О планах провести публичное размещение акций
"Внешторгбанка" (ВТБ) президент банка Андрей Костин впервые
объявил прошлой весной в присутствии президента Владимира
Путина, а в конце года сделку поддержали премьер-министр
Михаил Фрадков и министр финансов Алексей Кудрин,
возглавляющий наблюдательный совет "ВТБ". Банк собирается
продать частным инвесторам допэмиссию до 25% капитала.
Размещение запланировано на конец 2006 г. - сначала на
внутреннем, а затем на международном рынке, говорил Костин.
Для этого "ВТБ" выбрал 3-х западных консультантов. Один из
банкиров вчера уточнил, что ими стали Citigroup, Deutsche
Bank и Goldman Sachs.
Они и предложили "ВТБ" продать часть акций не
продвинутым инвесторам на биржах, а разместить среди
простых граждан, рассказал источник в одном из
организаторов размещения. Ни размер пакета, ни механизм
розничного размещения пока не определены, уточнил он. План
"народного IPO" "ВТБ" подтвердил высокопоставленный
чиновник, близкий к наблюдательному совету банка. Оно
рассматривается среди возможных вариантов, признает
вице-президент "ВТБ" Василий Титов, подчеркивая, что
решение о схеме будет принимать правительство.
Внешторгбанк - 2-ой по величине активов и собственного
капитала банк в стране. На 1 октября 2005 г., по данным ЦЭА
"Интерфакса", они составляли 504.4 млрд руб. и 77.2 млрд
руб. соответственно. Правительству России принадлежит 99.9%
акций банка.
Как сообщает газета "Ведомости", разместить акции среди
населения хочет и "Роснефть", которая планирует вывести
акции на биржи в этом году. Идея продать часть акций
крупных госкомпаний населению понравилась чиновникам. По их
мнению, это может отвлечь часть сбережений граждан от
товарного рынка и притормозить рост цен. "Народные IPO"
даже вошли в пакет антиинфляционных мер, одобренных
правительством. Пришлась идея по душе и менеджерам
госкомпаний. Им проще иметь дело с простыми гражданами, чем
с крупными западными фондами, которые знают свои права и в
случае чего могут отстаивать их, объясняет известный
российский банкир. Наконец, это позволит выручить больше
денег за бумаги госкомпаний.
"Идея достаточно разумная, - признает Сергей Рыбаков,
директор "Атон-лайна", специализирующегося на брокерском
обслуживании частных инвесторов. - За последние 3 года
стоимость активов "ВТБ" выросла в разы, и теперь
государство готово продать часть этого бизнеса и получить
от своих предыдущих вложений дополнительную прибыль".
Западным консультантам предложение российского клиента
понравилось. "Это (размещение бумаг среди населения)
позволит продать акции по более высокой цене", - говорит
менеджер одного из банков-консультантов. Руководитель
одного из крупнейших российских банков полагает, что сейчас
"ВТБ" стоит порядка 10 млрд долл. А аналитики "Альфа-банка"
недавно посчитали, что к моменту проведения IPO его
стоимость может составить 16 млрд долл.
Спрос на бумаги "ВТБ" со стороны частных инвесторов
обеспечен, не сомневается директор по работе с российскими
клиентами "Проспекта" Александр Лобанов. "Акции "Сбербанка"
- один из самых популярных инструментов среди граждан,
торгующих на бирже (через Интернет)", - указывает он.
"Сбербанк" - единственный представитель банковского сектора
на нашем фондовом рынке, соглашается С.Рыбаков, а интерес к
акциям банков, особенно государственных, огромен.
Успех "народного IPO", добавляет он, будет зависеть от
качества, охвата и содержательности поясняющей рекламной
кампании. "Слишком низка инвестиционная грамотность
населения", - отмечает С.Рыбаков. После того как в конце
прошлого года федеральные телеканалы в выпусках новостей
показали несколько сюжетов о либерализации рынка акций
"Газпрома" и почти 200-миллиардной доллоровой капитализации
концерна, в офисы инвестиционных компаний потянулись люди,
желающие купить акции, причем не только "Газпрома", но и
"Сбербанка", вспоминает гендиректор управляющей компании
"КИТ Финанс" Владимир Кириллов.
Источник материала МФД-Инфоцентр.
Пятница, 17 февраля 2006, 10:53
|