| Во вторник котировки российских акций упали. Часть инвесторов закрывает "длинные" позиции так как индекс РТС приблизился к максимальным значениям 1997г. Таким образом, снижение котировок, вероятно, носит пока "технический" характер. Относительно негативное влияние на фондовый рынок оказали планы правительства РФ увеличить размер средств для повышения зарплаты работникам бюджетной сферы и введение рубля в качестве платежного средства в Белоруссии. По мнению Михаила Касьянова, российско-белорусское соглашение об использовании российского рубля в качестве единого законного платежного средства на территории Белоруссии может быть подписано в первой половине сентября. Начало обращения рубля в Белоруссии запланировано на 1 января 2005г. Часть спекулятивно настроенных участников рынка открывали "короткие" позиции ожидая падения котировок в результате ареста бывшего главы Медиа-мост Гусинского в Греции. Правительство РФ во вторник поздно вечером внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2004 г. Общий объем всех документов составляет около 8300 листов. Профицит бюджета запланирован в объеме 83,4 млрд рублей. 1-ое чтение главного финансового документа страны состоится в Госдуме 19 сентября.
Правительство РФ планирует дополнительно выделить 10 млрд руб. для своевременного повышения зарплаты работникам бюджетной сферы, сообщила вице-премьер Галина Карелова на совещании по вопросам социальной политики с представителями органов исполнительной власти социального блока. С 1 октября 2003г. зарплату бюджетников планируется увеличить на 33%. Для этого правительство планировало выделить дополнительно 10,6 млрд из федерального бюджета, 27,2 млрд - из бюджетов субъектов федерации.
В Москве сопредседатели российско-белорусской рабочей группы по подготовке межправительственного соглашения об использовании рубля РФ в качестве единственного законного платежного средства на территории Республики Беларусь зампред правительства - министр финансов РФ Алексей Кудрин и председатель правления Национального банка Республики Беларусь Петр Прокопович провели очередное заседание группы. На следующем заседании рабочей группы планируется детально проработать проект соглашения о порядке урегулирования взаимных требований и обязательств в случае прекращения действия базового соглашения об использовании рубля РФ в качестве единственного законного платежного средства на территории Республики Беларусь. Намечено также подготовить к парафированию соглашения технического характера между центральными банками двух стран, направленные на обеспечение выполнения базового соглашения. Очередное заседание рабочей группы планируется провести в начале сентября 2003 года в г. Москве.
Генпрокуратура РФ начала подготовку документов для экстрадиции Владимира Гусинского. Он был объявлен в международный розыск по уголовному делу, возбужденному 13 ноября 2000г. по обвинению в мошенничестве и незаконном получении "Медиа-Мостом" кредитов на несколько сотен миллионов долларов. 12 декабря 2000г. он был задержан в Испании, однако в апреле 2001г. испанский суд отказал России в экстрадиции бизнесмена.
Средства стабилизационного фонда не будут расходоваться в течение 2-3 лет. Такое мнение высказал на заседании коллегии Минфина вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин. По его словам, средства стабфонда не могут быть использованы на покрытие кассового разрыва федерального бюджета в благоприятной экономической ситуации. Стабилизационный фонд должен стать фондом будущих поколений, фундаментом для решения различных проблем, в т.ч. таких как демографическая и пенсионная, отметил А.Кудрин. Минфин намерен сформировать базовый объем стабилизационного фонда на уровне 688 млрд руб. в ценах 2003 г. или 5.25% ВВП. В случае падения цен на нефть предусмотрено неограниченное расходование базового объема стабфонда, что, по расчетам Минфина, позволит российскому бюджету продержаться в течение 3-4 лет при среднегодовой цене на российскую нефть в 15$ за баррель.
Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП) одобрило сделку по слиянию активов TNK International и российских активов компании ВР. Это событие не оказало влияния на котировки так как ранее вопрос о слиянии обсуждали премьер-министр Великобритании Т.Блэр и президент РФ Владимир Путин.
Индекс РТС составил 517.01 пунктов (-2.02%). Оборот торгов составил 57.7 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Под председательством вице-премьера Виктора Христенкоа прошло заседание правительственной комиссии по регулированию доступа к магистральным трубопроводам. Экспорт нефтепродуктов неуклонно растет: за первое полугодие 2003 года он составил 9,2 млн т против 8 млн т за аналогичный период прошлого года. За 8 месяцев 2003 года Россия экспортировала на 11 млн т больше нефти, чем за тот же период прошлого года, а по итогам года прирост может составить 19 млн т нефти. На 20 % вырос экспорт нефти по железной дороге, много вывозится речными судами. Тем не менее, остатки клиентской нефти в системе "Транснефти" на начало 2003 года составляли 5,2 млн т; сейчас -всего 1,5 млн т.
