| В пятницу котировки российских акций упали. Инвесторы следовали за негативной динамикой цен на нефть.
30 января департамент правительственной информации опубликовал сразу более десятка распоряжений председателя правительства России Михаила Касьянова. Правительство решило провести ротацию госпредставителей в советах директоров госкомпаний. Однако ее нельзя назвать просто очередной. Своих постов в ряде известных компаний лишились заместитель председателя правительства Алексей Кудрин, министр экономического развития и торговли Герман Греф, министр по антимонопольной политике Илья Южанов и ряд других высокопоставленных чиновников. Премьер не стал вновь предлагать кандидатуру Алексея Кудрина для переизбрания в совет директоров РАО "ЕЭС России", Германа Грефа - в советы директоров госкомпании "Роснефть", ОАО "Шереметьево", "Связьинвест" и "Аэрофлот" (в последнем места лишился и министр транспорта Сергей Франк), Ильи Южанова - "Газпрома". Лишаются постов в советах директоров крупных госкомпаний и многие другие высокопоставленные чиновники.
Министр финансов России Алексей Кудрин назвал сокращение мировых цен на нефть в 2003 г. реальным. Он сообщил, что по оценкам некоторых специалистов, с учетом возможной военной операции в Ираке мировая цена на нефть может опуститься даже ниже заложенной в российский бюджет 2003 г. - $21.5 за баррель. Однако беспокойства по этому поводу А. Кудрин не выразил. Он уверен, что в течение 2003 г. цена может сильно колебаться, но среднегодовой уровень ниже $21.5 не опустится. Бюджет 2004 г. будет рассчитываться уже из показателя $18.5 за баррель.
Правительство будет прогнозировать снижение поступлений от реализации сырьевых товаров на мировом рынке при планировании бюджета на 2004 год. Об этом сообщил министр финансов Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Может сложиться ситуация, когда доходов будет поступать меньше", - сказал Кудрин, добавив, что бюджет 2004 года будет основан на консервативных оценках стоимости сырья. Министр сообщил, что предложения Минфина по изменению налоговой системы в стране будут рассматриваться в правительстве 6 февраля. Целью предстоящей реформы является сокращение налогов и упрощение всей налоговой системы.
Министр промышленности, науки и технологий Илья Клебанов сообщил на круглом столе "Поддержка российского экспорта и иностранных инвестиций в Россию", организованном Внешэкономбанком, что объем накопленных иностранных инвестиций в российскую экономику, по его данным, на конец 2002 года составил 39,8 млрд долл., увеличившись по сравнению с 2001 годом на 16% (в прошлом году иностранцы вложили в китайскую экономику 52,7 млрд долл.). Но даже эти небольшие средства иностранные компании вкладывали не в машиностроение, способное стимулировать рост нового производства, а в торговлю и общественное питание. В целом в прошлом году промышленность подросла на 3,7%. Исправить ситуацию, считает И.Клебанов, можно с помощью стимулирования российского экспорта. Министр экономического развития и торговли Герман Греф, констатировал, что за последнее десятилетие Россия потеряла около половины высокотехнологичного экспорта: если в 1992 году он составлял 25% от общего экспорта, то в 2002-м он не превышал 12%. Но государство, по словам Г.Грефа, уже пытается исправить ситуацию. Во-первых, собирается либерализовать валютное законодательство, в результате чего с 2007 года рубль станет свободно конвертируемой валютой. Во-вторых, понизить таможенные барьеры. А в-третьих, государство активизирует налоговую реформу.
Снижение налоговой нагрузки в результате уменьшения ставки НДС с 2006г. с 20% до 17-15% составит 220 млрд руб., сообщил на брифинге по итогам коллегии Минфина РФ первый заместитель министра финансов Сергей Шаталов. Он отметил, что в 2004г. будут приняты меры по смягчению налогового администрирования. В частности, будет упрощена система по возмещению НДС, а также "облегчена процедура доступа автоперевозчиков, осуществляющих экспортные и импортные операции, к нулевой ставке НДС".
С 1 января 2004г. в России будет отменен налог с продаж, сообщил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. На встрече глава Минфина представил президенту программу реформирования налоговой системы страны, в результате которой налоговая нагрузка снизится минимум на 1% от ВВП в год. По словам А.Кудрина, программа реформирования налоговой системы рассчитана на 3 года.
