| В пятницу котировки российских акций повысились. Инвесторы ожидают позитивных результатов визита министра финансов РФ Алексея Кудрина в Вашингтон на встречу министров финансов стран "большой восьмерки" и на весеннюю сессию Международного валютного фонда и Всемирного банка. Президент России Владимир Путин провел в Петербурге порядка десяти встреч в разных форматах с канцлером Германии Герхардом Шредером и президентом Франции Жаком Шираком.
Министр финансов США Джон Сноу намерен обсудить с вице-премьером - министом финансов РФ Алексеем Кудриным перспективы превращения России в полноправного члена "финансовой восьмерки" ведущих мировых держав, а также возможность подключения Москвы к усилиям по облегчению долгового бремени Ирака. О том, чего США ожидают от этой встречи, министр предпочел подробно не распространяться. По его словам, он не хочет предвосхищать предстоящую беседу. "Впрочем, Россия, очевидно, может сыграть в этом важную роль, - сказал Дж.Сноу, подразумевая списание иракских долгов... - Мы ее пригласим принять в этом участие". По словам официальных лиц, иракский долг России оценивается приблизительно в 7 млрд $.
Россия может согласиться на осуществление инвестиций в Ирак за счет уплачиваемых России долгов. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по кредитным организациям и финансовым рынкам Сергей Глазьев. "Списание полностью или частично долга Ирака перед Россией не выгодно ни России, ни самому Ираку, т к на эти деньги могло бы осуществляться восстановление иракской экономики", - заявил С.Глазьев. По его мнению, Россия должна потребовать от США признания прав на все проекты, которые компании России осуществляли в Ираке.
Наихудшие опасения экономистов, связывавшиеся с войной в Ираке, не подтвердились. Выразив это мнение на пресс-конференции в Вашингтоне, директор-распорядитель МВФ Хорст Келер, в частности, указал, что не сбылись тревожные ожидания "резкого подъема цен на нефть".
Рост промпроизводства в РФ составил в I квартале 6%, сообщает Минэкономразвития со ссылкой на данные Госкомстата РФ. Рост промпроизводства в РФ в марте составил 6.7% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года.
Индекс РТС составил 373,69 пунктов (+1,12%). Оборот торгов на классическом рынке составил 13 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков и президент ОАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает увеличение объемов нефтепереработки в области. Согласно документу будет увеличен объем переработки нефтепродуктов на "Киришинефтеоргсинтез" почти в 2 раза до 24 млн т в год, также будет начато строительство нефтеперерабатывающего завода в г. Приморск мощностью 6-8 млн т нефти в год и строительство нефтяного терминала в бухте Батарейная. В рамках этого соглашения "Сургутнефтегаз" введет в 2004 г. в эксплуатацию 1-ю очередьтерминала по перевалке светлых нефтепродуктов в бухте "Батарейная", а также гидрокрекинг на Киришском НПЗ общей стоимостью порядка 1.1-1.15 млрд $
Подготовка сметы и ТЭО проекта строительства нефтеперерабатывающего завода в районе порта Приморск может быть завершена к середине 2004 г. Об этом заявил 10 апреля 2003 г. глава ОАО "НК "Роснефть" Владимир Богданчиков на встрече с губернатором Ленинградской области Валерием Сердюковым, сообщила пресс-служба компании. По словам Богданчикова, доля участия ОАО "НК "Роснефть" и ОАО "Сургутнефтегаз" в данном проекте сохраняются в равных долях (50% на 50%). Прогнозная оценка потребности в инвестиция для реализации проекта строительства НПЗ оценивается в $1.2-1.4 млрд. Завод сможет перерабатывать до 7 млн тонн нефти в год.
В этом году ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" на Кынском месторождении планирует добыть 300 тысяч тонн нефти.
ОАО "Аэрофлот-Российские авиалинии" завершит программу реструктуризации парка западных самолетов до конца 2005 года. Программа реструктуризации предполагает замену 27 самолетов иностранного производства пяти типов на аналогичное количество двух типов - Airbus-320 и Boeing-767. Реализация данной программы позволит "Аэрофлоту" экономить более $95 млн. ежегодно на лизинговых платежах и эксплуатационных расходах. Помимо этого программа стратегического развития самолетного парка "Аэрофлота" предполагает в течение ближайших 5- 7 лет переход на эксплуатацию 70-85 воздушных судов четырех типов. В настоящее время воздушный парк "Аэрофлота" включает 104 самолета 11-ти типов.
