| В среду котировки российских акций снизились в 1-й раз за 4 дня. Как обычно, этому способствовали негативные новости относительно ЮКОСа. Особенно нервно инвесторы реагировали на снижении доли российских валютных облигаций в индексе EMBI+. Он характеризует динамику изменения спрэда доходностей государственных облигаций стран, относящихся к категории emerging markets, и американских казначейских обязательств.
Доля ЮКОСа в индексе РТС составляет 24%. Всего в расчет индекса входят акции 59 эмитентов. Новый глава российской нефтяной компании ЮКОС Семен Кукес заявил, что не склоняется к слиянию с крупной иностранной компанией, работающей в этой отрасли. Вероятно, в настоящий момент нет крупных иностранных инвесторов, желающих купить ЮКОС. Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтингов "ЮКОСа" и "Сибнефти" на "негативный". Это обусловлено неопределенностью ситуации с судьбой Михаила Ходорковского и принадлежащего ему пакета акций НК "ЮКОС". Лорд Джейкоб Ротшильд не принимал бенефициарных прав на управление частью пакета акций Group Menatep Limited. Официальное заявление об этом "в связи с появившимися в последнее время сообщениями" распространило МФО МЕНАТЕП. 3 ноября стало известно о том, что контрольный пакет акций Group Menatep, находившийся в управлении Михаила Ходорковского, передан другому лицу. Экс-главе ЮКОСа принадлежит лишь 9.5% акций Group Menatep, а 53% находилось у него в управлении. Group Menatep контролирует более 61% акций НК "ЮКОС".
Европейская комиссия намеревается потребовать от Москвы разъяснений по поводу дела НК "ЮКОС" на предстоящем сегодня в Риме саммите ЕС-Россия. Евросоюз намерен потребовать от В.Путина соблюдения принципов правового государства. По словам представителя Евросоюза, неуважение этих принципов может свести на нет те успехи, которых Россия добилась в прошедшие годы в создании благоприятного для инвестиций климата. Кроме того, это может негативно сказаться на идее создания единого экономического пространства между Россией и Европейским союзом. Президент РФ Владимир Путин примет участие в 12-м саммите Россия-Евросоюз, который пройдет в Риме 6 ноября. Американский банк J.P. Morgan сократил долю российских бумаг в портфеле, на основе которого рассчитывается индекс развивающихся стран EMBI+, на 2,2% - до 20%. Рекомендация для российских госбумаг была понижена до "вместе с рынком" (marketweight) после того, как три года она находилась на уровне "выше рынка" (overweight). Причиной таких действий стал арест бывшего главы НК "ЮКОС" Михаила Ходорковского и блокирование более чем 40-процентного пакета акций нефтяной компании, что усилило опасения относительно прав собственности в России и ужесточения контроля государства над экономикой. "Мы ожидаем дальнейших нервирующих изменений, - заявил J.P. Morgan. -Мы также считаем, что Moody's преждевременно присвоило России инвестиционный рейтинг".
Индекс РТС составил 540.65 пунктов (-1.94%). Оборот торгов составил 104.57 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
За 9 месяцев 2003 года всего на российском рынке было продано 1 млн 061 тыс. автомобилей, из них 660 тыс. российских и 401 тыс. новых и подержанных импортных автомобилей. С начала года АВТОВАЗом продано 544 472 автомобиля, из них на внутреннем рынке - 474 тыс. автомобилей. Доля АВТОВАЗа на рынке по итогам 9 месяцев составила 43,8 % против 41,6 % в 2002 году. На экспорт реализовано 70 454 автомобиля, что составляет 13 % от общего объёма продаж. Из общего объёма поставок на экспорт 36,4 % автомобилей отправлено в страны дальнего зарубежья и 63,6 % - в страны СНГ. За 9 месяцев 2003 года выручка от продаж ОАО "АВТОВАЗа" составила 79 796 млн руб., что на 7 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Чистая прибыль АВТОВАЗа по итогам 9 месяцев 2003 года достигла 3 млрд 146 млн руб. Как отметил вице-президент по стратегическому и корпоративному управлению ОАО "АВТОВАЗ" Михаил Москалев, подводя итоги деятельности автозавода за январь-сентябрь текущего года, после кризиса продаж в конце 2002 года чистая прибыль в текущем году постоянно растёт. В первом квартале 2003 года чистая прибыль составила 8 млн рублей, в I полугодии - 1 млрд 487 млн.
