|
Во вторник котировки российских акций снизились. Инвесторы следовали за негативной динамикой мировых фондовых индексов. Продажа госпакета акций Лукойла способствовала падению акций нефтяных компаний. Россия разместила АДР Лукойла на $775 млн. по цене $15,5 за акцию, что ниже текущих котировок.
России необходимо как минимум 100 млрд $ инвестиций в год для улучшения ситуации в экономике. В настоящее время объем ежегодных инвестиций составляет около 50 млрд $. Такие данные привел глава экономического комитета Совета Федерации Оганес Оганян, выступая на парламентских слушаниях в верхней палате, посвященных законодательному обеспечению улучшения инвестиционного климата в России. Он указал на падение темпов прироста инвестиций в Россию: в 2000г. они выросли на 17%, в 2001г. - на 7%, за 10 месяцев 2002г. - на 2,5%. Участники слушаний отмечали необходимость совершенствования законодательства в области инвестиций. В частности, они высказались за скорейшее принятие федеральных законов "Об ипотечных эмиссионных ценных бумагах", "О коммерческих бумагах", "О биржах и биржевой торговле".
Рост ВВП России в 2003 г должен составить как минимум 4%. Если цены на нефть останутся стабильными, то такой уровень роста ВВП в России должен продолжиться в ближайшие несколько лет, заявил глава постоянного представительства МВФ в России Пол Томсен. При этом он подчеркнул, что Россия сможет самостоятельно выплатить внешний долг в следующем году вне зависимости цен на нефть без реструктуризации заимствований. "Россия накопила достаточные резервы для того, чтобы выполнить свои внешний обязательства в 2003 г. Россия может вполне справиться с выплатой внешнего долга", - сказал П.Томсен.
Минфин озабочен высоким спросом на "длинные госбумаги", имеющие "несправедливо высокую" доходность. Об этом заявила заместитель министра финансов РФ Белла Златкис на заседании круглого стола "Кредитоспособность российских регионов". Данная проблема на днях обсуждалась на совещании в Минфине с представителями Центробанка, признала она. По ее словам, погашаемые в 2006 и 2008 годах выпуски имеют доходность около 14% годовых: "Пока это так, рынок не будет справедливым". Инфляция будет последовательно снижаться, поэтому должна снижаться и доходность долгосрочных инструментов, отметила Белла Златкис. Уровень инфляции в России в 2003 г. не превысит 10% прогнозирует заместитель министра финансов РФ Белла Златкис. Она сообщила, что Правительство уже обсуждает основные параметры бюджетов до 2005 г. По расчетам Минфина, в 2004-2005 гг. уровень инфляции будет ежегодно снижаться на 2-3%. По оценке Б. Златкис, в последующие годы регионы будут иметь возможность занимать деньги на 6-8 лет по процентным ставкам, не превышающим 13-14% годовых. "Это даст возможность регионам строить хоть сколько-нибудь долгосрочные программы", - отметила замминистра. Снижение доходности гособлигаций способствует росту цен на акции.
Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) России примет участие в февральской сессии FATF в качестве наблюдателя, а уже в июне 2003 года РФ может вступить в эту организацию. Об этом, выступая на конференции по проблемам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, сообщил заместитель министра финансов, председатель КФМ России Виктор Зубков. Он отметил, что 8-10 декабря 2002 года на Совете Европы в Страсбурге будет заслушан доклад об итогах работы Комитета, а также предложения российской стороны по активизации работы в области противодействия "отмыванию" преступных доходов.
Индекс РТС составил 352.24 пунктов (-2,43%). Общий оборот торгов составил 59,27 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Суммарный объем инвестиций ОАО "НК "Роснефть" в стратегические проекты за 2002 г. составит 10.6 млрд руб., что в 3.3 раза больше в сравнении с 2001 г. За 10 месяцев 2002 г. ОАО "НК "Роснефть" ввело в эксплуатацию 183 новые нефтяные скважины, что составляет 106.4% от плана на отчетный период.
China National Petroleum Corporation направила запрос в российские ведомства на разрешение участвовать в конкурсе по продаже 75% акций ОАО НГК "Славнефть". Ранее о своем участии в конкурсе заявили НК "Сибнефть" и Тюменская нефтяная компания, также о намерении принять участие в конкурсе заявили НК "ЛУКОЙЛ", НК "Роснефть", НК "Сургутнефтегаз". Согласно объявленным РФФИ условиям, продажа госпакета акций "Славнефти", назначенная на 18 декабря, будет проведена в Москве в форме открытого аукциона.