Индекс РТС составил 345,56 пунктов (-0,63%). Общий оборот торгов составил 69.46 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
ОАО "Газсбытсервис" направило письмо саратовским энергетикам, уведомляющее о 50-процентном снижении поставок газа на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4. Задолженность ОАО "Саратовэнерго" за потребленный газ составляет 275 млн руб. Крайне неудовлетворительное поступление денежных средств от потребителей - в первую очередь, бюджетозависимых предприятий и организаций города Саратова, не позволяет энергетикам в ближайшее время расплатится с поставщиками газа. Так, Саратовом до сих пор не оплачено текущее потребление 2002 года - 121 млн руб., недоплата за январь месяц превышает 100 млн руб. Кроме того, администрация Саратова постоянно не выполняет заключенные с РАО "ЕЭС России" в 2001 и 2002 гг. соглашения о реструктуризации задолженности прошлых лет: суммарная задолженность по ним достигла 150 млн руб. Руководство ОАО "Саратовэнерго" неоднократно обращалось к мэру Саратова и депутатам городской думы с просьбой принять меры и погасить задолженность, однако ответной реакции не последовало.
Дальэнергосбыт ОАО "Дальэнерго" продолжает ограничения поставок электроэнергии оптовым перепродавцам, имеющим крупные долги перед ОАО "Дальэнерго". В их числе: ОАО "Электросервис" г. Дальнереченска, ОАО "Дальнегорская электросеть", ОАО "Электросеть" г. Арсеньева, ОАО "Михайловское агропромэнерго". Общая сумма задолженности электросетей-перепродавцов, за электроэнергию которую они получают от ОАО "Дальэнерго" и реализуют своим абонентам, достигла уже 46 млн руб.
По итогам 2002 г. ОАО "Ростовэнерго" намерено увеличить выручку от реализации всех продукции и услуг составит 8 910 млн руб., что на 33% больше, чем в 2001 г. С 1 января в Ростовской области повышены энерготарифы.
Минпронауки отправило в правительство отчет о выполнении концепции по развитию автопрома, подписанную М.Касьяновым летом прошлого года. В приложении к отчету, в соответствии с поручением Касьянова, чиновники описывают, как следует уровнять условия ввоза легковых автомобилей для юридических и физических лиц. Суть этих предложений в том, чтобы распространить правила растаможки машин юридическими лицами и на автомобили, ввозимые гражданами. В этом случае количество подержанных иномарок уменьшится. По предварительным данным, в 2002 г. объем произведенной в ОАО "АВТОВАЗ" продукции, в том числе автомобилей, автосборочных комплектов, запасных частей, станков и оборудования, с учетом НДС составил 105 млрд руб.
Глава РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс выступил против госрегулирования тарифов на электроэнергию на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Суть выступления председателя правления РАО "ЕЭС России" А.Чубайса свелась к тому, что РАО ЕЭС не допустит сохранения государственного регулирования цен на электроэнергию для конечных потребителей. А.Чубайс заявил в Давосе, что реформа энергетики не приведет к возникновению в России кризисной ситуации, подобной кризису в Калифорнии, в условиях свободных цен на энергию, поскольку Россия не пойдет по ошибочному пути либерализации оптовых цен на энергию при сохранении регулируемых цен для конечных потребителей. Совет директоров РАО "ЕЭС России" 31 января обсудил дивидендную политику компании и дочерних АО-энерго. Президент России Владимир Путин указал на необходимость ускорить работу по реформе электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Эти два пакета законопроектов он назвал приоритетными для работы весенней сессии Госдумы.
Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председательством Сергея Степашина рассмотрела результаты проверки РАО "ЕЭС России" в части выполнения постановления Правительства РФ от 11.07.2001 г. № 526 "О реформировании электроэнергетики Российской Федерации", а также финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Белгородэнерго", ОАО "Свердловэнерго", ОАО "Читаэнерго", ОАО "Кубаньэнерго" за 2000-2001 гг. и обоснованности установления тарифов на отпускаемую электроэнергию в Белгородской, Свердловской, Читинской областях и Краснодарском крае.
В течение 2003 г. на ОАО "Сургутнефтегаз" будет сокращено около 3 тыс. рабочих мест. Специалисты ОАО "Сургутнефтегаз" сварили около 30 км нового нефтепровода, который будет поставлять нефть на Федоровскую компрессорно-сепарационную установку с Лянторского и Нижне-Сартымского месторождений. С вводом трубопровода в эксплуатацию экономический эффект для ОАО "Сургутнефтегаз" будет исчисляться десятками млн руб., заявил управляющий строительно-монтажным трестом N 2 Юрий Агурицев. Сейчас транспортировка нефти осуществляется по трубопроводу, построенному более 25 лет назад. Он уже выработал свой гарантийный срок и имеет гораздо меньший диаметр трубы. Окончание строительства новой нитки намечено на апрель 2003 г.
