| В пятницу котировки российских акций повысились. Пользовались спросом бумаги нефтяных компаний так как инвесторы ожидают роста цен на нефть из-за возможной войны в Ираке. Российская экономика развивается стабильно на фоне высокой стоимости сырья.
Уровень налоговой нагрузки в России в течение 2003-2005 годов будет снижаться на 1% ВВП ежегодно. Об этом по итогам заседания Правительства, на котором рассматривались направления налоговой реформы, сообщил первый замминистра финансов Сергей Шаталов. По его словам, Правительство еще раз подтвердило намерение с 1 января 2004 года отменить налог с продаж. Повышение среднегодовой цены на нефть на $1 приносит российскому бюджету доход в размере 0.5% ВВП. Как сообщил первый заместитель министра финансов РФ Сергей Шаталов, такая оценка сделана Международным валютным фондом. По его словам, эта оценка "практически совпадает с нашей". Снижение налогов способствует увеличению прибыли компаний и позитивно влияет на курс акций.
Денежная база в России в узком определении за период с 27 января по 3 февраля 2003 г уменьшилась на 15,2 млрд руб, (-1,7%) - с 894,3 млрд руб до 879,1 млрд руб. По сравнению с 30 декабря 2002 года, когда объем денежной базы составлял 940,3 млрд руб, этот показатель снизился на 6,5%.Уменьшение денежной базы способствует снижению инфляции.
Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в редакции согласительной комиссии поправки в статьи 6 и 8 закона "О валютном регулировании и валютном контроле", разрешающие физическим лицам-резидентам и нерезидентам беспрепятственно вывозить за пределы РФ наличную иностранную валюту в сумме до $3 тысяч. Ослабление валютного контроля может способствовать росту иностранных инвестиций.
Золотовалютные резервы России за январь 2003 г возросли на 1,481 млрд $, а в процентном отношении на 3,1% - с 47,793 млрд $ на 1 января до 49,274 млрд $ на 1 февраля.
Индекс РТС составил 353,46 пунктов (+2,38%). Общий оборот торгов составил 43.01 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Пассажирооборот ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" в 2002 г. снизился на 6.8% по сравнению с 2001 г. до 17.645 млрд пкм, грузооборот - на 4.7% до 2.153 млрд ткм. В 2002 г. услугами "Аэрофлота" воспользовалось 5.490 млн пассажиров против 5.832 млн пассажиров в 2001 г., перевезено 109.9 тыс. тонн почты и грузов. Коммерческая загрузка и занятость пассажирских кресел составили 56.4% и 68.4% и возросли к уровню прошлого года соответственно на 2.9% и 2.6%.Напомним, что чистая прибыль "Аэрофлота" в 2002 г. составила 74.2 млн $ против около 42 млн $ в 2001 г. Совет директоров "Аэрофлота" утвердил чистую прибыль на 2003 г. в размере 3.857 млрд руб.
В январе 2003 года ОАО "Саратовэнерго" выработало 730, 232 млн. кВт.ч, что на 1,4 % больше, чем в январе 2002 г. Выработка тепловой энергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 8,5% и достигла 1, 436 млн. Гкал. Оплата потребленных в январе энергоресурсов составила 80%. Основными должниками ОАО "Саратовэнерго" по итогам минувшего месяца являются оптовые перепродавцы электроэнергии ЗАО "СПГЭС" и ОАО "Облкоммунэнерго", оплатившие всего 53 и 56% потребленных энергоресурсов (недоплата - 85 млн. руб.). Бюджетозависимые потребители перечислили на счета ОАО "Саратовэнерго" 65,5 % от начисленной суммы, в том числе организации, финансируемые из средств федерального бюджета - 61,4%.
В январе 2003 г. на месторождениях ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" добыто 837.3 тыс. тонн нефти, что на 3.2 тыс. тонн (0.4%) меньше по сравнению с показателями января 2002 г. В 2003 г. ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" планирует преодолеть рубеж в 10 млн тонн. Для этого предприятию к достигнутому уровню суточной добычи в 27.1 тыс. тонн нужно прибавить 30 тонн. В среднем из одной скважины ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" добывается 12 тонн нефти в сутки.
С 6 февраля 2003 г. ОАО "Дальэнерго" вводит ограничения энергоснабжения для КГУП "Примтеплоэнерго" и КГУП "Водоканальное хозяйство юга Приморья". Суммарный долг двух этих крупнейших коммунальных предприятий Приморского края превысил 200 млн руб. и продолжает увеличиваться. Оптовые перепродавцы электроэнергии остаются в списке крупнейших неплательщиков ОАО "Дальэнерго". Совокупная задолженность электросетей-перепродавцов за полученную от ОАО "Дальэнерго" электроэнергию превышает 40 млн руб.
ОАО "АвтоВАЗ" подвело производственные итоги января текущего года. В январе 2003 года автозавод изготовил 37 705 автомобилей. План по производству продукции выполнен. Для поставки на внешние рынки выпущено 5 140 автомобилей.
