| Во вторник котировки российских акций продолжили повышение в 3-й раз подряд. За эти 3 торговых дня индекс РТС поднялся на 11%. Инвесторы ожидают окончания скандала вокруг ЮКОСа.
По мнению президента АК "Транснефть" Семена Вайнштока, с уходом М.Ходорковского из ЮКОСа компания продолжит нормальную работу. Он отметил, что Генпрокуратура предъявляет претензии к М.Ходорковскому не как к руководителю компании, а как к физическому лицу, поэтому, по его мнению, с его отставкой компания будет работать, как и прежде, в нормальном режиме. Бизнес-план "ЮКОСа" на 2003 г рассчитан при уровне цены на нефть 18-22 $ за баррель, сообщил вице-президент "ЮКОСа" по экономике и финансам Брюс Мизамор. Этот показатель ниже, чем текущие цены, а это позволит компании увеличить капиталовложения. Он также сообщил, что против компании нет исков по неуплате налогов. Мосгорсуд назначил на 11 ноября рассмотрение кассационной жалобы на арест Михаила Ходорковского. Об этом сообщил его адвокат Антон Дрель. Защитники просят избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
Доля ЮКОСа в индексе РТС составляет 24%. Всего в расчет индекса входят акции 59 эмитентов. Отставка Михаила Ходорковского с поста главы нефтяной компании "ЮКОС" не повлияет на деятельность компании и общую экономическую ситуацию в стране. Такое мнение выcказал журналистам председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Отвечая ранее на обеспокоенность представителей американских деловых кругов в связи с делом "ЮКОСа", С.Миронов подчеркнул, что "в нем нет ни политики, ни экономики, а есть лишь нарушение ряда статей уголовного законодательства". По словом С.Миронова, "все обвинения будут доказаны в открытом суде, а в противном случае отвечать придется российскому правосудию".
Кроме событий вокруг ЮКОСа, позитивное влияние на рынок оказали заявления представителей правительства РФ о недопустимости пересмотра итогов приватизации. В исполнительной власти никоим образом не обсуждается идея деприватизации. Об этом заявил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин. По словам вице-премьера, в ближайшие 3-4 года в России будет продолжена передача государственной собственности в частные руки. Президент России Владимир Путин вновь высказался против пересмотра итогов приватизации в РФ. "Я категорический противник пересмотра результатов приватизации, даже если исходить из того, что эти результаты не являются идеальными, потому что, по моему глубокому убеждению, это приведет к серьезным негативным последствиям для экономики и, соответственно, как последствие, и для социальной сферы", - сказал он. "Никакой деприватизации и пересмотра итогов приватизации не будет", - подчеркнул Президент. Президент РФ Владимир Путин примет участие в 12-м саммите Россия-Евросоюз, который пройдет в Риме 6 ноября.
Индекс РТС составил 551.35 пунктов (+2.45%). Оборот торгов составил 110.06 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Изменений в "линии поведения" НК "ЮКОС" не планируется, заявил на пресс-конференции председатель правления компании Семен Кукес. Мы сохраним все, что есть, продолжим объединение с "Сибнефтью" и сохраним наши обязательства перед акционерами", - сказал С.Кукес. По его словам, компания развивается нормально и надо сохранить то, что было, в частности, коллегиальное правление. С.Кукес сообщил, что он останется в совете директоров "ЮКОСа", но не будет его председателем. Как предполагается, на должность председателя совета директоров может быть избран Евгений Швидлер.
Бизнес-план "ЮКОСа" на 2003 г рассчитан при уровне цены на нефть 18-22 $ за баррель, сообщил вице-президент "ЮКОСа" по экономике и финансам Брюс Мизамор. Этот показатель ниже, чем текущие цены, а это позволит компании увеличить капиталовложения. Он также сообщил, что против компании нет исков по неуплате налогов. НК "ЮКОС", возможно, расширит объем заимствований по текущим кредитам, сообщил вице-президент по экономике и финансам компании Брюс Мизамор. "Мы не испытываем никаких проблем с заимствованиями и думаем, что сможем расширить уже привлеченные кредиты", - сказал он. Председатель правления "ЮКОСа" Семен Кукес добавил, что временная дестабилизация ситуации вокруг компании "возможно, будет стоить нам каких- то четвертей процентных пунктов по кредитам". "Но у нас отличное соотношение долгов к рыночной стоимости и поэтому у нас нет проблем занять деньги", - отметил он.