СП "GM-АвтоВАЗ" в 2004 г. планирует поставить в европейские страны дальнего зарубежья 16 тыс. автомобилей, сообщил журналистам на "Автосалоне-2003" гендиректор СП Джон Милонас. По его словам, эти поставки планируется начать в апреле-мае. Всего в 2003 г. СП "GM-АвтоВАЗ", начавший выпуск серийных машин 23 сентября 2002 г., планирует изготовить около 36 тыс. автомобилей, а в 2004 г. - 60 тыс. Как сообщили представители СП на "Автосалоне-2003", в настоящее время выпущено около 10 тыс. автомобилей. ОАО "АвтоВАЗ" планирует выпустить очередной выпуск рублевых облигаций в сентябре-октябре, сообщил на пресс-конференции Московского автосалона вице-президент "АвтоВАЗа" по стратегическому и корпоративному развитию Михаил Москалев. Однако, как он отметил, на данный момент на рынке сложилась такая ситуация, что говорить о подробностях займа и его объеме преждевременно, но это будут "длинные" заимствования. М.Москалев также сказал, что "АвтоВАЗ" планирует реализовать программу заимствований, согласно которой ежегодный размер долгосрочных заимствований составит около 260 млн $. Производство легковых автомобилей в РФ за 7 месяцев 2003 г. сократилось на 8.2% до 552 тыс. шт. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в мониторинге Минэкономразвития РФ социально-экономического развития за 7 месяцев 2003 г.
Cтроительство пяти газотурбинных электростанций на отдаленных месторождениях ОАО "Сургутнефтегаз" - Лукъявинском, Русскинском, Биттемском и Лянторском- идет по графику. Реализация этого проекта позволит обеспечить выработку 156 мвт электроэнергии в год. С начала года введено в эксплуатацию три новых месторождения - Западно-Чигоринское, Ульяновское, Третьяковское. В следующем году будут более чем в 3 раза увеличены объемы горизонтального бурения, в том числе для максимального вовлечения в разработку запасов на новых месторождениях. С этой целью пересмотрен объем закупок оборудования и материалов для проведения горизонтального бурения. За 2-й квартал закуплено оборудования, техники, запчастей на 302,8 млн $.
В связи с реструктуризацией компаний группы "ЛУКОЙЛ", правлением ОАО "РИТЭК" принято решение о выходе из состава акционеров ОАО "Пурнефтеотдача" (38.46% - ОАО "РИТЭК"; 61.54% - ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз").
ОАО "Урало-Сибирский Банк" (ОАО "УралСиб", республика Башкортостан) начало выплату дивидендов по итогам деятельности Банка за 2002 г. Как сообщает Ассоциация защиты информационных прав инвесторов, начислено дивидендов на сумму 370,451,240.27 руб.
РАО "ЕЭС России" приняло решение о выводе из-под антикризисного управления ОАО "Дальэнерго". Соответствующий приказ подписал председателем правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс. ОАО "Дальэнерго" за период с апреля 2001 года по июль 2003 года добилось снижения дебиторской задолженности на 1,5 млрд руб. до 2,4 млрд руб. по состоянию 1 июля 2003 года. Совокупные кредиторские обязательства снижены на 1,4 млрд руб. до 5,4 млрд руб. Задолженность перед поставщиками на ФОРЭМ сокращена до 30 млн руб.
В I полугодии 2003 г. ОАО "НК "Роснефть"- Сахалинморнефтегаз" (Сахалинская обл.) получило выручку от реализации продукции (по отгрузке) в размере 3,983 млн руб., которая превышает показатель выручки за I полугодие 2002 г. на 31% (951 млн руб.). Чистая прибыль ОАО "НК "Роснефть"- Сахалинморнефтегаз" по итогам I полугодия 2003 г. составила 577 млн руб., что превышает аналогичный показатель прибыли 2002 г. на 59% (216 млн руб.).
Генеральная прокуратура России завершила расследование уголовного дела в отношении главы МФО "МЕНАТЕП" Платона Лебедева, сообщили в управлении информации Генпрокуратуры. Материалы предварительного следствия в ближайшее время будут представлены П.Лебедеву и его адвокату для ознакомления, после чего дело будет направлено в суд для рассмотрения, пояснили в прокуратуре.
