|
По итогам торгов 26 апреля американские фондовые индексы выросли.
Индекс Dow Jones прибавил 1.5%, Nasdaq 2.55%, S&P 500 1.68%.
США |
|
|
Dow Jones Industrial Average |
8076.29 |
+1.5% |
Nasdaq Composite |
1694.29 |
+2.55% |
S&P 500 |
866.23 |
+1.68% |
Рынок США вырос на фоне корпоративных новостей.
Убытки автопроизводителя Ford Motor оказались меньше ожиданий. В I квартале 2009 г. Ford получил убыток в размере $1.4 млрд. против прибыли $70 млн. годом ранее. Убытки на акцию составили $0.75 против прибыли $0.03 на акцию годом ранее. Ожидались убытки на акцию $1.24. Акции Ford выросли на 11.4%.
Акции General Motors выросли на 4.3% на фоне получения от правительства дополнительного кредита в $2 млрд.
В финансовом секторе в лидерах оказались акции American Express +21%. Чистая прибыль AmEx в I квартале снизилась на 56% до $437 млн., однако превысила ожидания. Руководство компании заявило, что компания сохраняет стабильное финансовое положение и планирует вернуть правительству деньги, полученные по программе помощи TARP. Выросли акции региональных банков. Keycorp +14%, Zions Bancorp +12.5%, Suntrust Banks +7.2%, Fifth Third Bancorp +3.5%. Акции Wells Fargo выросли на 6.5%, Bank of America +3.2%.
Технологический сектор прибавил на фоне отчетности Microsoft. Чистая прибыль по итогам III финансового квартала сократилась на 32% до $2.98 млрд., до $0.33 на акцию против $4.49 млрд. или $0.47 на акцию годом ранее. Прибыль компании совпала с прогнозами аналитиков. Акции Microsoft выросли на 10.5%.
Поддержку рынку оказали макроэкономические данные. Объем заказов на товары длительного пользования в США в марте снизились на 0.8%. Ожидалось снижение на 1.5%. Значительно лучше ожиданий оказалась статистика с рынка жилья. Объем продаж новых домов в США в марте снизился на 0.6% до 356 тыс. домов. Ожидалось снижение до 337 тыс.
На утро фьючерсы снижаются на 2% на фоне опасений банкротства Chrysler, о котором может быть объявлено уже на этой неделе.
|
Nikkei повысился на 0.21%, Hang Seng упал на 2.74%, китайский CSI 300 на 2.32%.
Азия |
|
|
Nikkei |
8726.34 |
+0.21% |
Hang Seng |
14840.42 |
-2.74% |
CSI 300 |
2513.29 |
-2.32% |
|
Бразильский Bovespa вырос на 2.12%, корейский Kospi снизился на 1.05%, индийский Sensex снижается на 0.07%, MSCI EM +1.26%.
Развивающиеся рынки |
|
|
Bovespa |
46771.79 |
+2.12% |
Kospi |
1339.83 |
-1.05% |
Sensex |
11320.64 |
-0.07% |
MSCI EM |
647.84 |
+1.26% |
|
Европейские индексы закрылись ростом на фоне корпоративных новостей. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 вырос на 2.53%, Dow Jones Stoxx 600 на 2.26%, британский FTSE 100 на 3.43%, германский Xetra Dax на 3%, французский Cac 40 на 3.13%.
Макроэкономические данные носили смешанный характер. По предварительным данным, сокращение ВВП Великобритании в I квартале стало самым значительным с III квартал 1979 года. В I квартале ВВП Великобритании сократился на 1.9%. Прогноз -1.5%. В годовом исчислении ВВП потерял 4.1%, прогноз -3.8%. Однако статистика по продажам в Великобритании превысила прогнозы. Розничные продажи в марте выросли на 0.3%, прогнозировалось снижение на 0.3%. В годовом исчислении продажи выросли на 1.5%, ожидалось +1.1%.
Акции банков выросли вслед за акциями финансового сектора США. Инвесторов обрадовали квартальные результаты American Express, акции крупнейших банков Европы прибавили более 5%. Barclays +8.6%, Raiffeisen +7.4%, Fortis +6.5%, Royal Bank of Scotland +5.7%.
Позитивная динамика нефтяных фьючерсов стала поводом для роста акций нефтедобывающих компаний. BG Group +5.8%, Eni +5.1%, Total +4.8%, BP +4.8%.
