|
Во вторник котировки российских акций упали. Этому способствовало существенное снижение мировых цен на нефть, политический кризис в Турции и повышение экспортных пошлин для российских нефтяных компаний.
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service, объявившее две недели назад о готовности повысить суверенный рейтинг России, увязало такое решение с реструктуризацией коммерческой задолженности бывшего СССР. К этому Moody's подтолкнула позиция Ассоциации кредиторов развивающихся стран (EMCA), направившая в агентство специальное послание с требованием не повышать рейтинг России до окончательного решения вопроса об урегулировании коммерческого долга. По официальным заявлениям представителей Moody's, это требование будет учтено, поскольку готовность страны своевременно погашать внешние долги является для агентства одним из определяющих критериев для принятия решения о повышении рейтинга. До обнародования позиции EMCA руководство Moody's заявляло даже о возможности повышения суверенного рейтинга России сразу на две ступени - с Ва3 до Ва1. Задержка с повышением рейтинга может негативно повлиять на курс российских акций.
Турецкая лира упала до рекордно низкой отметки после оглашения результатов национальных выборов, на которых победила Партия справедливости и развития (ПСР). Эта умеренная исламистская партия никогда до этого не побеждала на выборах. Увеличение нестабильности на развивающихся фондовых рынках негативно влияет на курс российских акций.
Правительственная комиссия по защитным мерам во внешней торговли и таможенно-тарифной политике рекомендовала с 1 декабря 2002г. увеличить ставку вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и нефтепродукты до $29,8 за тонну. Об этом сообщил пресс-секретарь вице-премьера РФ Алексея Кудрина Геннадий Ежов. Сейчас действующая ставка вывозных пошлин на сырую нефть составляет $26,2 за тонну. Увеличение пошлины снизит прибыль российских нефтяных компаний и негативно повлияет на курс их акций.
Индекс РТС составил 351,86 пунктов (-1,89%). Общий оборот торгов составил 57,37 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Чистая прибыль ОАО "Татнефть" по международным стандартам US GAAP снизилась в I полугодии 2002 г. на 60.2% до 6.711 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (16.848 млрд руб.). Доходы составили 63.18 млрд руб. против 75.31 млрд руб. за аналогичный период 2001 г.
ОАО "Сбербанк России" намерено направить до 7% чистой прибыли на выплату дивидендов на акции по итогам 2002 г. Об этом обявил президент, председатель Правления ОАО "Сбербанк России" Андрей Казьмин на пресс-конференции 4 ноября 2002 г. Чистая прибыль ОАО "Сбербанк России" за 9 месяцев 2002 г. составила 28.7 млрд руб. против 17.7 млрд руб. за весь 2001 г. С принятием соответствующего закона доля иностранных акционеров в уставном капитале Сбербанка не изменится. Такое мнение выразил на пресс-конференции президент, председатель правления Сбербанка РФ Андрей Казьмин. Он напомнил, что удельный вес иностранных акционеров в уставном капитале Сбербанка РФ по-прежнему находится на уровне 15%, что примерно в 3 раза выше, чем в среднем в банковской системе России.
Чистый убыток ОАО "Саратовэнерго" за 9 месяцев 2002 г. составил 155 млн руб., пр отив 80.5 млн руб. за III квартала 2002 г. ОАО "Саратовэнерго" в III квартале 2002 г. снизило выработку электроэнергии на 5.1% до 728.1 млн кВт-ч (32% всей отпущенной потребителям электроэнергии).
ОАО "ГМК "Норильский никель" объявило, что заплатило 226 млн $ за 100% акций ЗАО "Полюс". ЗАО "Полюс" добывает золото открытым способом на Олимпиадинском месторождении в Красноярском крае.
