Чиновники задумали провести IPO "Роснефть", чтобы
владелец компании - ОАО "Роснефтегаз" смог погасить кредиты
на 7.5 млрд долл., а "Роснефть" - часть своих
многомиллиардных долгов. По их подсчетам, продажа до 30%
акций госкомпании могла бы принести около 20 млрд долл.
Изначально предполагалось разместить акции на Лондонской
фондовой бирже (LSE) и российских площадках. Затем
"Роснефть" расширила число потенциальных бирж. Ее
руководители заявляли, что готовы продавать акции на
Токийской, Франкфуртской и Нью-Йоркской биржах, а также
организовать частное размещение в дополнение к публичному.
"Роснефть" уже наняла для проведения IPO консультантов -
пять западных инвестбанков. А министр промышленности и
энергетики Виктор Христенко в недавнем интервью пообещал,
что решение о размещении акций "Роснефти" будет принято в
этом году после того, как появится окончательная оценка
стоимости компании. Но в начале февраля компанию покинул
главный финансист Сергей Алексеев. И хотя президент
"Роснефти" Сергей Богданчиков пообещал взять подготовку к
IPO под личный контроль, банкиры заговорили о том, что
размещение может затянуться или даже вовсе не состояться.
Напомним, что "Роснефть" на 100% принадлежит
государственному "Роснефтегазу". В 2005 г. компания добыла
74.6 млн т нефти. Выручка за 9 месяцев 2005 г. по US GAAP
составила 16.9 млрд долл., чистая прибыль - 3.7 млрд долл.
Чистый долг - 10.9 млрд долл.
Как сообщает газета "Ведомости", компания подыскала
себе нового финансиста. 3 инвестбанкира рассказали, что на
днях может быть объявлено о назначении на должность первого
вице-президента "Роснефти" по финансам Питера О'Брайена,
который сейчас занимает пост вице-президента Morgan
Stanley. Компания сделала ему предложение, но он пока не
дал своего согласия, поясняет один из них. "Питер давно и
плотно работает с "Роснефтью", - говорит другой
инвестбанкир. - Он хорошо знает ситуацию в компании и
сотрудничает с ее топ-менеджерами". Именно поэтому
"Роснефть" сделала выбор в его пользу, хотя среди
претендентов называли и его начальника - руководителя
российского офиса Morgan Stanley Райра Симоняна, и некоего
госчиновника, и даже бывшего финансового директора "ЮКОСа"
Брюса Мизамора. О назначении может быть объявлено на днях,
заключает он.
П.О'Брайен получил степень магистра делового
администрирования в Школе бизнеса Колумбийского
университета, которую он окончил с отличием, и степень
бакалавра в области русистики и политологии Университета
Дьюка. Он работал в Казначействе США в Вашингтоне и был
вице-президентом по акциям "Тройки Диалог". В Morgan
Stanley он трудится с 2000 г. Сейчас П.О'Брайен занимает
пост вице-президента и отвечает за работу компании в
секторе ТЭКа в странах бывшего СССР. У него за плечами
публичное размещение акций "ЛУКОЙЛа" и "Новатэка". Кроме
того, Morgan Stanley консультировал BP в сделке по созданию
"ТНК-ВР", а также выступал консультантом при консолидации
компании и переводе ее центра прибыли в Россию.
Частные компании сплошь и рядом нанимают на работу
топ-менеджеров из-за рубежа, но иностранцев не встретишь в
руководстве российской госкомпании, скажем "Газпроме" или
ОАО "РЖД". Лишь "Транснефть" нанимала в качестве
специалиста по корпоративным финансам Ричарда Строна, но
проработал он в компании недолго - с весны 2002 г. по
сентябрь 2003 г. А в Федеральной сетевой компании
директором по организации производства трудится гражданин
Великобритании Дэвид Керклэнд. Назначение П.О'Брайена -
хорошая новость для "Роснефти", убежден давно знакомый с
ним инвестбанкир. "Питер - профессиональный финансист.
Кроме того, он американец, что только на руку "Роснефти",
если она собирается размещать акции на бирже", - поясняет
он. П.О'Брайен - контактный и дипломатичный человек, к тому
же разбирается в финансах "Роснефти" и занят подготовкой ее
IPO, говорит другой его знакомый. Это назначение может
помочь подготовке размещения, уверен собеседник.
Впрочем, по поводу IPO "Роснефти" от финансистов
поступает противоречивая информация. Инвестбанкир и
менеджер одной из нефтяных компаний уверяют, что IPO в
ближайшие пару лет ждать не стоит. "Сначала "Роснефть"
поучаствует в банкротстве "ЮКОСа", и лишь после этого будет
проведено размещение", - говорит один из собеседников
"Ведомостей". А должность вице-президента по финансам
скорее будет "технической", рассказывали нескольких близких
к "Роснефти" источников.
Сам П.О'Брайен отказался комментировать свое возможное
назначение. Представитель "Роснефти" не подтвердил
информацию о назначении, а также задержке IPO. Мандат на
размещение "Роснефти" получили банки, кредитовавшие
"Роснефтегаз", - ABN Amro, Morgan Stanley, J. P. Morgan,
Citigroup, Drezdner Kleinwort Wasserstein. Несколько
источников в этих банках заверили, что подготовка к IPO
идет по плану и оно состоится.
Источник материала МФД-Инфоцентр.
Вторник, 14 марта 2006, 12:07
|