ОАО "Саратовэнерго" в I полугодии 2003 г. увеличило выработку электроэнергии на 3.8%. В 2002 г. ОАО "Cаратовэнерго" увеличило производство электроэнергии на 4.3% - до 5.049 млрд кВт-час.
ОАО "Красноярскэнерго" направило на летние плановые ремонтные работы около 580 млн руб. На годовую ремонтную программу и поддержание в рабочем состоянии оборудования предприятий ОАО "Красноярскэнерго" предусмотрено около 1, 620 млн руб.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название | Цена | К закр. | За 1 нед. | За 1 мес. |
|---|
| MFGSP |  | $5.1200 | +10.11% | +19.07% | +36.53% | | MFGS | | $10.0000 | +5.26% | +8.11% | +20.48% | | TRNFP | | $421.00 | +4.21% | +10.50% | +13.32% | | PKBA | | $13.1500 | +1.15% | +0.31% | +4.92% | | BANE | | $3.2500 | 0.00% | +4.84% | 0.00% | | RTKM | | $1.6650 | -2.06% | -2.00% | +4.72% | | TATN | | $1.0710 | -2.10% | -0.37% | +15.04% | | SNGSP | | $0.2650 | -2.57% | +3.11% | +15.22% | | YUKO | | $14.0200 | -2.64% | -6.10% | +22.98% | | MSNG | | $0.0687 | -3.24% | -2.41% | +9.22% | | SNGS | | $0.4130 | -3.95% | -4.18% | +5.22% |
|
Чистая прибыль петербургского ОАО "Пивоваренная компания "Балтика", рассчитанная по стандартам US GAAP, в I полугодии 2003 года составила 64,4 млн $, что на 10,6 % ниже аналогичного показателя 2002 года. Объем продаж (включая НДС и акциз) в январе-июне текущего года составил 440 млн. $, что ниже уровня прошлого года на 4 %.. Объем чистых продаж снизился на 6 % до 336 млн $.
Чистая нераспределенная прибыль группы компаний "Связьинвест" за I полугодие 2003 г. выросла на 64.1% до 9,544,460 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. Выручка от продаж выросла на 24.6% до 67.502 млрд руб.
Совет директоров ОАО "Татнефть" 27 августа 2003 г. утвердит финансовый план на 2004- 2005 гг. План предполагает увеличение объема добычи нефти АО в 2004-2005 гг. на 1% в год при снижении эксплуатационных затрат на 10% в год. При этом во II полугодии 2003 г. компания планирует снизить эксплуатационные затраты на 5%. Проект финансового плана на 2004-2005 гг. разработан, исходя из цен на нефть в размере $20 за баррель на мировом рынке и 2.7 тыс. руб. за тонну на внутреннем рынке. При сохранении расчетных цен на нефть ОАО "Татнефть" намерено получить в 2004 г. 11 млрд руб. прибыли до налогообложения. Предприятие также намерено в 2004 г. поставить в страны дальнего зарубежья 32% добытой нефти. Компания добыла в январе- июле 2003 г. 14,331 тыс. тонн нефти, что на 20,118 тонн больше, чем в январе-июле 2002 г. ОАО "Татнефть" в 2003 г. введет в строй 59 автозаправочных станций (АЗС), в том числе 16 АЗС предприятие приобретет у других компаний. Предприятие в 2003 г. вложит в расширение сети АЗС 1.6 млрд руб. В 2004 г. ОАО "Татнефть" планирует ввести в строй около 60 АЗС. Также компания приступила к реализации программы по созданию сети газовых АЗС. ОАО "Татнефть" планирует до конца 2003 г. увеличить мощности по хранению нефти на 200 тыс. тонн - до 600 тыс. тонн.
В I полугодии 2003 г. ОАО "АНК "Башнефть" получило выручку от реализации продукции в размере 19,350 млн руб., превысившую аналогичный показатель выручки 2002 г. на 12% (2 059 млн руб.). На 1 июля 2003г. ОАО "АНК "Башнефть" получило 973 млн руб. чистой прибыли, которая меньше аналогичного показателя прибыли прошлого года на 61% (1 554 млн руб.).
За отчетный период дебиторская задолженность компании сократилась на 1% (44 млн руб.) и составила 8,159млн руб.
ОАО "Мосэнерго" в рамках подготовки энергосистемы к новому отопительному периоду осуществляет ремонт и реконструкцию кабельных линий и электрического оборудования. На сегодняшний день выполнен капитальный ремонт более 6300 кабельных линий напряжением 1-10 кВ, что составляет 97,5 проц. от планового задания 9-ти месяцев.
