| В понедельник котировки российских акций упали. Участники торгов следовали за негативной динамикой мировых фондовых индексов. Кроме этого, инвесторы выразили обеспокоенность охлаждением российско-американских отношений из-за Ирака. Следует отметить, что появившиеся макроэкономические данные за январь-февраль, демонстрируют рост экономики РФ. Таким образом, текущее снижение цен на российские акции, в основном, вызвано политическими факторами.
Государственный департамент США выразил протест России в связи с продажей рядом российских компаний военного снаряжения Ираку в тот момент, когда США ведут войну с режимом Саддама Хусейна. Внешнеполитическое ведомство США заявило, что неоднократно в течение последних двух недель ставило этот вопрос перед российскими властями на высоком правительственном уровне. Ответ Москвы не удовлетворяет нас, говорится в заявлении Госдепартамента США. Как накануне сообщала американская печать, среди российских фирм поставляющих военное снаряжение Ираку, тульская компания КБР и московская "Авиаконверсия". Тульская компания поставляют противотанковые управляемые ракеты, а "Авиаконверсия" - оборудование для создания электронных помех, которые подавляют сигналы наведения на самолетах и "умных" бомбах. В 2002 г. правительство США ввело санкции против КБР за поставки противотанкового оружия. Заявление руководства США о том, что некоторые российские компании, якобы, оказывали Ираку техническую помощь, не соответствует действительности, заявил на пресс-конференции в Москве посол Ирака в РФ Аббас Халаф. Он подчеркнул, что подобная информация нужна американцам для того, чтобы оправдать свои потери в агрессивной войне против Ирака.
Война в Ираке может заставить Россию внести определенные коррективы в планы экономического развития страны, считает глава Совета Федерации Сергей Миронов. Выступая на расширенном заседании международного комитета СФ, он подчеркнул, что в ходе обсуждения следует понять, что нужно предпринять России, "чтобы минимизировать риски и подготовиться к возможным чрезвычайным обстоятельствам". С.Миронов напомнил, что военную акцию в Ираке, длящуюся уже пять дней, президент РФ назвал "большой политической ошибкой". Эта война реально была запланирована задолго до того, как в Совете Безопасности ООН началось обсуждение резолюции 1441, отметил глава СФ.
Представители бизнес-сообщества подвергли критике среднесрочную программу социально-экономического развития России на 2003-2005гг. Об этом сообщил глава Министерства экономического развития и торговли Герман Греф по окончании обсуждения данной программы с представителями отечественного бизнеса. По словам министра, общение с бизнесменами "было весьма конструктивным, был проведен детальный разговор по ряду пунктов программы".
В 2002 году рост мировой экономики, по оценкам МВФ, не превысил 2,2% - худший показатель за последнее десятилетие. В нынешнем году рост мировой экономики составит около 2,8%. По оценкам экспертов МВФ, рост экономики США составит в 2003 году 2,6% Это на 0,8% меньше, чем ожидалось ранее. Рост экономики стран, входящих в Европейский союз, составит лишь 2,3%, что связано с низким уровнем спроса внутри региона. Европейская Комиссия на прошлой неделе ухудшила прогноз экономического роста на 2003 год до 1% с 1,8%, отметив, что ЕЦБ, возможно, придется понизить ставку для предотвращения начала рецессии в Европе из-за воздействия войны. Для сравнения: по оценкам Минэкономразвития рост экономики РФ в текущем году превысит 4%.
Индекс РТС составил 363 пунктов (-1.51%). Общий оборот торгов составил 38,05 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
С 14 по 21 марта в г. Самара по инициативе ОАО "Самараэнерго" проходила акция, в ходе которой горожане могли самостоятельно оценить состояние тепловой системы своего дома и квартиры. Измерив температуру своих батарей и сравнив ее с нормативной температурой, объявлявшейся в СМИ, каждый из жителей города мог узнать каковы потери тепла на пути от ТЭЦ и до его квартиры.
