную жалобу ФКЦБ на решение о действительности по делу приобретения ОАО "ГМК "Норильский никель" 100% долей участия в ООО "Интеррос-Пром". 20 апреля 2000г. была совершена сделка между ОАО "ГМК "Норильский никель" и рядом компаний, в результате которой ГМК "Норильский никель" приобрел 100% долей участия в ООО "Интеррос-Пром" в обмен на 37,9% (37 тыс. 900 штук) принадлежащих ему акций ОАО "Норильская горная компания". Кроме того, между ГМК "Норильский никель" и бывшими участниками ООО "Интеррос-Пром" было заключено 7 соглашений о зачете встречных однородных требований по описанным выше договорам. При совершении указанной сделки, по мнению ФКЦБ, со стороны ГМК "Норильский никель" были нарушены требования федерального закона "Об акционерных обществах" о порядке совершения крупной сделки. На этом основании 7 февраля 2001г. ФКЦБ РФ подала исковое заявление. По мнению ФКЦБ РФ, вышеописанные сделки являются притворными, поскольку были совершены с целью прикрыть другие сделки.
Россия планирует рассекретить данные о запасах драгоценных металлов и драгоценных камней в Госфонде и Центральном банке, заявил первый заместитель министра финансов РФ Алексей Улюкаев на брифинге в Москве. По его словам, одобренный Госдумой законопроект о рассекречивании данных о добыче, продажах и потреблении драгметаллов и драгкамней "это временная мера, в дальнейшем мы планируем рассекретить также запасы Госфонда и Центробанка", - подчеркнул А.Улюкаев. "Мы рассчитываем, что переходный период будет недолгим и составит 2- 3 года", - сказал он.
Внеочередное собрание акционеров ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" в форме заочного голосования. одобрило получение займа на сумму 1.325 млрд руб., предоставляемого ОАО НГК "Славнефть" для пополнения собственных оборотных средств предприятия. Заем предоставляется на беспроцентной основе на срок до 27 мая 2004 г.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
ОАО "Нефтяная компания "Сургутнефтегаз" (ОАО "НК "Сургутнефтегаз") реорганизовано в ООО "Лизинг продакшн". Реорганизация состоялась 23 октября 2003 г. согласно решению общего собрания акционеров ОАО "НК "Сургутнефтегаз", состоявшегося 6 июня 2003 г.
Преобразование генерирующих мощностей ОАО "Башкирэнерго" в рамках программы реформирования произойдет не ранее второй половины 2004 г. В ходе реформирования рассматривается возможность создания отдельной генерирующей компании, которая структурно будет входить в акционерное общество. Сроки преобразования генерирующих активов зависят от завершения реорганизации сетевых активов. В настоящее время заканчивается процедура сдачи в аренду сетевого хозяйства ОАО "Башкирэнерго" ООО "Башкирская сетевая компания", созданному в декабре 2002 г. со 100% участием ОАО "Башкирэнерго".
ООО "Энергосбытовая компания Башкортостана", созданное в конце сентября 2003 г. также со 100% участием ОАО "Башкирэнерго", с 1 октября 2003 г. приступило к работе на межрегиональном и внутреннем рынках, взяв на себя функции ликвидированного "Энергосбыта". Ранее - в результате выделения непрофильных видов производства - были созданы 14 ООО, из которых 8 являются полностью самостоятельными, 6 - со 100% участием ОАО "Башкирэнерго". Генерирующие мощности ОАО "Башкирэнерго" состоят из 11 тепловых электростанций, 10 котельных, 2 газотурбинных установок, одной гидроэлектростанции и двух малых ГЭС.
В 2003 г. объем капиталовложений ОАО "Уралсвязьинформа" составит $242 млн. Об этом сообщил заместитель директора по экономике и финансам Челябинского филиала ОАО "Уралсвязьинформ" Валерий Чернышев. Как отметил В. Чернышев, такой объем ежегодных инвестиций (на уровне $242 млн) компания планирует сохранить на ближайшие 2 года. В предыдущие 2 года в структуре капитальных вложений Общества 38% привлекалось через фондовый рынок путем выпуска корпоративных облигаций.