Долги потребителей газа Свердловской области перед ЗАО "Уралсевергаз" (дочернего предприятия ООО "Нефтегазовая компания "Итера") превысили 1.5 млрд руб. Наибольший долг накопило ОАО "Свердловэнерго" – 508.8 млн руб.
Банк УРАЛСИБ и АБ "Сетевой Нефтяной Банк" (Калининград) подписали договор о распространении карт международной платежной системы "MasterCard Int.", согласно которому калининградский банк предоставил своим клиентам возможность открывать международные карты MasterCard с логотипом ATLAS, обслуживание которых ведется через процессинг УРАЛСИБА. Подписание документа состоялось в рамках партнерской программы "ATLAS", разработанной УРАЛСИБОМ специально для региональных банков, готовых работать с международными пластиковыми картами MasterCard с минимальными финансовыми затратами.
РЭК Самарской области постановлениями №№ 3,4 от 21.01.03 изменила тарифы на электрическую и тепловую энергию для потребителей Самарской области на 2003 год.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
Правление ОАО "Мосэнерго" одобрило вопрос о вхождении компании в некоммерческое партнерство "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии единой энергетической системы". С 1 марта в Москве планируется увеличение тарифов на электроэнергию и тепло, заявил вице-мэр столицы Валерий Шанцев. При этом он отметил, что вопрос находится в стадии решения. Шанцев пояснил, что городское законодательство допускает повышение тарифов один раз в год. ОАО "Мосэнерго" предлагает увеличить тарифы на электроэнергию на 39%, а на тепло на 50%.
Глава НК "ЮКОС" Михаил Ходорковский считает непроработанными рекомендации Международного валютного фонда /МВФ/ о повышении налогов на добычу нефти в РФ, которые были переданы миссией МВФ Министерству финансов РФ. Об этом говорится в письме М.Ходорковского главе представительства фонда в России Поулу Томсену.
С 3 февраля 2003 г. ОАО "АК "Транснефть" сняло ограничения на прием нефти у ОАО "Сургутнефтегаз". Об этом сообщил вице-президент транспортной компании Сергей Григорьев. В январе 2003 г. ОАО "АК "Транснефть" ежедневно не принимало у ОАО "Сургутнефтегаз" 23 тыс. тонн нефти, так как компания не смогла найти покупателей для этих объемов. По словам Григорьева, ОАО "Сургутнефтегаз" пока не обращалось в ОАО "АК "Транснефть" с просьбой прокачать в феврале 2003 г. нефть, не распределенную в прошлом месяце. По данным Минэнерго, ОАО "Сургутнефтегаз" в январе 2003 г. увеличил добычу нефти до 4.42 млн тонн с 4.38 млн тонн в декабре 2001 г.
ЗАО "ИНГ Банк (Евразия)" увеличило свою долю в уставном капитале ОАО "Уралсвязьинформ" с 8.5% до 10.4%.
Блокирующий пакет акций ОАО "Волгоградэнерго" перешел к структурам ОАО "ЛУКОЙЛ". За 25% акций ОАО "Волгоградэнерго" заплачено $20 - 25 млн. ( "Ведомости").
ОАО "Ленинградский металлический завод" (ОАО "ЛМЗ", входит в состав ОАО "Энергомашэкспорт - Силовые машины") завершило международный аудит и получило сертификат соответствия стандарту DIN EN ISO 9001:2000 в системе менеджмента качества проектирования, разработки, производства и сервисного обслуживания гидравлических, паровых и газовых турбин. Кроме того, ОАО "ЛМЗ" стало первым из промышленных предприятий г. санкт-Петербурга, получивших международный сертификат стандарта DIN EN ISO 9001:2000. Сертификат действителен до конца 2005 г.
Акции "Газпрома" выросли на 2.76%. Оборот по ним в РТС составил 16,53 млн. $.
Заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Юрий Комаров провел переговоры с ответственным секретарем Министерства нефти и природных ресурсов Пакистана Абдуллой Юсуфом. Встреча состоялась в рамках визита президента Пакистана Первеза Мушаррафа в Москву. А.Юсуф пригласил ОАО "Газпром" принять участие в программе приватизации нефтегазовых компаний Пакистана, подчеркнув, что российские компании будут пользоваться преимущественным правом в этом процессе.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет повышение котировок. Этому способствует высокая стоимость нефти. Индекс РТС перешел в растущий тренд с уровнем поддержки 345 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 3,6 руб.
В пятницу цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на $0,96 и составила $35,12. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на март повысилась на $0,9 и составила $32,34 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) повысилась на $1,01 и составила $30,24 за баррель.