Акции горнодобывающих компаний взлетели на фоне повышения рекомендации по сектору с "нейтральной" до "выше рынка" со стороны аналитиков компании Cazenove. Дополнительную поддержку сектору оказали сообщения о том, что Китай скупает золото для наращивания резервов. Xstrata +14.3%, Eurasian Natural +9.5%, Anglo American +7.3%, Vedanta Resources +6.1%.
Европа |
|
|
FTSE Eurotop 100 |
1728.72 |
+2.53% |
Dow Jones Stoxx 600 |
195.82 |
+2.26% |
Великобритания |
|
|
FTSE 100 |
4155.99 |
+3.43% |
Германия |
|
|
Xetra DAX |
4674.23 |
+3% |
Франция |
|
|
Lyxor CAC 40 |
3102.85 |
+3.12% |
|
Цены на нефть в пятницу выросли на фоне снижения доллара и позитивной динамики фондовых рынков, однако сегодня фьючерсы снижаются. Среднесрочно нефть консолидируется на уровне $50.
Спот Brent $50.04, WTI $50.8. Июньский фьючерс Brent снижается на 2.65%.
Нефть |
|
|
Brent |
50.04 |
+1.81% |
WTI |
50.8 |
+4.06% |
|
Остатки на корсчетах коммерческих банков на 27 апреля незначительно повысились и составили 387 млрд. руб. (371.7 млрд. руб. 24 апреля). Ставки МБК на уровне 9%.
Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб. |
27 апреля |
24 апреля |
По РФ |
387 |
371.7 |
По Московскому региону |
252.4 |
238.1 |
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб. |
209 |
231.6 |
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб. |
|
84.61
|
|
Итоги торгов пятницы 24 апреля |
|
По итогам торгов 24 апреля индекс ММВБ снизился на 0.55%, РТС повысился на 1.3%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались на среднем уровне - 47.4 млрд. руб.
Россия |
|
|
Индекс РТС |
831.41 |
+1.3% |
Индекс РТС-2 |
625.2 |
+1.73% |
Индекс ММВБ |
922.99 |
-0.55% |
При достаточно позитивном внешнем фоне динамика оказалась разнонаправленной. После роста накануне часть игроков предпочла зафиксировать прибыль. В целом активность была низкой, значительных движений рынок не показал.
Продолжились покупки в акциях Газпрома +0.7%. Акции газового концерна несколько раз преодолевали отметку 150 руб., в итоге закрылись на этом уровне. Несмотря на положительную динамику нефти, снизились акции Лукойла -1.7%, Роснефти -1.4%, Сургутнефтегаза -0.6%. Газпромнефть сообщила о приобретении значительный миноритарный пакет Sibir Energy. После завершения сделки Газпром нефть консолидирует чуть более 16% акций Sibir Energy. Однако акции Газпромнефти снизились по итогам торгов на 0.9%.
Несмотря на рост акций горнодобывающих компаний в Европе, металлургический сектор показал негативную динамику. Исключением стали акции ММК +4.7%. Северсталь -2.5%, НЛМК -2.3%, ГМК Норильский никель -1.7%. Акции банков снизились. ВТБ -1.8%, Сбербанк -1.8%.
Снова на акции Газпрома и Сбербанка было сосредоточено 2/3 всего объема торгов, то есть направление движения рынка по сути определяют только эти бумаги. В остальных ликвидных акциях консолидация.
|
Российский рынок открылся снижением на фоне негативной динамики фьючерсов на нефть и американские индексы. Сегодня нет важной статистики, поэтому все внимание будет приковано к корпоративным отчетам.
Активность пока остается низкой, инвесторы ждут значимых событий для определения дальнейшего направления движения рынков. Очевидно, одним из таких событий должна стать публикация результатов стресс-теста американских банков, которая должна состояться 4 мая.
С технической точки зрения, уровень сопротивления 930 пунктов в очередной раз не покорился рынку, даже Газпрому не удалось "толкнуть" рынок выше этой отметки. Я по-прежнему ожидаю возобновления коррекции, целью которой должен стать уровень 850 пунктов. Однако если результаты стресс-теста окажутся лучше ожиданий (что представляется маловероятным), рост на мировых рынках продолжится.
Спекулянтам я рекомендую при снижении играть от покупок, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE
Понедельник, 27 апреля 2009, 12:06
|
|
|