С уходом М.Ходорковского из ЮКОСа компания продолжит нормальную работу. Об этом сообщил на пресс-конференции президент АК "Транснефть" Семен Вайншток. Он отметил, что Генпрокуратура предъявляет претензии к М.Ходорковскому не как к руководителю компании, а как к физическому лицу, поэтому, по его мнению, с его отставкой компания будет работать, как и прежде, в нормальном режиме.
Семен Кукес не исключает возможности стратегического союза НК "ЮКОС" с иностранными компаниями. "Компания таких размеров должна иметь партнеров за рубежом по реализации крупных проектов", - отметил он. По словам С.Кукеса, практически все крупные западные нефтяные компании работают в тесной кооперации, только Россия является исключением. С.Кукес подчеркнул, что для заключения подобных стратегических союзов необходимо детальное изучение географических, политических и экономических рисков. Ранее качестве возможных партнеров российской НК назывались Exxon Mobil и ChevronTexaco.
Мосгорсуд назначил на 11 ноября рассмотрение кассационной жалобы на арест Михаила Ходорковского. Об этом сообщил его адвокат Антон Дрель. Защитники просят избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
Федеральный арбитражный суд Московского округа частично удовлетворил кассационную жалобу Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Суд отправил дело на повторное рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы которому предстоит в третий раз рассмотреть дело ФКЦБ против РАО "Норильский никель". ФКЦБ требует признать ничтожными сделки, в результате которых РАО "Норильский никель" приобрело 100% долей ООО "Интеррос-Пром" (тогда - владелец трейдинговой компании Norimet) в обмен на 37.9% акций Норильской горной компании (превратившейся в ОАО ГМК "Норильский никель").
ОАО "Самараэнерго" планирует выпуск акций для погашения облигаций. Облигации на общую сумму 39 млн руб. были выпущены ОАО "Самараэнерго" в 1996 г. Согласно условиям размещения ценных бумаг, обладатели облигаций могут получить их номинальную стоимость, либо обыкновенные акции энергокомпании. Для принятия решения о выпуске дополнительного количества акций на 15 декабря 2003 г. намечено заочное внеочередное собрание акционеров ОАО "Самараэнерго". Выпуск новых акций будет технической эмиссией и не сможет оказать какого-либо влияния на структуру акционеров ОАО" Самараэнерго". Даже если все держатели облигаций предпочтут акции энергосистемы деньгам, то общий объем выпускаемых пакета акций составит менее 1.5 % от уставного капитала ОАО "Самраэнерго".
Комитет по стратегии и реформированию при совете директоров РАО "ЕЭС России" одобрил проект реорганизации ОАО "Саратовэнерго", предложенный ОАО "Средневолжская межрегиональная управляющая энергетическая компания". Проект предполагает, что активы этих энергокомпаний будут объединены по видам бизнеса путем соучреждения.
Стратегическое партнерство финансовой корпорации "НИКойл" и банковской группы "УралСиб" предполагает последовательную интеграцию и создание в перспективе условий для слияния двух банков - "Автобанк-НИКойл" и банка "УралСиб". Как сообщил президент ФК "НИКойл" Николай Цветков, пакет акций банка "УралСиб" в размере около 14 % был куплен корпорацией за 40 млн $. Он сообщил, что ФК "НИКойл" продолжает оценку бизнеса банка "УралСиб". В свою очередь банк "УралСиб" до конца января 2004 года планирует завершить оценку бизнеса банка "Автобанк-НИКойл", сообщил президент банка "УралСиб" Азат Курманаев.
ОАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) подвело итоги финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2003 года. МГТС завершила 9 месяцев текущего года с чистой прибылью 1,625 млрд руб., что на 65 % больше аналогичного показателя соответствующего периода прошлого года (986,7 млн руб.).
Председатель Правления ОАО НК "ЮКОС" Семен Кукес официально заявил о завершении переговоров "ЮКОС-Сибнефть" и ОАО "ТНК" по разделу активов ОАО "НГК "Славнефть". По словам С.Кукеса, между компаниями достигнута договоренность о разделе месторождений ОАО "НГК "Славнефть" (50 на 50), а также о совместной работе на ее нефтеперерабатывающих заводах.
Внеочередное собрание акционеров ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" в форме заочного голосования. одобрило получение займа на сумму 1.325 млрд руб., предоставляемого ОАО НГК "Славнефть" для пополнения собственных оборотных средств предприятия.
За 9 месяцев "Роснефть" добыла 14,4 млн тонн нефти и 4,9 млрд. кубометров газа, что составляет соответственно 119,4 % и 105,1 % к аналогичному периоду 2002 года. Нефтяная компания "Роснефть" прогнозирует, что в 2013 году ее выручка достигнет 15 млрд $ против запланированных на текущий год 5,3 млрд $ компания планирует к 2013 г. увеличить ежегодную добычу нефти до 55 млн т (план на 2003 г. - 19,4 млн т), газа - до 47 млрд куб. м (6,9 млрд куб. м), объем нефтепереработки - до 19,5 млн т (8,9 млн т).
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
На заседании совета директоров ОАО "Ростелеком" генеральным директором компании был назначен Дмитрий Ерохин, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора ОАО "Ростелеком". Совет директоров также принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Сергея Кузнецова с 03.11.2003 года в связи с его назначением генеральным директором компании "Северо-Западный Телеком".
ОАО "Ростелеком" заключило соглашения с ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", действующим в качестве брокера, о продаже долей ОАО "Ростелеком" (27.06%) и НПФ "Ростелеком - Гарантия" (3.02%) в уставном капитале ОАО "РТК-Лизинг" за общую сумму 790 млн руб. Кроме того, "Ростелеком" получил одобрение управляющих органов обеих компаний в отношении условий реструктуризации задолженности ОАО "Ростелеком" перед "РТК-Лизинг" и внесены изменения в договоры финансовой аренды между компаниями. Финансовый эффект от реструктуризации будет эквивалентен списанию 1975 млн руб. валовой суммы будущих платежей. Полный эффект от реализации сделок будет отражен в отчетности компании по МСФО за 2003 г.
Компания "Транснефть" увеличила мощность Балтийской трубопроводной системы на 18 млн тонн до 30 млн тонн, заявил глава компании Семен Вайншток. По его словам, к весне 2004 года мощность Балтийской трубопроводной системы будет увеличена до 42 млн тонн. Общая стоимость увеличения мощности БТС с 12 млн тонн до 42 млн тонн составляет 1,2 млрд $.
Совет директоров ОАО "РИТЭК" обсудил проект бизнес-плана, бюджета и инвестиционной программы ОАО "РИТЭК" на 2004 г., в результате чего были одобрены следующие технико-экономические показатели: добыча нефти в 2004 г. должна составить 3,416 тыс. тонн (+16% по сравнению с 2003 г.), в том числе добыча нефти на собственных месторождениях — 1,988 тыс. тонн (+32% по сравнению с 2003 г.); объемы разведочного бурения - 21 тыс. м (+75% по сравнению с 2003 г.), эксплуатационного бурения — 182 тыс. м (+7% по сравнению с 2003 г.).
ОАО "РИТЭК" подписало с Дрезденер Банком необеспеченный кредитный договор на сумму $30 млн. Ставка кредита составляет 9%. Под данный кредит среди зарубежных и российских банков были размещены CLN (Credit Linked Notes). По словам заместителя генерального директора по экономике Общества А. Мелешко, "полученные средства будут направлены на реструктуризацию заемного портфеля с целью замещения более дорогого облигационного займа (700 млн руб.), вексельного займа (150 млн руб.) и уплату купонного дохода по облигациям".