Участники рынка опасаются сокращения поставок нефти из стран Персидского залива в результате возможного проведения военной операции против Ирака. Для ООН в связи с ситуацией вокруг Ирака наступил "момент истины", заявил президент США Джордж Буш, выступая в штате Западная Вирджиния. По его словам, Ирак обманывает мир уже больше десяти лет, и ясно, что он не разоружается. Сегодня утром стоимость нефти снижается. Германия пытается создать коалицию, которая смогла бы удержать США и Великобританию от начала войны в Ираке. Эти попытки Берлина означают самое крупное за последние десятилетия отчуждение между союзниками по НАТО. Разработанный Германией и Францией секретный план предотвращения войны, как ожидается, будет представлен Совету Безопасности ООН на этой неделе. В это же время в СБ ООН будет представлен и решающий доклад инспекторов ООН о результатах проверок в Ираке. Доклад экспертов может стать поводом к началу военной кампании против Ирака. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Герхард Шредер надеются, что разоружение Ирака будет проведено мирным путем. По мнению лидеров двух стран, Ирак должен полностью сотрудничать с международными инспекторами. Франция, Германия и Россия тесно сотрудничают в Совете Безопасности ООН по иракской проблеме, отметил президент РФ, подчеркнув, что эти же позиции разделяет и Китай. Сегодня В.Путин отправится с официальным визитом во Францию. В ходе визита президент России проведет переговоры с Ж.Шираком сначала в узком, а затем в расширенном составе. США не собираются "делить нефтяные промыслы" Ирака в случае проведения против него военной операции. Пресс-секретарь Белого дома Ари Флайшер заверил в этом журналистов, выступая в четверг на регулярном брифинге. Предположения о том, что планы осуществления силовой акции в отношении режима Саддама Хусейна продиктованы стремлением Вашингтона установить контроль над иракскими энергоресурсами, "не содержат истины", подчеркнул А.Флайшер. Американские власти "уже неоднократно заявляли", что нынешняя ситуация вокруг Ирака "не имеет ничего общего с нефтью", напомнил представитель администрации. "Нефтяные месторождения принадлежат иракскому народу.., всеми ресурсами страны должно распоряжаться ее правительство", - отметил А.Флайшер. Международное энергетическое агентство (МЭА) и Кувейт покроют дефицит нефти на мировом рынке в случае войны против Ирака. Об этом заявили представители этих двух крупнейших поставщиков. Как сообщил исполнительный директор МЭА Клод Мандил, его агентство готово "в течение первых минут военных действий оценить развитие событий и уже через несколько часов среагировать на ситуацию должным образом". МЭА объединяет 26 стран-импортеров нефти и располагает собственными запасами нефти объемом 4 млрд баррелей. По словам К.Мандила, у него есть все полномочия, чтобы дать приказ о срочном использовании резервных запасов без соответствующего решения специального заседания правления агентства. Пятый по величине в мире поставщик нефти Кувейт, который в силу своей территориальной близости к зоне возможных военных действий может оказаться частично втянутым в конфликт, также заявляет, что готов в случае войны покрыть дефицит нефти из Персидского залива.
В пятницу американские фондовые индексы снизились. Макроэкономические данные в США оказались позитивными. Безработица в январе составила 5,7%, ниже, чем прогнозировалось. Занятость в несельскохозяйственном секторе превысила ожидания. Тем не менее, возможное начала войны в Ираке оказало более сильное негативное влияние на инвесторов. Ожидается, что рост военных расходов отрицательно подействует на темпы экономического роста. Министр юстиции США Джон Эшкрофт заявил об увеличении вероятности террористических актов в США в феврале. Американское правительство объявило об увеличении угрозы терактов до уровня "высокая степень опасности". Из-за этого упали акции страховой компании American International Group Inc. подешевели на 3,1%. Снизились котировки таких корпораций как Microsoft Corp., Pfizer (крупнейший в мире производитель лекарств), Johnson & Johnson. Теперь инвесторы ожидают доклада главы комиссии ЮНМОВИК Ханса Бликса в Совбезе ООН 14 февраля. Студия компьютерной анимации Pixar Inc. (акции упали на 5%) прогнозирует сокращение прибыли в 1-м квартале. Подорожали акции Altria Group Inc., владельца производителя сигарет Philip Morris. Табачная компания выиграла судебный иск больного раком курильщика. Компания Dell Computer (-3%) сообщила о сокращении корпоративных расходов на развитие технологий. Американские индексы снижаются четвертую неделю подряд, этот период является самым длительным с начала октября 2002 года. S&P 500 упал на 3% за неделю, the Dow – на 2.4% и Nasdaq – на 2.9%. В пятницу оборот торгов на Нъю-Йоркской фондовой бирже был на 7% ниже среднего за три месяца.
После окончания биржевых торгов в США, стало известно, что телекоммуникационная компания SBC Communications Inc. планирует приобрести подразделение спутникового телевидения Hughes корпорации General Motors Corp. Из-за этого акции Hughes Electronics Corp. подорожали на 11%. Мартовские фьючерсы: S&P 500 832.5 (+2 ), NАSDАQ100 960 ( +0,5 ) на 11-10 МСК.
Сегодня в США макроэкономических данных не будет. Станет известна отчетность British Airways, Marriott International и других компаний.
Индекс Dow Jones находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 8200 пунктов. Уровень поддержки составляет 7700 пунктов.
Индекс Nasdaq так же находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 1340 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару перешел в нейтральный тренд с диапазоном 1,07-1,1. Война США в Ираке может способствовать дальнейшему ослаблению доллара.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Понедельник, 10 февраля 2003, 11:37
|