Правление Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации приняло решение утвердить и ввести в действие с 1 октября 2002 года оптовые цены на газ, поставляемый ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" потребителям (кроме населения) Сахалинской области в размере 582 руб. за 1 тыс. куб. м. (с акцизом и без НДС). Цены на газ для последующей реализации населению Сахалинской области установлены в размере 338 руб. за 1 тыс. куб. м. (без НДС). Оптовые цены на газ, поставляемый ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" потребителям (кроме населения) Хабаровского края установлены на уровне 635 руб. за 1 тыс. куб. м. (с акцизом и без НДС), а для последующей реализации населению Хабаровского края - в размере 373 руб. за 1 тыс. куб. м. (без НДС).
ОАО "Сбербанк России" пока не намерено выпускать АДР на свои акции. Об этом на сообщил президент, председатель правления ОАО "Сбербанк России" Андрей Казьмин.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название |
Цена |
К закр. |
За 1 нед. |
За 1 мес. |
 |
EESRP |
$0.0945 |
+4.65% |
+11.57% |
+30.34% |
|
MFGS |
$9.3000 |
+1.09% |
+3.33% |
+55.00% |
|
MFGSP |
$4.0300 |
+0.75% |
-1.71% |
+58.04% |
|
EESR |
$0.1132 |
+0.35% |
+10.44% |
+22.64% |
|
SNGSP |
$0.2240 |
+0.22% |
-0.88% |
-1.10% |
|
TATN |
$0.7815 |
-2.62% |
-3.82% |
-2.31% |
|
LKOH |
$16.1100 |
-2.78% |
+1.32% |
-1.17% |
|
GMKN |
$19.8000 |
-2.80% |
+6.74% |
+16.47% |
|
SARE |
$0.0090 |
-3.23% |
+20.00% |
+30.43% |
|
SIBN |
$1.8100 |
-3.47% |
-9.45% |
-10.84% |
|
Ориентировочная дата проведения аукциона по продаже госпакета акций "Славнефти" - середина декабря, сообщил глава правительства РФ Михаил Касьянов. "Я думаю, что аукцион состоится не позднее 20 декабря", - сказал он. Ранее правительство приняло решение о продаже акций нефтяной компании "Славнефть" в размере 74,96% единым лотом. По оценке экспертов, стоимость пакета акций колеблется от 1,3 млрд $ до 2 млрд $. Увеличение стартовой цены может способствовать росту котировок ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"
Совет директоров РАО "ЕЭС России" обсудил предложение члена Совета директоров, президента Национального резервного банка А.Лебедева и Рабочей группы для доработки стратегии компании при Совете директоров о включении в состав группы новых членов. Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял решение не утверждать порядок распределения доходов от продаж активов РАО "ЕЭС России", потому что с начала объявления моратория месяц назад таких продаж не было. Об этом заявил председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс. РАО "ЕЭС России" планирует сократить издержки в 2003г. в объеме 8,2 млрд руб. В I полугодии 2002г. затраты по холдингу снижены в объеме 6,3 млрд руб., в том числе по АО-энерго - 5,1 млрд руб., федеральным электростанциям - 1,2 млрд руб. Снижение затрат составило 2,3% от товарной продукции.
В ближайшие 4 года ОАО "Сургутнефтегаз" введет в разработку около 10 месторождений нефти и газа, среди которых первоочередными будут Северо-Айпимское, Северо-Селияровское, Северо-Тончинское, Верхненадымское, Рогожниковское, Северо-Лабатъюганское, Сыньеганское, Тундринское. Геологические запасы нефти этих месторождений в целом превышают 400 млн тонн. При благоприятной конъюнктуре ОАО "Сургутнефтегаз" силами своего геологоразведочного предприятия может прирастить до 2006 г. не менее 150-160 млн тонн запасов нефти, а до 2010 г. - еще столько же. НК "Сургутнефтегаз" планирует в 2002 г. получить дополнительно более 1.6 млн т нефти за счет восстановления скважин. "Сургутнефтегаз" планирует увеличить в 2002 г. объем добычи нефти по сравнению с 2001 г. на 11.7% до 49.2 млн т, газа - на 18.5% до 13.2 млрд куб. м.