ОАО "Красноярскэнерго" предлагает Региональной энергетической комиссии рассмотреть вопрос о пересмотре тарифов на тепло и горячую воду. Об этом сообщил заместитель главы Красноярска Владимир Чепик. Речь идет о 30% повышении тарифов на пар и горячую воду в 2003 г. РЭК намерено рассмотреть предложение энергетиков уже 6 декабря 2002 г. При этом, администрация края настаивает на сохранении действующих тарифов. ОАО "Красноярскэнерго" 29 ноября 2002 г. перечислило 13 млн руб. на счета службы судебных приставов в счет погашения 53.6 млн руб. долга перед ОАО "Компания "Росуглесбыт". В ближайшее время эти средства будут переведены законному владельцу. ОАО "Красноярскэнерго" также заверило ОАО "Компания "Росуглесбыт" в том, что следующие платежи в счет погашения долга будут осуществляться в строгом соответствии с графиком, разработанным на основании трехстороннего соглашения между администрацией Красноярского края, ЗАО "СУЭК "Байкал-Уголь" и ОАО "Красноярскэнерго". Вся задолженность ОАО "Красноярскэнерго" должна быть погашена в срок до 20 декабря 2002 г.
За январь-сентябрь 2002 г. выручка от реализации ОАО "Самараэнерго", рассчитанная по отгрузке, возросла до 9 842 млн руб. (на 30% по сравнению с данными за III квартала 2001 г.). Чистый убыток Общества по итогам III квартала 2002 г. достиг 421 млн руб.
Чистая прибыль ОАО "Ростовэнерго" за III квартала 2002 г. составила 63 млн руб., что в 2.4 раза ниже уровня аналогичного периода прошлого года, равнявшегося 151 млн руб.
В январе-октябре 2002 г. ОАО "Татнефть" ввело в строй 418 новых нефтяных скважин, что на 14.5% больше запланированного на данный период.
В январе-октябре 2002 г. ОАО "Сибнефть" ввело в строй 314 новых нефтяных скважин, что на 28.2% меньше запланированного на данный период.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название |
Цена |
К закр. |
За 1 нед. |
За 1 мес. |
| MFGSP |
 |
$4.7500 |
+1.06% |
+18.75% |
+18.75% |
| KUBN |
|
$0.0790 |
+0.64% |
+18.80% |
+17.91% |
| ORNB |
|
$9.4550 |
+0.59% |
+2.77% |
+5.06% |
| MFGS |
|
$10.2000 |
+0.49% |
+7.94% |
+15.25% |
| LKOH |
|
$15.8300 |
-2.52% |
-5.10% |
-3.77% |
| RTKM |
|
$1.2600 |
-2.55% |
+3.70% |
+8.62% |
| GMKN |
|
$20.3400 |
-3.14% |
+1.95% |
+2.73% |
| SIBN |
|
$1.9300 |
-4.46% |
-2.08% |
+2.66% |
| SNGS |
|
$0.3190 |
-4.49% |
-1.85% |
-10.77% |
|
Генеральным директором ОАО "Оренбургнефть" и президентом ОАО "ОНАКО" назначен Михаил Осипов. ОАО "Оренбургнефть" в ноябре 2002 г. добыло 867 тыс. тонн нефти. Выполнение плана по этому показателю составило 111.8%. Сдача нефти достигла 861 624 тонн (184.4% к плану).
РФФИ разместил вчера на Лондонской фондовой бирже, АДР на 5.9% акций "ЛУКОЙЛа", находящихся в государственной собственности, на 775 млн $ по цене 15.5$ за акцию.
Чистый убыток "Мегионнефтегаза", дочернего предприятия ОАО "Славнефть", за 9 месяцев 2002 года составил 349,5 млн руб., в то время как за аналогичный период прошлого года была получена чистая прибыль в размере 2,185 млрд руб. Выручка от реализации продукции "Мегионнефтегаза" за девять месяцев составила 15,135 млрд руб. (за девять месяцев 2001 года - 13,626 млрд руб.), убыток до налогообложения - 203,7 млн руб. (за девять месяцев 2001 года балансовая прибыль составила 2,7 млрд руб.). По мнению специалистов, по итогам года почти все основные "дочки" "Славнефти" покажут убыток. Это позволит в следующем году владельцам привилегированных акций конвертировать свои бумаги в голосующие, в результате чего головная компания лишится контрольных пакетов, а траст, акционерами которого являются "Сибнефть" и ТНК, в свою очередь их получит.
Акции "Газпрома" упали на 0,43%. Оборот по ним в РТС составил 12,73 млн. $.