ОАО "АвтоВАЗ" приняло решение отложить выпуск облигаций на 3 млрд руб. на 2004 г. из-за неблагоприятной ситуацией на финансовом рынке. С начала 2003 года в соответствии со стратегией совета директоров ОАО "АВТОВАЗ" проводится активная деятельность на финансовых рынках: продолжен выпуск векселей серии АВ (эмиссионные); обеспечивается выход на вторичный фондовый рынок для поддержки собственных ценных бумаг и повышения инвестиционной привлекательности. Об этом, подводя итоги деятельности общества, сообщил вице-президент по стратегическому и корпоративному управлению ОАО "АВТОВАЗ" Михаил Москалев. Объявленная вексельная программа рассчитана на 6 лет. По данным М.Москалева, за период с января 2003 года выпущено векселей на общую сумму 1,5 млрд. руб., погашено на сумму 1,4 млрд. руб., находится в обращении векселей на общую сумму 1,6 млрд. руб.
ОАО "АвтоВАЗ" ведет переговоры с крупнейшими портфельными западными инвесторами по приобретению ими крупных пакетов акций компании. Об этом сообщил вице-президент по стратегическому и корпоративному управлению компании Михаил Москалев. По его словам, привлечение крупных западных инвесторов является частью комплексной стратегии компании по повышению своей капитализации. "Привлечение таких инвесторов, на наш взгляд, - единственный способ резко изменить котировки наших акций", - отметил М.Москалев. Кроме того, одной из программ по повышению капитализации компании является выход АвтоВАЗа на международные финансовые рынки.
Депутат Госдумы Владимир Юдин, известный тем, что его запрос лег в основу уголовных дел Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, провел пресс-конференцию, на которой поделился своими планами. Вслед за ЮКОСом депутат намерен восстановить справедливость и в некоторых имущественных вопросах Тюменской нефтяной компании и "Сибнефти", а также предприятий химической отрасли. Депутат рассказал, чего он добивается: подписание трехстороннего соглашения между олигархами, властью и общественностью, согласно которому бизнесмены должны будут "вернуть все, что они отняли у государства и народа". К сожалению, депутат не смог назвать сумму, в которую он оценивает эти потери.
Лорд Джейкоб Ротшильд не принимал бенефициарных прав на управление частью пакета акций Group Menatep Limited. Официальное заявление об этом "в связи с появившимися в последнее время сообщениями" распространило МФО МЕНАТЕП. 3 ноября стало известно о том, что контрольный пакет акций Group Menatep, находившийся в управлении Михаила Ходорковского, передан другому лицу. Экс-главе ЮКОСа принадлежит лишь 9.5% акций Group Menatep, а 53% находилось у него в управлении. Group Menatep контролирует более 61% акций НК "ЮКОС".
Новый глава российской нефтяной компании ЮКОС Семен Кукес заявил, что не склоняется к слиянию с крупной иностранной компанией, работающей в этой отрасли. Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтингов "ЮКОСа" и "Сибнефти" на "негативный". Это обусловлено неопределенностью ситуации с судьбой Михаила Ходорковского и принадлежащего ему пакета акций НК "ЮКОС".
ОАО "Татнефть" за 9 месяцев текущего года увеличило добычу нефти на 0.18% до 18,449,001 т нефти против 18,415,510 т за этот же период прошлого года. В сентябре 2003 г. ОАО "Татнефть" было добыто 2,028,110 т нефти против 2,015,855 т в сентябре 2002 г.
Иностранные эмитенты, включенные в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи, должны будут до 31 июня 2005 года создать независимые ревизионные комиссии. В настоящий момент в листинг NYSE включено пять российских компаний: Вымпелком, Ростелеком, Татнефть, МТС и Вимм-Билль-Данн.
