| В среду котировки российских акций существенно снизились. Дневное падение индекса РТС было самым большим в текущем году. Тем не менее, по сравнению с уровнем на начало года индекс вырос почти на 25%. Инвесторы негативно восприняли заявления главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, который полагает, что к концу 2003г. убытки России в результате действий властей составят миллиарды, возможно, десятки миллиардов долларов. Международные рейтинговые агентства могут отложить присвоение инвестиционного рейтинга России. Так же отрицательное влияние оказало снижение цен на нефть и мировых фондовых индексов. С началом экспорта нефти Ираком, ее стоимость на мировых рынках может понизиться.
Рейтинговые агентства ставят под сомнение надежду на получение РФ инвестиционного рейтинга вскоре после президентских выборов 2004г. Кредитный рейтинг считается инвестиционным с уровня ВВВ- по шкале S&P и Fitch и Ваа3 по шкале Moody's. Сейчас суверенный кредитный рейтинг РФ по версии этих агентств составляет ВВ, ВВ+ и Ва2. Инвестиционный кредитный рейтинг страны переводит ее на качественно новый уровень - он позволяет дешевле занимать деньги за границей и почти автоматически ведет к росту инвестиций. "Мы открыто говорим, что проблемы в банковском секторе не позволяют России стать страной с инвестиционным рейтингом", - сказала Хелена Хессел, ведущий аналитик Standard & Poor's по Центральной и Восточной Европе. Позицию S&P разделяют представители двух других ведущих рейтинговых агентств.
Минэкономразвития предлагает пересмотреть прогноз роста ВВП на 2003 год с 4.6% до 5.7%. Об этом сообщил глава министерства Герман Греф. По его словам, этот прогноз еще нельзя назвать официальным, так как он не согласован с Минфином и ЦБ РФ. По мнению Германа Грефа, первоначальный прогноз доходов на 2004 год составляет 4,6% ВВП.
Снижение налоговой нагрузки серьезно ощутила на себе инвестиционная часть бюджета, сообщил в Москве министр РФ по экономическому развитию и торговли Герман Греф. По его словам, министерство сейчас "находится в стадии трудных переговоров с представителями ряда ведомств". Г.Греф выразил сожаление, что в бюджете не хватает финансирования для сферы образования, культуры, здравоохранения.
Индекс РТС составил 448.67 пунктов (-5.19%). Оборот торгов составил 157.7 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
В июле 2003г. Арбитражный суд Приморского края признал незаконными притязания ОАО "Дальэнерго" на авансовую систему оплаты тепловой и электрической энергии. Общество требовало от учреждений, финансируемых из краевого бюджета, ввести авансовую систему оплаты за тепловую и электрическую энергию. Суд установил, чт о это противоречит постановлению Правительства РФ "Об утверждении порядка расчетов за электрическую, тепловую энергию и природный газ".
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", основное добывающее предприятие "Славнефти", увеличило добычу нефти в январе-июне 2003 г по сравнению с аналогичным периодом 2002 года на 20% до 8.2 млн тонн. За полугодие среднесуточная добыча нефти на месторождениях предприятия увеличилась на 6 тыс тонн и к концу июня достигла 48.4 тыс тонн.
ФКЦБ России приняла решение осуществить объединение допвыпусков акций ОАО "Саратовэнерго". Федеральный арбитражный суд Поволжского округа (г. Казань) отклонил кассационную жалобу прокуратуры Саратовской области об отмене постановления РЭК от 5 января 2002 г. об утверждении тарифов на электрическую энергию для населения области.
Балансовая прибыль УралСиба в I полугодии выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. и составила 521.374 млн руб. Собственный капитал банка за I полугодие 2003 г. вырос на 37.4% и составил 10.032 млрд руб. Валюта баланса на 01.07.03 составила 82.973 млрд руб. (рост с начала года на 35.7%), активы банка - 64.742 млрд руб. (рост с начала года на 40.6%).
Шесть новых эксплуатационных скважин передали добытчикам углеводородного сырья специалисты ООО "Пурнефтегаз-бурение" на новом Кынском нефтепромысле. Средний дебит одной скважины - около30 тонн нефти в сутки. Эти скважины могут обеспечить до конца года добычу не менее 32 тыс. тонн нефти. Нынешний план УНП "Кынское" - 500 тыс.