Стоимость акций "Газпрома" упала на 0,63%. Оборот по ним в РТС составил 10.3 млн. $.
Состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера и президента ОАО "НК "Роснефть" Сергея Богданчикова. Стороны обсудили состояние дел и перспективы развития совместного предприятия двух компаний - ЗАО "Севморнефтегаз". Было отмечено, в частности, что "Севморнефтегаз" успешно провел ряд важных технологических мероприятий, в том числе уникальную для России операцию по транспортировке в Северодвинск верхней части морской ледостойкой нефтедобывающей платформы "Приразломная". Алексей Миллер и Сергей Богданчиков обсудили также ход организации проектного финансирования разработки Приразломного месторождения и договорились ускорить работы по заключению соглашения о разделе продукции. Помимо этого, главы компаний затронули вопрос о практической реализации схемы доступа природного и попутного газа, добываемого на месторождениях "Роснефти", в единую газотранспортную систему "Газпрома".
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет продолжение нейтрального тренда. Инвесторы надеются на повышение инвестиционного рейтинга России перед сентябрьским визитом президента В. Путина в США. Спекулятивно настроенные участники рынка открывают "короткие" позиции в ожидании начала понижательной коррекции, ориентируясь на данные "технического анализа". Индекс РТС находится в растущем тренде с уровнем поддержки 507 пунктов. Уровень сопротивления составляет 550 пунктов.
Акции РАО ЕЭС выросли за неделю более чем на 7% и достигли уровня сопротивления растущего тренда 9,6 руб. Пока они не смогли его преодолеть. При дальнейшем развитии позитивных тенденций цена может достигнуть отметки 12 руб. Уровень поддержки составляет 8,8 руб.
Акции "Газпрома" за неделю упали почти на 8% и достигли уровня поддержки долгосрочного растущего тренда 34,5 руб. Следует отметить, что данный уровень устоял, и теперь котировки движутся к уровню сопротивления 36,4 руб.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 9300 пунктов. Уровень сопротивления составляет 9600 пунктов.
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде с целью 1900 пунктов. Промежуточный уровень поддержки, зарождающейся восходящей тенденции составляет 1750 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 1,11. Целью снижения может стать уровень 1,05.
Во вторник фьючерсные контракты на нефть марки WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали на 1,2% (на $0,39) и составили $31,95 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на октябрь выросла на $0,07 и составила $29,77 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) понизилась на $2,25 и составила $28,87 за баррель.
Представители Турции заявили, что экспорт иракской нефти по трубопроводу, соединяющему север Ирака с портом Джейхан, будет возобновлен только в начале сентября.
Во вторник американские фондовые индексы выросли. Этому способствовали позитивные макроэкономические данные. Объем заказов на товары длительного пользования (не менее 3-х лет) в июле 2003г. вырос на 1%, что совпадает с прогнозами. Данный показатель повышается 2-й месяц подряд. Индекс потребительского доверия в августе увеличился до 81,3 пунктов по сравнению с 77 пунктами в июле. Это лучше прогнозов (79,6 пункта). Американские экономисты ожидают, что рост совокупной прибыли корпораций из списка Standard & Poor's 500 ускорится с 9,6% во 2-ом квартале до 21,3% в 4-ом квартале. Исполнительный директор Intel (котировки выросли на 1,7%) прогнозирует увеличение спроса на компьютерную технику. Подорожали другие акции полупроводникового сектора: Microsoft - на 0,3%, Oracle - на 0,6% и Cisco - на 0,6%. Инвестиционная компания SG Cowen повысила рекомендации по бумагам производителя копировальной техники Xerox (+8,9%). Производитель медицинской техники Guidant Corp. (+3,6%) объявил о возможном выкупе в следующем году своих обыкновенных акций на сумму до $250 млн. Производитель оборудования для оптоволоконных сетей Ciena (+6,5%) собирается заключить контракт на сумму $150 млн. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 15% ниже среднего за 3 месяца.
После окончания торгов в США, сеть магазинов по продаже товаров со скидками Dollar Tree Stores Inc. объявила о росте прибыли во 2-м квартале. В результате ее акции подорожали на 1.5%. Компания розничной торговли Sears, Roebuck and Co. объявила о более значительном росте продаж в августе, чем прогнозировалось ранее. Сентябрьские фьючерсы: 995.1 (-0,4), NАSDАQ100 1306.5 (-2) на 10-40 МСК.
Сегодня в США макроэкономических данных не будет.
(по просьбам читателей прогнозы по американским индексам и евро перенесены в основной блок прогнозов)
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Среда, 27 августа 2003, 12:18
|