В 1-мI полугодии 2003 г. выручка от реализации ОАО "Красноярскэнерго", рассчитанная по отгрузке, выросла на 18% и составила 7,527 млн руб. Чистая прибыль ОАО "Красноярскэнерго" превысила 199 млн руб.
Дебиторская задолженность компании по итогам II квартала 2003 г. выросла на 23% и составила на 30 июня 2003 г. 2,575 млн руб.
Федеральный арбитражный суд Московского округа частично удовлетворил кассационную жалобу Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Суд отправил дело на повторное рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы которому предстоит в третий раз рассмотреть дело ФКЦБ против РАО "Норильский никель". ФКЦБ требует признать ничтожными сделки, в результате которых РАО "Норильский никель" приобрело 100% долей ООО "Интеррос-Пром" (тогда - владелец трейдинговой компании Norimet) в обмен на 37.9% акций Норильской горной компании (превратившейся в ОАО ГМК "Норильский никель").
ОАО "Самараэнерго" планирует выпуск акций для погашения облигаций. Облигации на общую сумму 39 млн руб. были выпущены ОАО "Самараэнерго" в 1996 г. Согласно условиям размещения ценных бумаг, обладатели облигаций могут получить их номинальную стоимость, либо обыкновенные акции энергокомпании. Для принятия решения о выпуске дополнительного количества акций на 15 декабря 2003 г. намечено заочное внеочередное собрание акционеров ОАО "Самараэнерго". Выпуск новых акций будет технической эмиссией и не сможет оказать какого-либо влияния на структуру акционеров ОАО" Самараэнерго". Даже если все держатели облигаций предпочтут акции энергосистемы деньгам, то общий объем выпускаемых пакета акций составит менее 1.5 % от уставного капитала ОАО "Самраэнерго".
Комитет по стратегии и реформированию при совете директоров РАО "ЕЭС России" одобрил проект реорганизации ОАО "Саратовэнерго", предложенный ОАО "Средневолжская межрегиональная управляющая энергетическая компания". Проект предполагает, что активы этих энергокомпаний будут объединены по видам бизнеса путем соучреждения.
Председатель Правления ОАО НК "ЮКОС" Семен Кукес официально заявил о завершении переговоров "ЮКОС-Сибнефть" и ОАО "ТНК" по разделу активов ОАО "НГК "Славнефть". По словам С.Кукеса, между компаниями достигнута договоренность о разделе месторождений ОАО "НГК "Славнефть" (50 на 50), а также о совместной работе на ее нефтеперерабатывающих заводах.
Внеочередное собрание акционеров ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" в форме заочного голосования. одобрило получение займа на сумму 1.325 млрд руб., предоставляемого ОАО НГК "Славнефть" для пополнения собственных оборотных средств предприятия.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
Руководство ОАО "ГАЗ" официально заявляет, что никакой смены собственника не предвидится и не предполагается ни в ближайшее время, ни в более отдаленном периоде. Такое сообщение распространила пресс-служба ОАО "ГАЗ" в ответ на появившуюся в некоторых СМИ информацию о продаже предприятия.
Объем производства ОАО "ГАЗ" в октябре 2003 г. составил 20,136 автомобилей, в том числе: 11,291 грузовых, 2,571 микроавтобус, 6,274 легковых. По сравнению с октябрем 2002 г. рост объема производства автомобилей марки "ГАЗ" составил 13%, в том числе: грузовых — 13.7%, легковых — 29.3%.
Компания "Транснефть" увеличила мощность Балтийской трубопроводной системы на 18 млн тонн до 30 млн тонн, заявил глава компании Семен Вайншток. По его словам, к весне 2004 года мощность Балтийской трубопроводной системы будет увеличена до 42 млн тонн. Общая стоимость увеличения мощности БТС с 12 млн тонн до 42 млн тонн составляет 1,2 млрд $.