ОАО "Мосэнерго" открыло в Дмитровском районе Московской области новую подстанцию "Шуколово". Открытие подстанции позволит решить многие энергетические проблемы Дмитровского района, а также придаст импульс развитию его инфраструктуры. Стоимость проекта составила почти в 290 млн руб. Финансирование строительства подстанции производилось полностью за счет средств ОАО "Мосэнерго".
Чистая прибыль ОАО "Красноярскэнерго" за I квартал 2003 г. составила 272 млн руб., вдвое выше уровня I квартала 2002 г. ФКЦБ России приняла решение осуществить объединение допвыпусков акций ОАО "Красноярскэнерго"
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
К концу 2003г. убытки России в результате действий властей составят миллиарды, возможно, десятки миллиардов долларов. Такое мнение высказал в беседе с журналистами в аэропорту Внуково-3 глава НК "ЮКОС" Михаил Ходорковский, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг нефтяной компании. Он прибыл в Москву из Соединенных Штатов. Причинами давления власти на НК "ЮКОС" М.Ходорковский считает "политические резоны". Сложно вести бизнес в ситуации, когда у бизнес-сообщества возникают сомнения, что обеспечена его безопасность, подчеркнул глава ЮКОСа. По его мнению, результатом нападок на бизнес станет отток капитала из РФ, будут отложены многие бизнес-решения. Однако "пока ситуация обратимая", считает М.Ходорковский.
Первый заместитель председателя Совета Федерации Валерий Горегляд расценивает последние события вокруг нефтяной компании "ЮКОС" как передел собственности. "По всей видимости, ситуация вокруг "ЮКОСа" - не хочется признавать, но, кажется, это так - связана с переделом собственности", - заявил первый вице-спикер верхней палаты.
15 июля 2003 г. Совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" утвердил состав Правления Общества. 21 июля 2003 г. Совет директоров ОАО НК "Роснефть" рассмотрит вопрос обмена активами с ОАО НК "ЛУКОЙЛ". Ранее "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть" подписали меморандум, согласно которому компании включили в список по обмену активов Штокмановское и Приразломное месторождения, компании "Архангельскгеолдобыча", "Полярное сияние".
Независимый директор российской нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Ричард Мацке оптимистично оценивает перспективы бизнеса компании в Ираке. "Я думаю, что "ЛУКОЙЛу" удалось закрепить свои позиции в Ираке в глазах международного нефтяного и политического сообщества, - сказал Р.Мацке.
Председателем совета директоров ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ОАО "ФСК ЕЭС") избран вице-премьер правительства РФ Виктор Христенко. Заместителем председателя совета директоров избран председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс. ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" зарегистрировано 25 июня 2002г. как 100-процентная дочерняя компания РАО "ЕЭС России".
Согласно перспективным планам ОАО "Уралмашзавод" (OMZZ), за 2-3 года предполагается довести годовой объем выпуска товарной продукции до уровня $200 млн. На 2003 г. ОАО "Уралмашзавод" запланировало годовой объем товарного выпуска в размере $130-140 млн (в 2002 г. объем выпуска товарной продукции оценивался в сумму $130 млн).
Стоимость акций "Газпрома" упала на 5,18%. Оборот по ним в РТС составил 73 млн. $.
В пятницу состоится первое заседание рабочей группы по созданию некоммерческой организации "Координатор рынка газа". "Это первый шаг к реформе (газовой) отрасли", - считает председатель комиссии РСПП по газовой реформе Борис Титов. По его словам, главная задача бизнесменов - добиться, чтобы уже с 1 января 2004 г. рынок был разделен на два сектора. На одном газ будет продаваться по государственным ценам, на другом - по свободным. Концепция реформы газовой отрасли РСПП предусматривает, что на свободное ценообразование можно сразу перевести продажу трети потребляемого в России газа, с тем чтобы к 2010 г. газ по гостарифам покупали только население и бюджетные организации. В регулируемом секторе тарифы на газ не должны расти быстрее чем на 5 - 10% в год.