Анализ платежей абонентов ОАО "Самараэнерго" в январе 2003 г. показал, что среди промышленных потребителей одними из самых крупных должников являются следующие предприятия: ОП "Куйбышевская железная дорога" (задолженность на 29 января 2003 г. составляет 16 653 тыс. руб.), ОАО "Авиакор-авиационный завод" (долг - 4 698 тыс. руб.), ОАО "Двигатели НК" (долг - 2 658 тыс. руб.), ОАО "Салют" (долг - 2 871 тыс. руб.), ФГУП Завод "Коммунар" (долг 5 839 тыс. руб.). Несмотря на многократные напоминания о необходимости оплаты потребляемой электроэнергии, руководители указанных предприятий не принимали мер по погашению накопленных задолженностей. Инспектора Энергосбыта ОАО "Самараэнерго" уже приступили к ограничениям тяговых подстанций Куйбышевской железной дороги.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название | Цена | К закр. | За 1 нед. | За 1 мес. |
|---|
| KIRE |  | $0.0171 | +31.54% | | +48.70% | | KOEN | | $0.0180 | +16.13% | +16.13% | +33.33% | | URKA | | $0.0460 | +9.52% | +19.48% | +53.33% | | AVAZP | | $13.9000 | +6.92% | +23.56% | +18.80% | | AVAZ | | $21.4000 | +5.16% | +9.74% | +1.90% | | KZBE | | $0.2300 | +4.55% | | +21.05% | | NVNGP | | $2.1000 | -2.33% | | +82.61% | | EESR | | $0.1122 | -2.43% | -0.53% | -12.89% | | LKOH | | $14.1600 | -2.48% | -0.63% | -8.17% | | SIBN | | $1.9040 | -2.86% | -0.31% | -13.45% | | IRGZ | | $0.0860 | -5.49% | +1.18% | +11.69% |
|
НК "ЛУКОЙЛ" опубликовала неаудированную консолидированную финансовую отчетность за 9 месяцев 2002 г. по международным стандартам. Согласно приведенным данным, за 9 месяцев 2002 г. выручка от реализации составила 11 млрд 033 млн $, по сравнению с 10 395 млн $ за аналогичный период 2001 г. Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2002 г. составила 1,347 млрд.$ по сравнению с 1,906 млрд $ за 9 месяцев 2001 года.
ОАО "Комиэнерго" готово поддержать ОАО "СУАЛ-Холдинг" в реализации проекта строительства алюминиевого завода в Коми.
ОАО "Уралкалий" (г. Березники, Пермская обл.) объявило об итогах внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоялось 31 декабря 2002 г. Собрание не приняло решение о реорганизации ОАО "Уралкалий" в общество с ограниченной ответственностью. По решению акционеров, ОАО "Уралкалий" не будет менять организационно-правовую форму и по-прежнему остаётся ОАО.
28 января 2003 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО "Кировэнерго". На заседании был утвержден отчет об итогах деятельности за Ш квартал 2002 г. Утверждение отчета эмитента ценных бумаг ОАО "Кировэнерго" за IV квартал 2002 г. перенесено на более поздний срок. Также Совет директоров принял решение разрешить генеральному директору ОАО "Кировэнерго" заключать кредитные договоры по ставке, не превышающей ставку рефинансирования на 10 % от ее значения. Общий размер ссуды по всем привлеченным кредитам не должен превышать 310 млн руб.
ОАО "Новосибирскэнерго" прекратило выдачу технических условий на подключение к отопительной системе ввиду перегрузки источников энергии. Без подключенного тепла строящиеся дома невозможно будет сдать в эксплуатацию, а начинать строительство новых в таких условиях бессмысленно. ОАО "Новосибирскэнерго" исчерпало резервовы по подключению потребителей к электросетям. Главной причиной такой ситуации стало отсутствие у муниципалитета четкого плана комплексной застройки города и роли энергосистемы в этом процессе. Застройка предусмотренных генпланом удаленных жилых районов не ведется.