Добыча нефти за 10 месяцев текущего года в ОАО "Сургутнефтегаз" почти на 10 проц. превысила уровень прошлого года. Добыто 44 627,5 тыс. тонн нефти, против 40 610 тыс. тонн за январь-октябрь 2002 года. Объемы производства газа составили 11,4 млрд. куб. метров, что на 4,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (10,9 млрд. куб. метров). Бурение в целом выполнено в объеме 2 567,5 тыс. метров горных пород, что примерно на 4 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2002 года (2 470,2 тыс. метров).
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (CHEP) поставило в адрес ОАО "Газпром" первую партию нового вида прямошовных электросварных труб диаметром 530 мм, выдерживающих давление до 100 атмосфер. Объем партии — 600 тонн. Данные трубы будут использованы при строительстве подземной части газопровода-коллектора и обустройства Анерьяхинской площади Ямбургского ГКМ. До этого трубы ОАО "ЧТПЗ" использовались ОАО "Газпром" для сооружения трубопроводов с рабочим давлением до 84 атмосфер. ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" к концу 2004 г. завершит очередной этап реконструкции производства, в рамках которого появится возможность выпускать трубу с толщиной стенки 21 мм, что позволит предприятию дополнительно поставлять в адрес ОАО "Газпром" 50 тыс. тонн труб большого диаметра с толщиной стенки трубы 21 мм.
Стоимость акций "Газпрома" упала на 3.97%. Оборот по ним в РТС составил 43,28 млн. $.
Федеральная энергетическая комиссия опубликовала постановление "Об оптовых ценах на газ, добываемый ОАО "Газпром" и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации". В соответствии с документом, средняя цена газа увеличивается на 20%.
Повышение цен на газ будет способствовать развитию российского ТЭКа. Такое мнение высказал первый замглавы МЭРТ РФ Андрей Шаронов на московском нефтегазовом саммите. По его мнению, деформация цен на взаимозаменяемые ресурсы может привести к дефициту газа на российском рынке. Как отметил А.Шаронов, поэтапная ликвидация диспропорции цен на ресурсы позволила бы сделать одинаково выгодными поставки газа на внутренний и внешний рынки. По мнению замминистра, это позволило бы дать дополнительный стимул для роста выручки ОАО "Газпром", а также для появления на рынке независимых производителей газа. Кроме того, А.Шаронов высказался за либерализацию рынка акций Газпрома. Либерализация рынка акций "Газпрома", сказал А.Шаронов, приведет к существенным изменениям на российском фондовом рынке, повышению ликвидности фондового рынка всей Российской Федерации. Как отметил А.Шаронов, это событие будет иметь серьезное макроэкономическое значение. "Мы все ждем решения этого вопроса", - сказал он.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет понижение котировок. Инвесторы фиксируют прибыль перед длительными выходными. Возможно, президент России Владимир Путин прокомментирует ситуацию вокруг ЮКОСа сегодня в Риме во время своего участия в 12 саммите Россия-Европейский союз. Это может способствовать смене тенденции на российском фондовом рынке. Власти США уверены, что уголовное преследование Михаила Ходорковского политически мотивировано, и это может негативно повлиять на российско-американские отношения. Данную информацию распространило агентство Рейтер. Официального заявления госдепартамента США пока еще не было. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's распространило сегодня отчет. В нем отмечается, что экономические последствия недавнего ареста бывшего председателя правления ОАО "НК "ЮКОС" отражают политическую и правовую уязвимость Российской Федерации и подчеркивают косвенные страновые риски, которым подвержены российские компании. Если "дело ЮКОСа" приведет к значительному оттоку капитала и дальнейшему ухудшению экономических условий, то Standard & Poor's будет рассматривать возможность изменения суверенного рейтинга или его прогноза в сторону понижения.
Индекс РТС находится в нейтральном тренде с диапазоном 500- 570 пунктов.
