| В понедельник котировки российских акций выросли. Инвесторы следуют за позитивной динамикой мировых фондовых индексов и цен на нефть. Россия может стать членом международной организации FATF, что будет способствовать увеличению иностранных инвестиций.
Вчера в Берлине открылось очередное заседание Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями - FATF. На заседании будет решаться вопрос о принятии России в организацию в качестве полноправного члена. Пока у России статус наблюдателя, и она имеет лишь совещательный голос при принятии решений.
График прохождения закона о бюджете в Госдуме выстроен таким образом, чтобы ничто не мешало его прохождению. Об этом заявил вчера журналистам председатель Госдумы Геннадий Селезнев. "Для нас главная задача - соблюсти все циклы прохождения бюджета, предусмотренные законодательством, из расчета, чтобы к концу ноября он мог быть принят думой и передан в Совет Федерации", - сообщил он.
Россия заинтересована в стабильности и предсказуемости мирового энергетического рынка. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителями российских и зарубежных энергетических компаний после вручения премий "Глобальная энергия". Он также отметил, что сейчас Россия - это крупнейший поставщик энергоресурсов на международном рынке. Так, Россия поставляет 16% нефти и 20% природного газа, потребляемого странами ЕС. В то же время российские компании осваивают новые рынки, в том числе - США, Азии и Дальнего Востока. Планируется ввод месторождений Сахалина, Восточной Сибири и Каспийского моря. Также В.Путин отметил, что в ближайшее время планируется принять стратегический план развития энергетической базы России до 2020 года. Данный документ будет регламентировать государственную политику в области использования энергоресурсов, определять параметры взаимодействия государства и бизнеса в области энергетики.
Вероятность резкого ухудшения макроэкономической обстановки в России в результате роста внешнего долга корпоративного сектора в настоящее время очень мала, считает суверенный аналитик Standard & Poors Хелена Хессел. "Экономическая и политическая ситуация в России уже не та, что была незадолго до кризиса 1988 г. и сразу после него", - добавила она.
Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Энн Крюгер комментируя поставленную президентом Владимиром Путиным задачу правительству РФ удвоения ВВП за десять лет, заметила, что рост на уровне 7,2% в год вполне достижим для такой страны, как Россия. Э.Крюгер отметила, что российская экономика уверенно растет, чего не было перед 1998 годом. Она также высказала мнение, что в любой стране, где нефтяные доходы имеют существенное значение, такой стабилизационный фонд желателен, чтобы экономическая деятельность в других секторах не так зависела от колебаний цен на нефть.
Индекс РТС составил 485.33 пунктов (+4.41%). Оборот торгов составил 73.08 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
ОАО "Татнефть" планирует в начале июля 2003 г. разместить третий облигационный заем объемом 1.5 млрд руб.
НК "ЮКОС" в конце апреля 2003 г. приобрела крупную сеть из 30 АЗС "Кедр-М", ранее принадлежавшую АФК "Система". "ЮКОС" также купил небольшую фирму "НБА-сервис", владеющую одной заправкой в Москве и несколькими в Подмосковье. 18 июня 2003 г. ОАО НК "ЮКОС" проводит годовое общее собрание акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра акционеров на 3 мая 2003 г. Акционерам предложено дополнительно к выплаченным дивидендам по обыкновенным акциям за 9 мес. 2002 г. в размере 5.7 руб. за каждую выплатить дивиденды по результатам 2002 г. в размере 4.19 руб.
Ожидаемая выручка ОАО "Сургутнефтегаз" по российским стандартам бухгалтерского учета в 2003 г. составит $5,9 млрд. Об этом сообщает ООО "Центральный московский депозитарий". Доналоговая прибыль Общества по итогам 2003 г. составит $1.9 млрд.
Согласно аудиту по классификации Общества инженеров-нефтяников (SPE), доказанные запасы нефти и газа "Сибнефти" в 2002 г. сократились с 4.887 млрд баррелей до 4.718 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Об этом на презентации финансовой отчетности компании по US GAAP за 2002 г. заявил первый вице-президент компании Александр Корсик. Для аудита запасов "Сибнефть" использовала также классификацию запасов Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Согласно этой классификации, доказанные запасы нефти и газа составили 2.197 млрд баррелей, запасы нефти - 2.129 млрд баррелей. Такое расхождение данных связано с тем, что классификация SEC принимает во внимание сроки лицензий на добычу. Лицензии на большинство действующих месторождений действительны до конца 2013 и 2014 гг., а некоторые (например, на Спорышевское и Романовское месторождения) действительны до 2022 и 2023 гг.
Годовое собрание акционеров ОАО "Самараэнерго" избрало новый состав Совета директоров в количестве 10 человек. Годовое собрание акционеров ОАО "Самараэнерго" приняло решение выплатить дивиденды по итогам 2002 г. в размере 2.7786 коп. на акцию номиналом 1 руб.. Общая сумма средств, направляемых на выплату дивидендов акционерам ОАО "Самараэнерго" за 2002 г., составляет 111 млн рублей (в прошлом году - 161 млн рублей).