ОАО "Саратовэнерго" продолжает ограничивать подачу электроэнергии предприятию-перепродавцу - ЗАО "Саратовское предприятие городских электросетей". Ограничения затрагивают примерно десятую часть города. В январе-феврале ЗАО "СПГЭС" недоплатило ОАО "Саратовэнерго" 78 млн. рублей. Текущее потребление марта оплачено лишь на 9,3 % (недоплата 99,8 млн. руб.). Таким образом, общая задолженность перепродавца перед "Саратовэнерго" достигла 177,8 млн. рублей. Данная сумма позволила бы энергосистеме в 2003 г. провести запланированную реконструкцию сетевого хозяйства практически в полном объеме. На сегодняшний день ЗАО "СПГЭС", арендующее муниципальные электросети и имеющее прямые договорные отношения с населением, является одним из основных должников энергосистемы.
На начало 2003 г. процент неработающих скважин в ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" составлял 7.2%, к середине февраля 2003 г. он вырос до 7.9%, то есть дополнительно простаивали 15-17 скважин. В 2002 г. на губкинских нефтепромыслах работали 58 бригад только по капитальному ремонту скважин, и за год они выполнили 1 278 КРС. Таким образом, за месяц в среднем около 100 скважин выводится из процесса добычи, попадая в фонд неработающих. Удельный вес таких скважин в эксплуатационном фонде предприятий ОАО "НК "Роснефть" в 2001 г. в среднем составлял 6.8%, в 2002 г. - 7.1%. В ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" этот показатель соответственно был равен 6.1% и 6.8%, то есть ниже среднего по компании.
15 энергоблоков, 25 котлов, 22 турбины, 2 гидроагрегата и 5 водогрейных котлов было отремонтировано ОАО "Мосэнерго" в ходе ремонтной кампании в 2002 г. В эксплуатацию введена турбина мощностью 32 МВт на ТЭЦ-17. На ТЭЦ-11 и ТЭЦ-20 установлены новые котлы производительностью по 500 тонн-ч, на ТЭЦ-22 проведен второй этап реконструкции котла. Введены в эксплуатацию Южно-Измайловская и Хапиловская тепловые насосные станции, реконструированы Сетуньская и Ховринская НПС. Затраты ОАО "Мосэнерго" на ремонтную кампанию в 2002 г. составили 8.3 млрд руб. ОАО "Мосэнерго" приступило к подготовке к осенне-зимнему периоду 2003-2004 гг. В рамках ремонтной кампании 2003 г. ОАО "Мосэнерго" намерено произвести капитальный ремонт 6 энергоблоков, 24 котлов, 19 турбин, 13 водогрейных котлов. Первоначально ОАО "Мосэнерго" планировало выделить в 2003 г. 10.7 млрд руб. на проведение ремонта оборудования исходя из результатов оценки его состояния, однако величина тарифов на электрическую и тепловую энергию, установленная РЭК Москвы в феврале 2003 г., не позволит осуществить ремонт в предусмотренном объеме.
Из-за срыва контрактов в связи с войной в Ираке ОАО "Татнефть" понесло убытки в размере около $1 млрд. Сотрудники ОАО "Татнефть" передавали свой опыт иракским коллегам по разработке нефтяных месторождений. Был заключен контракт на бурение 33 нефтяных скважин, подготовлен к подписанию контракт на освоение 60 эксплуатационных скважин. В настоящее время все работы прекращены, специалисты эвакуированы.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
ОАО "Сургутнефтегаз" в 2002 году сократило чистую прибыль по российским стандартам финансовой отчетности на 4% по сравнению с 2001 годом - до 10 млрд. 423 млн. рублей. Выручка выросла на 26% - со 147 млрд. 136 млн. рублей в 2001 году до 185 млрд. 821 млн. рублей в 2002 году. При этом рентабельность продаж снизилась на 10,6% - до 33,6%. "Сургутнефтегаз" в 2002 году увеличил добычу нефти на 11,8% - до 49,2 млн. тонн.