Объединены выпуски эмиссионных ценных бумаг ОАО "РБК Информационные системы". Аннулированы государственные регистрационные номера выпусков: 1-04-05214-А от 27 марта 2002 г. 1-03-05214-А от 21 декабря 2001 г. Новому выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-03-05214-А от 22 сентября 2003 г.
Минприроды выдало лицензию ОАО "Сургутнефтегаз" сроком на 1 год на разработку Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения. временная лицензия ОАО "НГК "Саханефтегаз" на разработку Талаканского месторождения истекла 10 октября. Более 50% НГК "Саханефтегаз" и контрольный пакет ОАО "Ленанефтегаз" принадлежит НК "ЮКОС", остальное - правительству Якутии. Геологические запасы нефти Талаканского месторождения составляют более 350 млн т нефти и 47 млрд куб. м газа.
ОАО "Нефтяная компания "Сургутнефтегаз" (ОАО "НК "Сургутнефтегаз") реорганизовано в ООО "Лизинг продакшн". Реорганизация состоялась 23 октября 2003 г. согласно решению общего собрания акционеров ОАО "НК "Сургутнефтегаз", состоявшегося 6 июня 2003 г.
Выручка от реализации ОАО "Дальсвязь" в 3-м квартале 2003 г. увеличилась на 26% и составила 4.8 млрд руб., в то время как в аналогичном периоде 2002 г. данный показатель составил 3.8 млрд руб. Валовая прибыль на конец отчетного периода 2003 г. увеличилась на 19% и составила 844 млн руб., для сравнения данный показатель 2002 г. составил 707 млн руб. В 3-м квартале 2003 г. прибыль ОАО "Дальневосточная компания электросвязи" (г. Владивосток) увеличилась по сравнению с аналогичным показателем 2002 г. на 72.3% и составила 188,170 тыс. руб. Чистая прибыль ОАО "Дальвязь" увеличилась в 4.7 раза и составила на конец отчетного периода 402 млн руб., в аналогичном периоде 2002 г. данный показатель составил 86 млн руб.
Стоимость акций "Газпрома" упала на 0.74%. Оборот по ним в РТС составил 34,63 млн. $.
Состоялась рабочая встреча заместителя Председателя Правления ОАО "Газпром" Александра Рязанова с руководителями норвежской судовладельческой компании "Бергесен" (Bergesen AS Shipping). На встрече обсуждалась возможность сотрудничества в сфере добычи, сжижения и экспорта природного газа с месторождений арктического шельфа России. Стороны договорились провести детальное исследование технических и экономических аспектов производства и транспортировки российского сжиженного природного газа на зарубежные рынки.
Федеральная энергетическая комиссия опубликовала постановление "Об оптовых ценах на газ, добываемый ОАО "Газпром" и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации". В соответствии с документом, средняя цена газа увеличивается на 20%.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет понижение котировок. Инвесторы следуют за негативной динамикой мировых фондовых индексов и цен на нефть. Спекулятивно настроенные участники рынка фиксируют прибыль после 11% роста индекса РТС всего лишь за 3 торговых дня. Заместитель председателя комитета по экономической политике и предпринимательству Госдумы Владимир Юдин направил в Генпрокуратуру запрос о наложении ареста на акции ОАО "Сибнефть". Согласно запросу на имя генерального прокурора РФ Владимира Устинова депутат просит "в соответствии со статьей 175 УПК РФ наложить арест на акции ОАО "Сибнефть" в ФКЦБ РФ". Заместитель председателя Комитета по экономической политике и предпринимательству Госдумы Владимир Юдин, возможно, попытается инициировать еще ряд проверок законности приватизационных сделок. "Я не исключаю того, что в ближайшее время направлю в Генпрокуратуру еще ряд запросов, касающихся нарушений при приватизации", - заявил он на пресс-конференции. Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтингов "ЮКОСа" и "Сибнефти" на "негативный". Это обусловлено неопределенностью ситуации с судьбой Михаила Ходорковского и принадлежащего ему пакета акций НК "ЮКОС".