Компания "Сибнефть" обеспечила себе поручительства на 675 млн $ и уже привлекла первую порцию - 90 млн $ от банка West LB. Соглашение с West LB о выделении кредита в 90 млн $ сроком на 3,5 года подписано на прошлой неделе. Деньги пойдут на капитальные вложения, погашение более ранних кредитов и инвестиционные программы. Поручительство по этому кредитному договору на общую сумму до 100 млн $ по ставке LIBOR + 3,5% компании предоставила ее основная добывающая "дочка" - ОАО "Ноябрьскнефтегаз".
Как следует из ее отчетности, собрание акционеров ННГ 8 октября одобрило еще несколько договоров поручительства материнской компании. В частности, по кредитному соглашению "Сибнефти" и Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale, Kiel на общую сумму до 200 млн $ по ставке LIBOR + 3,25% на срок до 3 лет. Акционеры ННГ также одобрили кредитный договор между материнской компанией и ING Bank на сумму 300 млн $. Кроме того, "Сибнефть" получила от "дочки" поручительство по уже заключенному кредитному соглашению с Westdeutsche Landesbank Girozentrale на сумму 300 млн $ в связи с увеличением его суммы до 375 млн $. То есть, помимо кредита West LB в ближайшее время "Сибнефть" может позаимствовать на Западе еще 585 млн $.
По данным бухгалтерской отчетности ОАО "Сибнефть" за 9 месяцев 2002 г. прибыль составила 4 096 576 тыс. руб., в том числе за III квартал 2002 г. - 2 703 023 тыс. руб. Увеличение прибыли за третий квартал на 57.93% к уровню II квартала 2002 г. произошло по причине уменьшения себестоимости и увеличения суммы выручки.
Выступая в Годуме, президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов попытался убедить депутатов в том, что без развития экспортной инфраструктуры рост добычи нефти остановится, а дефицит транспортных мощностей к 2010 году составит 80 млн тонн. Вагит Алекперов заявил, что сейчас экспортные мощности России составляют 170 млн тонн нефти и почти полностью загружены. Между тем к 2010 г. Россия, по подсчетам компании, будет добывать 420-450 млн тонн нефти при внутреннем потреблении 165-170 млн тонн. И если компании не найдут возможности поместить "лишнюю" нефть в трубопроводы, рост производства придется остановить.
Акции "Газпрома" упали на 2,13% (изменение цены последней сделки к закрытию). Оборот по ним в РТС составил 8,82 млн. $.
К 2010 году ОАО "Газпром" будет добывать на новых месторождениях около 100 млрд куб. м. газа, а общий объем добычи российского газа (с учетом независимых производителей) должен достичь 655 млрд куб. м. Развитие получат перспективные сырьевые районы - полуостров Ямал, Восточная Сибирь и Дальний Восток, месторождения шельфовой зоны северных морей - Карского и Баренцева. Об этом заявил в Москве на 2-й международной конференции "Экспорт углеводородов из России и стран СНГ" член правления ОАО "Газпром" Владимир Резуненко.
В период до 2010 года "Газпром" предполагает увеличить экспортные поставки по долгосрочным контрактам и межправительственным соглашениям по сравнению с уровнем 2001 года на 20%.Объем производства газа в России в январе-октябре 2002 года составил 485,676 млрд куб. м, что на 2,8% (на 13,23 млрд куб. м) выше аналогичного показателя прошлого года. Российский концерн ОАО "Газпром" 4 ноября приостановил осуществляемые компанией Itera поставки газа в Литву и Латвию. Литва не платит за транспортировку газа через российскую территорию. По этой причине компания Itera прекращает поставки газа в Литву на неограниченный срок. Itera также приостановила поставки российского газа предприятию Intergas, находящемуся в управлении латвийской компании Itera Latvija.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд. Инвесторы ожидают снижения учетных ставок в США и Европе. Однако точная информация об этом станет известна после закрытия торгов, что сдерживает инвестиционную активность. Индекс РТС находится в близи уровня поддержки растущего тренда 353 пунктов. Акции РАО ЕЭС остаются в растущем тренде с уровнем поддержки 3,5 руб. и 3,35 руб. Уровень сопротивления составляет 3,8 руб.