В 2002 г. ОАО "Кузбассэнерго" за отпущенную тепловую и электрическую энергию потребителям было начислено 17.1 млрд руб. Для сравнения, в 2001г. размер начислений составил 14.4 млрд руб. Оплачено по итогам 2002 г. почти 17.8 млрд руб. Процент реализации тепла и электроэнергии составил 104.1%, из них денежными средствами - 104%. Выработка электроэнергии станциями компании в 2002 г. увеличилась по сравнению с 2001 г. и составила 27 185 млн кВт-ч.
В Сибирском федеральном округе будет действовать отдельный рынок электроэнергии. Как сообщил генеральный директор ОАО "Иркутскэнерго" Владимир Колмогоров, договоренность об этом была достигнута в декабре 2002 г. на совещании в РАО "ЕЭС России". По его словам, к Сибирскому зональному рынку электроэнергии планируется присоединить энергозону Дальнего Востока. Несмотря на слабые транспортные связи между этими округами, частичное взаимодействие возможно, отметил генеральный директор.
Внеочередное собрание акционеров НК "Сибнефть" 28 февраля рассмотрит вопрос о предоставлении беспроцентного займа ООО "Инвест-Ойл" объемом 922.937 млн $. ООО "Инвест-Ойл" должно погасить заем до 16 января 2004 г. ООО "Инвест-Ойл", победившее 18 декабря 2002 г. в аукционе на приобретение госпакета акций "Славнефти" в размере 74.95%, принадлежит на паритетных началах ТНК и "Сибнефти".
Акции "Газпрома" выросли на 0,44%. Оборот по ним в РТС составил 7,16 млн. $.
Межрегиональная компания по реализации газа добилась в минувшем году сокращения задолженности потребителей, финансируемых из федерального бюджета, на 226 млн руб. В 2002 году текущая оплата за газ данной категории потребителей достигла 100%, в том числе деньгами – 96%. По состоянию на 28 января компания "Межрегионгаз" смогла получить только 40% от запланированных средств в качестве оплаты за газ. В рублевом выражении "Межрегионгаз" и "Газпром" в январе недополучили 12 млрд (порядка 400 млн долл.) из почти 21 млрд руб. До окончания месяца на момент подготовки отчета оставалось три дня В "Межрегионгазе" подчеркнули, что пытаются всеми силами обеспечить выполнение поручений материнской компании, в том числе и по 100-процентной оплате поставленного газа.
Экспорт газа из РФ в 2002 г. увеличился по сравнению с 2001 г. на 2.9% до 130.6 млрд куб. м. Сообщает ООО "Газэкспорт", которое является сбытовым предприятием "Газпрома".
Согласно проекту бюджета "Газпрома", доходы компании в 2003 году составят 1,04 трлн руб. Экспорт газа принесет компании 555,9 млрд руб., продажи газа в России - 219,1 млрд руб. При этом "Газпрому" предстоит погасить обязательства на общую сумму 193,2 млрд руб., в том числе вернуть кредиты и займы на сумму 141,6 млрд руб., погасить облигации на 18,7 млрд руб. и векселя - на 27,6 млрд руб. Общая сумма расходов компании составит 1,17 трлн руб. В декабре прошлого года руководитель департамента корпоративного финансирования "Газпрома" Андрей Круглов уверял, что в 2003 г. компания ограничит займы суммой в 120 млрд руб. Но образовавшаяся в бюджете дыра в 137,5 млрд руб. заставила компанию пересмотреть свои планы. В этом году монополист готовится занять 130 млрд руб., из которых 33,9 млрд руб. составят долгосрочные займы, 21,8 млрд руб. - краткосрочные, а 59,2 млрд руб. - облигации. И даже в этом случае ему не хватает 7,5 млрд руб. Эти цифры совету директоров компании предстоит утвердить 4 февраля. "Газпром", несмотря на решения правительства, явно рассчитывает свой бюджет исходя из повышения цен на газ более 20%. По расчетам "Газпрома", для поддержания капитализации на нынешнем уровне (около 22 млрд долл.) правительство в 2003 г. должно повысить цены на газ как минимум на 33,5%. В противном случае стоимость госпакета уменьшится на 7,5 млрд долл., считают в "Газпроме".
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд. Инвесторы ожидают прояснения политической ситуации вокруг Ирака и реакции мировых сырьевых и фондовых рынков. Индекс РТС находится в нейтральном тренде с диапазоном 340-353 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в нейтральном тренде с диапазоном 3,7-3,45 руб.
В пятницу цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже упала на 0,9% и составила $33,2. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на март понизилась на $0,11 и составила $31,1 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) понизилась на $0,11 и составила $28,85 за баррель.