Индекс РТС перешел в нейтральный тренд с диапазоном 500- 570 пунктов. Вчера он приблизился к верхней границе и сейчас мы наблюдаем обратное движение вниз. Пока маловероятно, что до выборов в Госдуму 7 декабря индекс РТС превысит уровень 585 пунктов.
Акции РАО ЕЭС перешли в нейтральный тренд с диапазоном 8,8- 7,5 руб. Инвесторы позитивно отреагировали на продолжение энергетической реформы. Постановление правительства РФ о правилах оптового рынка электроэнергии переходного периода вступило в силу. Правила оптового рынка электроэнергии в переходный период предполагают функционирование в период реформы сектора свободной торговли, регулируемого сектора и так называемого сектора отклонений. Сектором отклонений, согласно правилам, называется "система отношений между субъектами оптового рынка в рамках регулируемого сектора, связанная с обращением электроэнергии в объемах, соответствующих разнице между объемами ее фактического и запланированного производства (потребления)". Предполагается, что регулируемый сектор составит не менее 85% объемов рынка, свободный сектор - до 15% объемов рынка. Поставщики смогут продать в секторе свободной торговли не более 15% установленной мощности, а покупатели - купить не более 30% планового часового потребления. Участие в свободном секторе планируется добровольным.
Совет директоров РАО "ЕЭС России" заслушал информацию о возможности создания территориальных генерирующих компаний (ТГК) путем соучреждения несколькими АО-энерго и принял решение о повторном рассмотрении этого вопроса на следующем заседании. Совет директоров поручил Правлению и Комитету по стратегии и реформированию Общества представить сравнительный анализ вариантов создания ТГК (базового согласно Стратегии "5+5" и путем соучреждения несколькими АО-энерго), а также проект компоновки ТГК, создаваемых в процессе реформирования АО-энерго.
Акции "Газпрома" так и не смогли упасть ниже отметки 34 руб. и вернулись в растущий тренд с уровнем поддержки 38 руб. Ближайший уровень сопротивления составляет 42,5 руб. Новый руководитель президентской администрации Дмитрий Медведев является председателя совета директоров ОАО "Газпром". Инвесторы полагают, что его новое назначение пойдет на пользу концерну. Федеральная энергетическая комиссия опубликовала постановление "Об оптовых ценах на газ, добываемый ОАО "Газпром" и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации". В соответствии с документом, средняя цена газа увеличивается на 20%.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 9600 пунктов. Уровень сопротивления составляет 10000 пунктов.
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1880 пунктов. При развитии позитивных тенденций индекс может достигнуть отметки 2000 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару преодолел нижнюю границу нейтрального тренда с диапазоном 1,155-1,19 (исторический максимум). Курс евро перешел в падающий тренд с уровнем сопротивления 1,17. Ближайший уровень поддержки составляет 1,12.
Во вторник фьючерсные контракты на нефть марки WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже снизились на 0,5% ($0,15) и составили $28,75 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на ноябрь упала на $0,2 и составила $27,16 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) понизилась на $0,43 и составила $25,89 за баррель.
Американские аналитики ожидают увеличения запасов нефти в США на 209 тыс. баррелей за прошедшую неделю. Официальные данные станут известны сегодня вечером.
Мировые потребности в нефти к 2020 году возрастут примерно на 2 млрд тонн нефти в год или на 30%, сообщил генеральный секретарь ОПЕК Альваро Сильва Кальдерон в Москве на открытии третьей "Всероссийской недели нефти и газа". Генсек ОПЕК не считает, что установившиеся цены являются высокими, так как находятся в рамках коридора ОПЕК $22-28 за баррель. По его мнению, в настоящее время нет фундаментальных причин для повышения цен. ОПЕК обеспокоена возможностью снижения цен на нефть, и цены в ближайшее время будут скорее падать, чем расти, заявил генеральный секретарь ОПЕК Альваро Сильва Кальдерон. Исполнительный директор Международного энергетического агентства IEA Уияльям Рамсей считает, что базовый уровень спроса на нефть на 2003 г. составляет 78,4 млн. баррелей в сутки (около 4 млрд т).