В результате сильного пожара, случившегося в ночь с 10 на 11 апреля, выведена из строя подстанция "Химическая" в г. Энгельсе. Обесточенными оказались поселок химиков и часть энгельсских потребителей. В настоящий момент ОАО "Саратовэнерго" принимает все меры для восстановления энергоснабжения.
В 2002 г. ОАО "АВТОВАЗ" было закуплено и введено в производство оборудование на сумму более $80 млн. По итогам I квартала 2003 г. этот показатель уже превысил $225 млн, что связано с постановкой на конвейер новых моделей автомобилей ВАЗ. ОАО "АвтоВАЗ" произвело в I квартале 2003 г. 136,824 автомобилей против 188,077 машин годом ранее.
С учетом аффилированных компаний ОАО "ГМК "Норильский никель" принадлежит более 30% акций ОАО "Красноярскэнерго". Об этом заявил генеральный директор представительства "Сибирьэнерго" в Красноярском крае Андрей Кулаков. Согласно официальным данным, ОАО "ГМК "Норильский никель" владеет чуть более 20% акций ОАО "Красноярскэнерго". Арбитражный суд Красноярского края оставил без удовлетворения иск городского совета Красноярска к ОАО "Красноярскэнерго". Об этом сообщил заместитель генерального директора Общества Валерий Буланкин.
С 1 января 2002 г. ОАО "Красноярскэнерго" повысило среднеотпускные тарифы на электрическую энергию до 38.5 коп. за кВт-ч (рост 16%), на тепловую энергию до 260 руб./Гкал (рост 30%). Депутаты Горсовета Красноярска посчитали новые тарифы необоснованными и направили исковое заявление в Арбитражный суд.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
28 апреля 2003 г. на годовом собрании акционеры ОАО "Уфанефтехим" собираются расторгнуть договор с управляющей компанией ОАО "Башнефтехим".
Cостоялось заседание Совета директоров ОАО "Сибирьтелеком" (в заочной форме). На заседании была утверждена дата проведения общего годового собрания акционеров ОАО "Сибирьтелеком" - 18 июня 2003 г. Совет директоров также утвердил дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 30 апреля 2003 г.
Перспектива создания конкурентного рынка электроэнергии сделала привлекательной эту отрасль для российского бизнеса. Об этом заявил председатель правления энергокомпании Анатолий Чубайс. По его словам, в течение полугода 10% акций РАО"ЕЭС России" поменяли своих хозяев. На что было инвестировано $700 млн. Кроме того, в течение этого времени инвесторы потратили $800 млн в на приобретение блокирующих пакетов акций в 40 АО-энерго, входящих в структуру РАО "ЕЭС России". Капитализация РАО "ЕЭС России" за 6 месяцев выросла на 70%. Летом 2006 г. РАО "ЕЭС России" будет ликвидировано. Об этом так же заявил председатель правления энергокомпании Анатолий Чубайс. В ходе реализации закона об электроэнергетике, вступившего в силу 1 апреля 2003 г., РАО "ЕЭС России" будет реорганизовано. Во всех 72 энергосистемах, входящих в структуру холдинга, будут выделены генерирующие и сбытовые компании, которые будут конкурировать между собой. В ходе реформы будут сохранены монополии только на передачу и распределение энергии.
Совет директоров ОАО "Мосэнерго" рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 2002 г. в размере 0.01837 руб. на акцию номиналом 1 руб. На выплаты будет направлено 519 млн руб. Реестр акционеров "Мосэнерго" закрывается 14 апреля. В этом году на ремонтную кампанию тепловых сетей ОАО "Мосэнерго" выделило 3 млрд 854 млн рублей. 2 млрд 872 млн рублей из этих средств предназначены для проведения капитального ремонта системы, остальная часть - для реконструкторских работ.
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 1.6%. Оборот по ним в РТС составил 10.78 млн. $.
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель правления Morgan Stanley International Стивен Ньюхаус подвели итоги совместной работы по привлечению финансирования и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Morgan Stanley был "совместным глобальным координатором и менеджером книги заявок" по выпуску облигаций "Газпрома" в феврале. Облигационный заем по правилу 144 А на сумму 1,750 млрд $ был успешно размещен среди институциональных инвесторов США, Европы и Азии. Эта сделка, отмечает пресс-служба "Газпрома", является крупнейшим в истории выпуском корпоративных облигаций в странах с развивающимися рынками, а условия размещения (10-летний срок обращения и сравнительно низкая цена заимствований - 9,625 %) были восприняты инвестиционным сообществом как успех "Газпрома" и его финансовых консультантов. Специалисты отметили успешный маркетинг сделки, новый уровень раскрытия информации и высокую прозрачность. Инвесторы предъявили рекордно высокий спрос на облигации компании, который превысил 6,5 млрд $. Объем заимствований был увеличен по сравнению с первоначальными планами на 750 млн $. Спрос на ценные бумаги "Газпрома" на 50% обеспечили американские инвесторы, 30% объема выпуска выкупили европейские компании, по 10% - азиатские и российские инвесторы.