Минэкономразвития не достигло договоренности с РАО "ЕЭС России" о создании механизма гарантирования инвестиций в электроэнергетику, предложенного РАО. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра экономического развития и торговли РФ Андрей Шаронов.
Рынок по свободной продаже от 5% до 15% производимой в стране электроэнергии будет запущен, вероятней всего, не летом, а к концу 2003 г., сообщил зампредправления РАО ЕЭС Вячеслав Синюгин. Он напомнил, что этот проект планировали запустить летом- в июле-июне, но Минэкономразвития подготовило правило торговли, и его пока не утвердили. В текущем году также планируется начать реализацию первого пилотного проекта реструктуризации региональных АО-энерго на основе создания Приокской генерирующей компании.
Менеджмент РАО "ЕЭС России" ожидает к сентябрю-октябрю 2003 г. завершения разработки механизма обмена акций РАО на акции оптово-генерирующих компаний (ОГК), создаваемых на базе РАО "ЕЭС России" в ходе реформирования, заявил член правления РАО "ЕЭС России" Василий Зубакин. Консорциум консультантов РАО ЕЭС в Альфа-банке и Merrill Lynch разрабатывает базовый механизм обмена. Детальную проработку обмена проведет крупный банк, который еще не выбран. Сроки завершения разработки методики оценки активов РАО "ЕЭС России" зависят от начала работы оптового рынка электроэнергии переходного периода. Неопределенность с методикой оценки активов РАО ЕЭС сохраняется лишь в отношении объектов генерации, а методика оценки сетевых активов РАО уже разработана и в ближайшее время будет опубликована. Компания Deloitte & Touche, ведущая разработку методики оценки активов, ждет не только принятия правил оптового рынка электроэнергии "5+5" (переходного периода), но и начала работы этого рынка, поскольку тогда можно будет оценить величину денежных потоков участников рынка и сделать методику оценки активов более точной, пояснил В.Зубакин.
Потребители тепловой и электрической энергии в течение мая 2003 г. значительно улучшили расчеты с предприятиями РАО "ЕЭС России" и сократили задолженность с 93.3 млрд руб. на 1 мая 2003 г. до 86.35 млрд руб. При этом потребители оплатили 113.8% от отпущенной им энергии с учетом погашения задолженности. Всего же с начала 2003 г. потребители недоплатили за энергию 10.5 млрд руб.
13 июня 2003 г. состоялось годовое собрание акционеров ОАО "Саратовэнерго". Собрание акционеров утвердило годовой отчет ОАО "Саратовэнерго" за 2002 год и распределение прибыли и убытков Общества. Дивиденды, в связи с убытками Общества, составившими по итогам 2002 года 161,4 млн. рублей, решено не выплачивать.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
В апреле Башнефть добыла 990.6 тыс. т нефти и 32.8 млн куб. м. Газа. Администрация президента республики Башкирия в настоящее время рассматривает возможность переноса президентских выборов в республике с декабря 2003 на март 2004 года и совмещения их с выборами президента России. Основными аргументами в пользу переноса даты голосования в администрации главы Башкирии назвали "желание сэкономить бюджетные деньги и избежать эффекта электоральной усталости". Это уже вторая попытка перенести предстоящие президентские выборы в Башкирии. 6 марта республиканский парламент Госсобрание продлил срок полномочий действующего президента Муртазы Рахимова на полгода, постановив перенести выборы с июня на декабрь и совместить их с выборами в Госдуму. Действующий президент Башкирии Муртаза Рахимов занимает пост с 12 декабря 1993 года. В июне 1998 года он был переизбран на второй срок. В этом году башкирскому президенту исполнилось 69 лет. Член правления газового концерна Александр Красненков, занимающийся в компании вопросами собственности, заявил, что "Газпром" по-прежнему сохраняет интерес к приобретению 53,92% акций башкирского предприятия "Салаватнефтеоргсинтез", которые сейчас находятся в республиканской собственности.
Совет директоров ОАО "Сибирьтелеком" принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 2002 г.: - по привилегированным акциям в размере 0.01190046 руб. на одну акцию; - по обыкновенным акциям в размере 0.00660106 руб. на одну акцию. Годовое собрание акционеров состоится 18 июня. Чистая прибыль ОАО "Сибирьтелеком" в I квартале 2003 г. составила 436.5 млн руб.
ОАО "Ленэнерго" планирует увеличить в 2003 г. чистую прибыль до 1,364 млн руб. ОАО "Ленэнерго" планирует получить кредит ЕБРР в размере $40 млн.
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 3.08%. Оборот по ним в РТС составил 25,91 млн. $.
ОАО "Газпром" планирует к 2020 году добывать 580-590 млрд. куб. метров газа в год, что соответствует уровню добычи 1992 года, сообщил заместитель председателя правления компании Александр Ананенков. По его словам, к 2030 году показатель добычи может составить 610-630 млрд. куб. метров газа в год. А.Ананенков отметил, что к 2020 году объем добычи газа "Газпромом" в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке достигнет 100 млрд. куб. метров газа в год. А.Ананенков также сообщил, что "Газпром" до 2020 года планирует обеспечивать прирост запасов благодаря геологоразведочным работам на 550- 560 млрд. куб. метров газа в год. Он добавил, что в 2002 году прирост запасов компании составил 535,9 млрд. куб. метров газа. А.Ананенков отметил, что в 2003 году объем капитальных вложений концерна в добычу составит 55,1 млрд. рублей, дополнительно более 10 млрд. рублей будет направлено на бурение. Он напомнил, что в 2003 году "Газпром" может добыть 540-541 млрд. куб. метров газа, без учета долей в совместных предприятиях - 530 млрд. куб. метров.