Акции РАО ЕЭС находятся вблизи нижней границы нейтрального тренда с диапазоном 8,8- 7,5 руб. Квартальная финансовая отчетность оказалась не очень хорошей. За 9 месяцев 2003 г. выручка от основной деятельности РАО "ЕЭС России" по РСБУ увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. всего на 10% - до 40 млрд руб. Чистая прибыль РАО "ЕЭС России" за 9 месяцев 2003 г. составила 19.6 млрд руб. против 40 млрд руб. за аналогичный период 2002 г. Уменьшение прибыли в отчетном периоде 2003 г. произошло за счет отражения в финансовых результатах 2002 г. доходов, поступивших от погашения долга РФ перед Чешской республикой в соответствии с Постановлением Правительства РФ. Дебиторская задолженность РАО по состоянию на 30 сентября 2003 г. составила 40.4 млрд руб. (по состоянию на начало 2003 г. - 35.1 млрд руб.). Увеличение дебиторской задолженности вызвано отражением в учете задолженности от участия РАО в других организациях, а также выплатой налогов в бюджет в результате формирования уставных капиталов обществ, образованных в результате реформирования энергетики.
Акции "Газпрома" приблизились к уровню поддержки растущего тренда 38 руб. Инвесторы ждут конкретных разъяснений правительства по поводу либерализации акций концерна. Первый замглавы МЭРТ РФ Андрей Шаронов на московском нефтегазовом саммите высказался за либерализацию рынка акций Газпрома. Либерализация рынка акций "Газпрома", сказал А.Шаронов, приведет к существенным изменениям на российском фондовом рынке, повышению ликвидности фондового рынка всей Российской Федерации. Как отметил А.Шаронов, это событие будет иметь серьезное макроэкономическое значение. "Мы все ждем решения этого вопроса", - сказал он.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 9600 пунктов. Уровень сопротивления составляет 10000 пунктов.
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1880 пунктов. При развитии позитивных тенденций индекс может достигнуть отметки 2000 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару перешел в падающий тренд с уровнем сопротивления 1,17. Ближайший уровень поддержки составляет 1,12. Еврокомиссия окончательно одобрила вступление в Евросоюз 10 новых членов - Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Литвы, Латвии, Эстонии, Кипра и Мальты. 1 мая 2004г. указанные страны будут объявлены членами ЕС.
В среду фьючерсные контракты на нефть марки WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже повысились на 5% ($1,55) и составили $30,3 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на ноябрь выросла на $1,44 и составила $28,6 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) повысилась на $1,15 и составила $27,04 за баррель.
По данным американского министерства энергетики, запасы нефти в США за неделю с 25 по 31 октября выросли на 100 тыс. баррелей и составили 291,9 млн. баррелей. Данное повышение оказалось в 2 раза меньше, чем ожидалось. Средний уровень запасов за 5 лет составляет 304,9 млн баррелей. Запасы мазута сократились на 1,4 млн. баррелей и составили 56,8 млн. баррелей. Запасы бензина уменьшились на 2,5 млн баррелей и достигли 191,3 млн баррелей, что на 1,3% ниже показателя предыдущего года на аналогичную дату. В среднем мировые цены достигли максимального уровня за две последних недели.
ОПЕК нуждается в поддержке России в стабилизации рынка нефти. Об этом заявил вчера, выступая на официальном приеме в Министерстве иностранных дел РФ в Москве, генеральный секретарь международного нефтяного картеля Альваро Сильва Кальдерон. Он подчеркнул, что "в качестве наблюдателя в ОПЕК Россия всегда вносила свой вклад в стабилизацию мировых рынков". Координацию действий России и ОПЕК необходимо усилить, заявил в ходе Московского нефтегазового саммита председатель совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник. Он отметил также, что для России в работе на мировом энергетическом рынке важно добиться выхода на конечного потребителя.
ОПЕК обеспокоена возможностью снижения цен на нефть, и цены в ближайшее время будут скорее падать, чем расти, заявил генеральный секретарь ОПЕК Альваро Сильва Кальдерон. Кальдерон в настоящее время не видит фундаментальных факторов для сохранения высоких цен на нефть, однако ОПЕК не может полностью контролировать ситуацию в одиночку - есть ценовые факторы, которые не подконтрольны нефтяному картелю. На заседании 4 декабря в Вене ОПЕК обсудит вопрос о квотах на добычу нефти.