Во вторник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже упала на $0,81 и составила $26,14 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на декабрь понизилась на $0,9 и составила $24,12 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) упала на $0,96 и составила $22,77 за баррель.
Потребители нефти отреагировали на некоторое ослабление американо-иракского конфликта. Администрация США планирует сегодня представить на рассмотрение Совета Безопасности ООН в очередной раз скорректированный проект новой резолюции по Ираку. Американский институт нефти сообщил о том, что рост запасов нефти в США оказался выше ожидаемого. Поставки на прошлой неделе возросли на 2,26 млн. баррелей - до 291,6 млн. баррелей, тогда как ожидаемый уровень прироста прогнозировался на уровне 1,3-1,8 млн. баррелей. Поставки нефти будут увеличиваться в связи с ростом экспорта стран ОПЕК.
Во вторник американские фондовые индексы выросли. Пользовались спросом акции фармацевтических, нефтяных и оборонных фирм. Инвесторы полагают, что данные эмитенты получат больше прибыли в результате выборов. По предварительным данным, на выборах в конгресс США лидируют республиканцы. Согласно прогнозам, по итогам голосования республиканской партии удастся сохранить контроль над палатой представителей. С 1994г. эта палата находится под контролем республиканцев. Губернаторами 36 из 50 штатов США стали республиканцы. В октябре Сенат одобрил оборонный бюджет на текущий финансовый год (начался с 1 октября) в размере $355,1 млрд. Это самое значительное увеличение расходов на американскую оборону со времени правления Рональда Рейгана. Большинство республиканцев в Конгрессе может принять законы о налоговых льготах и субсидиях для производителей нефти, газа и других традиционных энергоносителей.
Подорожали акции нефтяных компаний Exxon Mobil (+3,8%) и ChevronTexaco (+2%). Авиакомпания Boeing (+6,2%) может заключить новый контракт на поставку самолетов американским ВВС в размере $17 млрд. Выросли котировки производителей потребительских товаров Procter & Gamble и Johnson & Johnson. Инвесторы так же ожидают снижение учетной ставки с 1,75% до 1,5%. Это может позитивно повлиять на курс американских акций.
Вчерашние макроэкономические данные получили позитивную оценку инвесторов. В США индекс деловой активности сектора услуг снизился с 53.9 пункта в сентябре до 53.1 пункта в октябре. Значение индекса выше равновесного уровня 50 пунктов отражает рост деловой активности. Председатель Комиссии США по ценным бумагам и биржам Харви Питт ушел в отставку. Он подвергался критике за то, что поддерживал тесные связи с руководством компаний, в отношении которых комиссия вела расследование.
Во вторник оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 10% ниже среднего за три месяца. Основные европейские фондовые индексы выросли. в Великобритании индекс FTSE 100 повысился на 0,1%, во Франции CAC 40 - на 0,9%, в Германии DAX - на 0,7%, в Швейцарии SMI - на 0,2%.
После окончания биржевых торгов в США медиа компания Fox Entertainment и страховая компания MetLife объявили о росте прибыли по итогам квартала. Декабрьские фьючерсы: S&P 500 923.5 (+9,5), NASDАQ100 1068 (+16,5) на 11-10 МСК.
Сегодня в США состоится заседание ФРС на котором будет принято решение об изменении учетной ставки. Результаты станут известны в 22-15 МСК. Прогнозы носят позитивный характер. Ожидается снижение ставки на 0,25% - до 1,5%. Станут известны отчеты компании BMW, BNP PARIBAS, Cisco Systems, Deutsche Lufthansa, Maxwell Technologies и других.
Индекс Dow Jones перешел в растущий тренд с уровнем поддержки 8500 пунктов Инвесторы ожидают снижения учетной ставки в США.
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1300 пунктов. Он закрылся около уровня сопротивления 1400 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в растущем тренде с уровнем поддержки 0,99. Евро превысило уровень сопротивления 0,995. Следующий уровень составляет 1,01.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Среда, 6 ноября 2002, 11:25
|
