По итогам торгов среды 26 августа американские индексы не изменили своих значений.

Индекс Dow Jones +0.04%, Nasdaq +0.01%, S&P 500 +0.01%.

США
Dow Jones Industrial Average	9543.52	+0.04%
Nasdaq Composite	2024.43	+0.01%
S&P 500	1028.12	+0.01%

Рынок США к концу торгов растерял внутридневной прирост и закрылся без изменений. Негативно игроки восприняли снижение цен на нефть, давит на рынок и близость годовых максимумов.

Продолжают радовать макроэкономические данные. Продажи новых домов в США в иле выросли на 9.6% до 433 тыс. домов. Ожидалось 390 тыс.

С данными по заказам на товары длительного пользования все не так однозначно. Объем заказов на товары длительного пользования в июле вырос на 4.9% при прогнозе +3.2%, однако заказы без учета транспорта выросли на 0.8% при прогнозе +1%.

На азиатских площадках рост. Nikkei упал на 1.56%, Hang Seng повысился на 0.1%, CSI 300 вырос на 2.01%.

Азия
Nikkei	10473.97	-1.56%
Hang Seng	20456.32	+0.1%
CSI 300	3172.39	+2.01%

Бразильский Bovespa повысился на 0.6%, корейский Kospi снизился на 0.92%, MSCI Emerging Markets -0.74%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	57765.69	+0.6%
Kospi	1599.33	-0.92%
MSCI EM	851.88	-0.74%

Европейский рынки снизились. Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.51%, Dow Jones Stoxx 600 -0.58%, британский FTSE 100 -0.53%, германский Xetra Dax -0.63%, французский Cac 40 -0.33%.

Площадки закрылись в минусе, несмотря на позитивные макроэкономические данные из Германии. Индекс делового оптимизма, рассчитываемый исследовательским институтом IFO, в августе вырос в пятый раз подряд до максимального уровня за последние 11 месяцев и составил 90.5 пунктов с предыдущего значения 87.3. Прогнозировалось 88.9 пунктов.

Получило продолжение снижение в акциях горнодобывающих компаний. Акции производителя меди Antofagasta потеряли 4.8% на фоне 70% снижения прибыли в I полугодии. Xstrata -4.1%, Rio Tinto -4%, Lonmin -3.1%.

Акции французского банка Natixis взлетели на 39% после того, как банк получил гарантии по "плохим" активам на 35 млрд. евро со стороны консорциума банков BPCE, который владеет 72% акций Natixis. Royal Bank of Scotland +5.3%, Commerzbank +2.9%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	236.45	-0.58%
FTSE Eurotop 100	2074.57	-0.51%
Великобритания
FTSE 100	4890.58	-0.53%
Германия
Xetra DAX	5521.97	-0.63%
Франция
Lyxor CAC 40	3668.34	-0.33%

Нефть продолжила снижение на фоне укрепления доллара. Некоторую поддержку оказали данные по запасам нефти, которые выросли меньше ожиданий.

Спот Brent $70.55, WTI $71.43. Фьючерсы снижаются на 0.3%.

Нефть
Brent	70.55	-1.12%
WTI	71.43	-0.17%

Остатки на корсчетах коммерческих банков остаются на максимумах, 521.3 млрд. руб. на 27 августа (531.7 млрд. руб. 26 августа). Ставки МБК 8%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	27 августа	26 августа
По РФ	521.3	531.7
По Московскому региону	381.9	401.7
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	188.2	174.7
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		64.21

По итогам торгов 26 августа индекс ММВБ снизился на 1.44%, индекс РТС на 2.81%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 65.6 млрд. руб., что выше среднего уровня.

Россия
Индекс РТС	1072.05	-2.81%
Индекс РТС-2	953.56	+0.44%
Индекс ММВБ	1099.77	-1.44%

Хорошо скорректироваться вновь не получилось. В течение сессии рынок снижался на 3%, однако после выхода хороших данных по продаже новых домов и по запасам нефти в США рынок смог отыграть часть снижения.

Сильнее рынка в последние дни выглядят акции телекомов. В лидерах роста привилегированные акции телекомов, которые достаточно сильно отстали от рынка, и в свете предстоящей реорганизации Связьинвеста выглядят привлекательно для долгосрочной покупки. Уралсвязьинформ прив. +9.4%, Сибирьтелеком прив. +8.9%, Волга Телеком прив. +3.7%.

Лучше рынка также акции Транснефти +5.7%, которые с 1 сентября вернутся в расчет индексов MSCI EM, MSCI Russia. Остальные бумаги нефтегазового сектора на фоне снижения нефти потеряли около 2%. Лукойл -2.1%, Роснефть -1.7%, Сургутнефтегаз -1.4%, Газпром -1%. Чистая прибыль Газпрома по МСФО снизилась в I квартале 2009 года на 61%, однако оказалась лучше прогнозов. Прибыль составила 110.2 млрд. руб. против 286.1 млрд. руб. за аналогичный период годом ранее. Ожидалось, что прибыль Газпрома за I квартал составит 84.75 млрд. руб.

Основным событием сегодня станет выход уточненной оценки ВВП в 16:30. Ожидается, что пересмотр будет в сторону ухудшения. Также в 16:30 выйдут данные по первичным обращениям за пособием по безработице.

Волатильность остается высокой, пока от покупок сдерживает ситуация на рынке нефти, однако в случае выхода позитивной статистики мы вернемся к уровню 1130 пунктов. Если данные окажутся хуже прогнозов, а нефть пойдет ниже, не исключена попытка пройти вниз уровень 1080 пунктов. В течение дня нас ждет консолидация на текущих уровнях. Спекулянтам я рекомендую попробовать играть наверх при хороших данных, при этом не забывать фиксировать прибыль. Среднесрочным инвесторам рекомендую частично закрывать прибыльные позиции и ждать снижения для формирования нового среднесрочного портфеля.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 27 августа 2009, 12:23