Валовой доход ОАО "Ростелеком", по предварительным данным, в 2002 г. составил 20.6 млрд руб., заявил на коллегии Минсвязи генеральный директор ОАО "Ростелеком" Сергей Кузнецов. Согласно отчетности по РСБУ, валовой доход "Ростелекома" в 2001 г. составил 19.2 млрд руб. В долларовом исчислении валовой доход "Ростелекома" в 2002 г. сократился до 655.8 млн $ против 658.6 млн $ в 2001 г. Внеочередное собрание акционеров ОАО "РТК-Лизинг" одобрило заключение сделок с заинтересованностью с дочерними компаниями холдинга ОАО "Связьинвест" в 2003 г. на сумму до 10 млрд руб. 26 февраля 2003 г. ОАО "Ростелеком" и ОАО "РТКомм.РУ" заключили сделку по продаже ОАО "РТКомм.РУ" оборудования передачи данных, которое в настоящее время компания арендует у ОАО "Ростелеком". Часть данного оборудования принадлежит самой компании, а часть находится в лизинге по договорам лизинга с ОАО "РТК-Лизинг".
Совет директоров "Сибнефти" рекомендовал очередному собранию акционеров компании, которое состоится 15 мая 2003 года, выплатить годовые дивиденды в размере 34 232 183 393,58 рублей ($1,09 млрд). Доход на одну акцию составит 7,22 рублей ($0,23). Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании и получение дивидендов - 28 марта 2003 года. По уточненным предварительным данным, чистая прибыль "Сибнефти" за 2002 год по стандартам US GAAP составила $ 1,1 млрд.
24 марта агентство Standard & Poor's объявило о пересмотре прогноза рейтинга ОАО "Сибирская нефтяная компания" ("Сибнефть") с "Негативного" на "Стабильный". Одновременно Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг компании и рейтинг ее приоритетных необеспеченных обязательств на уровне "B+". Это произошло после решений о разделе активов ОАО "НК Славнефть" с ТНК и о продаже "Сибнефтью" миноритарных пакетов акций "ОНАКО" и его ключевого добывающего дочернего предприятия "Оренбургнефть". В связи с этим Standard & Poor's также повысило рейтинг "Сибнефти" по национальной шкале с "ruA+" до "ruAA-".
Стоимость акций "Газпрома" упала на 1,44%. Оборот по ним в РТС составил 11,36 млн. $.
На встрече заместителя председателя Правления ОАО "Газпром" Александра Рязанова с президентом ЗАО "Нортгаз" Фархадом Ахмедовым был подписан протокол по решению спорных проблем между ЗАО "Нортгаз" и ОАО "Газпром". В документе отмечено наличие правовых претензий ОАО "Газпром" к ЗАО "Нортгаз", создание угрозы банкротства ЗАО "Нортгаз" в случае, если доля ОАО "Газпром" в ЗАО "Нортгаз" будет свыше 20%. Кроме того, в протоколе указана готовность иностранных акционеров привлечь дополнительные инвестиции в объеме $340 млн для разработки Восточного купола с целью выполнения лицензионного соглашения, а также признана значительная работа, проделанная иностранными акционерами ЗАО "Нортгаз" по привлечению инвестиций, самостоятельной реализации проекта и введению в промышленную эксплуатацию Северо-Уренгойского месторождения.
ОАО "Газпром" готово взять на себя координацию подготовленной им "Программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР", если получит статус единственного оператора экспорта газа в Китай, Корею, Японию и эксклюзивные налоговые льготы по инвестициям. Правительство одобрило в целом восточносибирскую программу ОАО "Газпром", оно должно вместе с Минэнерго, Минэкономразвития и Минприроды доработать ее к 1 мая 2003 г.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд с тенденцией к повышению котировок. Инвесторы не довольны текущими результатами войны в Ираке. Однако значительный рост цен на нефть способствует увеличению спроса на бумаги российских нефтяных компаний. Индекс РТС пока остается в падающем тренде с уровнем сопротивления 376 пунктов. Акции РАО ЕЭС вернулись в нейтральный тренд с диапазоном 4,1-4,45 руб.