Участники торгов ожидают возобновления поставок нефти из Венесуэлы. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что ему удалось прекратить длившуюся два месяца общенациональную забастовку. Представители оппозиции также подтвердили сообщения о том, что забастовка в отраслях, не связанных с добычей и переработкой нефти, окончена. Главная для Венесуэлы нефтедобывающая отрасль медленно возвращается к нормальной работе. По словам У.Чавеса, производство в охваченной забастовкой нефтедобывающей отрасли уже вернулось на уровень 70% от нормы. Увеличение производства нефти чрезвычайно важно для Венесуэлы, обладающей крупнейшими после арабских стран запасами нефти и получающей 80% своей экспортной выручки от продажи нефти. В Венесуэле с начала всеобщей политической забастовки 2 декабря 2002г. добыча нефти сократилась с 3 млн баррелей в день до 150 тыс. баррелей в день.
В пятницу американские фондовые индексы выросли. Тем не менее, они понизились по итогам прошедшей недели и всего января. Падение индекса S&P 500 за январь составило 2,7% (максимальное снижение для первого месяца года с 2000 г.). Значение Dow Jones опустилось в прошедшем месяце на 3,5%, Nasdaq - на 1,1%. Американские биржевики отмечают, что тенденция января, возможно, предсказывает и тренд всего года. Это правило подтверждалось за всю историю вычислений фондовых индексов за исключением всего десяти лет начиная с 1950 года. По итогам прошедшей недели S&P 500 снизился на 0,7%, Dow Jones - на 1%, Nasdaq - на 1,6%. Падение индексов происходит уже 3-ю неделю подряд. В пятницу повышению котировок американских акций способствовало сообщение медиа компании Walt Disney Co. (акции выросли на 7%) о росте прибыли в 4-м квартале. Кроме того, корпорация Boeing Co. (+3%) объявила о победе на тендере по поставке 100 самолетов на сумму $6 млрд. европейской авиакомпании Ryanair Holdings Plc. Корпорация Honeywell (+4,2%) подтвердила свой прогноз по прибыли за 1-й квартал. Химическая компания Dow Chemical Co.(+3,5%) не будет снижать дивиденды по итогам года. Макроэкономические данные оказались позитивными. Индекс производственной активности Чикагской национальной ассоциации управления закупками составил в январе 56 пунктов, что выше прогноза 53 пункта. В декабре этот показатель составил 51,7 пунктов. Индекс Nasdaq Composite в пятницу снизился на 0,11% и составил 1320,91 пунктов. Компания Applied Materials Inc. (-7,6%), выпускающая оборудование для производства полупроводников, сообщила о сокращении заказов в 1-ом финансовом квартале на 35%. Инвестиционный банк Lehman Brothers Inc. прогнозирует снижение спроса на компьютеры компаний Hewlett-Packard Co. (-4,3%) и Dell Computer Corp. (-1,3%). Агентство Fitch понизило рейтинг McDonald's по долговым обязательствам из-за роста конкуренции в секторе ресторанов быстрого питания. В настоящий момент прибыль отчитавшихся по итогам квартала компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, выросла на 11,6%. Американские экономисты ожидают увеличения совокупной прибыли на 12,5%. В пятницу оборот торгов на Нъю-Йоркской фондовой бирже был на 11% выше среднего за три месяца. Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 300 в пятницу поднялся на 0,11 %.
После окончания биржевых торгов в США, ничего существенного не произошло. Мартовские фьючерсы: S&P 500 842 (+2 ), NАSDАQ100 988.5 (+1,5 ) на 10-30 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: затраты на строительство (ожидается +0,5%, было +0,3%) за декабрь в 18-00 МСК, а так же продажи легковых (ожидается 5,8 млн., было 6,1 млн.) и грузовых автомобилей (ожидается 7,4 млн., было 8,7 млн.) и индекс деловой активности (ожидается 54,5, было 55,2) за январь в 18-00 МСК. Прогнозы носят негативный характер. Станет известна отчетность Corel, Ericsson LM Telephone, GALERIES LAFAYETTE, Mattel и других компаний.
Индекс Dow Jones находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 8300-8200 пунктов. Уровень поддержки составляет 7700 пунктов.
Индекс Nasdaq так же находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 1350 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару приблизился к уровню поддержки 1,07 растущего тренда. Уровень сопротивления составляет 1,1.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Понедельник, 3 февраля 2003, 11:50
|