11 апреля 2003 г. ОАО "Газпром" представило Фонду госимущества Литвы предложение о покупке 34% акций литовского газового комплекса Lietuvos dujos.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет повышение котировок. Инвесторы ожидают, что стабильно высокая стоимость нефти будет способствовать росту котировок нефтяных компаний. Индекс РТС находится в растущем тренде с уровнем поддержки 370 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в нейтральном тренде с диапазоном 4,15-4,5 руб.
В пятницу цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на $0,68 и составила $28,14 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на май повысилась на $0,28 и составила $24,75 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) упала на $0,34 и составила $22,32 за баррель.
Сегодня утром мировые цены на нефть падают. Инвесторы ожидают возобновления экспорта нефти из Ирака. По заявлению коалиционного командования, американские войска заняли город Тикрит, родину Саддама Хусейна. Как сообщил катарский телеканал Al-Jazeera, Саддам Хусейн погиб во время бомбардировки багдадского квартала "Аль-Мансур" в ночь с 7 на 8 апреля. В результате налета американской авиации погибли также сыновья Саддама - Удей и Кусай. Ранее уже не раз сообщалось, что в ночь на вторник бомбардировщики B-1 сбросили на бункер С. Хусейна в Багдаде четыре 900-килограммовые бомбы JDAM.
В пятницу американские фондовые индексы понизились. Инвесторы сомневаются в значительном росте корпоративных доходов по итогам 1-го квартала. По оценкам экспертов прибыль компаний из списка Standard & Poor's 500 увеличилась на 8,3%. В начале года прогнозировался рост прибыли на 11,7%. На этой неделе отчитаются более 100 корпораций. Инвестиционный банк Prudential Securities понизил рекомендации по акциям крупнейшей розничной сети магазинов Wal-Mart Stores Inc.(-2,9%). Производитель самолетов Boeing Co. объявил о снижении спроса на свою продукцию и его бумаги подешевели на 2,3%. производитель персональных компьютеров Apple Computer Inc ведет переговоры о покупке музыкального подразделения Vivendi Universal SA, крупнейшей в мире звукозаписывающей компании, за $6 млрд. В результате акции Apple упали на 8,1%. Бумаги фармацевтической компании Eli Lilly & Co. подешевели на 2,2%. Инвестиционный банк First Albany снизил рекомендации по бумагам Microsoft (-1,6%). Вчерашние макроэкономические данные свидетельствуют о возможном росте инфляции. Индекс цен производителей за март 2003 года вырос на 1,5%, что выше прогноза (+0,4%). В прошлом месяце этот показатель вырос на 1%. Объем розничных продаж за март 2003 года вырос на 2,1%, что так же выше прогнозов (+0,6%). В прошлом месяце продажи снизились на 1,6%. В пятницу производители сетевого оборудования Juniper Networks Inc. и Foundry Networks Inc. объявили о росте продаж в 1-м квартале и их акции подорожали на на 8,1% и 15,1% соответственно. В пятницу оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 18% ниже среднего за три месяца. По итогам прошедшей недели значение индекса Dow Jones снизилось на 0,9%, Standard & Poor's - на 1,2% и Nasdaq- на 1,8%.
После окончания биржевых торгов в США, существенных корпоративных событий не было. Июньские фьючерсы: S&P 500 867.9 (-0,3), NАSDАQ100 1029 (+0,5) на 10-50 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: коммерческие запасы (ожидается +0,5%, было +0,2%) за февраль в 16-30 МСК. Станут известны отчеты ARM Holdings Plc., Bank of America Corporation, Citigroup Inc., Fannie Mae, FleetBoston Financial Corporation, International Business Machines, Novellus Systems, Inc.и других компаний.
Индекс Dow Jones находится около уровня поддержки растущего тренда 8200 пунктов. Уровень сопротивления составляет 9000 пунктов.
Индекс Nasdaq так же находится около уровня поддержки растущего тренда 1350 пунктов. Уровень сопротивления составляет 1500 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в нейтральном тренде с диапазоном 1,055-1,09.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Понедельник, 14 апреля 2003, 13:18
|