ОАО "Газпром" и немецкая Wintershall подпишут сегодня учредительные документы о создании совместного предприятия для разработки ачимовских залежей первого опытного участка Уренгойского месторождения. По результатам геологоразведочных работ продуктивность ачимовских залежей подтверждена на достаточно обширной территории Надым-Пур-Тазовского региона. Основные извлекаемые запасы углеводородов ачимовских отложений этого региона сосредоточены на Уренгойском газонефтеконденсатном месторождении и составляют 1.558 трлн куб. м газа и 366 млн т конденсата.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет снижение котировок. Однако его темпы будут замедлены закрытием "коротких" позиций наиболее осторожными участниками рынка. Иностранные инвесторы и владельцы АДР обеспокоены развитием ситуации вокруг ЮКОСа. Индекс РТС находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 475 пунктов. Уровень поддержки составляет 420 пунктов. Акции РАО ЕЭС перешли в нейтральный тренд с диапазоном 8,3-7,5 руб.
В среду фьючерсные контракты на нефть марки WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже понизились на на $0,57 (-1,8%) и составили $31,05 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на август понизилась на $0,45 и составила $28,72 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) понизилась на $0,74 и составила $27,24 за баррель.
В августе текущего года Ирак сможет начать продавать неочищенную нефть по условиям заключенных долгосрочных контрактов. Об этом заявил эксперт иракской Государственной нефтяной маркетинговой организации Муссаб аль-Дуджаили. Для этого Ираку необходимо увеличить добычу до 400 тыс. баррелей в сутки. По доказанным запасам нефти Ирак занимает второе место в мире. По словам главного экономиста British Petroleum Питера Дэвиса, в будущем эта страна сможет производить 7 млн баррелей нефти в сутки, в то время как до начала военных действий нефтяные мощности Ирака составляли 2 млн баррелей в сутки. В настоящее время стоимость нефти повышается. Энергетическое агентство США объявило о снижении запасов нефти на 3,6 млн. баррелей. В настоящий момент они составляют 278,6 млн. баррелей. Поставки нефти в США снизились на 12% по сравнению с прошлым годом.
В среду американские фондовые индексы снизились. Инвесторы негативно отреагировали на прогнозы корпораций Motorola (-4,6%) и Lucent Technologies (акции упали на 12%) о снижении прибыли. С таким же заявлением выступила компания Coca-Cola Enterprises Inc. В результате акции Coca-Cola (квартальный отчет выйдет 18 июля) подешевели на 2,4%. 2-я в мире автомобильная компания Ford Motor Co. объявила о снижении прибыли. Энергетическая компания Mirant Corp. объявила о банкротстве и ее акции подешевели на 85%. Финансовая компания Citigroup (-3%) объявила о смене генерального директора. На 5% подорожали акции Intel после сообщения о росте прибыли. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 15% выше среднего за 3 месяца.
После окончания торгов в США, компьютерная компания IBM сообщила о росте прибыли по итогам 2-го квартала и подтвердила прогноз на 3-й квартал. Тем не менее, ее акции упали на 2,1%. Сентябрьские фьючерсы: S&P 500 988.8 (-6,3), NАSDАQ100 1284.5 (-10,5) на 11-00 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: количество строящихся новых жилых домов (ожидается 1,83 млн., было 1,732 млн.), разрешения на строительство (ожидается 1,85 млн., было 1,803 млн.) за июнь, безработица за неделю (ожидается 425 тыс., было 439 тыс.) в 16-30 МСК а также Филадельфийский обзор экономики за июль в 20-00 МСК. Выйдут отчеты компаний Altria, BancFirst, Caterpillar (до открытия торгов), Continental Airlines, Cypress Semiconductor, Delphi, Electrolux, First Data, General Motors, Hershey Foods, Honeywell, Microsoft, Nokia, Sears, Coca-Cola Company, United Technologies и других.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде около уровня поддержки 9000 пунктов. Уровень сопротивления составляет 9600 пунктов.
Индекс Nasdaq остается в растущем тренде с уровнем поддержки 1650 и 1700 пунктов. Уровень сопротивления составляет 1950 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 1,15. Уровень поддержки составляет 1,09.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Четверг, 17 июля 2003, 12:42
|