Международная группа компаний ООО "НГК "ИТЕРА" официально проинформировала ОАО "Газпром" о завершении в полном объеме текущих расчетов с ОАО "Газпром" за услуги по транспортировке природного газа. Зампред правления "Газпрома" Александр Рязанов, говоря о взаимоотношениях с компанией "Итера", напомнил, что долг компании согласован и летом подписано мировое соглашение. Однако, по словам Рязанова, "Итера" должна осуществлять текущие платежи, и деньги у нее есть, заявил он. Александр Рязанов, говоря о концепции газовой реформы, подготовленной Минэкономразвития, заявил, что сейчас он готовит ответ основному разработчику - замминистра экономразвития Андрею Шаронову. По словам Рязанова, этот доклад о газовой реформе, написанный Минэкономразвития, совсем не о том, что обсуждалось с чиновниками на рабочей группе. Как сказал А.Рязанов, с "Газпромом" этот документ не согласован и в некоторых принципиальных моментах "Газпром" с ним категорически не согласен. В частности, в нем говорится о том, что "Газпром" продает до 65 млрд куб. м газа в год по серым схемам.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет продолжение снижения котировок. Часть российских инвесторов начинает фиксировать прибыль. Индекс РТС находится в нейтральном тренде с диапазоном 357-350 пунктов. Акции РАО ЕЭС остаются в растущем тренде с уровнем поддержки 3,85 руб.
Во вторник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже повысилась на $0,06 и составила $27,3 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на январь повысилась на $0,23 и составила $25,85 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) выросла на $0,39 и составила $25,08 за баррель.
Стоимость нефти в Нью-Йорке достигла 5-недельного максимума. Нефтяники государственной нефтяной монополии Венесуэлы PDVSA примут участие в общенациональной забастовке. Руководство компании не исключает возможности потерь нефтедобычи в связи с предстоящей акцией и сокращения экспорта нефти из Венесуэлы. В середине дня цены на нефть стали снижаться. В еженедельном доклада Американского института нефти указывается, что запасы сырья в США на прошлой неделе выросли на 3,66 тыс. баррелей и составили 287,4 млн. баррелей.
Объем добычи нефти в России за 11 месяцев 2002 года составил 346.15 млн. т против 317.62 млн. т за аналогичный период 2001 года. Россия вышла на первое место в мире по среднесуточной добыче нефти. Об этом заявил во вторник заместитель министра энергетики Олег Гордеев на пресс-конференции, посвященной открытию выставки "Нефтегаз — новое столетие". По его словам, в ноябре 2002 года Россия обошла Саудовскую Аравию, прочно удерживавшую первое место по данному показателю в течение 10 лет. Гордеев сообщил, что добыча нефти в РФ достигла уровня 1 млн 100 тыс. тонн в сутки. Он отметил, что в целом последние годы ежегодный прирост добычи нефти составлял 7%.
Во вторник американские фондовые индексы снизились.
Медиа-компания AOL Time Warner (-14,2%) заявила о снижении на 50% продаж рекламы в ее подразделении America Online Internet в 2003г., а так же понизила прогнозы на следующий год. Это способствовало падению котировок таких интернет компаний как Yahoo! Inc. и Overture Services Inc (-4,7%). Крупнейший в мире производитель мобильных телефонов Nokia (-4,6%) ожидает сокращение на 10% рынка инфраструктуры мобильной связи в 2003г. Благодаря таким негативным прогнозам подешевели акции Motorola (- 10,1%), АДР Ericsson (-4%) и бумаги Cisco Systems (-3,6%). Автомобильная компания Ford Motor (акции упали на 13%) сообщила о снижении объемов продаж в США на 21%. Из-за этого на 5,1% подешевели бумаги другого производителя автомобилей - General Motors. Акции еще одной американской автокомпании DaimlerChrysler упали на 5,1%. Брокерская компания Merrill Lynch рекомендует своим клиентам сокращать долю акций и увеличивать количество облигаций в инвестиционных портфелях. Бумаги фармацевтической фирмы Merch & Co. снизились на 1,9% так как инвесторы опасаются снижения ее прибыли.
Индекс Dow Jones понизился на 1,35% до 8742,93 пункта, индекс Standard & Poor's 500 упал на 1,5% до 920,75 пункта, индекс Nasdaq снизился на 2,4% и составил 1448,96 пунктов. Остальные ведущие мировые фондовые индексы так же упали.
Во вторник оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 3% ниже среднего за 3 месяца.
После окончания биржевых торгов в США, корпорации Hewlett-Packard Co., Walt Disney Co. (-4,8%) и производитель программного обеспечения J.D. Edwards & Co. (-14%) снизили свои прогнозы по прибыли в 4-м квартале. Декабрьские фьючерсы: S&P 500 919.5 (-4,3), NАSDАQ100 1086 (-8,5) на 11-00 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: промышленные заказы (ожидается +1,7%, было -2,3%) за октябрь, индекс деловой активности в сфере услуг (ожидается 55, было 53,1) за ноябрь в 18-00 МСК и производительность труда (ожидается +4,6%, было +4%) за 3-й квартал в 16-30 МСК.
Индекс Dow Jones пока еще сохраняет уровень поддержки 8750 пунктов. При дальнейшем развитии негативных тенденций он может опуститься до 8500 пунктов. Текущий уровень сопротивления составляет 9000-9100 пунктов.
Индекс Nasdaq перешел в нейтральный тренд с диапазоном 1400-1500 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 1,005. Уровень поддержки составляет 0,986.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Среда, 4 декабря 2002, 11:45
|