Главная задача ОПЕК - возвращение Ирака на мировой рынок нефти, заявил генеральный секретарь организации Альваро Сильва Кальдерон на третьей Всероссийской недели нефти и газа. По его словам, ОПЕК озабочен обеспечением выхода Ирака на международный рынок нефти, однако, это еще долгий путь.
Венесуэла будет добиваться повышения цены на нефть, заявил министр энергетики и горнорудной промышленности этой страны Рафаэль Рамирес. По его словам, нынешний уровень стоимости нефти в пределах $22-28 за баррель не удовлетворяет Венесуэлу и она предложит повысить ее на предстоящей ассамблее акционеров государственной нефтяной компании "Петролеос де Венесуэла", которая рассмотрит планы развития этой отрасли до 2005 г.
В среду американские фондовые индексы изменились разнонаправленно. Интернет магазин по продаже туристических услуг Priceline.com. сообщил о росте прибыли в 3-м квартале и, одновременно, сильно понизил прибыль на 4-й квартал. Акции этой компании упали на 26% - до $21,66. Еще одна интернет-компания InterActiveCorp так же снизила прогноз прибыли, ее акции подешевели на 8%. После этого незначительно снизились котировки других интернет компаний: Ebay Inc. и Amazon.com. 2-я по величине в США компания по страхованию жизни Prudential Financial Inc. сообщила о снижении квартальной прибыли. Котировки этой компании снизились на 3%. В результате скандала вокруг деятельности инвестиционных фондов акции финансовой компании Alliance Capital упали на 9%. Подешевели бумаги управляющих компаний Amvescap Plc и State Street Corp. Акции Goldman Sachs Group Inc. снизились на 0,5% из-за обвинений в неправильном оформлении сделки по покупке мелкой фирмы Spear Leeds & Kellogg. Wendy's International Inc. - конкурент McDonald's на рынке быстрого питания сообщил о росте продаж на 7,6% в октябре. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 2,7% выше среднего за три месяца.
Среднее соотношение Р/Е для компаний, входящих в расчет Standard & Poor's 500 сейчас достигло 19, согласно прогнозируемой годовой прибыли. В октябре 2002 года, когда индекс находился на минимальной отметке за пять лет, этот показатель составлял 14. от своего минимального годового значения в марте, индекс Standard & Poor's 500 вырос на 31%. Р/Е компаний из списка Nasdaq Composite в среднем составляет 43. Уже 430 компаний, входящих в расчет S&P 500 отчитались по итогам 3-го квартала. Их совокупная прибыль увеличилась на 21,4%, что может быть максимальным ростом с 2-го квартала 2000 года. Согласно прогнозам, в 4-м квартале темпы прироста прибыли ускорятся до 21,8%. В 2004 году ожидается снижение темпов роста прибыли 12,4%.
После окончания биржевых торгов в США, крупнейший мировой производитель оборудования для компьютерных сетей Cisco Systems объявил о росте квартальной прибыли на 77% - до $1,09 млрд. Котировки повысились на 6,6%. Прибыль за квартал составила 15 центов на акцию стоимостью $23. Квартальная прибыль производителя микросхем для мобильных телефонов Qualcomm Inc. увеличилась на 53%. Эта компания производит 90% чипов для мобильных телефонов стандарта CDMA. Декабрьские фьючерсы: S&P 500 1047.7 (-5,8), NАSDАQ100 1433.5 (-8) на 11-30 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: производительность за 3-й квартал (ожидается +9,5%, было +6,8%) и безработица за неделю (ожидается 380 тыс, было 386 тыс) в 16-30 МСК. Прогнозы носят позитивный характер. Выйдет отчетность ICN Pharmaceuticals, Inc. (до открытия рынка) ACME Communications, NVIDIA Corporation, ViaSat и других корпораций.
Завтра российские фондовые биржи не работают в связи с праздником - Днем примирения и согласия. Завтра в США выйдут важные макроэкономические данные об уровне безработицы за октябрь (ожидается 6,2%, было 6,1%) в 16-30 МСК.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Четверг, 6 ноября 2003, 13:18
|