Во вторник американские фондовые индексы снизились. Индекс Dow Jones Industrial Average упал впервые за 7 рабочих дней, что возможно говорит о начале понижательной коррекции. Снизились котировки компаний, лидировавших в росте: Microsoft (-2,3% до 26,07 $) и Sun Microsystems (-2,7% до 4,27 $). Часть инвесторов полагает, что все положительные новости уже заложены в текущих котировках. Среднее соотношение Р/Е для компаний, входящих в расчет Standard & Poor's 500 сейчас достигло 19, согласно прогнозируемой годовой прибыли. В октябре 2002 года, когда индекс находился на минимальной отметке за пять лет, этот показатель составлял 14. За последние 8 месяцев индекс Standard & Poor's 500 вырос на 32%. Р/Е компаний из списка Nasdaq Composite в среднем составляет 43. Чистая прибыль одного из ведущих мировых страховых брокеров Aon Corp. снизилась в 3-ем квартале на 10%. После этого сообщения акции компании упали на 5,3%. Компания недвижимости Apartment Investment & Management Co. сообщила, что квартальная отчетность оказалась хуже прогнозов, акции упали на 10%. Чистая прибыль компании Gillette Co. (акции подорожали на 5,1%) выросла в третьем квартале на 18% относительно аналогичного периода прошлого года и превысила предварительные прогнозы. Это произошло благодаря увеличению спроса на бритвы Mach3, Venus и батареек Duracell. На 7% подорожали бумаги Tyco International Ltd. В прошедшем квартале эта корпорация снизила размер убытков. Кроме того, Tyco сообщила о сокращении 7,2 тыс. сотрудников для снижения издержек. Инвестиционный банк J.P. Morgan Securities повысил рекомендации по акциям производителя компьютеров и принтеров Hewlett-Packard. Инвестиционный банк S.G. Cowen повысил рекомендации по акциям сети ресторанов McDonald's. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 4,6% выше среднего за три месяца. Уже 421 компании, входящих в расчет S&P 500 отчитались по итогам 3-го квартала. Их совокупная прибыль увеличилась на 21,5%, что может быть максимальным ростом с 2-го квартала 2000 года. Согласно прогнозам, в 4-м квартале темпы прироста прибыли ускорятся до 21,9%. В 2004 году ожидается снижение темпов роста прибыли 12,4%.
После окончания биржевых торгов в США, интернет магазин Priceline.com. сообщил о росте прибыли в 3-м квартале и, одновременно, сильно понизил прибыль на 4-й квартал. Акции этой компании упали на 19%. 2-я по величине в США компания по страхованию жизни Prudential Financial Inc. сообщила о снижении квартальной прибыли и ее котировки снизились на 2,5%. Декабрьские фьючерсы: S&P 500 1051.6 (-0,7), NАSDАQ100 1430.5 (0) на 11-30 МСК. Террористическая организация "Аль-Кайеда" призвала мусульман, находящихся в Вашингтоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, немедленно покинуть эти города в связи с планами организации провести здесь теракты. "Наше предупреждение серьезно, ближайшие несколько дней докажут вам его истинность. Деспотической Америке мы говорим: свои требования мы предъявим после первого удара верующих солдат Аллаха", - отмечается в заявлении.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: заказы промышленных предприятий за сентябрь (ожидается +0,9%, было -0,8%) и индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь (ожидается 62, было 63,3) в 18-00 МСК. Выйдет отчетность BNP PARIBAS, Boss (Hugo), Calpine Corporation, The Reynolds & Reynolds Co. (до открытия рынка) Cisco Systems., Fox Entertainment Group, Hartford Financial Services, QUALCOMM Inc. и других корпораций.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Среда, 5 ноября 2003, 13:18
|