В понедельник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже поднялась на $1,75 (+6,5%) и составила $28,66 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на май поднялась на $1,74 и составила $26,09 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) выросла на $1,15 и составила $24,5 за баррель.
Сегодня утром в электронной системе Нью-Йоркской товарной биржи стоимость нефти выросла еще почти на 1,4%. Инвесторы опасаются, что война в Ираке будет кровопролитной и длительной. Войска антииракской коалиции возобновили бой за г.Эн-Насирия. Однако, по сообщениям британского командования, город до сих пор находится под контролем Ирака. Американо-британские войска уже в течение двух дней безуспешно пытаются перейти через р.Евфрат и ведут бои за два ключевых моста, которые откроют дорогу на Багдад.
В понедельник американские фондовые индексы понизились. Инвесторы негативно отреагировали на потери коалиционных сил в Ираке и сообщения о захвате в плен американских военнослужащих. На 7% подешевели акции кинокомпании Walt Disney Co. несмотря на то, что ее фильм Chicago получил премию "Оскар" американской киноакадемии в номинации "лучший фильм года". Суд в штата Иллинойс обязал табачную компанию Philip Morris выплатить $10,1 млрд., посчитав, что заверения в безвредности "легких" сигарет обманывают потребителей. Из-за этого акции Altria Group Inc., владельца Philip Morris, подешевели на 4%. Бумаги сети магазинов Wal-Mart так же упали на 4%. В результате роста цен на нефть упали акции авиакомпаний Delta Air Lines Inc и AMR (владеет American Airlines). Стоимость топлива составляет около 15% всех затрат для авиаперевозчиков. Инвестиционный банк Sanford C. Bernstein & Co. ожидает снижения спроса на компьютеры. Этот негативный прогноз способствовал падению котировок таких компаний как Intel Corp. (-5,7%), KLA-Tencor Corp. и Varian Semiconductor Equipment Associates Inc. Вчера пользовались спросом бумаги оборонных фирм Lockheed Martin и Northrop Grumman Corp., а так же золотодобывающей компании Newmont Mining. Индекс Dow Jones понизился на 307,29 пунктов и составил 8214,68 пункта (-3,6%), что стало самым большим дневным падением за 6 месяцев. Из 500 компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, подешевели акции 489. В понедельник оборот торгов на Нъю-Йоркской фондовой бирже был минимальным за 2 недели. Европейские фондовые индексы понизились: английский индекс FTSE 100 (-3%), немецкий индекс Xetra Dax (-6,14%), французский САС 40 (-5,7%).
После окончания биржевых торгов в США, стало известно, что акции производителя компьютерных антивирусных программ Symantec Corp. (+3,9%) будут добавлены в список Standard & Poor's 500 Index. Акции крупнейшей в США железнодорожной компании Union Pacific Corp. упали на 4,3% из-за ожидаемого снижения прибыли. Июньские фьючерсы: S&P 500 861.8 (-1,7), NАSDАQ100 1049.5 (-0,5 ) на 11-00 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: индекс уверенности потребителей за март (ожидается 64, было 64), продажи построенных домов за февраль (ожидается 5,8 млн., было 6,09 млн.) в 18-00 МСК. Прогнозы носят умеренно негативный характер.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 8150 пунктов. Уровень сопротивления составляет 8700 пунктов.
Индекс Nasdaq так же остается в растущем тренде с уровнем поддержки 1350 пунктов. Уровень сопротивления составляет 1500 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару пока остается в падающем тренде с уровнем сопротивления 1,08. Уровень поддержки составляет 1,05.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Вторник, 25 марта 2003, 12:08
|