Стоимость акций "Газпрома" упала на 4.63%. Оборот по ним в РТС составил 55.48 млн. $.
Общий объем добычи газа в России за 9 месяцев 2003 года составил 453 млрд. куб.м, сообщил Виктор Христенко. "Отмечен существенный прирост добычи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - примерно на 20 млрд. куб.м", - сказал В.ХРистенко. По его данным, наиболее высокую динамику прироста добычи демонстрируют нефтяные компании и независимые газодобытчики: на них приходится столько же прироста, сколько на весь "Газпром", хотя их общая доля в добыче газа не очень высока - примерно 60 млрд. куб.м. По словам В.Христенко, независимые газодобытчики в этом году добыли 30,9 млрд. куб.м, а в 2002 году - 25,6 млрд. куб.м. Вице-премьер выразил уверенность в том, что по итогам года общий объем добычи газа составит, как и планировалось, примерно 618 млрд. куб.м. "Результат будет даже несколько лучше прогнозов за счет ввода в строй новых месторождений, в том числе "Заполярного", - заметил вице- премьер. По словам В.Христенко, за 9 месяцев выполнены обязательства по экспорту газа в размере около 139 млрд. куб.м, из них 103 млрд. куб.м пошли в дальнее зарубежье.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет повышение котировок. Президент России Владимир Путин вчера встретился с представителями инвесткомпаний и обсудил вопросы развития российского фондового рынка, взаимодействия крупных российских компаний, инфраструктурных монополий с миноритарными акционерами. Результаты данной встречи немного успокоили инвесторов. Помимо этого, уже целый ряд западных компаний объявил о неизменности своей политики в России. Арест главы "ЮКОСа" Михаила Ходорковского не повлияет на планы норвежской Statoil в России. Как заявил исполняющий обязанности управляющего директора компании Инге Хансен, цель компании - "долговременная работа в России". Ранее представитель ЕС по общей и внешней политике и политике безопасности Хавьер Солана сообщил, что Евросоюз не хочет вмешиваться во внутренние дела России по поводу ареста главы НК "ЮКОС" Михаила Ходорковского. Глава британской нефтегазовой компании British Petroleum лорд Джон Браун заявил о неизменности планов ВР в России. Он сказал, что события вокруг ЮКОСа" к ВР и к ее совместному с ТНК предприятию не имеют отношения. На проходящей в Москве международной конференции "Россия - НАТО" генеральный секретарь Североатлантического альянса Дж.Робертсон заявил, что руководство НАТО понимает, что любое решение в области безопасности, принятое без участия России, обречено оказаться несостоятельным. Качественное улучшение отношений с НАТО соответствует национальным интересам и стратегии внешней политики России, полагает президент РФ Владимир Путин. Госдепартамент США воздержится от комментариев по поводу ареста акций НК "ЮКОС", сообщил в Вашингтоне представитель Госдепартамента США Ричард Баучер. Он заявил, что администрация президента США уже в курсе событий и посольство США в Москве внимательно следит за развитием событий.
Индекс РТС достиг "сильного" уровня поддержки 500 пунктов. Индекс по прежнему остается в падающем тренде с уровнем сопротивления 570 пунктов.
Акции РАО ЕЭС находятся в падающем тренде с уровнем сопротивления 8,7 руб. Уровень поддержки составляет 8-7,5 руб. Председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс негативно воспринял сообщения об отставке главы администрации президента РФ Александра Волошина. "Это плохо и это серьезно", - так прокомментировал он отставку А.Волошина. По словам А.Чубайса, данное событие не сводится к противостоянию внутри кремлевской администрации, а имеет гораздо более масштабный характер. "В событиях последних недель имеются элементы, которые приходится интерпретировать как пересмотр курса", - заметил глава РАО ЕЭС, пояснив, что речь идет о таких фундаментальных вещах, как отношение власти к демократии и демократическим ценностям, отношение власти к интеллигенции, к бизнесу. "События ближайших дней покажут, можно ли действительно констатировать такую перемену курса", - заметил А.Чубайс. ОАО АКБ "Национальный резервный банк" рассчитывает через месяц определить свои действия в отношении принадлежащих ему 4% акций РАО "ЕЭС России". ОАО АКБ "НРБ" рассматривает два пути - консолидировать свои акции РАО "ЕЭС России" с пакетом другого акционера и поучаствовать в реформировании электроэнергетики, либо продать его.