Правительство может установить трехлетний тренд роста тарифов естественных монополий, заявил первый заместитель главы МЭРТ РФ Андрей Шаронов в ходе "круглого стола" по реформированию естественных монополий в Москве.
Документы по созданию международного газового консорциума будут подготовлены к концу августа, после чего можно будет говорить об участии германских фирм в этом консорциуме. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Касьянов по итогам переговоров с премьер-министром Украины Виктором Януковичем.
Предлагаемое правительством изменение налогообложения газовой отрасли не увеличивает для нее налоговую нагрузку, а лишь выравнивает ее до уровня 2001 года, заявил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин. Дума на заседании в среду одобрила в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми с 2004 года отменяется акциз на природный газ с одновременным увеличением ставки НДПИ на газ до 193 руб. за 1 тыс. кубических метров и повышением экспортной пошлины на газ с 5% до 20%. По расчетам Минфина РФ, эти меры приведут к увеличению поступлений в бюджет в следующем году на 17,5 млрд. рублей.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет продолжение роста котировок. Этому способствуют хорошие российские макроэкономические и политические данные, а так же позитивная динамика мировых фондовых индексов. Индекс РТС остается в растущем тренде с уровнем поддержки 475 пунктов. Уровень сопротивления составляет 495-500 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 7,3 руб. Уровень сопротивления составляет 8 и 8,5 руб.
В понедельник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 1,7% (на $0,53) и составила $31,18 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на август выросла на $0,26 и составила $26.65 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) снизилась на $0,41 и составила $24,51 за баррель.
Республики бывшего СССР заняли в первом квартале 2003 года второе место в мире, после Саудовской Аравии, по совокупным объемам экспорта нефти. Согласно данным Международного энергетического агентства, в первые три месяца этого года объем экспорта Саудовской Аравии достиг 8,5 млн баррелей в день. Республики бывшего Советского Союза увеличили за первый квартал экспорт нефти на 380 тыс баррелей в день. Таким образом, он достиг уровня 5,88 млн баррелей.
Общемировой объем добычи нефти в мае вырос на 289 тыс. баррелей в день, причем страны ОПЕК увеличили добычу на 221 тыс. баррелей в день, а независимые экспортеры - на 168 тыс. баррелей в день.
В понедельник американские фондовые индексы выросли. Standard & Poor's 500 закрылся на уровне 1010,74 пунктов (+2,24%). Впервые за год он смог превысить уровень 1000 пунктов. Инвестиционный банк SoundView Technology Group повысил рекомендации по акциям интернет компании Yahoo! Inc (+6,7%). Компания Pfizer (+4,6%) объявила о том, что применение ее препарата Lipitor для снижения уровня холестерина значительно сокращает количество сердечных приступов у больных диабетом 2-го типа. В результате бумаги всех 17-и фармацевтических компаний, входящих в расчет индекса S&P 500 Pharmaceuticals & Biotechnology, подорожали вчера по итогам торгов. На 2,7% выросли акции American Express после сообщения о покупке британской Threadneedle Asset Management Holding за 570 млн $. Акций Caterpillar подорожали на 3,3%, McDonalds - на 3,4%. Производитель самолетов Boeing (акции выросли на 3%) прогнозирует, что в ближайшие 20 лет инвестиции авиакомпаний в новые самолеты составят $1,9 трлн. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 8,5% ниже среднего за последние 3 месяца. В целом американский фондовый рынок растет уже 3 месяца.
После окончания биржевых торгов в США, ипотечная компания Freddie Mac (+1%) объявила о заключении опционных контрактов с 3-я высшими менеджерами. Сентябрьские фьючерсы: S&P 1012.2 (+3), NASDAQ100 1253 (+7) на 11-40 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: индекс потребительских цен (ожидается 0%, было -0,3%), число строящихся жилых домов (ожидается 1,76 млн., было 1,63 млн.), разрешения на строительство (ожидается 1,75 млн., было 1,724 млн.) в 16-30 МСК за май, а так же промышленное производство (ожидается 0%, было -0,5%) и загрузка оборудования (ожидается 74,4%, было 74,4%) в 17-15 МСК за май.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 8900 пунктов. Уровень сопротивления составляет 9500 пунктов.
Индекс Nasdaq остается в растущем тренде с уровнем поддержки 1550 пунктов. Уровень сопротивления составляет 1720 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару достиг верхней границы нейтрального тренда с диапазоном 1,19-1,16. При дальнейшем развитии восходящей тенденции, целью роста может стать отметка 1,22.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Вторник, 17 июня 2003, 12:49
|
