По итогам торгов 2 июня американские фондовые индексы закрылись снижением.

Индекс Dow Jones снизился на 1.06%, Nasdaq на 1.23%, S&P 500 на 1.05%.

США
Dow Jones Industrial Average	12503.82	-1.06%
Nasdaq Composite	2491.53	-1.23%
S&P 500	1385.67	-1.05%

Рынок США показал отрицательную динамику на фоне инфляционных рисков и опасений по поводу нового витка кредитного кризиса.

Вышедшие макроэкономические данные оказались лучше прогнозов, однако оказать поддержку рынку не смогли.

Расходы на строительство в апреле снизились на 0.4%. Ожидалось снижение на 0.6%. Производственный индекс Института управления поставками, отражающий уровень производственной активности, вырос в мае до 49.6 пунктов с 48.6 в апреле. Прогнозировалось снижение до 48.5. Однако индекс все равно оказался ниже 50, что означает снижение производственной активности.

В лидерах снижения акции финансовых компаний и банков на фоне снижения агентством Standard&Poor's кредитного рейтинга Morgan Stanley, Lehman Brothers и Merrill Lynch.

Акции Lehman Brothers обвалились на 8.1%, акции финансовой компании Cit Group потеряли 4.4%, банка Bank NY Mellon 4.22%, регионального банка Fifth Third Bancorp 3.8%. Акции Merrill Lynch упали на 2.96%, Morgan Stanley на 2.55%. Акции Citigroup снизились на 1.96%, Bank of America на 1.26%.

Nikkei снизился на 1.6%, гонконгский Hang Seng на 1.67%, китайский CSI 300 на 0.32%.

Азия
Nikkei	14209.17	-1.6%
Hang Seng	24417.89	-1.67%
CSI 300	3614.11	-0.32%

Бразильский Bovespa снизился на 0.96%, аргентинский Merval на 0.36%, мексиканский Bolsa на 1.06 %.

Южнокорейский Kospi снизился на 1.52%, индийский Sensex снижается на 0.91%.

Индексы развивающихся рынков снизились. BRIC -0.23%, MSCI Emerging Markets -0.19%.

Развивающиеся рынки
Brazil Bovespa	71897.25	-0.96%
Argentina Merval	2197.82	-0.36%
Mexico Bolsa	31636.21	-1.06%
Sensex	15917.73	-0.91%
Kospi	1819.39	-1.52%
MSCI Emerging Markets	1207.75	-0.19%

Европейские фондовые площадки закрылись снижением по итогам торгов 2 июня.

Европейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 1.13%, Dow Jones Stoxx 600 на 1.14%. Британский FTSE 100 снизился на 0.76%, немецкий Xetra Dax на 1.24%, французский Lyxor Cac на 1.58%.

В Лондоне в лидерах снижения акции банков HBOS -10%, Alliance&Leicester -5.23%, Barclays -2.53%. Выросли акции горнодобывающих компаний Rio Tinto +1.9%, Xstrata +1.86%, BHP Billiton +1.78%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	318.44	-1.14%
FTSE Eurotop 100 Index	2751.86	-1.13%
Великобритания
FTSE 100 Index	6007.6	-0.76%
Германия
Xetra DAX	7008.77	-1.24%
Франция
Lyxor CAC 40	4935.21	-1.58%

Спот марки Brent $127.41, марки WTI $127.76.

Нефть
Dated Brent Spot	127.41	+0.93%
WTI Cushing Spot	127.76	+0.32%

Металлы, фьючерсы
Золото	898.9	+1.22%
Серебро	16.92	+0.65%
Никель	22085	+0.4%
Цинк	1950.5	-1.85%
Алюминий	2891.25	-0.16%
Свинец	2002	+2.01%
Медь	8018	+0.01%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 3 июня повысились и составили 595.9 млрд. руб. (543.7 млрд. руб. 2 июня). Ставки overnight 3-4%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	3 июня	2 июня
По РФ	595.9	543.7
По Московскому региону	428.3	376
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	284.5	235.7
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		68.68

По итогам торгов 2 июня индекс РТС снизился на 0.29%, ММВБ на 0.49%.

Объёмы торгов на рынке акций Фондовой биржи ММВБ 2152.6 млн. долларов, на рынке РЕПО 5124.9 млн. долларов.

Россия
Индекс РТС	2452.76	-0.29%
Индекс РТС-2	2595.62	+0.6%
Индекс ММВБ	1915.84	-0.49%
MSCI Russia	1599.85	-0.81%

По данным ММВБ, индекс MICEX Oil and Gas снизился на 0.791%, индекс MICEX Power вырос на 0.042%, индекс MICEX Telecommunication снизился на 0.16%, индекс MICEX Metals and Mining вырос на 1.429%, индекс MICEX Manufacturing снизился на 0.11%.

Рынок умеренно снизился на фоне внешнего негатива.

Хуже рынка оказался нефтегазовый сектор. Акции Татнефти снизились на 1.68%, Лукойла на 1.66%, Сургутнефтегаза на 1.27%. Акции Газпрома снизились на 1.14%. Акции Роснефти прибавили 0.66%, обновив исторический максимум.

Акции РАО ЕЭС потеряли 1.77%, акции ГМК Норильский Никель 0.27%. Сбербанк -0.7%, ВТБ -1.44%.

Во вторник 3 июня рынок открывается снижением. Хуже рынка банки.

Сегодня в 13:00 мск выйдут данные по индексу цен производителей в Еврозоне в апреле и данные по ВВП за I квартал. В 15:45 в США данные по объему розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю. В 16:55 данные по объему розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели. В 18:00 данные по объему производственных заказов за апрель.

Наш рынок готов к серьезной коррекции. Ситуация на мировых рынках не располагает к покупкам, нефть откатилась от максимумов и должна скорректироваться. Однако пока наш рынок старается игнорировать сценарий глубокой коррекции. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим плавное снижение, которое в любой момент может смениться серьезной просадкой рынка.

Я рекомендую воздержаться от покупок и дождаться вменяемой коррекции для формирования среднесрочных портфелей. В качестве долгосрочной идеи на текущий момент я могу рекомендовать покупку акций РАО ЕЭС и участие в реорганизации энергохолдинга.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 3 июня 2008, 12:13