В среду 3 февраля американские индексы снизились.

Dow Jones -0.26%, Nasdaq +0.04%, S&P 500 -0.55%.

США
Dow Jones Industrial Average	10270.55	-0.26%
Nasdaq Composite	2190.91	+0.04%
S&P 500	1097.28	-0.55%

Индекс деловой активности в сфере услуг ISM Services вырос в январе до 50.5 с 49.8 месяцем ранее, однако оказался ниже ожиданий в 51 пункт. Накануне аналогичный индекс в производственном секторе показал максимальное значение за 5 лет. Учитывая, что сфера услуг имеет больший вес в экономике, данные разочаровали рынок.

Кроме того, негативно отчитался крупнейший в мире производитель лекарств Pfizer, акции которого снизились на 2%. На 9% рухнули акции компании Western Union, прибыль которой оказалась хуже прогнозов.

Nikkei снизился на 0.46%, CSI 300 на 0.37%, Hang Seng на 1.84%.

Азия
Nikkei	10355.98	-0.46%
Hang Seng	20341.64	-1.84%
CSI 300	3218.8	-0.37%

Бразильский Bovespa -0.08%, корейский Kospi +0.09%, MSCI Emerging Markets +1.26%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	67108.55	-0.08%
Kospi	1616.42	+0.09%

Европейские рынки закрылись снижением. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.6%, Dow Jones Stoxx 600 -0.56%, британский FTSE 100 -0.57%, германский Xetra Dax -0.66%, французский Cac 40 -0.49%.

В течение дня рынки торговались в нейтральной зоне, к закрытию ушли вниз на 0.5%.

Акции горнодобывающих компаний оказались в аутсайдерах на фоне коррекции в ценах на металлы. Antofagasta -3%, Lonmin -2.9%, Xstrata -2.8%, Eurasian Natural -2.5%.

В лидерах роста акции банков и страховых компаний, по которым повышались рекомендации со стороны крупных инвестбанков. Страховщик Standard Life неплохо отчитался, акции выросли на 3.5%, Prudential +2.6%, Barclays +2%, Lloyds +1.4%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	249.4	-0.56%
FTSE Eurotop 100	2168.22	-0.6%
Великобритания
FTSE 100	5253.15	-0.57%
Германия
Xetra DAX	5672.09	-0.66%
Франция
Lyxor CAC 40	3793.47	-0.49%

Нефть ушла чуть ниже вчерашних уровней, этому способствовал рост доллара и рост запасов в США.

За неделю запасы выросли на 2.3 млн барр., прогнозировалось снижение на 1.0 млн. Запасы бензина сократились на 1.3 млн. барр. Запасы дистиллятов (дизельного топлива и топочного мазута) уменьшились на 1.0 млн. барр. Спот Brent $75.26, WTI $76.98.

Нефть
Brent	75.26	-1.01%
WTI	76.98	-0.32%

Остатки на корсчетах коммерческих без изменений, на 4 февраля составили 503 млрд. руб. (495.6 млрд. руб. 3 февраля). Ставки МБК 4%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	4 февраля	3 февраля
По РФ	503	495.6
По Московскому региону	341.5	332.8
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	510.4	502.4
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		82.3

По итогам торгов 3 февраля индекс ММВБ снизился на 0.39%, индекс РТС повысился на 0.56%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 65.7 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1507.15	+0.56%
Индекс ММВБ	1431.08	-0.39%

Российский рынок открылся с гэпом вверх, отыгрывая рост сырьевых активов и позитивную динамику мировых рынков, однако к закрытию не смог удержаться в плюсе на фоне негативной динамики в США.

В лидерах роста оказались акции производителей удобрений на фоне повышения цен на калийные удобрения, Уралкалий +4.3%, Акрон +1.2%. Достаточно сильно выглядели акции металлургов, несмотря на снижение сектора в Европе. Мечел +2.9%, Северсталь +1.4%, ММК +0.7%.

В нефтегазовом секторе закрыться повышением смог лишь Газпром +0.3%, который по объему торгов снова оказался наравне со Сбербанком, остальные бумаги выглядели хуже рынка, несмотря на рост цен на нефть. Сургутнефтегаз -0.2%, Лукойл -0.9%, Роснефть -1.8%.

В акциях телекомов началась фиксация прибыли. Северо Западный телеком -5.4%, Сибирьтелеком -3.2%, Уралсвязьинформ -2.7%, Волга телеком -2.2%.

Российский рынок открылся в нейтральной зоне, затем начал снижаться. Негативная динамика американских фьючерсов и рост доллара вынуждают игроков закрывать позиции. Сегодня много событий, так что движения на рынке мы еще увидим.

В 15:00 решение по ставке объявит Банк Англии, в 15:45 ЕЦБ. В 16:30 комментарии по поводу решения и дальнейшей политики даст глава ЕЦБ Трише. Повлияют на ход торгов и данные из США, в 16:30 это заявки на пособия по безработице и производительность труда, в 18:00 производственные заказы. В пятницу выйдет блок статистики с рынка труда, который во многом определит настроения на ближайшее время. Важно следить и за ситуацией на валютном рынке, которая может измениться после выступления главы ЕЦБ. Дальнейшее укрепление доллара крайне негативно отразится на рынке нефти и на фондовых площадках, которые пока коррелируют с парой доллар/евро.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 4 февраля 2010, 12:01