Акции "Газпрома" находятся в падающем тренде с уровнем сопротивления 39 руб. Вчера они так и не смогли преодолеть уровень поддержки 34 руб. Президент России В. Путин вчера на встрече с инвесторами заявил, что до либерализации рынка акций "Газпрома" остались месяцы, а не годы.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 9550 пунктов. Уровень сопротивления составляет 10000 пунктов.
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1870 пунктов. При развитии позитивных тенденций индекс может достигнуть отметки 2000 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару перешел в нейтральный тренд с диапазоном 1,155-1,19 (исторический максимум).
В четверг фьючерсные контракты на нефть марки WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже снизились на $0,44 и составили $28,27 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на ноябрь упала на $0,34 и составила $27,1 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) понизилась на $0,74 и составила $26,07 за баррель.
С 1 ноября ОПЕК сокращает экспорт нефти на 900 тыс. баррелей в день. Общая квота для 10 стран картеля (за исключением Ирака) составит 24,5 млн. баррелей в день.
В четверг американские фондовые индексы изменились разнонаправленно. Макроэкономические данные оказались позитивными. ВВП США в 3-м квартале 2003 года вырос на 7.2% в годовом исчислении, что стало максимальным увеличением показателя с 1-го квартала 1984 года. Ожидалось, что ВВП увеличится лишь на 6%. Во 2-м квартале он вырос на 3,3%. Количество заявок на пособие по безработице на прошлой неделе сократилось на 5 тыс. и составило 386 тыс. Подорожали акции промышленных предприятий Honeywell (+3,3%), International Paper (+1,6%) и United Technologies (+1,4%). Чистая прибыль нефтяной компании ExxonMobil выросла на 38%, что, однако, оказалось меньше предварительных прогнозов. В результате котировки компании опустились на 4%. Бумаги нефтяной компании ChevronTexaco снизились на 1,8%, Amerada Hess - на 3,3%. 5-й по величине в США эмитент кредитных карт Visa и MasterCard - Capital One Financial Corp прогнозирует снижение прибыли в следующем году. Акции компании подешевели на 5,7%. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 22% выше среднего за три месяца. От своих минимальных годовых значений в марте индексы S&P 500 и Dow поднялись почти на 30%.
После окончания биржевых торгов в США, страховая компания John Hancock Financial Services Inc.сообщила о росте доходов в 3-м квартале на 21%. Европейская комиссия собирается проверить условия лицензионных соглашений крупнейших производителей компьютерной техники с Microsoft, касающихся использования ее операционной системы Windows. Антимонопольный комитет ЕС хочет определить, соответствие условий лицензирования стандартам конкурентного рынка. Декабрьские фьючерсы: S&P 500 1047.4 (-1,1), NАSDАQ100 1421 (-3) на 11-40 МСК.
Сегодня в США станут известны макроэкономические данные: индивидуальные доходы (ожидается +0,2%, было +0,2%) и расходы (ожидается +0,1%, было +0,8%) за сентябрь 16-30 МСК, а так же индекс настроения потребительского рынка Мичиганского университета (ожидается 89,4, было 89.4) в 17-45 МСК и индекс Чикагского управления по закупкам (ожидается 55, было 51,2) за октябрь в 18-00 МСК. Выйдет отчетность ABN Amro Holdings, Anadarko Petroleum Corporation, ChevronTexaco (до открытия рынка) и других корпораций.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Пятница, 31 октября 2003, 13:49
|
